钢铁行业需求逐步回升短期需求有望持续增长

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钢铁行业需求逐步恢复：随着天气转暖，钢铁行业需求由淡季过渡至旺季，短期需求有望持续增长。 虽然房地产需求占比下降，但基础设施和制造业需求有所回升。 预计2024年钢材需求将超出市场预期，实现正增长。

库存及生产动态：上周钢材库存继续增加，但消费也有所增加。 钢厂高炉开工率和产能利用率小幅下降，电炉开工率和产能利用率上升。 2023年全国粗钢产量与2022年持平，预计2024年产量增长有限。

成本与利润：上周矿石、焦炭价格下跌，钢企成本压力有所缓解。 钢铁企业盈利能力增强，进口铁矿石库存增加。 展望2024年，成本有望下降，供需更加匹配，利润有望见底。

投资建议：维持“增持”评级，推荐产品结构升级的华菱钢铁（000932）、技术领先的宝钢股份（600019）以及受益的新兴铸管（000778）。基础设施投资。 同时看好具有长期结构性优势的特钢新材料企业和上游资源性产品。

风险提示：需警惕供给侧政策宽松超预期、需求复苏不及预期的风险。

和讯全权股票撰稿人

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