2023年钢材需求量同比下降3.3%基建制造业保持稳增长态势

21世纪经济报道记者焦一飞北京报道

近日，冶金工业规划院发布了最新的中国及全球钢铁需求预测研究结果。 预计2023年我国钢材消费量8.9亿吨，同比下降3.3%。 其中，机械、汽车、能源、造船、家电等行业对钢材的需求量不断增长，建筑、五金制品、铁路、钢木家具、自行车摩托车、集装箱等行业对钢材的需求量不断增长。拒绝了。 此外，预计2024年我国钢材需求同比降幅将收窄，总量降至8.75亿吨。

建筑钢材需求将继续下降

房地产行业作为钢铁行业主要下游需求市场，2023年将继续探底，给钢铁行业稳定增长带来巨大压力。

通过对下游行业经济运行状况、投资规模、产品产量等方面的综合分析，冶金工业规划研究院测算，2023年全国建筑业钢材消费需求约为5.06亿吨，同比下降4.8%。

冶金工业规划研究院副院长肖邦国表示，房地产、基建和制造业是我国钢铁行业最重要的用钢行业，其中房地产占比最大。 近期，房地产行业进入深度调整阶段。 虽然基础设施和制造业保持平稳增长的发展态势，但难以弥补下滑，因此钢材消费总量仍将呈现下降趋势。 从先行指标看，2023年1月至11月，全国房地产开发企业到位资金同比下降13.4%，房屋新开工面积同比下降21.2%预计将拖累房屋建筑领域钢材消费需求。

“不过，明年的跌幅不会太大。” 冶金工业规划研究院副总工程师管志杰表示，目前中央定调是“促进房地产市场平稳健康发展”。 与此同时，各地也采取了一些措施促进房地产稳定发展。 措施将为房地产行业钢材消费带来新动能。

随着我国当前经济和产业结构的调整，钢材在各领域的使用比例也发生了变化。 特别是机械、汽车、能源、造船、家电等行业对钢材的需求呈现明显增长趋势。

据冶金工业规划研究院预测，2024年机械工业产量1.73亿吨，同比增长0.6%。 汽车工业产量5840万吨，同比增长3.9%。 能源工业产量4540万吨，同比增长4.8%。 船舶工业生产1740万吨，同比增长16%。 家用电器行业产量1660万吨，同比增长2.2%。

卓邦国表示，随着稳增长政策效果显现，新型工业化不断深化和巩固，以光伏、风电等新能源、特高压输变电、绿色制造、智能制造将继续拉动制造业投资增长。

明年全球钢铁需求总量预计将增加

冶金工业规划院根据全球和地区经济发展及钢铁需求分析，预计2023年全球钢铁消费量为17.7亿吨，同比下降1.3%。

不过，今年以来我国钢材出口继续高位运行。 海关数据显示，11月份，我国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%，环比增长0.8%。 这是年内第四次单月出口量跃升至800万吨。 1-11月，我国出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。

关志杰指出，当前我国钢材出口政策的主要方向是遏制低端产品出口，鼓励更多高端产品参与国际竞争。 但鉴于地缘政治紧张局势加剧了地缘经济和金融碎片化，全球经济增长将进一步放缓，不利于中国钢铁出口的进一步扩大。

据冶金工业规划院预测，在全球经济预期平稳增长的背景下，2024年全球钢铁需求总量将同比增长。其中，亚洲是唯一全球钢铁消费份额增长的地区。下降，下降0.64个百分点至69.72%，但钢材消费占比仍居全球第一。 欧洲、非洲、中东、北美、独联体、南美等地区的消费比重将有不同程度的提升。

与此同时，欧盟碳边境调整机制（CBAM）自10月1日起正式进入过渡期，过渡期将于2025年12月31日结束。钢铁行业是CBAM首批覆盖的行业之一，也将对未来我国钢材出口产生一定影响。

管志杰表示，应结合我国现阶段的发展阶段，了解我国钢铁行业的减排贡献，测算钢铁行业的减排成本，推动建立合理的碳定价机制，并提供专业的碳定价机制。支持CBAM问题的沟通和谈判。 钢铁企业也应提前谋划，加快低碳发展，全面提升低碳竞争力，做好应对准备。

产业调整提升步伐加快

钢铁行业一直被认为是周期性行业。 近两年，行业业绩同比大幅下滑，下行周期何时结束成为行业普遍关心的问题。

“钢铁行业本身并不是一个周期性行业，过去之所以表现出周期性，是下游需求和投资拉动的‘周期性’造成的。” 冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军分析，未来需求端，影响钢材需求的房地产、基建等固定资产投资强度将减弱经济增长方式将从数量增长转向质量提升，下游产业结构持续调整，钢材市场需求将发生重大变化。 供给方面，钢铁行业粗钢供应能力和钢材产能保持在历史高位。

范铁军进一步指出，钢铁行业正逐步进入深度调整期，总体呈现“供给弹性大、需求恢复慢”的发展态势。 总量和结构上的供需矛盾将长期持续，叠加“原材料价格高企”。 震荡，钢价低位运行。”行业调整将更加注重结构优化和质量提升。

此外，冶金工业规划研究院还发布了中国钢铁企业竞争力（及发展质量）评级。 共有107家钢铁企业进入本次评估范围，其中18家企业竞争力（和发展质量）评级为A+，实力极强。 其粗钢总产量占全国总产量的52.5%。

值得注意的是，冶金工业规划院去年发布的报告中，参与企业有109家。 今年参与企业数量下降主要是因为部分企业参与重组不再单独参与。

“虽然参赛企业总数有所下降，但粗钢总产量较去年有所增加。” 范铁军认为，加快产业结构调整恰逢其时，我国钢铁产业集中度有待进一步提高。 2022年，国内前10名钢铁企业粗钢产量将占全国总量的42.8%，但与日本、韩国等国家相比仍有较大差距。 继续联合重组，鼓励企业在减量的基础上专业化发展。 。

近期钢铁行业兼并重组也取得不少新进展。 12月8日，宝钢股份公告称，宝钢股份拟以107.03亿元收购山东钢铁集团有限公司持有的山东钢铁集团日照48.6139%股权。现金。 12月15日，新“南京钢铁集团有限公司”挂牌成立。 揭牌，标志着南京钢铁集团旗下上市公司南京钢铁股份有限公司实际控制人变更为中信集团。 据了解，南京钢铁集团有限公司与中信集团旗下中信泰富特钢强强联手后，将组建一艘3000万吨级专业特钢航母，位居全球第一。从特钢生产规模和市场占有率来看。

范铁军表示，随着行业集中度进一步提升，我们在原材料外部采购、未来行业规则制定、原创绿色低碳技术研发等方面的话语权将实现更加明显的突破。