中国钢铁行业产业链结构——上游钢材生产所需原材料

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专栏 | 数字商务

行业研究报告

近30年来，随着我国经济的快速发展，我国基础设施对钢材市场的需求快速增长。 中国已成为全球最大的钢铁生产国、出口国和消费国。

钢材具有良好的抗拉强度、抗压性能和机械加工性能，大多数钢材加工是通过压力加工的。 钢材品种繁多，用途广泛。 它是现代工业中最早、应用最广泛的基础材料。 广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域以及建筑、基础设施等工程领域。

随着我国新基建的广泛发展，我国钢铁行业完成了初步去产能，逐步实现了经济增长。

中国钢铁行业产业链结构

中国钢铁工业产业链已经成熟。

上游参与者是原材料供应商，主要是生铁生产企业。 正如我们在上周的文章中简要介绍的，钢厂主要将铁矿石提炼成钢铁生产所需的原材料。

中游的主要参与者是钢铁生产企业，主要进行钢铁的研发、生产和销售活动。

下游主要是钢材的消费端，包括建筑、基建、机械、制造、汽车等领域。

由于政策引导和钢铁产业链的稳定发展，我国钢铁产业链上游原材料生产行业市场竞争格局相对稳定，下游建筑业、机械等应用领域对钢材需求旺盛，现已形成稳定的产业链结构。

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中国钢铁行业产业链结构——上游

钢铁的上游产业链是生铁冶炼产业链。 整个生铁冶炼产业链的主体企业是生铁冶炼企业。 他们负责铁矿石的提纯和冶炼，最终产品是生铁铁水和生铁铸件。

产业链产能结构趋于集中，主要由华北、东北、华南几大钢厂承担。 如图所示，产能排名前10的生铁生产省份已占总产能的74.5%，生铁产能集中趋势明显。

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中国钢铁行业产业链结构-中游

我们再看一下。 钢铁产业链的中游是钢铁生产企业，主要在上游从事生铁冶炼、加工等生产活动。 主要产品为各类钢材。

从产能分布来看，与上游生铁行业相比，我国钢铁行业产能分布主要集中在华北地区。 年钢产量超过5000万吨的省（区、市）共有6个，即河北、江苏、山东、辽宁。 、山西、天津。

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中国钢铁行业产业链结构-下游

钢铁产业链下游主要是钢铁消费端。 主要产业包括建筑、基础设施、机械、汽车、能源、消费等领域。 其中，建筑业是钢材的主要消费行业。 基础设施领域用钢量约占17%，机械领域用钢量约占14%，制造领域用钢量约占11%。 此外，约8%的钢材用于出口贸易。

从消费结构来看，我国钢材市场受下游市场需求拉动。 目前，我国钢材市场以线材和板材为主，合计占比约47%。 其中螺纹钢需求量约占18%，其他类型盘条约占17%，中厚板约占12%，热轧钢带约占9%，无缝钢管约占6% %，其中冷轧带钢约占5%，型材约占4%。

由于工程领域钢材消费总量占比超过50%，螺纹钢、线材、板材等钢材产品将长期占据我国钢材消费市场的主要地位。

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中国钢铁行业数字化转型

近10年来我国整体建筑业快速发展，且由于我国对新型基础设施的大规模投资，我国钢材市场规模有望进一步扩大。

随着中国宏观经济增长和新基建投资加大，中国钢材消费将有效增加； 而随着“一带一路”倡议的深入，我国钢材出口的海外贸易市场将进一步开放。

从长期市场发展来看，随着企业加大研发力度和行业完成产业结构调整，我国高端钢材将摆脱对进口高端钢材的依赖。

2020年的COVID-19疫情给传统产业发展思维带来了新的变化。 钢铁企业作为传统企业的代表，将继续加快钢铁行业数字化转型进程，以扩大市场份额、应对疫情影响。

钢铁行业数字化转型具有产业链长、需求众多的特点。 产业链各个环节都有不同的需求。

其中，钢铁企业有企业管理需求，工厂有高效管理需求。 随着物联网的发展，全产业链节点监控的需求也在不断增加，以应对下游市场的需求和销售。 对于供应链来说，串行连接和在线交易的需求也在持续。

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如图所示，企业层和网络层的数字化升级主要是实现产业链上下游业务系统的互联互通。 钢铁企业可以依托自身自动化管理优势，实施数字化产业升级，帮助钢铁企业实现全面降低成本、提升生产管理。

并且通过线上平台，以生产定生产，更高效地安排生产计划。 同时，将创新金融产品引入产业链上下游，帮助产业链上下游企业更加合理地控制生产成本和效率。

未来钢铁产业链打造的全流程管控平台、工业互联网平台以及各种数字化技术，是一个完整的生态系统，其中的价值链、商业模式、运营模式都得到了创新性的改变。

同时，数据在业务转型、技术转型、组织转型、变革管理等方面已成为钢铁企业实现数字化转型的核心要素，帮助传统钢铁企业自身构建较高的竞争壁垒。

数字化转型是一项长期、渐进的综合工程。 钢铁行业的竞争对手可以利用数字技术取得行业主导地位。 因此，未来钢铁企业的数字化程度将成为企业真正的核心竞争力。