2024年中国各省粗钢产量数据发布：南方地区成增长驱动力，北方产量下降

近期，国家统计局公布了 2024 年我国各省（自治区、直辖市）的粗钢产量数据。将 2024 年的数据与 2023 年已公布的数据进行对比可以看出，2024 年我国粗钢产量存在显著的地区差异。在这些地区中，有 11 个省（自治区、直辖市）的粗钢产量同比上升，累计增长了 1725 万吨。从地域分布方面来看，产量呈现下降趋势的省份主要集中在北方这一地区。而南方地区则充当了产量增长的主要推动力量。

2024年钢铁产业政策助力缓解供需矛盾

2024 年，我国钢铁产业政策聚焦于节能降碳、产能调控以及绿色发展方面。这对粗钢产量带来了较为显著的影响。2024 年 4 月 3 日，国家发展改革委、工信部等五个部门共同对 2024 年粗钢产量调控工作进行了安排部署。明确地提出要以节能降碳作为核心要点，借助分类指导、扶优汰劣等相关措施，推动钢铁产业的结构得以优化升级，从而为全年粗钢产量的调控确定了基调。随着这些政策得以有效推行，2024 年我国粗钢的总产量相较于 2023 年降低了 1.7%，这体现出了政策调控所取得的显著成果。

工信部在 2024 年 8 月 22 日暂停执行已实施 3 年的《钢铁行业产能置换实施办法》，目的是为了稳定粗钢产能，确保 2024 年粗钢产能能够维持稳定。2024 年底时，钢铁行业尚未正式被纳入全国碳排放权交易市场。然而，生态环境部在 2025 年 1 月 24 日印发了《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业》以及《企业温室气体排放核查技术指南钢铁行业》，这为钢铁行业日后进入碳市场打下了坚实的基础。

环保政策起到了推动作用，钢铁企业主动进行超低排放改造。到 2024 年底时，根据中国钢铁工业协会的数据，有 126 家企业完成了全过程超低排放改造，这些企业涉及大约 5.53 亿吨粗钢产能。同时，还有 45 家企业部分完成了改造，这些企业涉及 1.68 亿吨粗钢产能。并且保障了生产的稳定性。

综合来看，钢铁产业政策在稳定粗钢的总量以及缓解供需矛盾方面起到了关键的作用。“两新”“两重”和一揽子增量政策得以实施，这打开了下游行业对于钢材的需求空间。与此同时，以出口作为导向的发展策略取得了非常显著的成效，在 2024 年，我国钢材的净出口总量达到了 1.039 亿吨，与去年同期相比增长了 22.7%，这是缓解国内供需矛盾的重要市场化手段之一。

在市场机制以及政策的引导之下，企业自身的减产意识在不断提升。粗钢产量逐渐步入了一个以市场调节作为主要方式的新的阶段。期现货市场的波动，季节的变化，区域供需之间的差异以及关税政策的调整等这些因素，都对粗钢产量的动态变化产生着共同的影响。为了能够适应下游行业需求结构的调整，钢铁企业加快了对产品结构进行优化的步伐。2024 年，建筑用钢的产量占比首次比制造业用钢低。这标志着钢铁行业的产品结构调整开始进入加速的时期。

节能环保政策倒逼落后产能有序退出

尽管目前仍有部分粗钢产能在建，然而河北省粗钢产量已回落至 2 亿吨以内，从而确保了产能释放与产业升级能够同步推进。

江苏和山东在钢铁领域有不同特点。江苏位列全国粗钢产量第二，它凭借完善的产品结构以及不断增长的制造业用钢需求，尤其是高端钢铁产品的贡献，从而保持了产量的高位稳定。山东位列全国粗钢产量第三，它通过内陆产能集中和产能向沿海搬迁，实现了产能布局的优化。当下，山东钢铁行业正处于产品结构持续调整的阶段，产量基本保持稳定。

广西、广东和福建在 2024 年粗钢产量增长方面表现突出。其一，前期从北方转移过来的产能陆续建成并投入生产，从而推动了产量持续增长。其二，这三个省区位于东南沿海，得益于东南亚地区强烈的钢材需求，出口驱动使得它们的产量得以增长，成为产量增长的重要因素。

河南和辽宁在 2024 年进行了产能调整与产量优化。除河北之外，河南和辽宁这两个省份的粗钢产量下降幅度较大。河南方面，主要是因为河南钢铁集团新建基地有部分投产，同时还受到中央环保督察等因素的影响，所以产量出现了明显的下降。辽宁则是通过鞍钢在省内进行兼并重组，提升了产业的集中度，从而实现了产量的优化调整。

总体来说，当下推动落后产能有序退出的核心驱动力是节能环保政策。在能耗双控有严格约束的情况下，部分地区的粗钢产量处于相对平稳的状态。上一轮全面且深入的产能调整工作，让南北地区粗钢产能的差距变小了。在东部沿海地区，钢铁企业通过持续进行技术升级改造，不断提升产品竞争力，从而使区域分化现象越来越明显。

在市场供需这一方面，钢材的出口量有了大幅的增长。这种增长有效地缓解了因国内需求下滑而引发的供需矛盾，给行业的稳定发展提供了强有力的支撑。在这个过程中，各省都积极地响应市场的变化，并且持续加快产品结构调整的步伐。然而，单一产品产能过剩的问题却变得越来越严重。随着同质化产品供给能力不断地提升，各个企业的产品辐射半径在持续地缩小，市场竞争也变得越来越激烈。

钢铁产业政策将对2025年粗钢产量造成影响

2025 年是“十四五”规划的收官之年。各项产业政策处于一个重要节点。预计这些产业政策将对粗钢产量产生较大影响。

政策调控在持续加强，这促使落后产能加快淘汰。按照《“十四五”原材料工业发展规划》的要求，粗钢产能只减不增这一政策基调会一直保持。可以预料到，在 2025 年，粗钢产量的调控政策将会继续得到强化，目的是保证供给端的稳定，推动行业企业自律，防止出现“内卷式”的竞争，从而为行业利润的修复创造有利条件。《钢铁产能置换实施办法》正在进行修订，它将会延续产能调控的基调，并且会推动产能的集中，同时还会加速落后产能的淘汰。

2025 年 2 月 8 日发布了新修订版的《钢铁行业规范条件》。此规范引入了企业分类分级管理以及更多市场化指标考核体系。在节能降耗方面提出了更高要求，在产能合规性方面也提出了更高要求。这些要求将进一步推动钢铁行业的市场化发展和规范化发展。

一是超低排放改造工作在加速推进，那些还未完成改造的企业或许会面临产量方面的限制。在节能环保领域，到 2025 年底，80%的产能要完成全流程超低排放改造，这已经是确定的事情了。而那些未完成改造的企业，很大概率会在 2026 年遭遇产量限制。与此同时，随着越来越多的企业进入极致能效工程培育名单，钢铁行业降低成本、提高效率的潜力将会不断地被释放出来，其市场竞争力也会明显地得到增强。钢铁行业即将纳入全国碳排放权交易市场，倒计时已经开始。能耗双控正在逐步向碳排放双控转变，并且这种转变正在稳步推进。这一转变将会促使钢铁企业加快绿色低碳转型的步伐，让钢铁企业能够适应新的市场和政策环境。

四是钢铁企业要加强跨行业供需对接，挖掘新的用钢增长点。绿色钢材需求增长会成为行业发展的新动力，非高炉炼铁工艺以及电炉钢的发展都备受关注。“到 2025 年底，电炉钢产量占粗钢总产量 15%”这一目标面临着挑战，然而随着技术的进步和政策的支持，电炉钢在未来有着巨大的发展潜力。

四是紧紧抓住国际市场的机遇，加快推进国际产能合作。2 月 10 日，美国有计划要对全球进口的钢铁产品征收 25%的关税，这会对我国间接出口到美国的钢铁制品以及通过海外生产基地或第三国加工后出口的钢材带来冲击。往后，不能排除有更多的国家或地区会采取“双反”措施或者加征关税，从而引发更多的贸易摩擦。2025 年，我国钢铁行业的国际产能合作将会加快推进。在海外那些钢材需求旺盛的地区建设钢铁基地，这一方面是应对贸易风险的有效办法，另一方面也是钢铁行业走向国际化发展的必然走向。我国的钢铁企业应当抓住这样的机遇，去拓展海外市场。