2022年中国钢材出口表现及2023年展望

1、2022年我国出口同比小幅增长，​​耐热板材出口大幅增长。

2022年，我国成品钢材出口将创历史新高，全年钢材出口量6732.3万吨，同比小幅增长0.9%。 其中，二季度出口量激增成为支撑我国今年出口增长的直接动力，5月份出口量同比增长47.2%。

图1：近三年我国月度钢材成品出口量（吨）

从品种结构来看，2022年我国钢材出口增长将主要由热板贡献。 1-11月热卷累计出口量达608.3万吨，同比增长2倍。 1-11月，中厚板出口量537.8万吨，同比增长55.9%。 棒材、线材、冷型板材出口量较去年有所下降。 2022年1月至11月，棒线材出口696.8万吨，其中4成为线材。 由于螺纹钢出口优势完全丧失，长材整体出口量较去年进一步下滑，连续第六年下降。

图2：2022年中国各类钢材出口量（万吨）及同比（%）

从出口地区结构看，去年中国对韩国和越南这两个传统目的市场的出口份额均有所下降，其中对韩国出口同比下降14%。 对中东多国出口大幅增长，其中对土耳其、沙特、阿联酋出口分别增长31%、69%、18.3%。 其中大部分增量是热轧卷，而冷轧板对于这些国家来说非常重要。 该地区的出口也略有增长。

图3：2022年中国钢材出口主要目的地市场

二、影响我国钢材出口的几个因素

世界钢协数据显示，2022年1-11月中国累计粗钢产量9.33亿吨，同比下降1.5%，而全球1-11月粗钢总产量16.89万吨，同比下降3.8%。

其中，俄罗斯、土耳其、乌克兰以及欧盟多国粗钢产量均出现两位数降幅。 这使得中国粗钢产量占全球的比重从去年的54%上升到今年的55.2%。 这说明我国的供给水平比海外更为宽松，这是推动我国今年整体出口的基本条件之一。

对比中国与传统目的地市场东南亚的热卷价差，2022年东南亚与国内平均价差略有收窄，但在4月和5月达到近130美元，促使该时期订单水平激增，导致全年出口量大幅增长。 比去年更多。

与土耳其同类型资源出口价格对比，2022年二季度中土热卷价格差价创历史新高。中国出口商迅速打开土耳其市场，完成出口219万吨1-11月，同比增长31.2%。 。

东西方成本和价格走势日益分化的主要原因是2月底开始的俄乌冲突及其引发的严厉贸易制裁导致的全球贸易流向变化。 这一变化总体上提振了中国钢材出口。详细分析请参考我的钢铁网：地缘政治冲突阴影下的国际钢铁贸易新常态 - 我的钢铁网

图4：近两年东南亚及中国热轧板卷价格走势及价差（美元/吨）

图5：近2年土耳其和中国热轧板卷价格走势及价差（美元/吨）

过去一年，虽然欧美纷纷加息，但土耳其全年基准利率下调了500个基点。 12月份CPI较去年同期上涨64%，成为全球通胀率最严重的国家之一。 加之高温干旱，当地电力供应锐减，电价数倍暴涨。 土耳其钢厂用电成本大幅上升，占比从过去的10%跃升至今年的30%左右。

这一现象不仅导致作为传统钢材出口国的价格竞争力下降，还导致土耳其今年大量进口板材和半成品。 半成品主要来自俄罗斯资源，板材主要来自俄罗斯和中国资源。 成为推动我国热轧板卷出口的直接原因之一。

电力、天然气等能源成本高的问题也出现在大多数欧盟国家，并持续到去年第二、第三季度。 总体炼钢成本的上升为中国、俄罗斯和印度等市场创造了出口机会。 据我钢铁网追踪，欧洲领先钢铁企业三季度净利润微薄或小幅负值，净利润同比大幅下降。详细数据请参见：我的钢铁：三季度2022年海外龙头钢企产量全线下滑利润微薄 - 我的钢铁网

此外，2022年汽车消费和制造业需求缓慢复苏也将严重拖累钢材需求，尤其是欧洲汽车制造业需求低迷，导致以越南为主的东南亚零部件加工供应中心出口大幅下降。 其中，对冷系板材需求的影响更为直接。

今年三季度，东南亚热冷卷价差收窄，热轧平板与冷轧基材价差一度缩小至2美元/吨。 受此影响，2022年我国冷卷和涂层卷出口分别下降23%和13%。

三、2023年中国钢材出口展望

展望后市，国内外钢材价差是影响我国钢材进出口的重要因素之一。 从国内来看，12月16日经济会议定调后，中国经济增长很可能好于海外。 随着防疫政策放松、房地产政策向好、稳中求进等政策支持，随着国家逐步复苏，预计明年下半年经济增速或将高于去年上半场。

此外，受低碳发展和增效影响，粗钢产量将持续萎缩。 预计全年粗钢产量小幅下降600万吨。 因此，在钢材需求得到支撑、粗钢供给下降的市场环境下，2023年中国钢价或将继续维持高位。

从海外来看，2022年能源价格上涨将导致电价高企，将严重影响欧洲和部分中东国家的钢铁生产成本。

以土耳其为例，2022年之前，土耳其钢厂的电价成本基本可以维持在炼钢总成本的10%以内，但目前已经达到30%左右。 尽管2023年欧洲能源安全的不确定性依然存在，但价格重心可能会出现一定程度的下移。

世界银行近日发布的《大宗商品市场展望》显示，2023年全球原油、天然气、煤炭等主要能源价格将下降，仍远高于过去五年平均水平。 但对于海外钢铁生产企业来说，能源价格下降将直接拉动钢铁生产成本下降，间接导致中国与海外钢铁产品价差缩小。 因此，海外买家购买中国资源的热情将会降低。

此外，从2022年11月开始，人民币将进入升值周期。 Mysteel分析认为，中国经济基本面复苏预期改善是人民币走强的根本动力。 12月，随着疫情防控政策的变化和内部因素的改善，中国经济复苏前景进一步强化，市场信心提振，预计上半年人民币将表现相对强劲。

因此，对于钢材进出口而言，人民币走强会增加海外客户的采购成本，不利于钢材的直接出口，但有利于钢坯等半成品的进口。

展望一季度，在当前亚洲市场整体库存较低的背景下，补库操作或将持续。 但韩国、印度、俄罗斯等地的内贸需求决定了亚洲市场的供给水平，而东南亚、中东和南美的需求水平则直接决定了我国出口订单的节奏。

目前，印度、日本、韩国、俄罗斯钢厂尚未就新年度出口报价给出明确信号，但前期上涨幅度尚未完全消化，市场普遍预计钢厂报价仍将延续。上升趋势。 在国内贸易下行风险和海外增速相对确定的背景下，1月份中国出口活动继续向好。

以目前的订单量来看，2-3月的出口出货量预计非常可观，较去年同期大概率出现大幅增长。 许多钢厂在完成销售计划后就关闭了销售。 但如果人民币持续强势，一季度出口订单可能并不理想。

这将影响上半年的出口量，预计将低于去年同期。 据我的钢铁网评估，2023年中国钢材出口可能呈现小幅下降趋势，总体出口量预计为62-6500万吨。