烟台艾迪精密机械股份有限公司年度报告摘要及审计报告详情

Yantai Aidi Precision Machinery Co.，Ltd。

公司代码：603638公司缩写：Eddie Precision

Yantai Aidi Precision Machinery Co.，Ltd。

一个重要的提示

1本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营业绩，财务状况和未来发展计划，投资者应访问上海证券交易所网站和中国证券监管委员会指定的其他媒体，以仔细阅读年度报告的全文。

2公司的董事会，监事会，董事，主管和高级管理人员确保年度报告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或主要遗漏个人和联合法律责任。

3个公司的所有董事都参加了董事会会议。

4 Tianzhi International会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）已发布了一份标准审计报告，没有对公司保留的保留。

5。报告期限的盈利分配计划或董事会审查的储备金资金增加计划

2020年4月17日，该公司第三董事会审查并批准了该公司2019年的利润分配和资本储备基金资本增长计划：截至2019年12月31日，基于412,972,149股的总股票资本，支付了未分配利润的股票。 1.70（包括税款）每10股向所有股东征收，总计70,205,265.33元（包括税）。同时，通过资本储备基金的转换将4.5股每10股转让给所有股东。总共转让了185,837,467股。增长后，公司的总股份增加到598,809,616股，其余的未分配利润已兑现到随后的几年。

该计划仍需要在公司股东会议批准后实施。

第二公司的基本信息

1个公司资料

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2报告期间公司的主要业务简介

（1）该公司的主要商业公司主要从事液压技术的研究以及液压产品的开发，生产和销售。它的主要产品包括液压断裂设备和液压零件以及其他液压产品。公司的主要产品

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液压破坏设备液压设备是指与液压宿主匹配的各种液压设备，并添加了宿主的功能。液压拆除设备广泛用于建筑，市政工程，采矿，冶金，高速公路，铁路和其他田地，并对硬物体进行拆除和其他操作。特定的应用程序范围如下表：

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公司目前目前生产的液压断裂设备主要是液压断裂器，该设备主要由前端圆柱体，圆柱体，后端圆柱体，活塞，控制阀，储能，钻杆，壳，壳和其他组件组成往复运动将液压能量转换为机械冲击能量，以实现对物体的拆除。经过十多年的生产和技术积累，该公司成立了三种轻，中和重型的液压破坏者产品。该公司的主要液压断路器产品如下图所示：

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液压零件一个完整的液压系统由五个部分组成，即功率组件，控制组件，执行器，辅助组件和工作媒体，如下表所示：

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液压零件是功率组件，控制组件，执行器，辅助组件等，用于液压系统。液压部件有许多类型，其中液压泵，液压电动机（移动电动机，旋转电动机）和液压阀是它们的重要组件。下图显示了上述组件在液压机械中的应用：

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液压泵为整个液压系统提供了动力。行走电动机直接连接到液压机械的轨道驱动轮或车轮，驱动它直接行驶或转向；旋转电动机通常位于液压机械上部和下部的交界处，驱动上部旋转和转动；然后根据操作员的指示将阀的液压油从液压泵输送到每个执行器上，以便液压机械可以完成各种动作。公司目前生产的液压泵，行走电动机，起飞电动机和多通道控制阀是高压和大流量液压零件产品。他们具有高技术内容，复杂的制造过程和严格的精度要求。它们是高端液压零件。该公司的产品如下图所示：

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（ii）公司业务模型

1。购买模型

公司生产所需的原材料包括由采购部门或外包部门购买的钢，钻头，密封件，铜零件等。负责采购的部门首先选择了几个供应商作为主要原材料和零件的替代供应商。在全面研究供应商的声誉状态，供应速度，供应质量和信用周期之后，通常会选择多个以上的供应商。商业合作。在实际采购中，公司将根据原材料或零件的特征以及市场供应和需求的特征采取不同的采购策略，并通过签署年度框架协议或批处理合同来根据订单进行购买。在收到材料需求计划之后，负责采购的部门将与建立合作关系的供应商询问，并选择适当的供应商发布采购订单。可以根据销售期望，生产计划和考虑安全库存购买一些原材料和零件。计划，但最终，采购订单应占上风。

该公司已经制定了供应商管理系统，并与主要的原材料供应商建立了稳定的合作关系，以确保公司原材料的质量稳定性以及及时供应及时供应。在开发新供应商时，负责采购的部门必须评估其资格，生产能力，质量管理，技术支持，信用周期等，并在必要时，质量检查，技术，生产和其他部门协助他们进行联合检查。只有通过样品检查和小批量供应测试，产品质量才能包含在合格的供应商列表中。负责采购的部门定期组织相关部门，以评估现有供应商的供应质量，供应速度，服务，信贷和其他方面。

2。生产模型

根据上一年的销售状况以及上游和下游的供求变化，该公司对今年的市场状况做出了预测，并在年初制定了年度生产计划。之后，生产部门将根据订单情况和市场变化进行及时调整，为每个月制定生产计划并安排生产。该公司每周举行各个部门的协调会议，以协调采购，生产和销售问题。

公司的产品结构相对复杂，涉及许多部分。公司产品生产所需的零件包括自制和购买的零件。少量零件是通过委托处理来解决的，即公司提供原材料，而受托加工单元根据技术要求生产它们，然后公司的质量检查部门接受其产品的质量。

3。销售模式

该公司的销售业务由总经理，国内业务部门和国际业务部门直接管理。根据产品和客户的特征，该公司主要采用结合直接销售和发行的销售模式。

分销模型：通过经销商向客户销售公司产品。经销商模型销售可帮助公司迅速建立一个具有广泛覆盖面积的分销商销售网络，改善了产品的市场份额，并降低了公司的销售和售后维护成本。该公司采用了经销商出售的产品的买断方法，产品的售后服务也是经销商的责任。

直接销售模式：该公司直接向客户销售，一个是出售给主机制造商，另一个是出售给公司的位置和周围客户。直接销售模式有利于通过销售和售后服务及时了解客户需求。

选择目标市场后，公司将通过检查和谈判达成对该地区经销商的合作意图，并对经销商的销售实力，销售状况，还款状态和信贷状况进行全面检查，并迅速进行经销商清单。调整，严格控制和管理。公司对经销商的供应管理非常重要，以确保及时供应；为经销商提供产品和服务支持，提供免费的业务培训和技术指导，以增强经销商的服务能力。

（iii）对公司所在行业的描述

1。行业

该公司一直从事液压技术以及液压产品的开发，生产和销售。该公司的行业属于制造业的特殊设备制造业。

2。公司所属行业的基本状况

（1）液压破裂设备

液压分解设备是指与液压宿主相匹配的各种液压设备，并添加了宿主的功能。它可以广泛用于建筑，市政建筑，采矿，冶金，高速公路，铁路和其他田地，用于建筑物，钢筋混凝土，岩石，拆除路面和桥梁等硬物体。由于液压破坏设备可以有效地完成上述艰苦的工作，因此它已被广泛使用，也促进了其快速发展。液压断裂设备包括液压断裂锤，液压断裂，液压碎桶，液压剪切，液压夹，液压夹等，其中，液压锤锤被广泛使用。

①液压断路器的发展概述

液压断裂设备包括液压压碎锤，液压压碎的抓斗，液压压碎水桶，液压剪切，液压剪切，液压夹具钳等。下游行业主要是主要设备，例如挖掘机，液压装载机，液压装载机，装有式装箱机，炉灶拆卸机器，炉灶拆卸机器等，它们是最常见的液压断路器和挖掘机。挖掘机保持能力越高，对液压断裂锤的需求就越大。

近年来，在该国“调整结构，促进转型和提高效率”的战略指导的指导下，该国增加了其政策努力，以投资基础设施建设和升级环境排放。建筑机械行业的市场需求增加了，对设备更新的需求也很强，该行业已经显示出快速增长的趋势。

中国经济的快速发展，建筑机械行业的复苏，城市转型的快速扩张以及对基础设施的持续投资驱动了挖掘机的销售。 2019年，总共售出了235,693种挖掘机产品，比2018年增长了15.9％。挖掘机销售的增长在很大程度上驱动了液压破坏者和其他设备产品的市场销售。

②市场化程度和竞争格局

A.液压破坏者国际市场

世界上大约有30个主要的液压破坏者制造商，主要分为欧美，日本，韩国人等，其起源集中在芬兰，瑞典，法国，德国，日本，日本，韩国和中国。

欧美液压破坏者制造商具有制造业，品牌和服务的特征，具有相对强大的技术研发能力，拥有自己的营销网络，专注于自己的品牌建设，并且具有较高的行业集中度。目前，已经成立了三个主要品牌。欧美液压破坏者制造商与挖掘机主机制造商有密切的合作，而直接向挖掘机主机制造商销售是他们的重要业务之一。欧洲和美国的液压破坏者价格高昂，目前的业务主要集中在欧洲和美国。

日本液压破坏者制造商与欧洲和美国制造商相对相似，该制造商的行业集中很高。目前，已经形成了一些主要品牌，例如Furukawa（Furukawa）和NPK。日本液压断路器主要以导出为导向。

韩国液压破坏者制造商具有制造，品牌和服务分离的特征。劳动力的整体划分相对较好，有许多小型零件制造工厂，还有近100名液压破坏者经销商。韩国液压断路器锤锤主要出口是主要的，出口产品包括机身和零件。售后服务通常取决于本地分销商。

B.液压破坏锤锤国内市场

自2000年以来，我国对液压破坏者的市场需求迅速增加，但是国内液压破坏者开始迟到，产量较低，品种很少，导致大量外国液压破坏者进入中国市场。近年来，随着国内液压破坏者的迅速增长，进口产品逐渐失去了竞争优势。同时，由于该行业仍处于快速发展的阶段，因此市场上有数百个破碎的锤子品牌，行业集中较低，因此大多数制造商的规模较小，R＆D能力较弱。根据品牌销售，我国家的液压破坏者市场可以分为外国品牌（韩国，日本，欧洲和美国）和国内品牌。

在外国品牌中，韩国液压破坏者早早进入国内市场，并具有区域和价格优势，并且曾经占据了国内液压破坏者市场的很大一部分。但是，近年来，随着国内市场竞争的加剧，其份额迅速下降。 。进入中国市场的日本品牌由日本的福川，托川和MKB代表。产品质量稳定，但是近年来，由于成本效益的优势，市场份额逐渐下降。欧美品牌主要是高端。由于价格高，他们的产品在国内市场的销售额非常低。

在早期，国内品牌主要使用组装产品，主要购买了进口或国内零件，以生产液压破坏者产品。通常，他们的性能不稳定，无法保证其质量。自2005年以来，一些国内企业已经掌握了核心生产技术和流程，现在已经完全实现了国内生产，产品迅速上升，产品的市场竞争力得到了极大的提高。他们在国际市场上具有很高的品牌影响力，并且具有市场份额。该利率大大提高，占据了大部分国内市场份额。

开发趋势

随着全球经济一体化的加速，国际经济因素的流动和世界各地工业结构的调整，全球制造业已转移到具有明显趋势的发展中国家，将工业升级带到了国内液压拆卸设备，并全面开放国际市场。发展机会。

我国家的液压破坏者行业正在显示整个发展势头。其中，拥有核心技术的国内公司将通过高效的售后服务来扩大基于高质量和具有成本效益的产品的国内市场份额，并开始进入。在国际市场中，其增长显着高于行业平均水平。同时，随着挖掘机所有者非常重视液压设备，液压断路器可能会成为未来离开工厂的挖掘机的标准配置。

（2）液压零件

我国家的液压零件行业始于1950年代，最初主要用于机床工业，例如研磨机和拉动机，然后逐渐晋升为工程机械和农业机械等步行机械领域。随着国民经济和设备制造业的快速发展，我国家的液压零件行业现在已成为具有专业生产系统，相对完整的产品类别的行业，并且基本上可以满足下游行业的支持需求。

但是，从产品结构的角度来看，我国家的液压零件行业表明了一种情况，即普通液压零件的结构性过剩和高端液压零件的结构短缺共存：一方面，家庭企业的生产率过高，普通的液压零件产品（以及对产品同质性的激烈竞争；一方面，高端液压零件产品的研发和生产水平不足，不可能形成有效的供应，从而导致大量依赖进口的高端产品。目前，随着中国几家著名的液压零件工厂的兴起，这种情况得到了显着改善，高端液压零件已经逐渐在国内生产。

①高端液压零件的概述

高端液压零件广泛用于各种行业的各种主要发动机产品和技术设备中提供了主要发动机，例如农业机械，工程施工机械，塑料机械，机床，汽车，船只，轻型纺织品和药品机械等。

由于我国液压行业的发展时间短，工业集中较低，因此大多数企业具有较小的独立创新能力。高端液压零件的开发，例如液压泵，液压电动机和液压阀，严重落后于下游设备制造业。很长一段时间以来，我国大多数高端液压零件都依赖进口，这已成为一种瓶颈，限制了我国设备制造业的发展。近年来，随着几家国内液压零件公司的兴起，它们正在逐渐改善产品主要依赖进口的情况，其竞争力正在逐渐提高，并且瓶颈约束正在削弱。

②市场化程度和竞争格局

目前，世界高端液压零件几乎被一些液压制造商（例如Bosch Rexroth和川崎重工业）垄断，其中Bosch Rexroth和Kawasaki重型产业占有相当大的国内市场份额。中国只有少量的液压零件制造商取得了技术突破，实现了高端液压零件的大规模生产，并打破了国内市场中外国公司的垄断模式。但是，国内企业的规模通常很小，外国企业仍然存在一定的差距。

开发趋势

为了支持液压行业的发展，尤其是高端液压零件产品，近年来，我的国家连续提出了相关的政策和措施。在未来国家政策的帮助下，随着中国液压零件公司的逐步增长，对产品进口的长期依赖将完全改变。在这种背景下，中国的高端液压零件行业有望为快速健康发展，充分利用各种行业资源，加速高端液压零件的独立创新和工业化，并解决工业安全问题。

3公司的主要会计数据和财务指标

3.1过去三年中的主要会计数据和财务指标

单位：元货币：rmb

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3.2报告期季度的主要会计数据

描述季度数据和披露的周期性报告数据之间的差异

□适用的√不适用

4个股东和股东的情况

4.1恢复投票权的共同股东和优先股东的股权表

单位：库存

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4.2公司与控制股东之间的财产权和控制关系的框图

√plicable□不适用

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4.3公司与实际控制器之间的财产权和控制关系的框图

4.4报告期结束时，公司的优先股东总数以及前10名股东的情况

□适用的√不适用

5公司债券情况

□适用的√不适用

三个商业情况讨论和分析

报告期间的1个主要业务状况

2019年，公司的营业收入达到了14424.45亿元人民币，同比增长41.33％，营业利润为395.0055万元，同比增长，同比增长51.62％，净利润可归因于股东的净利润上市公司的公司为342.84亿元，同比增长51.96％，同比增长31.96％，同比增长31.62％，同比增长和同比增长在342.84万，同比增长51.96％，同比增长31.96％，同比增长31.62％，同比增长31.96％ ，同比增长31.96％，同比增长31.6，扣除非经常收益和损失后的净利润为333.1808亿元人民币，去年同期增长了49.09％ 。

暂停上市的两个原因

□适用的√不适用

3。面对终止上市的情况和原因

□适用的√不适用

4分析和解释公司的原因和会计政策变化的影响和会计估算的影响

√plicable□不适用

有关详细信息，请参阅“ 41。重要的会计政策和会计估算的更改”中的“第11节财务报告”和“ V.重要的会计政策和会计估算”。

5分析和解释主要会计错误的原因和影响

□适用的√不适用

6与上一年的财务报告相比，如果财务报表的范围发生了变化，则应做出具体的解释。

√plicable□不适用

该公司在2019年合并范围中包含两个子公司。有关详细信息，请参见“对其他主题的权益和兴趣”。与上一年相比，该公司今年的合并范围增加了一家公司。有关详细信息，请参阅本注释8的注释8中的“合并范围的更改”。

我们的公司及其子公司主要从事液压产品的生产，开发和销售。