2024年10月我国钢材进出口情况：出口环比同比双增长，进口同比环比皆下降

2024 年 10 月我国钢材月度出口情况良好，环比持续增长且同比大幅增长。海关总署的统计数据表明，在出口方面，10 月份我国出口钢材达到 1118.2 万吨，与去年同期相比增长了 40.8%，增长幅度比上月提高了 14.9 个百分点。从 1 月到 10 月，我国出口钢材为 9189.3 万吨，同比增长 23.3%。10 月份时，我国进口的钢材数量为 53.6 万吨，与去年同期相比下降了 19.8%。在 1 月到 10 月这段时间里，我国进口的钢材总量是 572.1 万吨，相较于去年同期下降了 10.1%。具体情况可详见图 1。

图1 月度钢材进出口走势

2024 年 10 月我国钢材出口态势增强。从环比角度看，10 月比 9 月出口量增加了 103.2 万吨，增长幅度为 10.2%。10 月钢材进口环比下降 2.5%，处于低位运行状态。所以 10 月我国钢材对外贸易保持着明显的净出口态势。兰格钢铁研究中心进行的测算数据表明，10 月份我国净出口的钢材数量为 1064.6 万吨，与去年同期相比增长了 46.4%，其增长速度比 9 月份提高了 17.1 个百分点；在 1 月到 10 月这段时间里，我国净出口的钢材总量是 8617.2 万吨，与去年同期相比增长了 26.1%，增长速度比上个月提升了 2.5 个百分点。

2024 年 1 至 10 月，我国钢材出口总量已超过去年全年。当前，钢铁贸易摩擦持续增加，相关关税税率裁定逐步出台，这对今后钢材出口的影响将逐渐显现。不过，短期内我国钢材出口价格优势有所提升。海外钢铁供应同比从上升转为下降。同时，全球制造业指数保持稳定并有所回升，外需景气度呈现弱势恢复态势。我国钢铁企业出口订单指数在收缩区间内回升，再加上人民币贬值，钢材出口动力有所增强。并且，在上年基数较低的情况下，11 月份我国钢材出口同比仍有望保持明显增长态势，全年钢材出口突破亿吨是确定无疑的。如果最后两个月能平均保持 1025 万吨以上，今年钢材出口将突破 2015 年的高位，再创历史新高。相关影响因素分析如下：

1.我国钢铁出口价格优势有所增强

近期我国钢材价格出现震荡回调，在此情况下，我国钢材出口报价开始有所回落，同时钢材出口的价格优势也有所增强。兰格钢铁研究中心的监测数据表明，在 2024 年 11 月 5 日这个时间点，印度的热轧卷板出口报价（FOB）是 550 美元/吨，土耳其的是 605 美元/吨，独联体的是 510 美元/吨，而中国的热轧卷板出口报价（FOB）为 497 美元/吨。目前，我国热卷出口报价与印度热卷出口报价相比低 53 美元/吨，与土耳其热卷出口报价相比低 108 美元/吨，与独联体热卷出口报价相比低 13 美元/吨，具体情况详见图 2。钢材出口报价优势有所增强将对后期我们出口形成一定支撑。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

2.全球制造业PMI收缩区间稳中回升，外需仍有所承压

10 月份全球制造业指数处于收缩区间且呈现回升态势。中国物流与采购联合会发布消息称，2024 年 10 月份全球制造业 PMI 为 48.8%（具体见图 3），该数据与上月相同，已连续 7 个月低于 50%。摩根大通的 10 月份全球制造业 PMI 在收缩区间出现回升，达到 49.4%，比上月提升了 0.6 个百分点。全球经济维持着弱势且平稳的恢复态势。

图3 全球制造业PMI表现（%）

中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布了 2024 年 10 月份中国制造业采购经理指数数据。10 月份我国制造业新出口订单指数为 47.3%。该指数较上月回落了 0.2 个百分点。它在收缩区间再次回落。这反映出后期制造业海外需求仍面临一定压力。

海外钢材市场供应同比再次出现下降，这给我国钢材出口释放出了一定的空间。

2024 年 9 月，全球 71 个纳入世界钢铁协会统计的国家，其粗钢产量为 1.436 亿吨，同比下降 4.7%。在全球粗钢产量方面，2024 年 9 月呈现同比下降态势。从中国以外的粗钢产量来看，首次出现同比下降的情况。兰格钢铁研究中心监测数据表明，9 月份，中国以外全球其他地区的粗钢产量为 6650 万吨，同比下降 1.0%，且由上升转为下降（详见图 4）。海外供应下降，将对我国钢材外部需求释放一定空间。

图4 海外（除中国外）月度粗钢产量情况

4.我国钢铁行业出口订单指数有所回升

我国钢铁行业从出口订单方面来看，其出口订单指数有了回升。中物联钢铁物流专业委员会对 2024 年 10 月份钢铁企业的新出口订单指数是 49.8%，比上月回升了 5.8 个百分点（具体情况详见图 5）。中金协与兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为 52.8%，相较于上月回升了 0.7 个百分点。钢铁行业的出口订单指数呈现出回升的态势，在后续阶段，我国钢材的出口形势将会有所恢复。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

5.人民币短期贬值增强钢材出口竞争力

10 月份起，人民币兑美元汇率呈现出高位回落的态势。到 10 月 31 日收盘时，在岸人民币兑美元下跌了 1004 个基点，报 7.1160，跌幅约为 1.4%；离岸人民币兑美元跌了 1142 个基点，报 7.1216，跌幅约 1.6%；人民币对美元中间价下跌了 1176 个基点，报 7.1250，跌幅是 1.67%，把 9 月的涨幅给抹平了。10 月份人民币汇率小幅回落。这主要与美元反弹有关，也与美联储政策转向预期调整有关，还与企业结汇放缓等因素有关。近期美元指数有一定收敛。然而，在 11 月 6 日特朗普当选日，美元指数再度强势上涨。在此情况下，人民币汇率出现了较大幅度的贬值，离岸人民币单日贬值幅度接近 900 个基点。人民币短期贬值，将在一定程度上增强中国钢材出口竞争力。

6.钢铁行业贸易摩擦延续，将对后期我国钢材出口形成抑制

10 月份，危地马拉、韩国和马来西亚分别对我国钢材产品发起了 3 起贸易救济调查。10 月 2 日，危地马拉针对我国的镀锌板启动了反倾销调查。10 月 4 日，韩国对中国的中厚板发起了反倾销行动。10 月 11 日，马来西亚对涉及中国的盘条启动了反倾销调查。10 月份从数量方面来看，其他国家发起的反倾销调查比上月减少了 4 起。10 月份之前的反倾销裁定税率在逐步执行。10 月份开始，土耳其对涉华热轧板卷作出了反倾销肯定性终裁，决定按照到岸价（CIF）对中国涉案产品征收 15.42～43.31%的反倾销税。2024 年 10 月 21 日起，巴西对华镀锡镀铬板卷征收不超过 6 个月的临时反倾销税，税额为 251.97－341.28 美元/吨。越南对涉华彩涂钢板作出了第一次反倾销日落复审终裁，中国的税率为 0%－34.27%，有效期为 5 年，从 2024 年 10 月 24 日至 2029 年 10 月 23 日。今年以来，据兰格钢铁研究中心的监测数据显示，其他国家针对我国钢材产品发起了贸易救济调查，这种调查累计有 28 起。贸易制裁有所增加，这将会对后期我国钢材的出口形成抑制作用。

当前，我国钢材出口价格优势有所增强，人民币出现贬值，出口订单也开始回升，这些因素都对出口起到了一定的支撑作用。在 10 月份，钢材出口达到了历史次高水平。同时，上年同期的基数偏低，2023 年 11 月钢材出口量为 800.5 万吨。因此，11 月份钢材出口同比有望继续保持较高的增长水平。（兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处）