钢材供求信息：房地产拐点下，钢铁需求转型新方向

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郑玉春, 曾担任原冶金工业经济发展研究中心副主任, 在“第六届中国建筑用钢供需对接（雄安）峰会暨京津冀协同发展建设钢材品牌巡展大会”上, 就“三中全会及政治局会议经济政策解读暨下半年钢铁需求形势分析”, 进行了主题演讲。他觉得, 房地产经历着阶段性发展变化, 到达拐点状态, 处在大规模、快速发展的阶段已然结束, 借助房地产以及基础设施投资来拉动经济增长的模式, 是无法长久维持下去的。处于过去的制造业体系之中, 这一体系是以满足投资需要为主的, 其中包含钢铁行业, 如今它也面临着转型。

三中全会及政治局会议经济政策解读暨下半年钢铁需求形势分析

郑玉春称, 将十八届三中全会与二十届三中全会《决定》里的重要词汇作对比可知, 在所选取的16个重要词汇当中, 十八届三中全会的《决定》唯有经济、市场、民主以及国防这4个重要词汇的出现频次比二十届三中全会《决定》高。然而在二十届三中全会里, 科技、安全、教育、金融、技术、风险以及资本市场这7个重要词汇出现频次明显高于十八届三中全会《决定》。这体现出未来工作的重点方向, 即要进一步全面深化改革, 推进中国式现代化。

当前宏观经济形势, 依旧面临着诸多困难, 存在周期性原因, 还有发展阶段性因素。传统意义上的政策效应, 正在逐渐减弱, 并且战略性新兴产业获得发展, 需要历时一定时间, 同时动能转换阶段, 要保持经济适度增长, 需要比以往更强劲有力的政策激励。

郑玉春觉得, 我国钢材在消费方面已然超过了弧顶。我国钢产量能够快速发展, 那可是工业化、城镇化以及政策因素相互叠加起来所产生的综合结果。未来, 政策所带来的效果会逐渐减弱, 城镇化、工业化的发展也步入了后期阶段。

还有, 房地产以及基础设施建设已然抵达了阶段性发展的拐点时期, 大规模、增速迅猛的发展时期基本上宣告结束, 主要借助房地产与基础设施投资来拉动经济增长的模式是无法持续的。与此同时, 涵盖钢铁行业在内的往昔以满足投资需求为主的制造业体系同样面临着转型。

他宣称, 往后世界地缘政治的作用会愈发显著, 一方面西方那些发达的国家遭遇着后资本主义阶段的各类问题, 另一方面数量众多的发展中国家以及不发达的国家发展自身经济的意愿越发强烈, 随着地区冲突持续加剧, 当下世界的不确定性不断增大, 这在给我国出口经济带来考验之际, 也给予了发展的契机。

郑玉春表明, 钢铁行业步入了一个全新的转折时期, 在其快速发展进程里潜藏的各类问题以及矛盾将会持续显露出来, 这不但给那些企业家们造成了一个考验, 而且给企业经营者带来了一个考验, 同时对国家政策制定者而言也是一个考验, 还对行业管理者构成了一个考验。

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友发钢管集团高级顾问、兰格钢铁网资深专家韩卫东, 就“今年钢铁市场的核心矛盾、主要特点以及后期机会”发表了主题演讲。他称, 从供需关系着眼的两个利空, 其一为产量高, 其二是库存上升, 如今均已消除, 供求关系得以好转, 价格处于低位, 后续在限产力度较大时, 钢价回到先前的均价水平不存在问题。

今年钢铁市场的主要特点、核心矛盾和后期机会

韩卫东从六个方面进行了阐述。

第一, 我们正遭遇最为动荡繁杂的国际形势, 不可去进行市场赌博, 嗣后再论及市场如何产生变化。7月份整体需求相较于6月份环比大概增长5%上下, 日均粗钢产量起码应当降低10万吨以上, 依据开工率予以推算, 当下日均粗钢产量已然达到290多万吨, 7月份供需矛盾并未恶化, 这表明供需关系获得了好转与改变, 然而钢材价格却跌破了震荡区间；事实上是近期出现了系统性风险, 文华商品指数创下了新低, 拉动钢铁价格再度下降了一个台阶。

首先, 今年所呈现的状况, 是过往完全未曾见识过的, 属于极端的需求波动情形。其次, 尽管价格并未下跌幅度极大, 然而所有人均深切感到难受。一方面, 下跌的时长漫长；另一方面, 需求态势极为不佳。再者, 在近些年里, 房地产进入下行阶段, 由此对建材需求造成的影响大约每年递降2000多万吨。今年本身基数已然相当低了, 可是房地产销售额相较于去年更为糟糕, 预估今年建材需求会减少3000万吨。

首先, 价格出现变化并非最为关键的问题, 最为关键的乃是秩序方面的问题。钢铁行业务必要构建起一种良好的秩序, 这一秩序涵盖了钢厂彼此之间的竞争秩序, 同样也涵盖了钢厂与贸易商、上游之间的秩序。怎样在产能过剩的状况之下去求得生存、去实现发展, 这是钢铁行业值得深入思考的一个问题。同一品种的钢厂能够相聚一处展开协商, 起码要依据销售情况来确定产量, 共同去维护行业的秩序。

第四是钢铁的估值, 当前价格已然是绝对低价, 较17年最后一批地条钢淘汰完后的价格还低200元, 众多钢厂实际亏损极为严重, 从估值角度而言, 现已很低。然而估值低并不意味着可去抄底, 去赌行业方向, 需稳健经营, 注重经营模式的转变。

第五, 最大问题乃不存在利润以及亏损所引发的风险。不管是钢厂, 亦或是贸易商, 当企业陷入亏损境地之时, 方才是危机的起始。钢铁企业若有亏损, 银行便不会给予资金支持, 供应商不敢供货, 销售商也不敢打款, 企业将极难生存。

第六、关于后期的走势以及机会。当粗钢日均产量突破300的时候, 无论形势多么良好, 最多三个月价格就会出现下降, 并且要下降到产能降下来为止。粗钢日均产量在6月份为305万吨, 到了7月份应该已然降到了290多万吨, 8月份应该会降到280万吨, 从供需关系方面来看, 现下产量已经并非首要风险了。

在过去的20多天里, 库存情况为上升状态, 当处于本应下降的阶段时, 库存却上升, 这意味着当期需求出现了减少的情况, 然而当下库存又下降了20多万吨, 因此从供需关系这个角度去看, 原本存在的两个利空因素, 一个在于产量较高, 另一个在于库存上升, 现在这两个利空因素都已经被消除了。

关于钢厂限产这一情况, 韩卫东作出表示, 今年与以往年份存在差异, 今年存在极大可能性会进行限产, 并且其力度应该不会呈现出较小的态势。

韩卫东持有这样的观点, 今年10月1号直至明年3月份极有可能是一个堪称最大的时间窗口, 要是在这个时间范围要实施限产, 8月份以及9月份便会进行公布。若后期确实存在限产情况, 理应能够将当前超跌的价格、超跌的那部分找回, 要是出现具备一定力度的限产, 可使价格回归到均价水平。今年上半年带钢平均水平为3700多元, 去年下半年是3800多元, 若是有相应的限产举措, 钢价回归到这般平均水平应当是不存在问题的。

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葛昕, 兰格钢铁网研究中心副主任, 以“京津冀协同发展背景下的钢铁需求分析”作为主题, 进行了演讲, 他表明, 伴随新质生产力加速落地, 京津冀针对氢能、生物医药工业互联网、高端工业母机等产业, 会加快布局, 未来钢材需求结构会出现变化, 从普钢朝着高品质钢实现转型。

京津冀协同发展背景下的钢铁需求分析

葛昕讲道, 京津冀区域历经10年的协同发展进程, 整体的经济状况产生了天翻地覆的变化。将疏解北京非首都功能当作“牛鼻子”, 拉动了整个京津冀地区经济体系的转变。在这十年当中, 京津冀经济总量连续跨越5个万亿元的台阶, 当前已然超过10万亿。

于北京地区而言, 在这10年期间, “腾笼换鸟”促使北京高精尖产业得以快速发展, 科技创新中心建设朝着高位方向推进。天津呢, 它深入钻研集成电路、绿色石化、生物医药、新能源、新材料等12条重点产业链, 整体高端制造产业发展所蕴含的潜力非常之巨大。

葛昕称, 这十年, 河北区域为了让京津冀环境质量得以改善作出了极大付出, 毅然决然地进行壮士断腕般的去产能行动。就拿钢铁来说, 十年间, 河北省内钢铁冶炼企业从2011年的123家减少到了如今的39家, 产能从2.39亿吨降低至超过1.9亿吨。然而“去产能”给河北带来的创伤较为大, 致使经济下行压力增大, 不过河北还是寻找到了新的发展点, 是装备产业、新能源汽车、机器人等几大具备潜力的产业, 亦是未来新兴产业的起始点。

葛昕称, 伴随京津冀协同发展全面推进, 资源互补以及产业协同会持续加速, 钢铁需求也有了转变。产业方面, 北京极力推进现代服务业发展, 天津构建了以智能科技产业为引领的现代工业产业体系, 着重在信创、高端装备、集成电路等重点产业链发力。河北凭借传统产业优势, 积极发展新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等战略性新兴产业。

今后, 京津冀会针对氢能开展布局及协作, 就生物医药工业互联网进行重点规划着协作之举, 对高端工业母机予以着重盘算并协作, 围绕新能源和智能网联汽车进行关键布局与协作, 针对机器人这一领域展开重点谋划及协作, 总共是6条产业链进行这样系列动作。到那时, 京津冀区域之内钢材需求的结构会从普钢面向高品质钢进行转变。

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发表了主题为“2024下半年 国内钢材市场走势 及钢铁智策AI大数据解读 ”演讲的人是 兰格钢铁网总经理 同时也是首席分析师的马力 他表示 钢价大概率会在8月份触底后反弹 下半年钢价会呈现出震荡性上涨的态势来 不过难以达到上半年的价格高点。

2024下半年国内钢材市场走势及钢铁智策AI大数据解读

马力讲, 今年整个钢市的运行状况不太好, 不管是价格方面, 还是钢铁的生产状况都处在近几年比较弱势的情形下。步入8月份以后, 总体钢铁使用以及生产的强度都处在迅速下降的态势中, 这主要是源于8月份以来, 钢材价格下降速度过快, 钢厂盈利状况快速变差所导致的。

库存方面, 自5月下旬起, 钢厂库存先是连续三周增长, 之后又连续三周小幅下降, 不过厂库总量未像之前那样快速下降。马力言道, 这也体现出从5月下旬以来, 因钢产量迅速提升, 还有季节性“淡季”的影响, 钢材需求转弱, 致使整体国内供需形势发生变化, 从4、5月的供小于求, 转变为后期的供大于求。

马力觉得, 从下半年总体需求的视角来看, 仍是存有一定希望的。依据“钢铁智策”兰格和腾景钢铁大数据 AI 辅助决策系统的监测数据表明, 当下国内的主要经济状况都在渐渐朝着好的方向发展。当中, 预估下半年两个季度的 GDP 会在 4.8%左右。在投资层面, 预估三季度整体固定资产投资增长速率或能达到 6%左右, 和一、二季度相比显著提升。这表明后期整体投资仍具备继续发挥作用的空间, 对于钢材需求而言, 或许会呈现为开始低后来高的态势格局。

马力称, 在基建领域, 预估能够改善提升的空间是最大的, 在三季度的时候, 整体的基建投资增长速率或者会达到百分之十以上, 甚至是更高的水准。与此同时, 最近各个地方都在加速安排部署地方债的发行工作, 预计在三季度会迎来地方债发行的高峰时期, 发行的规模大概在三万亿元左右。这会对下半年钢材需求的水平起到一定程度的提升作用。

在钢材出口一端, 同比呈现剧烈增长态势, 其中后期会因反倾销等因素而承受压力。当下, “美联储”利息削减预期提高, 国际资本市场压力会渐渐得到缓和。

马力称, 就当前情形而言, 7月、8月的钢价, 或许会是年内的最低点位, 钢价有可能出现触底后反弹的状况。9月至12月期间, 钢价会展现出震荡上行的态势, 其中四季度的行情或许比三季度要好, 不过很难达到上半年的价格高位。

兰格钢铁网

总经理助理 乔珊珊

主持

北京金属材料流通行业协会

会长 严飞

致辞

兰格集团

总裁 刘陶然

致辞

关于三中全会经济政策的解读, 以及政治局会议经济政策的解读, 还有下半年钢铁需求形势的精准分析而举办的相关讲座解说。

原冶金工业经济发展研究中心

副主任 郑玉春

《2024下半年钢市热点问题分析 》

兰格钢铁网资深专家

友发钢管集团高级顾问 韩卫东

《建筑业供应链一站式解决方案-集物平台详解》

集物（北京）科技有限公司

党委书记、董事长 崔嵬

《敬业高强钢筋产品介绍 》

敬业研究院

主任研究员 曹坤

《京津冀协同发展背景下的钢铁需求分析 》

兰格钢铁研究中心

副主任 葛昕

《以科技创新为引领 走高质量发展之路 》

山东磐金钢管制造有限公司

销售科长 张恩柱

《为工程用户提供“降本、提效、增值”的钢管供应链服务》

友发集团一分公司

终端客户服务部部长 朱学宇

《针对2024年下半年阶段以来, 国内钢材市场所呈现的走势状况, 以及借助钢铁智策AI大数据技术手段展开的解读分析 》。

兰格钢铁网

总经理、首席分析师 马力

颁奖典礼&“友邦之夜”联欢晚宴

保定市友邦商贸有限公司

董事长 白艳彬