10月24日中钢协召开2023年三季度信息发布会，钢铁市场现状及展望如何？

十月二十四日，中国钢铁工业协会举行2023年第三季度情况通报会。会议强调，今年前三个月，钢铁生产量超出市场需要，钢材的种类构成伴随国家产业布局的变动得到改善，钢的产量比去年增加了一成七，钢材对外销售量比去年增长三成一分，换算成粗钢的表面消费量则比去年减少了一成五。

中钢协指出，钢材出口增加和国内制造业对钢材的需求增长是推动钢产量上升的关键因素，而建筑行业对钢材的需求减少是导致消费量下降的主要原因。尽管进口矿石价格相比去年同期有所回落，但受美元升值影响，钢铁企业成本下降的幅度不及钢价下跌的程度，因此整个行业的利润同比有所减少。受生产数量调整措施以及能源消耗、环境治理等相关监管规定的双重作用，今年第四季度的钢铁制造量预计会出现一定程度的减少，市场供应过剩而需求不足的情况或许会得到暂时的缓解。

高端钢材需求持续提高

经过连续三个月的产量持续增长，国内粗钢制造在九月出现了下滑，与去年同期相比有所减少。

根据官方统计资料，今年九月国内生铁制造量达到八千二百一十一万公吨，比去年同期减少了百分之五点六。但若将全年头三个月合计计算，我国生铁生产总量为七十九万五千零七万公吨，同比提升了百分之一点七，并且这个数值较上一年的同期记录还要高一些。

中钢协统计表明，今年前三个季度，折算成粗钢的表观需求量为7.31亿吨，与去年同期相比减少了1.5个百分点。到九月末，纳入统计的重点企业钢材库存为1525万吨，较去年同期下降了63万吨；同时，在21座城市的五大类钢材社会库存中，同比增加了44万吨。

中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维指出，钢铁行业正处于周期性调整阶段，当前依然存在传统需求反弹不够、阶段性供需差距扩大、行业盈利能力下滑等问题，整体运行恢复的根基还比较薄弱。具体来看，建筑领域对钢材的需求缩减，是导致整体消费量下降的关键所在。

实际上，在过去几个月里，受“保交楼”政策作用，建筑钢材的消耗量在一月至七月间相对平稳，但当前房地产市场依旧处于低谷状态，未来或许会有一段时期的下滑，与此同时，优质钢材的消耗正在不断上升，自今年开头起，造船、汽车、电器等工业领域以及风力发电、太阳能等新兴产业的用钢种类数目均呈现稳步增加的趋势。”中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫告诉21世纪经济报道。

中钢协统计资料表明，本年度前三个月期间，电器用钢板（带）的制造量比去年同期增加了百分之十四点三，热轧薄板的产量提升了百分之十八点二，冷轧窄钢带的制造量增长了百分之十五点七。

另外，从效益数据观察，前三季度，中钢协重点统计钢企营业收入和营业成本均出现下滑，但收入减少的幅度比成本减少的幅度大1.13个百分点。同时，加上市场需求疲软等因素的作用，钢协重点统计会员企业利润总额与去年同期相比降低了34.1%，平均利润率仅为1.33%，在41个工业大类中位列靠后，处于较低的位置。

兰格钢铁研究中心主任王国清对21世纪经济报道表示，九月份铁矿石和废钢的价格都有所上涨，不过由于钢材价格出现波动性下跌，九月钢铁企业的吨钢毛利先是增加，随后又减少。十月份开始，河北、山东、山西以及内蒙古等地区的部分焦化企业在焦炭价格上发起了第三次涨价，这可能会让钢铁企业的成本负担变得更加沉重。

但是，中国钢铁工业协会高级分析师兼产业运行部主任刁力表示，目前主要企业的盈利状况已经有所改善，自六月起逐月环比增加，第三季度平均每月利润达到百亿元。利润总额与去年同期的差距，从上半年的百分之六十八点八缩小到了百分之三十四点一。

中钢协会员单位在国内粗钢生产总量中占比大约达到八成，今年前三个月，这些单位中亏损的不足四成，多数单位依然能够盈利，个别规模较大的单位在盈利水平和风险抵御能力方面表现得更为突出，刁力这样指出。

四季度钢产量或将下降

当前，社会各界对于“稳定价格”措施的探讨再次活跃起来。随着“国庆”假期结束，云南省钢铁行业协会首先响应，因“地方煤炭成本急剧上升致使行业普遍亏损”宣布了钢铁企业控制产量减产的行动，公告指出预计十月份会有七家钢铁公司减少建筑用钢大约三十万吨的产量。

依照中钢协早前的估算，若以九月每日炼钢274万吨计，今年全年炼钢量会突破往年水平。倘若今年炼钢量与去年持平，那么第四季度每日炼钢均值将为242万吨，这会较九月炼钢日产量减少32万吨。

钢铁行业稳定发展的核心在于实现供需之间的灵活匹配，维持供需之间的灵活匹配需要合理控制生产进度。姜维强调，公司必须遵循“根据销售安排生产、根据效益决定生产、根据现货执行销售”的准则，持续开展对标分析和成本控制，保证有订单才生产，有空间才生产，有利润才销售，有现金才盈利，从而实现高品质的经营和高效益的增长。

今年8月，工信部、国家发展改革委等七个部门共同推出了《钢铁行业稳定发展计划》。10月22日，在石家庄举行了该计划的宣讲会议，国家发展改革委产业司冶金建材处处长水恒勇在发言时指出，钢铁产业的当前环境正在经历重大转变，这既是产业进步的关键时刻，也是难得的发展良机。钢铁行业必须深刻理解，稳定增长有助于改善产品种类布局，增强品质与效益，同时也能促进设备革新换代，达成智能化与环保化进步的稳定发展。

姜维分析，制造业生产活动逐步活跃，汽车、家电、船舶行业市场较为旺盛，钢铁消耗量可能保持稳定并略有增加；风电、核电等新能源产业迅速扩张，对钢铁的消耗会持续上升；基础建设将继续发挥稳定作用，是促进钢铁需求的关键动力；房地产对钢铁需求的推动力难以充分施展。

石洪卫谈到，北方地区的钢铁需求表现出显著的周期性特征，当季节转为秋冬季时，尤其是建筑用钢，在第四季度会出现一定程度的减少。此外，在产量控制措施实施，再加上能源消耗、环境保护等方面的政策约束下，估计今年第四季度的钢铁制造量会下降，市场供应过剩、需求不足的情况或许会得到短暂缓解。

CBAM短期对钢材出口影响有限

相比之下，前三季度钢材需求最为显著的是出口方面。海关总署最新发布的信息表明，2023年1到9月期间，中国出口钢材的总量达到了6681.8万吨，与去年同期相比增长了31.8%。这个增量超过了1600万吨，对于调节市场供求起到了关键作用。

中国钢铁工业协会市场调研部主任童明华向21世纪经济报道表示，海外供应出现显著下滑，中国钢材出口已充分满足海外客户需求，今年前8个月，除中国以外，全球其他国家的粗钢产量较去年同期减少了2.8%。今年钢材的外销价格一直比国内售价高，再加上人民币不断下跌，卖到国外的收益比在国内销售好，而且收钱也相对容易，因此向外销售产品的公司积极性很高。

然而，关于将来的对外贸易状况，童明华表示，当前国内钢材价格维持稳定状态，海外钢材在欧美市场的价格均出现下滑，国内外价格差距逐渐缩小，轧钢厂减少出口降价的意愿比较强烈，出口报价显得比较稳固。根据中钢协掌握的信息，现阶段钢铁企业的出口订单数量有所降低，预计第四季度的钢材出口量也将跟着减少。

值得留意的是，欧盟的碳边境调节机制第一阶段在2023年10月1日已经实施，中国的钢铁产品因而可能遭遇向欧盟出口时成本增加、价格竞争力减弱的问题。

我国向欧盟出口的钢材数量持续减少，2022年全年出口钢材达6732万吨，其中对欧盟的出口量为389万吨，仅占总出口额的5.8%，并且只占全国钢材生产总量的0.4%。姜维谈到，中国的钢铁公司确实会因CBAM而遭遇欧盟钢铁出口费用增加、价格优势减弱、产品市场竞争力降低的难题，不过短期内中国对欧盟的钢材出口数量并不高，CBAM对中国钢铁出口的影响很小并且能够掌控。

童明华谈到，今年我国向韩国、越南等老牌市场输出的货物数量大幅提升，并且这些市场的占比没有明显变化，同时，对中东、南美等新兴地区的货物输出也实现了大幅度增加，得益于“一带一路”计划不断深入以及RCEP协议正式施行，合作国家的基础建设方面的需求将会持续扩大，进而带动钢材输出的稳定提升。

从长远角度观察，由于欧盟持续实施更严格的减碳措施，当前欧盟碳边境调节机制的适用领域将逐步拓展，进而使得中国钢铁制品出口到欧洲时所需付出的代价持续增加，姜维这样认为。

中钢协依据现行CBAM条例进行初步估算，CBAM推行后，我国钢铁制品出口所需花费可能将提升百分之四至百分之六。此外，部分发达国家或许会实施类似CBAM的贸易限制措施，这可能会使我国钢铁产业及下游相关行业承压加剧。所以，推进生态化升级，构筑国内钢铁产业的EPD（环境产品声明）系统，用以公开产品的生态表现，同时实现与全球的认可对接，显得十分关键且时间紧迫。

21世纪经济报道获知，目前环保化升级工作在持续进行中。到9月底，全国已有96家钢铁公司实施了超低排放整改和评估检测，其粗钢生产能力总计约4.53亿吨；另外有36家钢铁公司正处于评审阶段，其粗钢生产能力大约为0.82亿吨。此外，钢铁领域的环境产品声明网站已经发布了总共57份声明文件，同时也在同日本、意大利、瑞典、澳大利亚、德国以及美国等国家的声明平台之间开展互认合作。