俄罗斯钢铁产量情况：2015 年粗钢产量略增，四大钢企占比几何？

俄罗斯位列全球十大钢铁生产国之列，在2015年，其粗钢产量达到了7110万吨，这一数字较2014年的7070万吨略有上升，增幅为0.5%，从而重新占据了世界第五的生产宝座。

在俄罗斯，大约80%的钢铁产量出自四大主要钢铁企业之手，这四家企业分别是俄罗斯新利佩茨克钢铁公司，亦称俄新钢（NLMK）、耶弗拉兹集团、马格尼托哥尔斯克钢铁公司，简称俄马钢（MMK）以及谢韦尔钢铁公司。2015年，这四家企业生产的钢铁占据了俄罗斯总产量的77%，而在2014年，这一比例高达81%。尽管集中度较高，但在全球二十大钢铁企业的粗钢产量统计中，2013年俄罗斯仅有耶弗拉兹钢铁公司一枝独秀，跻身榜单；然而到了2014年，俄罗斯钢铁企业竟无一上榜。当年，俄新钢、耶弗拉兹、谢韦尔、俄马钢的粗钢产量分别为1611万吨、1554万吨、1423万吨、1303万吨，分别位列世界第21、22、27、30位；到了2015年，俄新钢凭借1586万吨的粗钢产量成功跻身前20强，位居第19位。

2011至2015年间，俄罗斯国内钢铁企业的产量排名揭示了俄新钢产量的持续增长，其产量已超越耶弗拉兹钢铁，成为俄罗斯最大的钢铁生产商。与此同时，耶弗拉兹钢铁的产量逐年减少，这一下滑趋势主要归因于集团拆分了南非的海韦尔德钢铁和钒公司，以及北美产量的减少。耶弗拉兹钢铁目前位居第二，而俄马钢的排名相对稳定。值得一提的是，谢维尔钢铁公司在2015年的产量大幅下滑，导致其排名上升至第三位。总体而言，俄罗斯的前几大钢铁企业增长动力不足，整个钢铁行业正显现出衰退的趋势。

下面我们来了解一下俄罗斯的这四大钢铁企业。

1、新利佩兹克钢铁（俄新钢，NLMK）

新利佩兹克钢铁公司不仅是俄罗斯国内四大钢铁巨头之一，而且在全球范围内也是第二大电工钢制造商。该企业具备综合生产能力，涵盖生铁、钢坯、热轧、冷轧、镀锌、彩涂、无取向硅钢和取向硅钢等多种产品。在产品结构上，公司以板材生产为主导，其产量占据了俄罗斯全国钢铁总产量的约13%。

俄罗斯钢铁行业里，新利佩茨克钢铁集团出口份额最为突出，其产品遍布全球多个地区，包括欧洲、北美洲、亚洲、非洲以及中东地区，覆盖了超过70个国家。该集团在2009年荣获“年度俄罗斯最佳出口商”的殊荣，并从俄罗斯联邦工业和贸易部手中获得了相应的证书。

新利佩兹克钢铁公司在电工钢领域堪称翘楚，其生产的取向硅钢在全球总产量中占据了约15%的份额，并且这其中的80%被出口到海外市场。

新利佩茨克钢铁集团是俄罗斯历史悠久的硅钢制造商。自1961年起，该集团便开始生产取向硅钢。其生产的主要设备系引进自法国与意大利，而部分机械设备则采购自乌拉尔重型机械厂。目前，该集团具备约15万吨取向硅钢和50万吨无取向硅钢的生产能力。

俄新利佩茨克钢铁集团在取向硅钢的研发领域始终保持国际领先地位，其中约60%的产品属于高端类别，涵盖了诸如符合俄罗斯工业标准21427.1的3409和3408型号硅钢，这些硅钢的厚度介于0.23至0.35毫米之间，宽度可达960毫米，并具备耐热绝缘涂层，此外，还包括用于制造大功率电机的、厚度在0.15至0.80毫米范围内的特殊用途取向硅钢。

维兹钢公司经过重组，其产能显著增加，具体表现在拥有17万吨的取向硅钢和3.4万吨的无取向硅钢生产能力，其中80%以上的产品销往海外市场。因此，公司取向硅钢的产量有了显著提升。在2008年，新利佩茨克钢铁集团生产的取向硅钢达到了34万吨，这一产量使该集团在全球范围内位居前列。

新利佩茨克钢铁集团生产的无取向硅钢涵盖了多种合金含量级别，包括从不含硅的非合金钢到硅含量超过3%的高合金无取向硅钢；既有全工艺流程的钢材，也有半工艺流程的钢材（半工艺产品主要面向出口市场）。这些钢材的宽度可达1200毫米，厚度范围在0.27至1.00毫米之间。普通牌号的硅钢以及低铁损硅钢，其力学性能均依据俄罗斯和国际标准，按照规定的不同合金含量生产无取向硅钢，整体表现出的综合力学性能十分出色，这包括硬度以及屈强比等指标。此外，还生产具有高导磁率特性的无取向硅钢。

该无取向硅钢的生产流程涉及以下步骤：首先，采用160吨氧气转炉进行炼钢作业；其次，铸坯的尺寸范围在240至250毫米之间，宽度则在1120至1280毫米之间；最后，这些铸坯的重量可达到30吨。板坯于2000mm连轧机上经过热轧处理，最终形成（2.0-2.5mm）×（1080-1280mm）尺寸的板材。随后，这些热轧板在1150℃的温度下进行退火处理，酸洗工序完成后，在1400mm四机架连轧机上实施冷轧，直至厚度达到0.35mm。最后，在1050℃的温度下，于H2+N2混合气体的可控保护气氛中完成脱碳和再结晶退火过程。

近几年的兼并重组使得新利佩茨克钢铁集团已经壮大成为一家以钢铁业务为核心的跨国企业，其综合竞争力持续增强。据世界知名钢铁分析机构WSD最新对全球32家钢铁企业进行的评级显示，新利佩茨克钢铁集团在全球钢铁企业竞争力排名中位列第三，这一成绩使其超越了之前的谢韦尔公司，一举成为俄罗斯国内最具竞争力的钢铁企业。这主要归功于公司实行的主动的经营管理方法、对供应链的优化整合、成效显著的国际与国内并购活动、高价值产品的研发生产以及多元化的经营模式等一连串有效措施。

2015年全年数据显示，俄罗斯新钢铁公司粗钢产能利用率较上年同期下降了3个百分点，降至93%。在所有工厂中，利佩茨克钢厂的粗钢产能利用率维持在100%不变。粗钢总产量达到1586万吨，与上年相比变化不大。具体到利佩茨克钢厂，其粗钢产量同比增长了3%，达到了1287万吨。此外，钢材产品的销量也有所增长，同比增长了4.9%，销量达到了1586万吨。

2015年，尽管俄新钢的钢材产品销量有所上升，然而由于钢材销售平均价格下跌，其销售收入较上年同期大幅下降23.0%，降至80.08亿美元。在总销售收入中，高附加值钢材的销售收入比重上升了一个百分点，达到了37%。同年，俄新钢的营业利润较上年同期略有下降，降幅为6.5%，降至13.88亿美元；而EBITDA（息税折旧摊销前利润）同比减少了18.2%，降至19.48亿美元。

2、耶弗拉兹集团公司（Evraz Group）

耶弗拉兹集团是一家综合性企业，其业务涵盖了钢铁冶金、矿山开采以及钒产业等多个领域。该集团在俄罗斯、美国、加拿大、乌克兰、捷克共和国、意大利、哈萨克斯坦和南非等多个国家开展业务。当前粗钢年产量达到1900万吨，2015年实际产量为1430万吨。集团大部分所需铁矿石和煤炭均由自身提供。耶弗拉兹集团煤炭年产能高达1.5亿吨，钒产量为82万吨，这一数字占据了全球钒市场份额的40%，位居全球首位。2005年6月，该集团在伦敦证券交易所成功上市，并成为富时250指数的成员之一。该企业员工总数接近九万，2015年度的总收入达到了八十七亿六千七百万美元，税息折旧摊销前利润则高达十四亿三千八百万美元。

俄罗斯钢铁冶金领域的主要力量由三家规模庞大的长材制造商组成，分别是下塔吉尔钢铁企业、西西伯利亚钢铁企业以及新库兹涅茨克钢铁企业。这三家企业在俄罗斯长材市场占据着绝对领先地位，其市场份额分别为：铁轨市场约85%，H型钢市场约55%，槽钢市场约40%，螺纹钢市场约30%。

俄罗斯耶弗拉兹钢铁公司作为全球钢铁行业的领军企业，其成功离不开对美钢管业和全球钒业的精准投资。在2007年1月12日，公司以23亿美元巨资收购了俄勒冈钢铁公司，这家公司是美国最大的厚板、钢管和钢轨制造商，年产量高达200万吨的高附加值钢材。为了进一步增强在北美中厚板市场的竞争力，耶弗拉兹公司于2008年1月17日，以5.65亿美元的现金价格，成功收购了美国知名的中厚板生产企业——克拉蒙特（claymont）公司。这家公司每年能够生产出高达50万吨的高品质板材。2008年3月，耶弗拉兹与俄罗斯钢管冶金公司（TMK）携手合作，共同投入40.25亿美元资金，收购了SSAB在北美地区的板材和管材业务。这一举措使得耶弗拉兹以23亿美元的价格，成功获得了SSAB IPSCO在加拿大的业务。IPSCO作为北美地区的主要钢铁企业，其产品主要应用于石油、天然气和机械制造等领域。因此，耶弗拉兹通过此次收购，在北美高附加值钢材市场的影响力得到了显著提升。

2009年8月19日，俄罗斯最大的钢铁企业耶弗拉兹宣布对河北德龙控股的收购尝试未能成功。同日，在新加坡交易所挂牌的德龙控股发布消息，表示由于未能获得中国官方的许可，耶弗拉兹取消了以约21亿新元的价格收购德龙控股的提议。此前，俄罗斯这家钢铁行业的领头羊曾计划通过收购国内的小型钢铁厂，间接进入中国市场这一庞大领域。德龙控股所拥有的核心资产为河北邢台的德龙钢铁有限公司，简称“德龙钢铁”，其钢铁产能达到240万吨。该公司于2005年3月8日在新加坡证券交易所成功上市，标志着我国民营钢铁企业首次在海外市场挂牌交易。

值得一提的是，耶弗拉兹在炼钢原料方面，尤其是铁矿石和焦煤，实现了较高的自给水平，这一优势显著地帮助其保持了产能利用率的高位，几乎达到了百分之百。

耶弗拉兹集团公司的总裁及创始人，亚历山大·阿布拉莫夫，被誉为“钢铁大亨”。据估算，他的资产高达460亿美元。他并非出身豪门，而是从基层起步，更令人称道的是，他不仅是一位企业家，更是一位科学家！

阿布拉莫夫，毕业于俄罗斯莫斯科理工学院，主修金属学，大学毕业后，他作为研究员在研究所投入工作。在31岁那年，他已经荣升为俄罗斯太空和国防计划研究基地高温研究所的副主任。然而，到了1990年，国家科研经费的拨款出现了短缺。为了维持生计，阿布拉莫夫不得不采取变通策略，他放弃了当时的职业，转而投身商海，开始了自己的生意生涯。一种可能的做法是，将他与同事共同取得的科研成就进行商业化，然而，将科研成果转化为市场商品的过程通常需要耗费四至六年的时间。

苏联的分裂进一步坚定了这位科学家的信念，他决定自主创业以寻求生计。“那些商人以前就与我有所接触，对我颇为了解，因此开展第一笔交易应当不会遇到太多困难”，在20世纪90年代的俄罗斯，像阿布拉莫夫那样提供相关技术服务当时已成为一种流行且迅速盈利的手段。

他以金属贸易者的角色，与过往结识的金属行业从业者展开了金属买卖，并逐步构建起了完善且稳固的金属供应网络。到了1992年，阿布拉莫夫凭借出口乌拉尔及西伯利亚的金属与煤炭而崭露头角，当时，钢铁巨头耶弗拉兹集团初具规模。

然而，美好时光并未持续太久，俄罗斯经济持续收缩，众多金属制造企业深陷巨额债务泥潭，长达八年未能发放员工工资，濒临破产边缘。正当俄罗斯的第一批富豪忙于将国家财富私有化，据为己有时，阿布拉莫夫却致力于远离政治纷争，通过商业网络积累更多财富。为了推动企业成长，阿布拉莫夫毅然决然地购入了濒临倒闭的两家钢铁企业，同时以债权人的身份，通过股票转换的方式，将债务消减至零，从而成功晋升为公司的主要股东。

在接下来的阶段，他引入了新鲜的管理团队，选拔了新的管理人员，并保证发放薪酬，同时将之前的资金用于技术升级，使得工厂焕然一新，并由此吸引了更多的投资。阿布拉莫夫并未满足于此，他通过上市，紧跟时代潮流，持续更新设备，实现了工厂的现代化改造，同时继续扩大资产规模并展开收购活动。正如媒体报道，阿布拉莫夫在一家二流企业的基础上，成功打造了自己的钢铁王国。作为一名自主创业者，他运用现代商业策略，不断壮大个人财富，成为俄罗斯新一代富豪的典型代表。目前，历经多年上市的耶弗拉兹控股集团发展迅猛，也使他的财富地位跃升至全球亿万富翁行列。

最后我们来看看阿布拉莫夫领导的耶弗拉兹集团公司的经营目标：

产业链垂直整合的全球钢铁制造商

成本最低的全球钢铁生产商之一

建筑钢制品市场领导者

全球领先的全球供应商

钒生产的世界领导者之一

地理上的多元化经营

3、马格尼托哥尔斯克钢铁公司（俄马钢，MMK）

马格尼托哥尔斯克钢铁厂坐落于俄罗斯最大的钢铁工业重镇——马格尼托哥尔斯克市，位于东北方向大约10公里的马格尼特山与乌拉尔河之间，该厂始建于1929年，是俄罗斯四大钢铁企业中历史最为悠久的，但它的设备相对较为老旧。

马格尼托哥尔斯克钢铁联合企业及其周边的工人居住区在1931年正式晋升为城市。该厂在1932年实现了首次炼铁，并于1933年启动了钢和钢材的生产。在卫国战争爆发前，工厂已经建成了四座选矿厂、烧结厂、焦炉和高炉，以及十六座平炉和十一台轧机。1940年，该厂生产了169万吨生铁，163万吨钢材，这些钢材主要用于拖拉机和汽车制造业。在卫国战争时期，该公司负责生产装甲用钢和炮弹用钢，苏联坦克所使用的装甲板中，有高达50%是由该公司供应的。该公司生产的平炉钢品种多达约100种，其中优质钢的比例超过了总产量的80%。在20世纪70年代之前，钢铁企业所用的铁矿主要来源于附近的马格尼特山。随后，该企业转而使用北哈萨克斯坦的库斯塔奈以及中央黑土区的库尔斯克铁矿石。至于焦煤，则主要来源于库兹巴斯和卡拉干达地区。

自战争结束至今的三十年间，这家企业的钢铁产量持续攀升。在1971年至1975年与1966年至1970年这两个五年计划中，生铁产量增长了726万吨，钢材产量增长了1296万吨，钢材总产量增长了828万吨。自1971年起，五年内投入了2.5亿卢布的资金，产值实现了10亿卢布的增长。自该公司第一座平炉开始投产，至1977年7月，历经45载，累计生产钢材总量达到了3亿吨。这家企业，不仅囊括了矿山开采、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、耐材生产以及机械修理等全产业链环节，更是苏联最大的钢铁综合企业。在五六十年代，它更是全球最大的钢铁联合企业。

自新千年起，马格尼托哥尔斯克钢铁厂对其设施进行了全面的升级，这包括：建设了三座350吨的转炉、一台2000毫米宽的热连轧机以及一套双机架的冷轧设备；引入了年产200万吨的电炉设备，以及两套合计年产200万吨的方坯连铸机和精炼系统；从达涅利公司购置了年产200万吨的长材轧制设备；向奥钢联新订购了年产20万吨的涂层生产线；并委托德兴公司对原有的酸洗线进行改造。

马格尼托哥尔斯克钢铁公司目前拥有员工57000名，其年产量包括1130万吨生铁，1750万吨钢材，以及1210万吨的钢材成品。

2015年，俄罗斯马钢的粗钢产量较上年略有上升，增幅仅为0.5%，达到了1303万吨；同时，钢材的发货量也达到了1110万吨。目前，该公司的板坯生产成本为每吨196美元；他们设定的目标是，到2025年，将板坯的生产成本进一步降低10至20美元每吨。

俄马钢的CEO帕维尔·希利亚耶夫近期透露，在接下来的十年间，公司计划每年投入4亿至6亿美元（折合约3.77亿至5.66亿欧元）用于产能的扩大和技术的升级，此中包含每年2亿至2.5亿美元的设备检修与保养开支。检修保养费用区间较宽，主要基于对卢布兑美元汇率未来波动的预测。

在未来十年的发展蓝图里，我们将着力推进以下关键项目：2015至2017年，我们将建设一条铁水脱硫生产线和一条新的连续热镀锌生产线；2016至2018年，我们将新建一座制氧站，并对现有的2500mm热轧机进行升级与改造；2016至2019年，我们将新建一座烧结厂；2018至2021年，我们将新建一座焦炉；最后，在2018至2023年，我们将新建一座高炉。在2018至2023年间，规划建设一座年产量达200万吨的新高炉，此举措旨在取代两座旧高炉（总年产能亦为200万吨）。新高炉落成后，俄马钢的生铁年产量预计将保持在1020万至1040万吨之间。在新建高炉投入使用前，公司计划先完成新烧结厂和焦炉的建设工作，确保为新高炉供应符合标准的炼钢原料。预计该烧结厂的总投入介于150亿至180亿卢比之间，折合约2.25亿至2.70亿美元，以当前汇率计算；详细的投资金额和建设进度将在2016年对外公布，并计划在2019年正式投产。一旦新烧结厂和焦炉开始运营，公司板坯的生产成本有望减少，降幅预计在10至20美元每吨。

4、谢韦尔钢铁公司（Severstal）

谢韦尔钢铁公司，其前身为切烈波维茨钢铁股份有限公司，坐落于沃洛格州的伏尔加河上游区域，紧邻雷客斯克水库的北岸，在俄罗斯众多钢铁企业中占据重要地位。

谢韦尔钢铁公司位居全球钢铁与采矿行业之巅，旗下设有两家子公司，分别是位于俄罗斯的谢韦尔钢铁公司和北方钢铁资源公司。其资产遍布多个国家和地区，包括俄罗斯、乌克兰、拉脱维亚、波兰、意大利以及利比里亚。

谢韦尔钢铁公司位于俄罗斯境内，其厂址距离铁矿山有1500公里的距离，离煤产地也有1900公里的遥远路程。然而，该公司靠近钢铁的主要消费区域，与列宁格勒相距650公里，与莫斯科相隔400公里，且与高尔基市相去不远。此外，它坐落在北方铁路与伏尔加河水运的交汇点，同时也能通往波罗的海和白海。

切烈波维茨钢铁公司的首座高炉，容积达1033立方米，于1955年8月正式投入生产。随后，公司又于1958年建成了第一座平炉。紧接着，在1959至1960年间，公司陆续投产了初轧机、700/500mm方坯初轧机以及2800/1700mm半连续宽带钢轧机。到了1963年，一座集炼铁、炼钢、轧钢、焦化车间以及选矿厂、烧结厂、热电站于一体的庞大钢铁联合企业宣告建成。1956年投产初期，该工厂生产的每吨生铁的成本达到了61.3卢布（换算成新卢布），这一数字比当时其他钢铁企业每吨生铁的成本（介于30至35卢布之间）高出大约一倍。

自1959年起至60年代中叶，该厂为削减生铁成本并改善亏损状况，实施了一系列技术经济策略，包括引进新型设备和工艺，加速对既有设备的升级改造，并对操作方法的优化、工艺流程的革新以及设备创新给予了高度重视；为减少矿石使用量并降低钢材成本，广泛采用废钢作为炼钢的原材料；此外，为了降低焦炭消耗并加强冶炼效率，该厂在高炉和平炉冶炼过程中广泛运用了天然气。随后，在高炉喷吹天然气的过程中，辅以富氧鼓风技术，这一举措对于减少焦炭消耗、提升高炉的利用效率产生了显著的正面影响。

在60年代末期，工厂进行了改造，增设了一座配备双床的炼钢炉。在1971年至1975年的“九五”规划阶段，成功安装了两套垂直连续铸钢装置，年产能达到640万吨。同时，持续推广天然气在炼铁和炼钢生产中的应用。进入70年代初期，该厂在苏联众多大型钢铁联合企业中，炼铁的技术和经济指标表现突出，位居前列。在1975年，切烈波维茨钢铁厂生产的生铁以及平炉钢（即碳素钢）的制造成本，与马格尼托哥尔斯克钢铁厂的成本相差无几。

自1974年开始，切烈波维茨钢铁厂启动了分两阶段的扩建项目，目标是将生产能力提升至原来的两倍。到了1976年，工厂成功投入了两套氧气装置，每套的每小时产量达到3.5立方米。随后在1977年，一座容积达到5580立方米的5号高炉开始建设，其设计年产量为450万吨生铁，并在1980年正式投入使用。此外，公司还增设了一个年产500万吨钢材的大型氧气转炉车间，其中安装了350吨的转炉，并配备了连铸机。在1976年至1980年的“十五”计划期间，该公司的生产能力得到了显著提升，新增了年产420万吨铁、350万吨钢材和310万吨钢材的能力。进入80年代后，通过不断扩建，公司的年产生铁量增至900万吨，钢材产量达到1200万吨，钢材总量则达到了1000万吨。

2015年，谢韦尔钢铁公司生产的粗钢总量达到了1145万吨，其中板材生产占据了主导地位。在生产轧材方面，热轧产品占比45%，冷轧产品占比25%，镀锌产品占比10%。同年，该公司的营业收入为63亿9600万美元，税息折旧及摊销前利润为20亿9600万美元。

今年卢布的剧烈贬值创下了历史新低，这对俄罗斯的钢铁产业起到了一定的助力作用。由于俄罗斯大约有一半的钢铁产量用于出口，并以美元或欧元结算，卢布的贬值显著降低了以卢布计价的劳动力及原材料成本。

近年来，俄罗斯国内对钢铁产品的需求旺盛，出口价格也出现了意想不到的回升，这些因素共同为俄罗斯钢铁行业的发展注入了新的活力。特别是从去年12月底开始，谢韦尔钢铁、俄新钢以及马格尼特哥斯克钢铁集团的股价涨幅显著，其上涨幅度至少是俄罗斯Micex指数的三倍。

近期，中国钢铁产品需求呈现回暖态势，导致全球钢铁价格攀升，俄罗斯生产商因而收益颇丰。据谢韦尔钢铁公司透露，其第一季度生产每吨钢锭的成本为177美元，而俄罗斯最大的经纪商行BCS Global Markets预估，在欧洲及中国，这一成本至少是前者的两倍。俄罗斯四大钢铁公司能否借此强劲复苏，我们拭目以待。

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