财经新闻（综合版）►证监会主席吴清：主持召开资本市场法治建设座谈会

2024年2月29日财经新闻（综合版）

► 证监会主席吴清：主持召开资本市场法治建设座谈会。 加快上市公司监管、证券公司监管、证券投资基金监管、债券监管等各领域立法修改。 优化执行衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事、刑事立体问责力度，全面提升“零容忍”执法效能。 加强代表人诉讼落实，充分发挥当事人承诺制度作用，准确追究违法犯罪行为“元凶”责任，大力追赃追赃，切实保障当事人合法权益投资者尤其是中小投资者。

► 百度：2023年营收1345.98亿元，净利润287亿元，同比增长39%； 第四季度营收349.51亿元，净利润77.55亿元，同比增长44%，均超出市场预期。 人工智能成为公司增长的新动力，在迭代问心大模型、问心一言、重构产品和服务、商业化等方面取得了重大进展。 未来，我们将继续坚定投资生成人工智能和基础模型，为打造新的增长引擎奠定基础。

► 财经头条App：2月28日，全球第一大加密货币比特币连续第五天上涨，时隔28个月再次突破6万美元，盘中涨幅达6%。 2月份迄今为止，除8个交易日外，其余交易日均上涨，当月累计涨幅达到40%。

宏观经济学

一、国务院总理李强：2月28日，国务院总理李强会见来访的美国商会会长兼首席执行官克拉克一行。 今年是中美建交45周年。 中方愿同美方一道，落实两国元首重要共识，推动两国关系健康稳定发展。 中美经济互补性强，利益深度交融。 加强经贸合作对两国来说是双赢的。 “脱钩断环”、“小院高墙”都不符合双方的根本利益。 欢迎美国企业继续赴华投资，深耕中国市场，共同分享发展机遇。

2、证监会：春节后开市以来，DMA业务规模稳步下滑，日均交易量占市场交易总量的3%左右。 下一步，我们将继续加强监管，完善DMA等场外衍生品业务制度，引导行业控制业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

3、中央电视台：有关媒体发表《一女企业家索要项目资金“寻衅滋事”被捕，政府只愿还债1200万元》的文章。贵州省六盘水市水城区发布情况通报，引起广泛关注，针对网上反映的问题，省检察院牵头成立调查组，对该案进行全面审查、处理严格依法行政，维护司法公正。

4、上海：2024年，更加注重就业，确保全年新增就业55万人以上，城镇调查失业率控制在5%以内； 全面开展“上海卓越+”活动。

5、央视新闻：俄罗斯中央选举委员会将于3月28日前公布俄罗斯总统选举结果。俄罗斯总统选举正式投票将于3月15日至17日举行。 包括现任总统弗拉基米尔·普京在内的四名候选人正在竞选。

房地产新闻

1、浙江省杭州市：2024年第二批5幅住宅用地挂牌，总建筑面积近49万平方米，起拍总价92.3亿元。 上述5块地块中，2块地块位于萧山区，其余地块位于拱墅区、滨江区、余杭区。

2、中新经纬：有消息称，香港楼市“热点”将全面取消，包括取消买方印花税、新建住宅印花税和附加印花税。 此外，还将宣布提高烟草税，连续两年提高。 加税后，每包卷烟价格约为72至80元，税率占比将超过60%。

3、广东省东莞市：配偶双方技能领先的，补贴标准较高的一方给予租房补贴和购房补贴。 申请人因个人或单位原因未能中途申请的，当年的购房补贴不再补发。 其中，一类人才最高补贴600万元，二类人才最高补贴400万元，三类人才最高补贴100万元，分五年等额发放。

4、财联社：截至2月23日当周，全国抵押贷款银行家协会采购指数下跌4.5%至127.6，为去年10月以来的最低水平，当时该指数跌至近30年来的最低水平。

股市库存

1、周三上证指数报2957.85点，跌1.91%，成交额5765.55亿。 深证成指报9047.10点，跌2.4%，成交额7800.99亿。 创业板指报1748.97点，跌2.51%，成交额3476.05亿。 全盘5000余只个股下跌，其中200余只个股跌停。 两市成交量13567亿，较前一交易日增加3667亿，成交金额创两年多来新高。 市场上，基因改造等少数板块上涨，光刻机、汽车热管理、数据元、卫星导航等板块跌幅居前。 北向资金全天净买入13.4亿元，其中沪股通净买入16.92亿元，深股通净卖出3.52亿元。

2、周三恒生指数下跌1.51%至16536.85点。 恒生科技指数下跌2.19%至3426.61。 国企指数下跌2.04%至5688.46点。 市场上，房地产服务、K12教育、香港地产等板块表现活跃； 汽车股、石油天然气等板块领跌。 中资地产股走弱，碧桂园跌超12%，华虹半导体、商汤科技跌超7%，中芯国际、小鹏汽车跌超4%。 南向资金净买入14亿港元。 其中，港股通（上海）净买入14.52亿港元，港股通（深圳）净卖出5139.62万港元。

3、截至2月28日，北京证券交易所上市公司244家，当日无新增公司。 总市值3797.12亿元，交易额149.39亿元。

4、两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额7596.80亿元，较上一交易日增加54.51亿元； 深交所融资余额6716.88亿元，较上一交易日增加56.14亿元； 两市成交合计14313.68亿元，较上一交易日增加110.65亿元。

5、中金所：上海维维安私募基金管理有限公司及其实际控制人未按要求申报实际控制账户，违反交易所交易限额制度，多个品种股票超限额交易股指期货。 实施纪律处分。

6、国泰君安：英伟达即将举办年度AI大会GTC，产业链密集催化。 建议继续关注机器人产业链核心企业。 1）执行器和电机； 2）减速机； 3）电机驱动控制芯片； 4）传感器； 5）螺丝； 6）螺杆设备。

7、中国证券报：煤炭、银行等高股息标的受市场青睐，资金密集涌入。 该分红策略不仅满足了新年市场的对冲需求，也有望贯穿2024年全年，追求稳定。 高股息赛道的低估值、高股息、高稳定性等“优点”在市场调整的背景下更加凸显，吸引了包括保险资金、养老基金等在内的积极配置。

8、上交所：2023年共有1311家A股公司发布套期保值相关公告，同比增长超过15%。 2024年以来，不少产业链龙头企业透露，计划斥资数十亿甚至数百亿元开展对冲业务。

9、中沪协：截至2024年1月31日，境内股票市场上市公司5358家，其中上海证券交易所2268家，深圳证券交易所2847家，北京证券交易所243家。 按股票种类统计，仅发行A股的公司有5125家，仅发行B股的公司有11家，A+B、A+H等多种股票种类的公司有222家。 1月份，境内市场新增IPO企业14家，初始募集资金总额超过118亿元。

10、中国证券报：2024年以来，已有10余家A股公司发布了储能相关公告，涉及储能项目采购、储能项目投资建设、设立储能产业股权基金等。 其中，已有3家企业跨界进入储能赛道，意图培育新的增长点。

11、中国证券投资基金业协会：2024年1月，证券期货经营机构共注册私募资管产品803只，环比下降16%，同比增长65%； 编制规模527亿元，环比增长19%，同比增长79%。

12、富时罗素指数公司：发布全球股指半年度指数回顾报告，新增A股76只，剔除1只。 此次调整后，根据近期市值测算，A股占富时罗素新兴市场指数市值的比重将由约5.71%增至约6.18%，占富时全球指数市值的比重将由约5.71%上升至约6.18%。从约0.55%增加至约0.61%。

13.香港证监会和香港联交所正在探索一系列措施，包括完善上市机制、研究优化首次公开发行价格发现流程、检讨上市公司公众持股量要求等。 优化交易机制，探索缩小最低价格区间，缩小买卖价差。 下一步，研究优化股票现货交易单元； 探索进一步优化衍生产品持仓限额和保证金安排，更好满足风险管理需要。

14、澎湃新闻：据网络报道，长安汽车正在洽谈收购高合汽车51%股权，并称已达成。 长安的投资将带动青岛和沙特的资金到位，从而盘活高合汽车。 长安汽车表示，“我们还在谈，但距离‘做’还很远。”

15、宏博股份：股东裕泰控股持有的公司股票被司法扣押5,085股，汇亿商贸持有​​的公司股票1,350万股被司法扣押。 裕泰控股及其一致行动人汇亿商贸持有​​公司股份的比例合计由3.36%减少至0.65%。 部分股东所持股份被司法扣押，公司变更为无控股股东及实际控制人。

16、国脉文化（8连板）：公司股价近10个交易日累计上涨123.8%。 近日，有媒体注意到该公司已被列为Sora概念股。 公司主营业务尚不涉及Sora业务。 公司AIGC相关技术应用仅处于初步内部试验阶段，公司并未从事AI技术的基础研发。

17、华阳联众（8连板）：公司股价自2月19日以来累计上涨114.69%，短期股价涨幅过大后存在大幅回调风险； 主营业务不涉及Sora业务，目前不存在从事AI技术基础研发的情况。

18、温氏股份：2023年营业总收入899.18亿元，同比增长7.40%； 去年同期亏损63.29亿元，净利润52.89亿元。 公司目前正在全力降本增效，以生猪、鸡肉业务为基础进行转型。

19、汇云钛业：此前，公司拟以自筹资金收购德天化工控股权，并与东莞利塔创业投资合伙企业（有限合伙）等签署了收购德天化工股权意向书。

财富焦点

1、工信部：当前，光伏产业正在进行阶段性、周期性调整。 2024年，行业大概率将继续深化调整。 一些产能落后、竞争力不足的产品可能会逐渐被淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。

2、财联社：2月27日单日，市场2437只债券型基金复牌单位净值创产品成立以来新高，占债券型基金总数的69.53% （不含部分债混合型产品），其中中长期纯债产品1314只，短期债产品近300只。

3、中国证券报：在银行全面下调存款利率的背景下，部分注重保本保息的投资者青睐结构性存款、年化收益率3%以上的大额存单等存款产品。 部分投资者也将目光投向了低风险的银行理财、货币基金等产品。 存款利率下降，叠加理财产品净值波动减小，理财产品收益优势逐渐凸显。 投资者资产配置多元化已成为趋势。

行业观察

1、中国光伏行业协会：2023年国内光伏制造业产值将突破1.75万亿，同比增长17.1%； 从产量来看，去年国内多晶硅产量达到143万吨，同比增长66.9%，硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，电池产量达到545GW，同比增长64.9%，组件产量达到499GW，同比增长69.3%。

2、新华社：截至2023年底，我国共有通用航空公司689家，注册通用航空器3173架，通用机场451个，全年飞行小时135.7万小时。 2023年，我国低空经济规模将突破5000亿元，预计2030年将达到2万亿元。

3、上海市通信管理局：2023年上海将建设5G基站1.9万个，累计建成9.2万个。 5G基站密度和比例位居全国第一。 截至2023年底，上海503个重点场所5G信号覆盖率达到96.8%，位居直辖市第一。

4、信通院：2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万台，同比增长68.1%。 其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。

5、中国石油经济研究院：随着地缘政治冲突不确定性加大以及高通胀、高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源大宗商品价格将持续波动。 中国经济持续复苏将支撑石油需求增长。 2024年国内石油需求将稳步上升，成品油需求高峰可能要到2025年才能达到。

6、交通运输部：中国邮政快递业业务量连续10年位居全球第一。 2023年，快递业务量和业务收入分别达到1320.7亿件和1.2万亿元，同比增长19.4%和14.3%。 人均快递量超过90件。

7.韩国汽车移动产业协会和韩国进口汽车协会：截至2023年12月，14款本土电动车平均起售价为5784万韩元，而在韩国注册的55款进口电动车（不含特斯拉）平均起售价为132百万韩元，是当地电动汽车的2.4倍。

公司新闻

1.苹果：取消电动汽车项目，将团队转向生成式人工智能。 该公司正在逐步结束长达十年的电动汽车探索计划。

2、Polestar：已获得外部融资9.5亿美元。 该融资为三年期贷款，由法国巴黎银行、法国外贸银行、渣打银行、西班牙对外银行、汇丰银行和上海浦东发展银行等12家银行联合提供。

3、Sonos：即将推出的耳机面临软件困难，上市日期从5月推迟到6月上半月。 希望推出449美元的耳机与苹果、Bose、索尼竞争。 该公司希望明年生产100万套耳机。

全球视野

1、界面新闻：据悉，曾是欧洲最大独角兽的瑞典金融科技公司Klarna正考虑最快第三季度赴美IPO。 这可能是今年最大的IPO之一。 知情人士称，Klarna 正在考虑寻求 200 亿美元左右的估值。

2.韩国：2023年新生儿出生总数为23万，为有统计以来的最低水平。 全年总和生育率为0.72。 去年四季度，总和生育率降至0.65，也是有统计以来的最低值。

财务数据

国内的

1、新三板：2月28日，共有6226家公司挂牌，当日减少1家，成交额1.99亿。 三板成指报890.61，跌0.23%，成交1.17亿。

2、国内商品期货：截至2月28日下午收盘，价格涨跌互现。 碳酸锂涨超3%，焦煤涨超2%，原油、焦炭等涨超1%，苹果、螺纹钢等小幅上涨； 玻璃跌幅超过3%，尿素、氧化铝等跌幅超过1%，工业硅、上海银等小幅下跌。

3、国债：2月28日，2年期国债期货主力合约TS2406上涨0.03%至101.556； 5年期国债期货主力合约TF2406上涨0.11%至103.115； 10年期国债期货主力合约T2406上涨0.17%至104.030。 10年期国债利率下跌4.33BP至2.34%； 国开行10年期债券利率下跌3.40BP至2.47%。

4、上海国际能源交易中心：2月28日，原油期货主力合约2404收盘于606.8元/桶，上涨8.8元，涨幅1.47%。 所有合约成交141,385手，持仓量增加7,765手至55,871手。 主力合约成交116,420手，持仓量增加4,457手至35,033手。

5、央行：2月28日，当日进行7天期逆回购操作3240亿元，中标利率1.80%，与此前相同。 由于当天490亿元7天期逆回购到期，实现净投资2750亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7056%，下跌11.34个基点。 7天报1.8178%，下跌8.62个基点。 三个月报2.1989%，下跌0.51个基点。

7、人民币：16:30，在岸人民币兑美元收于7.1986，跌0.0111%，人民币中间价报7.1075，跌0.0253%。

8、上海环境交易所：2月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议成交量235371吨，成交金额1940.39万元，收盘价79.47元/吨，上涨0.43%。

外国的

9、亚洲：日经225指数下跌0.08%至39208.03点。 韩国综合股价指数上涨1.04%至2,652.29点。

10、美股：道指收跌0.06%，报38949.02点； 纳指收跌0.55%，报15947.74点； 标准普尔 500 指数收跌 0.17%，报 5069.76 点。

11、欧洲：英国富时100指数收盘下跌0.76%，报7624.98点； 德国DAX30指数收涨0.25%，报17601.22点； 法国CAC40指数收涨0.08%，报7954.39点。

12、黄金：COMEX 4 月黄金期货收盘下跌 0.07%，报 2,042.70 美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价下跌0.42%至78.54美元/桶； 布伦特原油期货结算价上涨0.04%至83.68美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：上涨7.48%至2,041点。

► 上海证券：Temu的“半托管”模式计划于3月份左右在美国站点上线，月底将扩展到欧洲站点。 此前的“全托管”模式是商家只需将商品发送至特木国内仓库，平台会帮助卖家解决推广、仓储、流量、配送等困难。 就连配送、客服、售后也都是由平台来处理。 的。 “半托管”主要针对与海外仓物流合作伙伴达成合作、拥有海外运营实体、具备成熟的海外本地履约能力的跨境商户。 这意味着特木的供应商范围已从国内供应链商家拓展至成熟的海外跨境采购。

► 国联证券：特木全托管模式相对亚马逊价格优势明显，但物流时效较差。 Temu的免费标准送货时间大约需要8-12天。 由于亚马逊在当地设有仓库，提前备货，因此美国境内的配送时间仅需2-3天左右。 特木的“半托管”模式有望有效缩短配送时间，帮助平台拓展品类。 在“全托管”的国内配送空运模式下，平台产品以轻中型物品为主，而大件物品空运成本较高，限制了平台的品类拓展。 “半代管”模式预计通过将海外仓拓展至库存和现货，将平台经营的商品范围从中小型商品扩大到大件商品。

► 论文：托管逻辑的盛行验证了新环境下重新组织分工的价值。 对此，各个平台都有自己的做法。 亚马逊不认可完全托管模式。 它主张卖家不要退回到“供应”位置，而应该提高各种运营能力，从“制造商”升级为“品牌商”。 Shein最初是一家个体经营企业，去年推出了平台业务。 现阶段，Shein平台业务的核心投资对象是行业卖家，对卖家准入门槛较低的“全托管”仍然是平台的主要推广模式。 TikTok Shop也在推行“全程托管”。 其特点是占据“流量高地”，内容属性较强，强调内容与交易的联动。

► 东吴证券：看好海外消费品供应链发展趋势及跨境电商发展。 消费品走出去将是未来消费行业的一大发展趋势。 特木平台的“全托管”和“半托管”模式将帮助商户发挥供应链能力，从而规避跨境物流和跨境运营的门槛和短板。 建议关注具备海外配送能力的国内跨境电商卖家； 海外仓服务商。 具备履约能力的跨境卖家可以通过加入Temu平台进一步拓展业务。 推荐具有海外配送能力的跨境家居领先品牌； 关注海外仓相关标的。

价格早报_2024年2月29日

一、各城市要制定今明两年住房发展规划，防止市场大起大落。 住房城乡建设部下发通知，要求各地根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应，引导财力配置，实现人决定房、房决定地、住房决定货币，促进房地产市场供需平衡。 结构合理，防止市场大起大落； 2024年4月30日前、2025年3月31日前，各城市要以适当方式向社会公布当年年度住房发展计划相关信息。

2.坚决纠正农村快递服务违法收费行为。 国家邮政局有关负责人昨日表示，督促快递企业严格履行农村地区服务承诺，充分发挥覆盖城乡的投递网络优势，切实打通“最后一公里”。 “在农村地区； 当前，部分农村地区还存在违规收费问题，要继续加大整治力度，切实维护消费者合法权益，提高服务农产品上行销售的能力。

一、北京市主要生活必需品价格以下跌为主。 市价格监测中心数据显示，28日，蔬菜价格继续下跌； 猪肉批发价格小幅下降； 鸡蛋、粮油价格基本稳定。

2、北京市发布2024年保障性租赁住房规划用地项目信息。市规划和自然资源委员会介绍，今年保障性租赁住房用地供应重点围绕“十四五”期间租赁住房融资目标规划》期间和北京城市总体规划的实施进展，以及“一核、一主一辅、两轴多点”。 “一区”圈之间非首都功能疏解和梯次延续的要求将更加注重空间供需结构的优化和引导。

3、天津市宁河区住房和城乡建设委员会印发《2024年3月新建商品住宅购房补贴政策》。 政策规定，2024年3月1日至2024年3月31日，对在宁河区购买新建商品住房的，给予购房总价1%的购房补贴，最高补贴金额不超过3万元。 （含3万元））。

4.天津市场中草鲤的价格不断下降。 天津价格事务中心的数据表明，在此期间的草鲤的平均价格约为1,000至1,500克，为9.62元/500克，每周降低0.62％，比2.53％降低2.53％。去年同期。

5.亨比省碳酸氢铵的价格低于去年同期。 Hebei省价格监测服务中心的数据表明，在此期间，碳酸氢铵的平均价格为17％的氮含量为0.95元/公斤，同比下降4.04％。

2月28日北京的主要每日必需品价格（单位：元/500G.5L）

姓名

平均农业贸易价格

农业贸易每日增加或减少（％）

平均超市价格

超市每日增加或减少（％）

白菜

3.49

-0.29

4.27

-1.16

芹菜

2.76

0.36

3.08

-0.96

黄瓜

4.25

-0.23

4.67

-0.85

番茄

4.55

-1.30

4.89

-2.78

强奸

3.22

-1.53

3.33

0.00

菠菜

3.79

-1.56

4.47

-3.04

莴苣

4.29

-1.15

4.90

-1.61

Fuqiang粉

2.34

0.00

2.42

0.00

Japonica稻

3.08

0.00

2.98

0.00

Luhua花生油

151.50

0.00

157.52

0.24

新鲜猪肉

13.83

-0.22

15.77

0.51

新鲜的牛肉

37.03

-0.13

41.94

-0.38

新鲜羊肉

38.16

-0.29

43.31

0.28

蛋

4.79

-0.21

5.25

0.00