2025年工业互联网新机遇：赛迪研究院展望新型工业化与数字化转型

编者按

2025 年已经到来，工业互联网正处在全新的发展机遇之中。新的一年，工业形势究竟是怎样的呢？细分工业领域会面临哪些方面的挑战呢？工业数字化又会呈现出哪些方面的特征呢？新型工业化的重点又是什么呢？近日，赛迪研究院对 2024 年的运行数据进行了统计和对比分析。基于此，它对工业和信息化各领域给出了 2025 年形势的基本判断。同时，针对需要关注的问题进行了前瞻性论述，并提出了建设性意见。最后，推出了《赛迪展望 2025 年》系列。为唱响中国经济光明论并助力工业互联网高质量发展，赛迪工业互联网世界和《通信产业报》全媒体从相关方面选出 2025 年新型工业化等领域的形势展望，推出“新年特稿”系列并陆续释放。具体包括新型工业化、工业经济、制造业数字化转型、工业绿色、工业投资、装备制造业、消费品工业等领域。本期发布了赛迪智库的一篇特稿，内容是关于 2025 年我国原材料工业发展形势的展望。

【关键词】 原材料工业发展形势展望

2024 年，全球经济稳健发展，我国经济总体平稳。在这样的形势下，我国原材料工业的生产保持稳步增长，投资也保持稳步增长。同时，原材料产品价格有涨有跌，原材料工业的经济效益有增有减。预计在 2025 年，全球经济会处于稳定增长的状态。国内经济也在稳步朝着良好的方向发展。我国的原材料工业增加值会一直保持增长的态势。主要原材料产品的价格会出现震荡并进行调整。行业的经济效益有希望得到改善。

对2025年形势的基本判断

原材料工业增加值呈现出总体增长的态势，而主要产品的产量有的增加，有的减少，增减情况并不一致。

从增加值方面来看，在 2024 年 1 至 10 月这段时间里，除了金属矿物制品业之外，我国原材料工业的增加值增速整体上保持着增长的态势。其中，有色金属冶炼及压延加工业的增加值实现了较快增长，增速达到了 10%；化学原料和化学制品制造业的增加值增速为 8.8%；黑色金属矿采选业的增加值增速为 7.8%，这三个行业的增加值增速位列前三。并且，各细分领域的增加值增速大致与 1 至 9 月是相同的。分产品来看，1 到 10 月期间。在钢铁产品中，仅钢材的产量同比增长了 0.5%。生铁的产量呈现下降趋势，降幅为 4.0%。粗钢的产量也呈现下降趋势，降幅为 3.0%。而在 2023 年的同期，生铁、粗钢和钢材这三者的产量均为正增长。化工产品中，硫酸产量稳步增加，涨幅达到 7.6%，高于 2023 年同期 4.9 个百分点；烧碱产量也稳步增加，涨幅为 5.8%，高于 2023 年同期 3.3 个百分点。乙烯产量有所降低，同比下降 1.2%，远低于 2023 年同期产量增速。十种有色金属产量同比增长 4.7%，增速有所放缓，比 2023 年同期降低 2.3 个百分点。建材产品中平板玻璃产量在 2023 年同期是负增长的，现在扭转了这一局面，实现了较快增长，其增速为 4.6%；水泥产量下滑的态势更加明显，同比降低了 10.3%，并且与 2023 年同期相比，降速又进一步减少了 9.2 个百分点。

预计在 2025 年，我国原材料工业的增加值会持续保持稳步增长的态势。主要原材料产品的产量有的在增加，有的在减少。化工以及有色金属的产量总体上依然延续着增长的态势，而钢铁和建材的产量则继续呈现下降的趋势。其一，全球经济的增速保持着稳定的状态，然而下行的风险仍然在不断增加，国际市场的波动较为明显，原材料产品在国外的需求增长较为乏力。IMF 预估 2025 年发达经济体、新兴市场和发展中经济体的经济增速与 2024 年大致相同。基于此，我国原材料产品在国外的需求增长幅度较为有限。另外，我国经济的运行态势是稳中有升，原材料产品在国内的需求处于相对稳定的状态。IMF预估 2025 年我国经济增速为 4.5%。此增速略低于 2024 年所预测的 4.8%。然而，鉴于我国近期颁布了一系列经济刺激政策。多家外资机构都上调了对我国经济增长的预期。我国经济发展具备较多的有利条件和支撑因素。大规模设备更新政策持续落地并显效。消费品以旧换新等政策措施也在持续落地并显效。这些将为我国原材料工业稳定发展注入新的动力。三是主要下游行业的表现各不相同，原材料产品的需求强度出现了分化。自 2024 年开始，我国的房地产开发投资一直保持着下降的趋势，在 1 月至 10 月期间，同比下降了 10.3%，并且降幅还在进一步扩大。预计到 2025 年，我国房地产行业负增长的局面很难被扭转，这给钢铁、建材等传统原材料产品的市场需求带来了较大的冲击。2024 年 1 月到 10 月期间，我国的新能源汽车产量同比增长了 48.6%，工业机器人产量同比增长了 33.4%。预计在 2025 年，这些新兴产业将会继续保持增长的态势，对高端原材料产品的需求有望进一步增加。

（二）化工、有色金属、钢铁、建材行业投资规模持续扩大。

2024 年 1 至 10 月，我国原材料工业投资呈现增长态势，投资规模在不断扩大。其中，有色金属行业的投资规模增长速度最为迅速。有色金属矿采选业的投资同比增长了 26.4%，有色金属冶炼及压延加工业的投资同比增长了 25.9%。化学原料和化学制品制造业的投资同比增长 11.2%，其增速比 2023 年同期低 2.2 个百分点。钢铁行业中，黑色金属矿采选业投资同比增长 12.6%，其增速比 2023 年同期高 18.3 个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业投资同比增长 4.3%，增速比 2023 年同期高 2.4 个百分点。建材行业里，非金属矿采选业投资增速是 13.4%，该增速比 2023 年同期低 8.4 个百分点；非金属矿物制品业投资增长 2.3%，而 2023 年同期是减少 0.7%。

预计在 2025 年，我国原材料工业的总体投资规模会持续扩大。其一，国家发展改革委正加快推进重大项目的投资。在 2024 年的 1 月至 10 月期间，共审批核准了 97 个固定资产投资项目，这些项目的总投资达到 9160 亿元，并且主要集中在高技术、能源以及交通运输等行业。这些投资项目最终都将会转化为实际的工作成果，从而带动原材料工业的投资增长。五是这些举措将对我国原材料工业及其下游制造业投资增长形成有效支撑。一是传统钢铁、建材等大宗原材料产品需求增长速度有所放缓，这在一定程度上致使企业的投资积极性被削弱了。二是大规模设备更新以及高端原材料产品创新等领域，有希望成为能够吸引投资的新的增长要点，从而使得原材料工业的投资规模有希望实现增加。

钢铁产品的出口有所增加，而进口则有所减少。有色金属产品的进出口贸易呈现出增长的态势。

2024 年 1 月到 10 月期间，我国不同原材料产品在进出口贸易方面的表现各不相同。因为国内存在钢材产能过剩的情况，并且钢铁市场的需求较为低迷，所以众多钢铁企业选择增加出口量，以此来谋求更多的市场份额。在 1 月到 10 月这个时间段里，我国钢材的出口量呈现出增长的态势，累计出口的钢材达到 9189 万吨，与去年同期相比增长了 23.3%。所以钢材进口量同比减少了 10.1%。我国有色金属产品在海外的需求量持续上升，出口量一直处于上涨的状态。其中，未锻轧铜及铜材累计出口达到了 111.2 万吨，与去年同期相比增长了 36.5%，比 2023 年同期高出 33.7 个百分点；未锻轧铝及铝材的出口量为 549 万吨，同比增长 16.9%，比 2023 年同期高 34 个百分点。下游的新能源、航空航天、半导体等行业获得发展并起到带动作用。在这种情况下，我国未锻轧铝及铝材的进口量累计达到了 317 万吨，并且同比增长了 32.4%。同时，我国未锻轧铜及铜材的进口量累计达到 460 万吨，同比增长 2.4%。

预计在 2025 年，我国原材料产品的进出口贸易呈现出有增有减的态势。在出口方面，由于全球经济复苏乏力，并且国际局势复杂多变，导致钢铁、有色等传统原材料产品在出口时面临着较多的挑战。美国是我国钢铁相关产品的重要市场之一。特朗普政府一直推行贸易保护主义政策，并且支持美国制造业的复兴与本土化生产。这会使得我国钢铁产品的外需有所减弱，海外供给也会降低，从而导致我国钢铁产品的出口增速会逐渐回落。同时，铜、铝等有色金属产品的出口由于受到贸易摩擦的持续影响，难以实现较大的增长。进口方面，我国经济稳步发展。新能源汽车、太阳能电池、半导体产品、低空经济以及人工智能等产业兴起。这使得对于高端有色金属、工程塑料等产品的需求将保持增长态势。为满足国内市场需求，预计对钢铁、铜、铝等高端产品的进口需求有一定增长空间。同时，传统产品的进口规模将减少。

有色金属产品价格有涨有落。

2024 年 1 月至 10 月期间，原材料产品价格呈现涨跌态势。钢铁价格处于震荡且走低的状态，到 10 月末，中国钢材综合价格指数为 98.57，相较于年初的 112.67 降低了 12.5%。建材价格整体呈现震荡调整的情况，建材综合指数从 1 月的 138.7 开始震荡下行，一直到 8 月降至 116.2，9 月开始逐步回调，10 月上涨到 127.19。化工产品价格呈现涨跌不同的态势。硫酸价格整体呈上涨趋势，1 月价格为 228.5 元/吨，到 10 月上涨到 420.7 元/吨；液碱价格稳步上升，1 月是 790 元/吨，10 月升至 1039.1 元/吨；甲醇价格波动下跌，1 月初为 2368.1 元/吨，10 月降至 2232 元/吨。有色金属产品价格有涨有跌。铜价处于波动且上涨的态势；铝价呈现倒 V 形态，价格相比年初有小幅上涨；镍价也呈现倒 V 形态，价格相较于年初有小幅上涨。

预计在 2025 年，我国原材料产品价格走势会呈现出分化的态势，不同品种的价格走势各不相同。钢材价格因为钢铁行业自身存在供大于求的情况以及外部房地产行业处于低迷状态等因素的影响，将会在行业平均成本线的下方进行震荡运行。建材产品价格在基建项目加快建设的带动作用下，有希望摆脱房地产市场下行所带来的下降影响，会逐步实现上涨，不过上涨的空间是有限的。化工产品价格受国际原油价格大幅波动及主要下游需求未达预期的影响，总体呈回落态势，部分化工产品因消费品以旧换新而有望小幅上涨。有色金属产品价格呈现明显分化，铜和铝价格因新能源汽车、光伏、特高压等新兴产业需求拉动，有望逐渐上涨；镍价格由于全球需求复苏缓慢且供应量增大，继续承受压力而下行。

（五）行业经济效益有望改善。

2024 年 1 至 9 月期间，我国原材料工业的整体经济效益呈现出分化的态势。其中，化学原料和化学制品制造业的利润，按照累计数据来计算，同比减少了 3.7%。钢铁行业利润呈现出两极分化的态势。黑色金属矿采选业累计利润与去年同期相比增加了 27.8%，并且相较于 2023 年同期增加了 47.1 个百分点。黑色金属冶炼及压延加工业利润同比有大幅度的减少，减少幅度为 261.4%，同时相较于 2023 年同期也出现了大幅下降。有色金属行业利润呈现出增长的态势。有色金属矿采选业持续盈利，其利润同比增长了 18.6%。有色金属冶炼及压延加工业也在持续盈利，利润同比增长 57.4%。建材行业的利润情况增减并不一致。非金属矿采选业的利润累计同比增加了 3.7%。而非金属矿物制品业的利润下降较为明显，同比减少了 51.9%。

预计在 2025 年，我国原材料工业的经济效益有希望逐步增长。国家和地方在多个领域推出了一系列扩大内需的政策，这些政策已经落地。同时，新能源汽车、光伏、电子产品等领域的消费得到了提振。这些因素将会使对原材料工业产品的需求扩大，行业的营收有望大幅度上升。全球经济正处于缓慢复苏的状态。国际原油价格以及铁矿石头等大宗产品的价格，预期将会呈现出有所偏弱的态势。原料成本方面所承受的压力将会有所缓解。原材料工业的营业利润，有希望能够实现正增长。