钢厂复产步伐加快,铁矿石重新步入上行通道?

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中国国家统计局公布数据显示,中国4月粗钢产量为8594万吨,环比下降2.6%,同比下降7.2%,不及预期。许多市场参与者预测会有环比增长,因下游需求改善和利润增加鼓励钢铁生产商增加产量。中国4月粗钢日均产量为286万吨,3月为285万吨,2023年4月为309万吨。


某分析师表示,4月比3月少了一天,这可能解释了月度产量的下降。2024年1-4月,中国粗钢产量为3.4367亿吨,同比下降3%。分析师表示,由于需求强劲和消费前景改善,5月份的产量可能会有所增加,因为更多的钢厂恢复生产。


在全球范围内,各国政府为了刺激经济,纷纷推出大规模的财政刺激计划,尤其是基础设施建设成为重点投资领域,这无疑给钢材需求火上浇油。在国内,我国提出的“碳达峰、碳中和”目标下,对高耗能产业实施限产限电措施,钢铁行业首当其冲,供给端的收缩与需求端的扩张形成鲜明对比,价格自然水涨船高。


房地产和基础设施建设,是拉动钢材需求的两驾马车。尽管房地产市场面临调控,但保障性住房、城市更新等项目依旧保持强劲需求;同时,新基建的加速推进,如5G基站建设、特高压、城际高速铁路等,对高质量钢材的需求持续增加,为钢材市场注入了新的活力。


别忘了,制造业同样是钢材消费的大户。在全球产业链重构和国内制造业转型升级的背景下,高端装备、新能源汽车等领域快速发展,对特种钢材的需求日益增长,这不仅要求钢材质量的提升,也推高了整体的用钢成本。


对于这场钢材价格的上涨,市场反馈各异。钢铁企业自然是乐见其成,利润空间的扩大让它们在财报上交出了亮眼的成绩单。但对于下游用户,如建筑商、汽车制造商等,则面临着成本上升的压力,利润空间被压缩,部分企业甚至面临生存挑战。消费者最终也可能因为产品价格上涨而感受到这股“钢风”。


钢材需求端表现转好,螺纹在产量较低的情况下库存去化速率良好,板材库存去化仍有压力,螺纹基本面强于热卷。宏观方面基本没有利空因素,超长期特别国债,大设备以旧换新,国内各省市地产和基建均为后续的市场情绪加入了强心针,实际需求的兑现情况或将成为黑色系的交易主线。

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