从北京APEC到唐山世园会再到杭州G20峰会对钢铁行业影响剖析

自2014年的北京APEC峰会以来，直至目前正在举办的唐山世园会，以及刚刚落幕的杭州G20峰会，大家普遍体会到了这些重要会议活动对钢铁产业的深远影响。鉴于我国政府的高效运作，对这类会议活动对市场造成的冲击进行简要分析显得尤为必要，这将为今后类似活动对市场效应的评估提供借鉴和启示。

图一：APEC会议前期螺纹钢价格走势

图二：园博会开幕式之前螺纹钢价格走势

图三：G20峰会前期主流市场价格走势

图一、图二、图三显示，在三次会议的筹备阶段，鉴于政府对会议期间空气质量及环保状况的高标准要求，各地政府与钢厂纷纷作出反应，普遍采取了限产或停产的措施，从而在供应端减轻了压力。此外，市场的炒作行为也使得市场情绪保持乐观。尽管在此期间，价格受到其他因素影响出现了一些小幅波动，但总体走势并未受到影响，整体上呈现出小幅上升的趋势。

在APEC会议前夕，受限于高炉减产和生产线停工等多种因素，我国螺纹钢市场呈现出波动上升的态势，特别是北京市的螺纹钢价格，从2014年11月10日的每吨2600元飙升至10月21日的每吨2750元，仅10天时间就增长了150元/吨。园博会开幕前夕，受烧结产量减少50%及大型货车禁行等措施影响，全国钢材市场掀起涨价热潮。在2016年4月15日至4月22日的短短一周内，全国钢材价格显著攀升，其中北京、河北地区的螺纹钢价格普遍上涨了200元/吨，而上海、杭州等地的涨幅更是高达350至400元/吨。

G20峰会临近，诸多因素如下游工地停工、重型货车限行以及周边钢厂限产等相继传来，使得全国钢价在传统的淡季8月份也出现了上涨趋势，整体价格上升大约100元/吨。特别是会议举办地杭州，从2016年8月10日的2380元/吨一路攀升至8月24日的2530元/吨，涨幅达到了150元/吨。

总体而言，在重大会议活动前夕，钢材价格的上涨趋势为会议落幕后的市场行情注入了积极的预期，并且，在一定程度上，也预兆了会议结束后市场需求的增长。考虑到会议期间钢厂的生产供应有限，社会及钢厂的库存都处于较低水平，市场普遍呈现出较为强烈的看涨情绪。此外，随着会议结束后下游企业开工率的提高以及市场需求的逐步显现，供需关系均维持在一个相对稳定且良好的状态。

一、会议活动对市场供应的影响

2014年11月5日至11月11日，我国成功举办了北京APEC会议。

为确保“APEC会议”期间的空气质量，京津冀地区实施了同步的单双号限行措施，并且北京周边涉及轧钢、水泥粉磨以及涉酸等企业均被要求暂停生产。特别是对于钢厂的排污问题，采取了前所未有的严格管控措施，环保限产力度达到了前所未有的高度。在会议期间，如图四所示，唐山地区统高炉中检修（包括停产）的高炉共有79座，检修后的高炉容积总计达到58320立方米，较上周增加了49400立方米，产能利用率从原先的90%以上急剧下降至50%以下。为控制污染，内蒙古、山东等省区的钢厂企业纷纷采取了限产、停产措施，从而出现了“APEC蓝”现象。

图四：APEC会议期间唐山地区高炉开工率

影响产线：

表一：APEC会议期间唐山建材产线停工表

从上表我们可以看出，根据我网的数据统计，唐山地区的建材生产线大约有108条，其中包括直接供应市场的产线58条，以及用于调坯的产线50条。受会议的影响，唐山当地的建材调坯企业共有50条生产线，其中28条已经长期停产，另外22条虽然仍在正常生产，但已经暂时停产。

影响产量：

图五：唐山建材产量已经钢坯产量统计图

从图中可以观察到，根据我网的数据统计，唐山地区的日常正常产量为11.24万吨，然而受本次会议的影响，唐山地区的产量降至了8.12万吨/日，与正常产量相比，减少了7.16万吨/日。

在APEC会议前夕，政府推出了环保保障措施，导致唐山地区的钢材价格在短时间内攀升至每吨200元，同时北京周边的钢铁生产企业也遭受了显著冲击。然而，环保政策对钢铁行业的冲击只是暂时的，APEC会议结束后，钢价便迅速下降，而决定钢价走势的关键因素依然是市场需求。

2)唐山世园会（时间：2016年4月29日至10月16日）

表二：唐山世园会限产方案

唐山世界园艺博览会于唐山市南湖公园盛大开幕，展期长达171天。在此期间，正值唐山抗震纪念四十周年以及中东欧国家地方领导人会议等重要活动。为此，唐山市政府明确要求，在图中标注的关键控制时间段内，必须实施严格的减排政策。

在此期间，若遭遇严重污染天气，一类控制区将启动高于《唐山市重污染天气应急预案》预警级别一个等级的应急响应，而红色预警则维持原有级别进行；二类控制区则依照《唐山市重污染天气应急预案》所规定的级别启动应急措施。非污染时段，则严格按照《唐山市重污染天气应急预案》的既定规定执行。

为确保抗震纪念活动期间的空气质量，唐山地区于7月12日至7月31日对调坯轧材企业实行停产，高炉进入焖炉状态，并限制大型车辆通行。进入8月，唐山市政府再度发布通告，自8月16日零时起至8月31日24时止，要求重点工业企业实施错峰生产策略。通知明确，钢铁企业需将烧结机排放量减少30%至50%，焦化厂需将出焦时间延长至36至48小时，露天矿山企业须暂停生产并进行整治，而所有依赖燃煤的轧钢厂必须停止排放污染物。这些措施进一步推动了钢铁价格的持续攀升。在10月来临之前，唐山世园会计划于9月举办国际菊花展、中国金鸡百花电影节颁奖仪式、10月的闭幕式以及中国·拉美企业家峰会等四大关键活动。随着活动级别的不断提升，在这四个活动的举办期间，唐山市为确保活动的顺利进行，必将实施限产或停产的措施。

唐山地区的粗钢年产量大约为8000万吨，这意味着每月的平均产量约为666万吨，而每日的平均产量则为22万吨。即便在实施限产烧结机的措施下，对粗钢的整体产能影响仍然有限。钢材产量方面，根据钢协的统计数据以及调坯轧材企业的生产数据，全年总产量大约介于1.4亿至1.5亿之间；具体到每个月，平均产量约为1200万吨；若以每日40万吨的日均产量计算，全年累计；考虑到50%烧结机限产的政策，这将影响钢材产量约33天，总计减少660万吨。

3)杭州G20峰会（时间：2016年9月4日至9月6日）

表三：杭州G20峰会期间周边钢厂限产表

根据上表三所展示的信息，经过我网的调研发现，长江流域的沪苏皖地区内的长流程钢厂都收到了相应的通知，要求在G20峰会期间实施限产和减产措施，以确保G20峰会的顺利进行。为此，我对整个长江流域的重庆、湖北、江西、安徽、江苏和上海等地的31家建筑钢材生产钢厂进行了调研，了解到它们的正常月产量大约为780万吨，并据此得出以下结论：

沪苏皖地区的14家钢铁企业已悉数收到相关通告，其常规的月度生产量定在571万吨。至稿件发出时，这一信息已得到核实，预计将对产量造成45.1万吨的影响。

尽管短流程钢厂尚未收到相关通知，然而在江苏地区，由于环保督查组的持续监督，中频炉几乎全面停工，部分钢厂转而进行调坯生产，但产量受限。

当前，钢铁企业主要采取了限制烧结生产的措施，并且只有少数两家企业公开宣布将停止高炉的生产活动。

在G20峰会期间，所采取的环境保护措施显著超越了南京青奥会时期的标准，众多省份携手合作，共同推动了产业结构的优化和产能的淘汰。

宝钢计划在G20峰会期间进行设备检修，此举将影响到镀锌彩涂产品的供应；同时，梅钢的高炉出现了故障，导致其产量有所下降。

江苏地区的HX钢铁、df特钢以及XC特钢等优质特殊钢生产企业均制定了检修和减产的计划，这将导致优质特殊钢的供应在一段时间内出现周期性的减少。

总结来看，重大活动对市场供应的影响主要表现在：

在会议筹备阶段，为确保会场周边空气质量并减少空气污染，周边的大型钢铁企业不得不考虑拆除或搬迁，导致市场资源投入量急剧减少。

在会议期间，会场周边一定区域内的所有从事轧钢业务的企业将实施限产措施，部分企业甚至将暂停生产，这导致钢铁的供应量显著下降。

会议临近，周边数百公里范围内的钢铁企业不可避免地会受到波及，实施限产措施合乎常理。以杭州为例，作为全国建材消耗的超级大市场，钢厂在会议期间必须重新考虑资源的分配问题，这会导致周边地区的供应量相应上升。

二、会活动对需求方面的影响同样不可忽视

1)北京APEC会议（时间：2014年11月5日至11月11日）

为确保会议能够顺利进行，我国在京的中央及国家机关、事业单位、社会组织，以及北京市的机关、事业单位和社会团体，自11月5日起将享受为期六天的调休假期。同时，从11月1日起，北京及邻近省份的数百座工厂被责令暂停生产，共计关闭十二天。

11月3日零点起至11月11日止，北京市辖区内的所有房屋建筑及市政基础设施的施工工地暂停所有施工活动，仅抢险抢修工程不受此限。同时，施工现场产生的建筑垃圾、砂石、水泥等运输车辆以及混凝土搅拌运输车辆均不得在道路上行驶。请继续依照《北京市住房和城乡建设委员会发布的有关加强2014年亚太经合组织会议期间施工现场扬尘控制的通知》（编号京建发〔2014〕390号）的相关规定执行。

11月3日零点至11月12日24点，河北省将把北京周边半径200公里的区域作为主要管控地带，对驶往北京的货车实施应急分流，并对关键车辆实行限行、禁止通行及劝返等策略，旨在确保2014年APEC会议期间河北省能够完成降低30%大气污染物排放量的目标任务。在此期间，廊坊、保定、唐山、张家口、承德这五个城市将对30%的机动车实施限行。

自11月6日零时起至11月11日24时止，天津市全域范围内全面启动了最高等级的应急减排行动。即在已执行的重点行业企业实施限产限排措施，针对施工工地扬尘污染进行严格控制：暂停全市所有与工程建设相关的生产活动；对于一般污染排放企业，则要求采用低硫优质煤炭、提升污染治理设施的工作效率、减少生产压力等方法，确保二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物排放量不超过现行排放标准限值的70%；并在每日的3时至24时期间对机动车实施限行，同时强化公共交通的运力保障。

2）唐山世园会（时间：2016年4月29日至10月16日）

为了确保交通管理能够适应世园会的需求，世园会关键活动的时间段，即从33天前的8点至18点，将对若干道路执行特定的交通管制策略。

在唐山市中心区域，非营运性质的小型客车与微型客车需遵守尾号轮换的限行规定；活动举办地周边的内部道路对小型货车（包括持有通行证的车辆）实行禁行；而唐安路上则严禁重型和中型货车通行。

在重大活动举办的33天节点期间，全市范围内，涉及制药、化工、工业涂装、家具生产、汽车制造与维修以及施工工地等多个行业的，所有排放挥发性有机物的企业，均严格执行了停产和停工的规定。

此次会议持续时间较长，导致重大活动时间节点工地暂停施工、下游企业停产，进而使得唐山地区今年对钢材的需求显著减少，整体需求表现较弱。

3）杭州G20峰会（时间：2016年9月4日至9月6日）

表四：G20峰会期间浙江下游停工时间表

浙江省《方案》规定，工程停工日期定于8月26日至9月6日，这一时间段虽较众人预想的要短，然而，因交通管制和船舶航运限制接连出台，导致货车无法正常运输，工地材料供应不足。此外，从8月中旬开始，以会场为中心的辐射区域内，施工进度极为缓慢。

从上表四中可以看出，G20对浙江建筑钢材的需求产生了显著影响。具体而言，杭州中心城区（半径50公里内）的月度消费量大约为60万吨，而杭州及其周边地区（半径100公里内）的月度消费量则达到100万吨。在此背景下，杭州中心城区至少将暂停施工一个月，这预计将导致该区域对建筑钢材的需求量减少60万吨。

杭州及其周边地区（半径100公里内）的全面停工可能持续20天，据此推算，杭州整体的需求量预计将下降约86.5万吨。目前预计，在一级管控时间阶段，建筑施工停工范围可能扩大至300公里，若按停工10天来估算，受影响的主要区域将是宁波；宁波的月消费量预计将受影响约10万吨，因此，G20浙江地区的总消费量可能会减少大约100万吨。

总体来看，重大会议对市场需求端的影响如下：

在重大国际会议筹备阶段，基础设施、房地产开发、地铁以及轻轨等领域的建设需求显著增加，这无疑为钢铁生产企业及贸易商创造了巨大的商机。

会议临近之际，各省政府纷纷出台保障措施，对会场周边一定区域实行交通管制，禁止货车通行，并要求船舶停运，导致钢材运输面临诸多困难，这在一定程度上对钢材需求产生了抑制作用。

会议时间即将到来，主会馆周边区域逐渐扩散出停产企业和停工工地的效应，导致对钢材的需求量整体上呈现出下降的趋势，在会议期间需求量更是降至最低点。

会议落幕之后，随着施工场地恢复施工、下游产业重新启动生产，会议期间被抑制的消费需求开始得到释放，加之需求量的不断上升，价格上涨似乎也在预料之中。

总的来说，每当举行重要会议，都会对钢材市场产生显著影响，这一影响主要体现在以下三个方面：

首先，重大会议通常会对环保问题进行严格审查，这给供应端带来了显著的波动；其次，市场对于供应端限产的消息会进行不同程度的炒作；最后，这些炒作为钢价上涨注入了动力。

在重大会议举办期间，往往会对会议举办地及其周边地区的交通带来显著影响，同时，这种影响也会对钢材交易产生一定的制约作用。

第三点来看，大型会议和重要活动的举办往往能推动举办地基础设施的完善，包括会展中心的建设与升级；这样的活动在一定程度上刺激了市场需求，对钢材价格形成了积极的促进作用。

重大活动犹如一把双刃剑，既带来机遇，亦伴随挑战。不论是钢厂还是贸易商，都应积极投身其中，挖掘自身潜力，把握每一次可能增强实力的良机。