2022年1-11月我国工程机械进出口情况：贸易额增长显著

我国工程机械进出口情况

根据海关总署的数据汇总，在2022年的前11个月，我国工程机械的进出口贸易总额达到了428.42亿美元，这一数字较上年同期增长了25.9%。具体来看，进口额为25.19亿美元，较去年同期下降了26.7%；而出口额为403.22亿美元，同比增长了31.8%。此外，贸易顺差达到了378.03亿美元，较去年同期增加了106.55亿美元。

2022年11月，我国进口总额达到了2.1亿美元，较去年同期下降了22.6%；而出口总额为38.11亿美元，同比增长了13%，具体数据如表1所示。在进口方面，2022年1-11月，零部件的进口额为16.52亿美元，同比下降了20.4%，这一比例占据了进口总额的65.6%。整机进口额达到8.67亿美元，较上年同期下降36.2%，这一数额占据了进口总额的65.6%，而同期相比，整机进口额为8.67亿美元，降幅为36.2%，在进口总额中占比34.4%。在众多进口产品中，履带式挖掘机的进口量值分别下降了68.6%和66.9%，导致进口额同比减少了2.27亿美元；与此同时，零部件的进口额也同比减少了4.24亿美元。进口额呈现下降趋势的产品包括履带式挖掘机、叉车以及其他各类工程用车，如摊铺机、履带起重机以及大功率推土机等。而进口额有所上升的产品则涵盖了凿岩机械与风动工具、装载设备、打桩设备，以及工程钻探设备、筑路机械和平地机等。

在出口领域，总计出口了价值265.26亿美元的整机制造品，这一数字较上年同期增长了35.4%，其比例达到了出口总额的65.8%。而零部件的出口额为137.96亿美元，同比增长25.5%，占据了出口总额的34.2%。在1至11月期间，出口额有所上升的整机产品包括履带式挖掘机、叉车、装载机以及非公路用矿用自卸车等；而出口额有所下降的产品则包括履带式起重机和各类压实机械设备。

在2022年的前11个月，工程机械的出口在全球六大洲都实现了不同幅度的增长，具体来看，对南美洲的出口额达到了38.05亿美元，这一数字占据了出口总量的9.44%，并且较上年同期增长了56.7%；对北美洲的出口额为50.84亿美元，这一比例占到了出口总量的12.6%，同比增长了36.7%；对大洋洲的出口额为19.63亿美元，这一比例占出口总量的4.87%，同比增长同样为36.7%；而对欧洲的出口额高达94.32亿美元，占比23.39%，同比增长35.3%。该区域出口额增长速度超过了整体出口额的增长速度。对亚洲的出口达到了164.95亿美元，这一数字占据了出口总额的40.9%，并且实现了25.2%的同比增长；而对非洲的出口则是35.43亿美元，占比8.79%，同比增长率为24.2%。在六大洲的出口情况中，亚洲和非洲的出口额增长速度均未达到总出口额的增长速度。

观察出口的主要区域市场分布及其变动情况，可以发现，东盟以及非洲和拉丁美洲的占比均超过了18%，而欧盟、英国和美国的市场份额则介于10%至15%之间。其中，俄罗斯联邦的增长率达到了61.8%，非洲拉美地区增长了39.1%，美国增长了33.2%，这些区域的增幅尤为显著，具体数据详见表2。

在主要出口国家及地区方面，包括美国、俄罗斯、印尼、日本、澳大利亚、巴西、越南、印度、比利时、泰国以及韩国在内的前十一位出口目的地，在过去的11个月里，其出口额均超过了10亿美元；而在出口额排名前二十的国家和地区中，它们的出口总额合计占据了我国工程机械出口总量的68.94%。沙特阿拉伯的增长率达到了109.5%，印度尼西亚的增长率为76.9%，巴西的增长率为68.5%，比利时的增长率为58.7%，加拿大的增长率为57.7%，荷兰的增长率为55.1%，南非的增长率为52.8%，这些增幅均超过了50%。具体数据详见表3。

2022年1月至11月期间，我国工程机械产品对“一带一路”相关国家的出口总额达到了170.68亿美元，这一数字占据了整体出口总额的42.3%，与去年同期相比实现了31.7%的增长；同时，对金砖国家的出口额为65.53亿美元，这一比例占到了整体出口额的16.25%，同比增长率高达55%。在前11个月中，超过1亿美元的进口额主要来自日本，金额为5.37亿美元，较上年同期下降了36.5%；德国以5.36亿美元的进口额紧随其后，同比下降了33.6%；韩国的进口额为2.71亿美元，同比下降了48.4%；美国的进口额为1.9亿美元，同比下降了4.28%；意大利的进口额为1.33亿美元，同比下降了23.5%；瑞典的进口额为1.09亿美元，同比下降了13.6%。

2022年我国工程机械产品进出口主要特点：

我国工程机械出口总额实现了历史性突破，首次跃过400亿美元的门槛。在前11个月的时间里，出口总额已达到403.22亿美元，这一数字较去年同期增长了31.8%。根据预测，全年出口总额有望达到或突破440亿美元，这一增长将使今年的出口总额比2021年全年增加大约100亿美元。

出口总额尽管保持在较高水平，但月度出口额的增长速度有所下降。在前11个月中，我国工程机械的出口额持续保持在较高水平，增速也相对较快，特别是7月、8月和9月的出口额都超过了40亿美元，而6月、10月和11月的出口额则接近40亿美元。11月份的出口额增长幅度延续了下半年以来的下降趋势，仅实现了13%的增长。具体数据详见表4。

表4 展示了2013年至2022年（截至11月）我国工程机械行业出口的月度数据变化情况。

工程机械的进口金额持续处于较低水平。在前11个月中，进口总额一直保持在较低的水平，尤其是在9月和10月，进口额甚至跌破了2亿美元大关。这种情况仅在2015年10月和2016年2月出现过，而10月份的进口额更是创下了历史新低，达到了月度进口额的最低点。到了11月份，进口额有所回升，达到了2.1亿美元，但同比降幅依然保持在22.6%。

国内主要工程机械企业出口情况

2021年，海外市场迎来景气复苏的势头，进入2022年，这一景气态势得以持续。据Off-Highway Research的数据显示，2021年海外工程机械的销售量实现了显著提升，具体来看，北美市场同比增长了22%，西欧市场同比增长了19%，印度市场同比增长了10%，日本市场同比增长了1%，而其他国家和地区市场则实现了24%的同比增长。我国工程机械在国内市场的销售量明显下降，然而，海外市场却成为了国内企业新的增长点。在2022年，国内主要的工程机械企业在国际市场上的业绩表现十分突出。

三一重工在2022年的前九个月里，国际销售收入达到了258.8亿元，这一数字较去年同期增长了43.7%，增速比上半年提高了10.8个百分点；特别值得一提的是，在剔除普茨迈斯特的影响后，国际销售收入为213.14亿元，同比增长了56.8%，增速比上半年提升了16.6个百分点。在亚澳区域，销售收入达到了115.95亿元，这一数字较之前增长了52.3%；而在欧洲区域，销售收入为75.17亿元，同比增长了26.5%；美洲区域的销售收入为48.46亿元，增长幅度高达63.5%；至于非洲区域，其销售收入为19.2亿元，同比增长了29%。主要产品在海外市场的销售业绩如下：挖掘机械销售额达到121.29亿元，较上年同期增长62.76%；混凝土机械销售额为55.51亿元，同比增长0.88%；起重机械销售额为36.72亿元，同比增长14.26%；桩工机械及其他产品销售额为45.28亿元，同比增长高达146%。挖掘机械在全球范围内的市场份额正迅速增加，目前海外市场占比已超过8个百分点；特别是在美国、英国、意大利、巴西和加拿大等主要海外挖掘机械市场，销售收入均实现了超过60%的显著增长。

徐工机械的年报显示，该公司的出口收入达到了124.88亿元，这一数字较去年同期增长了157.28%，其增长速度超过了整个行业的平均水平。在努力降低成本并提高效率的过程中，公司不断加大研发资金的投入，其技术及产品质量方面的优势愈发明显。历经二十余年的不懈努力与探索，该企业成功开辟了一条充满个性的国际化道路，构建了涵盖出口贸易、海外新厂建设、跨国企业并购以及全球研发的“四位一体”国际化发展战略，能够向全球客户提供全面的产品营销服务、全价值链服务以及综合解决方案。在上半年，徐工机械的出口业务实现了成倍增长。主要产品线及销售区域均实现了显著提升，自营出口业务同比增长达到了157.28%，而外销收入在总营业收入中所占比重已上升至32.69%。

中联重科发布的中期报告揭示，该企业在2022年上半年成功赚取了38.87亿元的海外收入，这一数字较去年同期增长了40.45%，海外收入在总营收中的比重也上升到了18.25%，较2021年同期增加了11.71个百分点。海外工厂的设立已成为众多工程机械企业实施国际化战略的关键步骤。以中联重科为例，该公司在全球范围内设立了超过30家子公司以及10个生产基地。公司的研发机构、制造基地、营销网络以及客户服务系统已在全球125个国家和地区广泛设立。

国内工程机械行业的头部企业正加大力度拓展国际化和电动化战略，主动应对市场周期性的起伏变化，努力开展本地化运营，设立本土化生产基地，以降低成本；同时，它们推出了一系列适应不同市场需求的新型号产品；此外，海外销售渠道和服务网络的数量也在逐年攀升。2021年，三一重工、徐工机械、中联重科在海外的收入分别达到了248.46亿元、129.4亿元以及58亿元，其占比分别是23.4%、15.35%和8.6%。国内行业排名前三的企业与卡特彼勒等企业的海外营收比例，如图1所展示。而三一重工在2019年至2021年期间的国内外营业收入变化，则可从图2中窥见。

图1 2021年前三甲企业与卡特彼勒等企业海外营收占比

图2 三一重工2019-2021年国内外营业收入变化

海外工程机械需求缘何强劲？

根据小松公司发布的全年挖掘机工作时长数据，2022年，印尼地区的小松挖掘机工作时长最长，总计达到了2372小时，较上年同期增长了98.3小时，增幅为4.3%。而在中国，小松挖掘机的工作时长累计为1108.6小时，较上年同期减少了168.1小时，降幅达到了13.2%。2021年同期，唯有2月份的开工小时数有所上升，增幅达到6.7%，而其他月份均出现下降趋势，尤其是1月份的降幅最为显著，高达35.9%。进入2022年12月，我国小松挖掘机的开工小时数降至94.3小时，环比下降了3%，同比则下降了13.8%，这样的下降趋势已经持续了10个月。9月份，小松在日本、欧洲、北美及印尼的挖掘机开工小时数分别达到了48.4、76.1、73.5和208.9小时，较去年同期，这些地区的增速分别为下降4.5%、下降7.8%、上升4.9%以及上升7.2%。自去年下半年起，北美及东南亚的印尼等地区挖掘机的工作时长普遍呈上升趋势，增幅显著；与此同时，欧洲市场的开机小时数已连续四个月出现下滑，而日本市场的开工情况则较为冷淡。印尼市场的繁荣景象有望提升我国工程机械出口的稳定性，确保其出口水平维持在较高状态。

相关资料表明，全球经济可能面临衰退，这或许会导致2023年金属价格出现小幅回落，然而，大宗商品市场预计将保持相对稳定。得益于可再生能源及其相关技术的广泛应用，金属与矿产市场预计在接下来的十年里将实现持续增长，需求量也将持续上升。疫情对采矿业带来的冲击正在逐步减弱，预计在未来的十年内，全球多个地区的采矿业活动将呈现复苏态势。到2030年，预计地表采矿市场的规模将攀升至397亿美元，其复合年增长率预计将达到3.20%左右。这一持续的矿业开采增长趋势，对我国挖掘机等产品的市场需求将起到关键的促进作用。具体到2022年，挖掘机的月度出口情况如图3所展示。

图3 2022年挖掘机月度出口

中国工程机械工业协会的副秘书长吕莹曾提到，2022年，由于疫情等因素，欧美地区的机械制造商遭遇了极大的挑战。这些挑战主要源于原材料成本的激增以及零部件的短缺。欧美机械制造产业链在确保产品正常出货方面遇到了越来越大的困难，交货周期不断延长，供货速度明显减缓，市场竞争力也随之减弱。此外，受地缘政治冲突的影响，能源价格的高涨和美元指数的攀升进一步加剧了这一困境。中国机械制造业出口之所以能保持高速增长，得益于其合理的产业布局、强大的产能以及具有竞争力的产品价格。在机械制造的上游产业中，钢材扮演着关键角色，我国在钢材供应和价格方面所拥有的优势，无疑为机械制造业的发展创造了极为有利的条件。

国内工程机械市场连续两年出现下滑趋势，然而，海外出口业务却呈现出强劲的增长势头，这为国内工程机械企业提供了坚实的支撑。这一现象从侧面反映出，中国工程机械企业长期以来在海外市场的稳健经营策略，终于迎来了丰硕的成果。秉持自主发展、本土化运营、服务优先的原则，公司在海外市场渠道拓展与品牌塑造、服务实力构建等方面同步发力，国际化战略实施取得显著成效，参与全球市场竞争的能力持续增强。这一成就亦得到了权威机构KHL出版集团连续多年发布的全球工程机械50强榜单的充分印证，2022年的榜单显示，中国工程机械企业的销售额占比高达24.2%，位居各国之首。历经波涛汹涌，每经历一次周期性的变革，我国工程机械行业便经受一次考验，“去粗取精，方显真金”，愿我国工程机械企业在激烈的国际市场竞争中不断成长，日益强大。