德国风电发展目标2030：陆上风电115GW、海上风电30GW的挑战与机遇

各国也纷纷提出雄心勃勃的可再生能源发展目标。

德国风电为例，德国政府多次将风电发展目标进行上调。其计划在 2030 年时，风电装机量要至少达到 145GW。其中，陆上风电的装机量至少要达到 115GW，海上风电的装机量至少要达到 30GW。

德国总理朔尔茨在今年年初接受了一次采访。他表示，若德国要实现能源转型，就需要更快的速度，其目标应该是每天在德国安装 3 至 4 个大型风力涡轮机。

能源转型的时间很紧迫，任务也很繁重。然而，对于欧洲的那些大型风电整机商来说，现实情况却并非如人意。

通胀压力使得欧洲的风电整机制造商们压力增大，供应链危机也让他们压力陡增，不断上涨的原材料成本同样让他们压力增加，这些因素导致他们接连陷入亏损。

2023 年 1 月 27 日，维斯塔斯公布了 2022 年的初步财务数据。数据显示，该公司在 2022 年的息前利润率为-8%。而其设定的目标是-5%。这表明公司有可能会出现近 12 亿欧元的全年亏损。

德国风电整机制造商诺德克斯的财报显示，2022 年上半年公司营收情况。其营收同比下降 21%，净亏损达 2.83 亿欧元。之后，诺德克斯对全年营收预期进行了下调，同时利润率预计为负值。

亏损危机变得更加严重，各个大型整机商没有办法只能采取一连串的自救办法。其中一方面是进行组织的重新构建，而内部进行裁员以及关闭工厂更是经常会采取的举动。

这导致约 260 个工作岗位损失。

2021 年 1 月，西门子歌美飒作出宣布。原因是缺乏竞争力以及新的市场需求趋势。基于此，将会关闭西班牙的两家工厂。图片来源为西门子歌美飒。

供应链出现危机，这使得各大整机商在项目交付方面遭遇困难。因这些困难而产生的各项罚金，成为了企业亏损的另一个重要原因。

2022 年 11 月，维斯塔斯称供货延误使得“履约相关成本上升”，这类成本中包含因延迟交付而支付给客户的罚金。在同一个月，西门子歌美飒也表明，公司向客户支付了“延迟交付罚金”。

一方面，行政审批手续较为缓慢且复杂，这对欧洲风电的发展起到了限制作用。它削弱了整个能源转型的势头，同时也进一步抑制了开发商和投资者的投资热情。

国际数据分析与咨询公司 GlobalData 展开的研究表明，欧盟的风电许可容量比在建容量要多出四倍。在德国的一个风电项目事例里，因为审批速度过于冗长，所以当风电场获得批准的时候，所选取的风力涡轮机型号已经变得过时了。

能源咨询机构 Ember 在报告中指出，他们对欧洲 18 个国家的陆上风电项目进行了分析。分析后发现，这些项目平均获得许可的时间超过了两年。并且，有些项目获批的时间甚至达到了十年之久。

行业人士不得不诟病这是能源转型中的一个悖论：一方面是急需进行的能源转型任务，另一方面是拖沓冗长的审批流程，这两者处于相互矛盾的状态。

实际上，欧洲的可再生能源转型速度加快了。数据表明，欧盟成员国在 2022 年新增的风电装机规模达到 15GW。此规模比去年增长了三分之一。然而，由于受到内部和外部的多重压力限制，转型任务仍然是艰巨的。

欧洲风能协会 WindEurope 首席执行官贾尔斯·迪克森（Giles Dickson）此前表示，鉴于欧洲风电行业去年遭遇的挑战，2022 年 15GW 的新增装机容量并非极为糟糕，然而这对于能源转型目标而言是不够的。

2023 年，地缘政治危机带来的供应链中断问题将持续存在。

02、后发之势崛起，来自中国风电的竞争压力

现阶段，风电行业的装备竞赛在持续加剧，风机容量大型化的进程在不断加快。在这个赛道里，中国的竞争者们不断进入世界市场，并且表现得很出色。对于欧洲风电整机商而言，这是又一个巨大的外来挑战。

近年，中国的风电产业发展得很迅速。它已经跃升成为在全球处于领先的地位。随着技术的不断迭代，中国风电机组的国产化率在持续提升。现在，有更多的中国风电整机商具备了能够与欧美风电整机商相媲美的能力，甚至还有超越的能力。

2021 年，在全球风电的前十大整机制造商里，中国企业占据了其中的六个名额。这些中国企业有金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、电气风电和东方电气。图片的来源是彭博新能源财经。

在风电设备产业链领域，目前中国已成为全球最大的风电装备制造基地，构建起了完备且有韧性的风电产业链体系。中国在风力发电机方面的产量，能占到全球的 60%-70%；在轮毂方面的产量，能占到全球的 60%-70%；在机架方面的产量，能占到全球的 60%-70%；在叶片方面的产量，能占到全球的 60%-70%；在齿轮箱方面的产量，能占到全球的 60%-70%；在轴承等风机零部件方面的产量，能占到全球的 60%-70%。同时，风电整机机组的产量占全球的 2/3 以上，这为中国风电出海创造了优势。

在风电装机市场方面，2010 年时中国新增装机量以及累计装机量首次超过了美国。从这之后，连续 12 年中国都稳居世界第一。依据全球风能理事会（GWEC）的统计数据，2021 年全球风电新增装机容量为 93.6GW。在这之中，中国、欧洲和北美处于前三的位置。它们所占的比例分别为 49.9%、18.6%和 14.3%。伴随“双碳”目标的落实，中国风电装机需求仍在持续提升。

但是与光伏有所不同，我国风电行业在总量方面的领先优势主要源自国内市场。前面提到的那几家国际风电整机制造商，几乎将除中国之外的国际市场给瓜分了，而我国风电在全球市场中的渗透率依然处于较低的位置。

未来，中国风电在全球市场上拓展的能力，对于能否持续在全球领先起着关键作用。当下，全球面临着气候危机和能源转型的挑战，全球风电市场的需求十分庞大，而具有竞争优势的中国风电，正处于走向海外市场的最佳时机。

可喜的是，目前很多国内的风电整机商已经在海外获得订单，并且在当地市场有一定影响力。数据表明，到 2021 年底，中国风电机组已累计出口到 42 个国家，累计容量达到 9.642GW。据不完全统计，2022 年全年我国风机制造商的海外订单规模刷新了历史最高纪录，达到了 826.9 万千瓦。

从增量市场的角度来看，海上风电是一块规模巨大的蛋糕，拥有更具可持续性的市场发展空间。中信证券在其研报里指出，到 2021 年的时候，中国已经成为全球最大的海上风电市场，并且培育出了完备的海风制造产业链。与欧洲的海风制造企业相比，国内的制造企业具有扩产和交付能力较强以及制造成本较低的优势。

2022 年 2 月，明阳智能（601615.SH）助力意大利建成了首个海上风电项目。同时，这也是中国整机厂家的海上风机在欧洲市场的首次展示。

意大利的 Beleolico 30MW 海上风电项目，使用了明阳智能的 10 台海上风力发电机组。其图片的来源是明阳智能。

普华永道中国思略特工业产品及服务行业的主管合伙人沈宇峰向 36 碳表明，从总体上进行观察，中国的风电企业在风机原材料如钢材方面具有优势，在人工成本方面也有优势，在技术工艺方面同样具备优势，并且在全球产业链的构建方面也存在优势。

中国本土企业面临着诸多挑战，其中包括政策变化、贸易及投资保护主义、环保认证以及本地化要求等。在过往的案例里，中国企业对不同国家间的技术标准和规范理解不够，并且还缺少海外投资经验，同时融资渠道也受到限制等，这些都是中国企业出海时面临的一些问题，在未来需要给予重视。

沈宇峰觉得，当下是中国风电切入欧洲市场的较好时机。在这个过程里，要依据海外市场的需求来调整策略。以风机塔筒企业为例，欧盟对中国塔筒企业征收的反倾销税在 10%-20%之间且各不相同。可以通过在东南亚扩大产能、在欧洲本地建设配套工厂以及与欧洲风机龙头企业绑定等方式，来规避一定的政策及供应链风险。此外，要对海外市场在政策方面的风险进行评估，要对海外市场在商业方面的风险进行评估，要对海外市场在汇率方面的风险进行评估，并且要做好风险缓释方案。

总体而言，与传统火电相比，现在风电已经具有经济性方面的优势。在能源转型的浪潮之下，发展风电是一条必然要走的道路。

当下，全球市场充满变局，欧洲风电整机商暂处于盈利承压的状态，这在一定程度上为中国企业出海提供了机遇。从长远来看，除了价格因素之外，韧性供应链、自主创新能力以及风险防范意识，是中国企业在出海路上更具可持续性的竞争力。