2020年全国粗钢产量10.5亿吨出口钢材5368万吨

美国热轧板卷价格达到每吨1430美元，几乎是中国的两倍。

不仅仅是钢材 3 月 31 日

近期，市场对钢材出口退税调整的关注度再次升温。 我们不妨列出一些数据。

1、2020年全国粗钢产量10.5亿吨，出口钢材5368万吨； 国外粗钢产量8亿吨。

2、2020年我国出口钢材5368万吨分布：特钢（推测主要是合金钢）32.4%、棒线材12.9%、角钢4.9%、板材61%、管材13.4%、6.9%其他的。

3、3月26日全球主要国家热卷价格（美元/吨）：中国777、土耳其855、热卷815、欧盟982、日本720、美国1430； 全球主要国家螺纹价格（美元/吨）：中国730、欧盟763、美国910、日本690、独联体630、土耳其615。

附：我的钢铁：取消出口退税传闻对出口市场有何影响？ （2月3日）

2020年对于中国钢铁行业来说是极其特殊的一年。 热轧板卷净出口十几年来首次出现负值，大量低价进口资源涌入国内市场。 但在国内需求强劲的情况下，进口热轧板卷消费平稳。 从11月份开始，我国热轧板卷出口价格在全球市场上重新显现出价格竞争力。 12月，我国热轧卷钢进口量较11月减少50%，出口量增加12.4万吨，12月净出口恢复至45.2万吨。 这种情况说明了两个问题：一是国外已经开始走出困境；二是国外已经开始走出困境。 2.国内消费具有季节性。 受其影响，出现环比下降（进入相对稳定周期）。 那么目前我国热轧进出口现状如何呢？ 传出退税取消或减少后，市场将何去何从？

一、我国热轧板卷进出口现状及纯进口的可能性

自2009年十余年来，我国热轧板卷再次出现净出口负值。 虽然2009年和2020年的环境背景不同，但从数据上看，2009年和2020年与2006年相同，是2001年之后热轧进口大幅增长的唯一一年。 从（图1）可以看出，热轧钢材进口量相对于出口量相当稳定（特殊背景年份除外）。 虽然出口量在某些时期明显下降，但只是在进口增加的年份。 这将使中国成为钢铁净进口国成为可能。

从全球热卷价格走势来看，2019年以来我国热卷出口价格价格竞争力较低，这也导致2019年5月至年底钢材出口持续低迷。 2020年1月至2月，我国钢材价格大幅下跌，出口价格竞争更加激烈。 3月份出口量创三年来新高。

随后，随着海外价格暴跌，中国价格回升，钢材出口再次进入低迷状态。 11月份开始，海外需求开始回暖，导致热轧产品外部供应充足。 随后价格也大幅上涨，中国重新恢复热卷价格。 竞争力（海外产业复苏期导致铁元素供大于求的错配期）。 这也是11月、12月和1月中旬出口订单激增的主要原因。 但从目前国外的情况来看，并没有达到理想的预期。 疫情的起伏导致消费推迟了2-3个月。 受此影响，采购趋势和价格下降，极大地阻碍了中国的出口量。

2、目前国内主要热卷钢厂出口情况概况：

北方钢厂A：12月下旬至1月中旬热卷订单大幅增加，供大于求。 1月前两周，由于出口生产进度已推至3月底或4月初，出口指导价暂时停止，按照最高订单价签订订单。 1月下旬，海外价格开始下跌，订单大幅减少，相应的出口报价也出现。 不是一个小下降。

北方钢厂B厂：由于出口报价略低于同级，且在海外需求释放的前提下，中东、东南亚、日韩、巴基斯坦等地区热销订单较多。该厂生产的卷材、冷轧基材、中厚板等。

华东钢厂C：12月下旬我国板材出口开始回暖。 由于工厂的“热换冷”产品在国际上处于领先地位，12月下旬至1月中旬大量“热换冷”产品签约，主要销往东南亚、巴基斯坦、和中东。

华东钢厂D：由于该厂品牌在海外市场很受欢迎，除了1月初出口订单爆发外，平时订单也持续好转。 据了解，虽然目前价格略高于正常水平，但订单情况一直不错，生产已排到5月份。

从上述调查也可以看出，当前的出口是调整国内产能平衡的一种手段，而不是优先顺序的交替。 市场把利润放在第一位。 如果赚不到钱，出口量也会呈现下降趋势。

3、当前国内消费形势及取消退税造成的假设影响

虽然近年来国内热轧供销矛盾依然存在，但已明显缓解。 当然，产能不断增加，但消费升级带来的新需求也更加明显（见表1）。 从数据上来看，我国热轧原卷总量实际上自2016年以来每年都在以10%以上的速度减少。从这个角度也可以看出我国国内消费结构正在发生很大的改善。 一方面是内需的增加，另一方面是原来的出口红利正在慢慢消退，迫使其不再以以前的方式进行贸易（劳动力成本和制造成本较低）。 这将是未来中国出口市场面临的问题。 这将是一个不断萎缩的市场。 除非有特殊事件，其成交量仍会呈现迁移（向东南亚）和下降的趋势。

国内相关部委给出的2021年预测仍呈现增长态势。 同时，在控制碳排放的同时，整体钢铁产量需要减少。 而市场传言的取消出口退税又会给市场带来多大的影响呢？ 我们来分析一下三种可能性：

首先我们定义一下，全球热卷“原产国”主要在以下国家和地区：东欧（俄罗斯、乌克兰）、东南亚（越南、印度）、南非（巴西）、东亚（日本、韩国），这些地区生产的热轧卷将分布在世界各地。

1、如热轧出口退税由13%下调至9%；

如果政策这样出台，将会明显遏制一些来自中国的外商的投机行为。 目前主流出口地区距离中国市场比较近，目标地区的炒作金额会产生较大影响。 毕竟4%的出口退税对应人民币150-200元/吨，折合美元约24-30美元。 这将导致一直低价销售的企业竞争力下降（主要影响周边地区的出口，远距离影响稍小）。 总体预计影响至少30%，预计年内影响140-140。 180万吨级别。

2、如果热轧出口由13%降至0%；

如果政策这样出台，将会影响大部分出口业务，导致国内出口价格大幅上涨。 按照4400元/吨的底价计算，13%折合人民币570元/吨，折合80-90美元。 目前国内外价差略低于全球1-2个地区，但其余较高。 只有一些“原产国”无法有效覆盖的地区才能有少量贸易（热轧产品和冷轧产品除外），其余热轧产品出口的可能性较低。 总体预计影响在90%以上，预计年影响在7-750万的水平。 与此同时，其他“原产国”，尤其是东欧和东南亚也存在进口机会。

3. 保持不变。

如果保持不变，那么短期内，全球复苏将跟随供给情况，成交量将会反弹。 预计下半年将萎缩，恢复正常水平（月均出口60万吨-70万吨）。 预计全年出口量在8.5-950万吨水平。

总结：

目前，国外复苏步伐放缓，供给与消费矛盾短期内并未缓解，国外价格整体呈现下降趋势。 与国内市场相比，利润值不高，国内消费尚可。 出口量大幅增加的可能性不会太大，基本保持在每月80万吨至120万吨之间，恢复到2018年水平。 随着下半年海外复苏结束，全球供需恢复平衡，大量出口难度将明显加大。 因此，从市场传言来看，取消4%出口退税短期影响较大。 会有减少，但会相应减少投机需求。 直接取消13%的退税对于整个热轧出口市场来说基本上是一刀切的情况。 除非有特殊紧急情况，否则将不再实现出口。