上游供大于求，下游需求不振，被夹击的钢贸企业如何生存

在钢铁行业工作了20多年的邢伟伟说，他最近感觉“很累”。 国内钢材市值持续走低，这让他有些着急。

邢伟伟是上海邦坤实业有限公司的合伙人，该公司主要销售螺纹钢、五金系列钢材，并向综合工程项目工地配送钢材。 他说，往年，公司年钢材销量达到5万吨以上，销售额达到2亿多元，但今年的情况让他不太乐观。 “从今年一季度以来的订单情况来看，我们的销售额有所增长。” 出现了急剧下降。”

另一家钢贸公司负责人潘老板也感受到了市场低迷的影响。 虽然他的公司业务没有大幅下滑，但订单量也没有增加。

行业和政府部门数据显示，今年一季度以来，国内钢材价格持续下跌，需求低迷、产能过剩现象更加明显。

“往年5、6月份是钢材销售旺季，但现在旺季还没有回暖。”潘老板说。

价格低、数量少

广东乐从钢铁大世界是世界知名的钢铁交易中心。 珠三角乃至华南地区数以万计的工厂80%以上的工业用钢都从这里采购，包括螺纹钢、中厚板、不锈钢、钢管……工业生产院几乎所有钢种您需要的都可以在这里找到。

乐从钢世界多位钢贸商接受采访时表示，今年以来，钢价持续下跌，销量也有所下降。

陈老板在乐从钢世界经营中厚钢板多年。 他是广东钢铁细分市场的主要销售人员。 过去，陈老板每月的出货量达到3万吨，“年出货量在30万吨到40万吨之间，销售额达到数亿元。” 主要供应基建、磨具、钢结构三大行业。 企业。 但今年春节过后，陈老板感受到了市场的下行趋势，一直持续到现在。

“春节过后，公司主要给客户补了一些订单，但订单没有继续，目前手上的订单不多，近期出货量也很一般，几乎没有生意。” 陈老板很着急，“以后的销量如果继续下滑怎么办？我们的资金压力很大，同行的心态其实也不太好。”

感到“为难”的不仅仅是乐从钢世界的老板们。

“（资金）压力很大，（市场）做生意很难。” 5月15日，在武汉经营螺纹钢的建筑承包商吴老板向第一财经记者感叹。 这位在湖北承接工程的建筑老板，从事中部地区基建行业已有20多年。 一方面，公司拥有施工资质，承接建筑工程业务。 另一方面，它也销售钢材。 每年消耗自产丝三四千吨。 钢。

螺纹钢（俗称“螺纹钢”）是基础设施行业非常常用的钢材。 据业内人士介绍，钢筋用量占基建工程用钢量的95%以上。 今年3月中旬以来，螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元/吨下跌至5月13日的3670元/吨，跌幅近15%。

5月14日，根据国家统计局发布的《2023年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况》显示，黑色金属行业六大钢种：螺纹钢（Φ20mm、HRB400E）、线材（Φ8-10mm、HPB300）、普通中板（20mm、Q235）、热轧普通板卷（4.75-11.5mm、Q235）、无缝钢管（219*6、20#）、角钢（5 #) 价格全部下跌。 其中，本期（5月1日-10日）螺纹钢（Φ20mm、HRB400E）价格达到3723.5元/吨，较上期（4月20日-30日）下跌70.6元，跌幅1.9%； 线材（Φ8-10mm、HPB300）价格下跌74元至3897.2元/吨，跌幅1.9%。

“现在市场不好做，挺累的。采购钢材占用大量资金，风险系数比较高，回报也比较小。” 同样对市场感到担忧的邢伟伟表示，现在钢价持续下跌，利润被侵蚀得非常厉害。

邢伟伟介绍，传统钢贸公司在销售端采用的是预付款模式，即下游工程项目现场的客户通常两三个月才付款，因此其预付款资金需求较大。

销售端销量、价格双双下滑，生产端则呈现产能过剩、产量过剩的趋势。

5月16日，国家统计局公布的2023年4月规模以上工业生产主要数据显示，1-4月份，粗钢产量35439万吨，同比增长4.1%； 钢材产量44636万吨，同比增长5.2%。

4月26日，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）在北京召开2023年一季度信息发布会。 该协会援引国家统计局公布的数据称，一季度，我国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%； 生铁产量21983万吨，同比增长7.6%； 钢材产量33259万吨，同比增长5.8%。 当季度，粗钢表观消费量24342万吨，同比增长1.9%； 重点企业月度钢材库存高于去年同期，供应强度高于消费增速。”

仅3月份，粗钢日均产量就创出高位。 据中国钢铁工业协会统计，今年3月份，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为7807万吨、9573万吨、12725万吨，同比分别增长7.3%、6.9%。分别为%和8.1%； 粗钢日均产量309万吨/日，创历年同期最高水平。

供应过剩直接导致库存增加。

近日，第一财经记者从华东地区一家大型国有钢铁企业了解到，“他们仓库里的钢材库存增加了不少”。 工厂的仓库分为两种产品，一种是订单到期交割的“期货”，另一种是刚生产出来、还没有明确买家的“现货”。

对此，钢厂也很无奈。 “‘现货’入库比例大幅增加，这对钢厂来说其实是不利的。因为入库需要增加仓储成本，只有货流了，资金才能流。但这就是目前的现状，而且还有库存。”没办法。”

下游需求低迷

多位接受采访的钢铁行业人士表示，当前钢材市场销量和价格低迷的主要原因是工程项目开工率不足，导致市场需求低迷。

“今年一季度以来，项目开工率较低，与去年同期相比，工地开工率下降了60%至70%，导致钢材需求严重下降。” 兼具建筑商和钢材贸易商双重身份的吴老板表示，今年以来，公司工地使用螺纹钢不足2000吨，同比下降30%至40%。 “现在是建筑生产旺季，全年钢材销售主要靠这个时间，但现在这个市场远不如往年，预计全年钢材消费量会下降。”

“钢铁行业的下游主要是建筑业和制造业，两者有一定的相关性。” 长期研究宏观经济和重点行业的汉唐资本首席研究员孙磊告诉第一财经记者，“一般来说，我们认为从房地产起，从获得商业用地到新开工，大约需要六个月的时间。”建设，但今年这个时间链条可能会相对较长，因为年后到目前为止，大型房地产企业的开工率并不高。”

5月16日，国家统计局发布《2023年1-4月全国房地产市场基本情况》显示，1-4月，房地产开发企业房屋施工面积771271万平方米米，同比下降5.6%。 其中，住宅施工面积542968万平方米，下降5.9%。 “房屋新开工面积31220万平方米，下降21.2%。其中，住宅新开工面积2.29亿平方米，下降20.6%。”

《房地产开发企业融资情况》显示，2023年1-4月，房地产开发企业到位资金4.52万亿元，同比下降6.4%。 其中，国内贷款6144亿元，下降10%； 利用外资12亿元，下降69.6%； 自筹资金12.965亿元，下降19.4%。

“新建阶段是钢材需求最集中的阶段，比如绑梁柱、建设人防工程等都需要大量钢材。” 吴老板告诉第一财经记者，目前的困境仍然是新工地的开工率。 于是，“一般新开工的项目都需要大量的资金来垫付，现在我们没有足够的钱。如果没有钱，我们只能慢慢地拖延，等待在投资新建筑工地之前，将在建筑工地完成新一批付款。”

随着需求下降，钢铁企业也在寻找在不停产的情况下控制生产的方法。

“我们现在每天都限产，今年一季度就减产了20万吨，减产的比例还是蛮大的。” 在华东某大型钢铁企业一线工作的郭淮（化名）说。 他的车间生产的钢材适用于集装箱、家电、造船、新能源基础设施等领域。

“目前形势不好，生产压力很大。” 郭淮表示，主要原因是生产所需的原燃料价格降幅没有钢材价格下降幅度大，生产端主要成本仍处于较高水平。

据中国钢铁工业协会监测，尽管今年以来钢材价格逐月回升，3月末CSPI为118.54点，较去年末上涨2.88%同期进口铁矿石价格也逐月上涨。 达到117.70美元/吨，较去年底上涨27.8%。

“钢材价格回落明显，原燃料价格仍保持较高水平。近期，国内市场钢材价格持续快速下跌，原燃价格虽然也有所下降，但仍处于较高水平，钢材价格仍处于较高水平。”企业生产经营面临严峻挑战。” 中国钢铁工业协会相关人士表示，4月26日，中国钢铁工业协会召开一季度会议，讨论了“钢铁行业面临的困难和挑战”。

生产所需的原材料、燃料价格降幅虽不及钢材价格下降幅度，但主要生产成本仍处于较高水平。 “钢厂与其他制造企业不同，生产涉及机械、设备、燃料等。” 郭淮表示，一旦停产，将面临非常大的资金损失。 “首先，锅炉和炼钢设备需要消耗大量的煤炭等燃料来升温，需要几天的时间才能达到炼钢的温度要求；其次，停产后，也需要几天的时间来冷却炼钢。设备，同时也需要几天的时间来冷却。设备必须维护和保养。”并且公司必须照常支付员工工资。

调整并生存

在市场低迷的情况下，钢贸商也在寻找生存之道。

潘老板是“钢商二代”。 他的父母在钢铁贸易领域工作了30多年。 他们“走过了行业的多个周期”，包括2008年至2013年国内房地产行业和基础设施建设的暴涨，并经历了2016年左右因去产能导致的行业价格下跌。

潘老板表示，公司早期客户中，私营企业占公司销售额的70%，剩下30%的业务供应给国企。 2021年，国内一些大型房地产企业经历流动性危机后，公司更加倾向于向国企项目供应钢材。 央企、国企项目仍大量参与。 很多类似的企业都在“磨砺头脑”挤入这一领域。 对此，公司不得不参与微利集中采购项目。

“集中采购项目主要安排在工程企业集团层面，回款比较有保障。但利润很薄，5%的利润率就不错了。竞争激烈，价格也很贵。”透明的。” 潘老板说道。

来自武汉的吴老板也表示，“我们现在重点拓展国企、央企和民生领域的项目，毕竟这样的项目业主明确，后期项目的货款也更有保障。”

“我们还是求稳定，不开拓新客户。” 潘老板表示，公司选择客户的原则是“要熟悉，不要生”，不会一味追求贸易量的增加。 很多时候，账期和回款期都会很长，造成资金链压力很大。 尽量做稳定、熟悉的客户，不要盲目扩张。

以前，潘老板的公司仓库库存钢材，高峰时有几万吨，低谷时有两三千吨，平均有五六千吨作为储备库存。 “我们目前主要关注工地的实际需求。如果工地需要一两千吨货物，我们会立即找到上游订单，现金采购完成后，直接运送到上游。”工地。”

邢伟伟也以“按需供应”的方式应对当前困境。 “我们每周下订单，每周四、五提交下周的采购订单或计划，下周开始统一发货。基本上都是按需求发货，不敢囤货太多。 ”

据中国钢铁工业协会2023年5月上旬发布的十日钢材社会库存监测报告显示，近期螺纹钢库存持续下降。 报告称，5月上旬螺纹钢库存550万吨，环比减少28万吨，降幅4.8%，库存持续下降； 但螺纹钢库存较年初增加242万吨，增幅78.6%； 与去年同期相比减少96万吨，下降14.9%。

中国钢铁工业协会相关人士表示，广大钢铁企业应共同加强自律，密切关注下游钢铁行业需求总量和结构变化，合理把握生产节奏，合理控制企业产能。钢材库存； 共同坚持“三有三无”行动。 原则是“以销定产”，不把现金变成库存； “以业绩定生产”，不造成运营“失血”； “以现销定销”，不将现金变成应收账款，共同维护钢铁市场平稳运行。