首届中国钢管产业峰会暨黑色金属产业高质量发展大会在聊城召开

这是新老朋友、有志之士相识、交流友谊的聚会； 这是一场行业领袖、行业精英齐聚一堂、共谋发展的盛会。 在郁郁葱葱的盛夏时节，聊城这座受京杭大运河滋养了数百年的古城，再次迎来了来自五湖四海的朋友。

2023年7月29日，“首届中国钢管行业峰会暨黑色金属行业高质量发展大会”在聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店隆重召开。 会议以“绿色低碳 创新变革”为主题，来自国家部委、政府机构、全国商协会、钢铁企业、行业企业等相关领域的500余位嘉宾亲临出席， 10万人在线参加会议。 通过直播参与本次峰会，探讨钢铁市场变化，谋划未来发展，赋能钢铁产业链优化升级，为钢管行业高质量发展谱写壮丽画卷。

冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春应邀出席会议，并发表《钢铁行业运行情况及对未来高质量发展的认识》的主旨演讲。 以下为精彩演讲内容：

首先介绍一下行业的发展情况。 从粗钢产量来看，去年我们的粗钢产量占世界粗钢总产量的54%，也就是说我们生产了世界一半以上的钢材； 全球前20强企业中，我们占据11家，其中，中国宝武钢铁集团产量超亿吨，位居全球第一。 过去，安赛乐米塔尔排名全球第一，但由于近年来世界经济形势不佳，安赛乐米塔尔产量连连下降，现在与宝武的差距越来越大。

此外，从粗钢及钢材日产量水平来看，我国通过供给侧结构性改革，淘汰了落后带钢产能和部分过剩产能，从而缩小了与钢材日产量水平的差距。粗钢及钢材产量创2018年最低水平，显示表外粗钢产量已基本清零。 但随着市场周期变化，需求变旺，加上前期去产能的影响，导致市场供需趋紧。 钢材市场价格大幅上涨，企业利润大幅增长。 市场供需关系紧张，企业利润大幅增长，势必吸引资本。 我个人怀疑，逃避监管的不合规产能不断出现，导致了目前粗钢日产量水平与钢材恢复供应日产量水平之间的差距。 侧结构性改革之前的水平，即现在有大量的表外粗钢产量（不包括统计局的数字），很可能有大量的小电炉社会上的钢铁企业。 这是我们目前面临的一个非常严重的问题，但并没有得到业界的广泛重视。

钢材贸易方面，虽然我国钢材出口量较高峰时大幅下降，但我国仍是全球最大钢材出口国。 今年上半年，由于钢铁企业生产供应快速恢复，但需求恢复缓慢，市场供应压力十分强劲，导致企业出口动力增强，全年出口大幅增长。钢材出口同比增长。 7月24日政治局会议后，随着各项政策的陆续出台，下半年需求有望改善，下半年钢材出口或将恢复与往年类似的走势，认为即先高后低。

从行业运行来看，由于需求不足，行业整体表现不佳。 但我们也要看到，虽然行业整体表现不好，但我们还是有一些企业表现不错的。 这些企业中，要么是某个地区的龙头企业，要么是在某个细分市场拥有领先产品并占据较高比例。 这两类企业目前表现都比较好。 这提醒我们，未来我们的钢铁行业，包括管材行业，应该朝这些方向进行结构调整。

从今年需求来看，上半年粗钢表观消费量有所下降。 预计随着宏观经济形势进一步好转，下半年需求或将恢复。 总体来看，今年粗钢表观消费量可能为零增长。

我们来谈谈对未来发展趋势的一些见解。 首先，从政策角度来看，对行业影响最大的一个是低碳发展，另一个是宏观政策，需要处理好几个关系。 我最关心的是如何处理好市场和政府的关系。 中央多次提出要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。 但在钢铁行业，说白了，目前政府的作用比较大，市场的作用比较小。 特别是在产能治理方面如何协调政府和市场的作用还面临不少挑战。 在充分发挥政府作用的同时，如何让市场机制发挥决定性作用。

在低碳发展方面，很多人对碳达峰还存在一些误解，认为距离达峰还有很长的路要走。 我们现在主要要做技术储备，减少2030年后的排放。但实际上，2030年碳达峰是有上限的。在2020年12月12日的气候雄心峰会上，我国向世界郑重承诺：到2030年，中国的碳排放达峰是有上限的。单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降65%以上！ 有金融机构在2020年做了分析，如果未来十年我们的GDP年均增长6%，那么到2030年排放量仍然会增加10%左右。如果年均增长率为5% %，那么到2030年二氧化碳排放量不会增加。从目前的发展形势来看，我们要实现2030年年均增长5%的目标还是有相当难度的。退一步来说，即使我们能够实现年均增长5%，年均增长6%几乎是不可能的，这意味着到2030年我们的二氧化碳排放量几乎不会增加。

受排放结构影响，作为制造业第一大排放源的钢铁行业，“十五五”期间可能面临国家更加严格的排放限制，这一方面值得我们关注。 另外值得注意的是，国家发改委刚刚公布的《能源效率基准水平和重点工业领域基准水平（2023年版）》中提到，“对现有项目能效低于基准水平的，各地要明确改造升级淘汰时限，制定年度改造淘汰计划，引导企业有序开展节能减排技术改造或淘汰，将能效改造提升至标准以上。规定期限内达到基线水平，淘汰不能按时完成的项目，原则上要在2025年底前“年底前完成技术改造或淘汰”，这将成为淘汰的新标准未来的落后。

展望未来发展环境，中央提出，我国未来将面临“三重压力”，即“需求萎缩、供给冲击、预期减弱”。

从需求收缩来看，我国工业化、城镇化发展已进入中后期，快速发展基本结束。 从周期变化来看，未来一段时期经济发展将进入本周期下行阶段。 从对钢铁行业影响最大的房地产行业来看，我个人认为房地产发展已经到了弧顶。 根据国家统计局发布的《中国人口普查年鉴-2020》，包括城镇和农村家庭在内，我国家庭人均居住面积已达41.76平方米，每户人均居住面积户均面积达到111.18平方米，人均房间数达到每人1.2间，总数进入“不缺房”时代。 数据显示，我国33%的家庭人均住房面积超过50平方米，超过欧洲发达国家平均水平。 当然，我们15%的城镇家庭人均住房面积不足20平方米，几乎不到全国平均水平的一半。 这是未来改善住房需求的主力军。

当前房地产市场一个值得关注的变化是，我国二手房市场挂牌量激增，二手房市场已悄然从卖方市场转变为买方市场。 7月24日政治局会议指出：“要有效防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，及时调整优化房地产政策”。 我个人理解，“供需关系发生重大变化”是指市场的供需关系发生了变化，从过去的供应短缺变成了供需平衡，甚至是供应过剩。 虽然未来我国中央和地方政府将出台进一步的激励政策，房地产市场可能放缓，但供需变化可能会对房地产建设规模产生影响。 去年，我国房地产业施工面积超过90亿平方米，但销售面积仅14亿平方米左右，且市场待售面积还在不断增加。 因此，未来房地产新开工面积可能会受到较大影响，而新开工面积对钢铁行业影响较大。 从数据看，我国螺纹钢产量与房地产新开工面积密切相关。 因此，钢铁行业必须密切关注房地产行业的变化。

从供给冲击来看，最典型的例子就是煤炭。 供给侧结构性改革有两个典型行业，一是钢铁，二是煤炭。 由于供给侧结构性改革，我国煤炭产能大量消失，导致煤炭供应紧缺，煤炭价格大幅上涨，甚至前几年因煤炭供应不足而限电，造成典型的供给冲击。 这种现象在过去几年的钢铁行业中也出现过。 由于供应不足，市场价格大幅上涨，不仅对造船业等下游行业造成较大影响，也导致铁矿石价格上涨。 我们现在依靠行政手段控制产能，实现市场供需的基本平衡。 但需求是周期性变化的，产能却不能周期性调整。 如果需求高峰时供需平衡，需求低迷时就会出现产能过剩； 相反，如果需求低迷时供需平衡，需求高峰时就会出现供给冲击，导致价格飞涨，吸引外部资本进入。 因此，市场经济的特征之一就是产能过剩。 解决产能过剩导致的效率下降问题，不能仅通过产能管理来解决，更重要的是要进行结构调整，特别是大幅提高产业集中度。

从预期减弱来看，随着我国经济发展和结构调整不断深入，我国潜在GDP增速正在逐步下降。 此外，随着国际环境变化、地缘政治影响不断加深，以及产业链重组、产业转移等因素，我国未来出口增长将受到较大影响，出口拉动效应减弱。 由于我国固定资产投资的基数和发展阶段，房地产和基础设施投资高速发展时期已基本结束。 在制造业投资方面，传统制造业也因产能过剩等因素已经过了投资高峰阶段。 新兴产业增长仍有较大投资增长空间，但占比较低。 此外，我国人口增长率不断下降，正在逐步进入老龄化社会。 2022年，我国人口将出现1962年以来首次负增长，比上年末减少85万人。 因此，从各方面来看，我国已经基本结束了快速增长阶段，未来将进入调整阶段。

综合以上分析，我个人认为，目前钢材需求已经进入弧顶平台区域。 经过一段时间的调整，有可能进入需求下降的阶段。 这一判断的依据是，我国第二个百年奋斗目标第一阶段是到2035年达到中等发达国家收入水平。根据我们对世界主要国家人均钢材消费发展格局的分析，中等发达国家人均钢材消费量为400-500公斤。 即使按人均500公斤计算，14亿人也就7亿吨左右，我们现在是10亿吨。 大约如此，考虑到一些出口。 那么到2035年我们还将减少钢铁产量200-3亿吨，所以未来钢铁的需求将会是下降的趋势。

而这个过程，如果参考美国的经验，很可能不是一个缓慢的衰落过程，而是断崖式的衰落。 美国人均钢铁消费量的顶峰约为 40 年。 前20年包括二战特殊时期，后20年是美国的1960年代到1980年代，美国梦时期，持续了20年。 如果我国2014年进入弧顶平台区，那么20年后就是2035年左右，预计届时人均消费水平可能达到500公斤左右。 当然，美国已经下降到300-400公斤的水平。 如果参考美国的经验，我们可能会下降更多。 但是，我们国家的制度不同，我们比美国有更多的手段来应对市场变化。

除了总量上的变化，结构上也会有一些变化。

从产品结构来看，根据发达国家目前的消费结构与我国目前的消费结构对比分析可以看出，未来我国建筑用钢材的比例将会下降，而建筑用钢材的比例将会下降。制造业用钢量将增加。 然而，建筑钢材仍然是最大的用户。 钢铁工业。 我们现在的建筑钢材占比55%左右，其中房地产占比35%左右。 这就是为什么房地产对钢铁行业影响很大。 除了占总量的比重下降外，建筑钢材的结构也会发生变化。 未来，钢结构在建筑领域的应用将会越来越多，这将导致螺纹钢的比例减少，而板材和管材的比例增加。

从区域结构来看，未来随着需求下降，区域结构也会出现调整。 目前，我国北方每年生产的钢材大量运往南方。 随着未来需求下降，加上近年来南方新建钢厂陆续投产，南方钢铁基本可以自给自足。 北方钢铁还能走向南方吗？ 如何调整？ 这都是值得考虑的。

从工艺结构来看，为了应对低碳发展，目前我国很多专家和国家政策都提倡发展电炉炼钢。 循环钢确实是未来发展的方向，毫无疑问，美国短流程电炉钢厂的效率优于长流程高炉钢厂。 然而，我国当前大规模发展电炉炼钢将面临一个很大的问题，那就是资源不足。 我国废钢资源相对钢材消费量占比较低。 现在短流程电炉炼钢成本高于长流程高炉炼钢成本的主要原因是资源缺乏，从而导致废钢价格居高不下。 如果大规模有这么多电炉，它们都会抢废钢，而废钢的资源有限。 那么废钢的价格就会更高，成本竞争力就会更低。 未来钢铁行业很可能是一个微利行业，所以我个人不支持现在大规模做这个。 在有资源、能源优势的地方可以做一点，但我个人认为还不到大规模推广的时候。

下面谈谈对高质量发展的一些认识。 尽管国家出台了高质量发展的相关政策，但仍面临不少问题。 《指导意见》明确，严禁新增钢铁产能。 但在实际工作中，存在产能不增加，但产量仍然增加的现象。 一些钢铁企业的产能利用率甚至高得离谱。 包括兼并重组，现在都在做，但是效果不是很好。

我个人认为，高质量发展至少要实现产品质量高、运行效率高、经济效益好、与社会环境更加和谐等等，简单来说就是要高效，实现可持续发展。 钢铁行业的高质量发展不能简单地理解为“高端、绿色、数字化”。 钢铁企业首先要解决的是核心竞争力的问题，即如何在未来激烈的市场竞争中保证稳定的盈利能力和可持续发展。 企业必须找到适合自身发展的规模和品种，不能片面追求“高端”。

相信大家对依靠创新发展都有了比较深刻的认识，我就不多说了。 谈起数字化，有句话说“没有数字化肯定不行，但有数字化也不一定行”。 目前我们对数字化、智能化的认识也存在一些误区。 我们现在做的大部分都是数字化加自动化，这和智能化有很大不同。 比如美国的大河钢厂，就不是一家钢铁公司投资的，而是一家从事人工智能的科技公司投资的。 一期工程建成后，人均钢产量将突破3000吨。 二期工程建成后，人均钢产量将突破5000吨。

与美国相比，我们目前没有土地和能源优势。 如果这样推广的话，我们连劳动力成本优势都没有了。 美国大河钢厂采用的公司级人工智能超级计算机技术包括三个主要部分：感知引擎、预测引擎和推荐引擎。 它可以感知以前不知道的风险或机会，让你应对未来可能发生的事件。 事情并告诉你原因。 它找到实现您的目标的最佳策略，然后反馈您的选择以进行学习和优化。 与美国钢厂的智能化发展相比，我们还有很大差距。 现在钢铁企业都在搞数字化，拥有大量的生产线数据。 但这些数据并未与市场数据、宏观数据等社会数据相结合。 现在主要体现在运营效率的提升上，尚未在决策过程中发挥作用。 未来就是要解决这些问题，特别是在算法等方面，所以未来的智能化还有很长的路要走。

在兼并重组方面，我们过去设定了很多目标，但我个人认为，兼并重组的目的是为了能够发挥协同效应，提高竞争力和盈利能力。 单纯地变大并没有多大意义。 当前兼并重组的目的之一是提高行业的运营质量，即增强整个行业的盈利能力。 如前所述，产能过剩是市场经济的常态。 国家不能总是依靠行政手段来维持市场的供需平衡，而必须依靠行业本身。 要实现这个目标，只能依靠不断提高集中度，而这个集中度并不是集中在一批大企业身上。 即使我们建造十个浦项制铁，也可能解决不了问题。 必须集中到一家龙头企业。

也就是说，我们需要培育一个区域市场的龙头企业，而不是一群大企业。 这家龙头企业必须能够通过调整自身的生产节奏来维持该地区的供需平衡，即在市场需求旺盛的时候就可以开始运营。 马力足，满足市场需求； 当市场需求疲软时，可以通过关闭部分生产线减少供应来实现市场供需平衡，从而保证盈利能力，充当市场的稳定力量。 不同市场领域之间的竞争关系可以保证在全国范围内不形成绝对垄断，从而保证下游和消费者的利益。

最后我介绍一下我们经济研究中心推出的高质量发展评价体系。 通过这个体系，我们可以从发展质量、供给质量、技术创新、绿色低碳、数字智能、发展安全、社会责任、区域环境等八个方面评价企业的高质量发展水平。这里特别强调的是，我们的评价体系包括了区域环境，这在当今社会同类评价体系中是独一无二的。

因为我们相信，企业的发展离不开其所在地区的条件。 该区域既是自然区域，又是市场区域。 企业不能不顾地域条件盲目发展，特别不能盲目做大。 不可否认，企业必须有一定的规模，但规模并不一定越大越好。 企业追求规模化的目的之一就是稀释固定成本。 但随着规模的扩大，企业的销售半径也会增大，销售成本、管理成本等也会增加。 当达到一定限度后，随着规模的扩大，企业的成本反而会上升，规模经济就会转变为规模不经济。 因此，企业实现高质量发展的一个重要任务就是根据形势变化和所在区域市场的具体情况，重新审视企业在规模、品种等方面的发展战略。企业定位，为下一个十年、二十年做好准备。 制定全年发展切实可行的战略举措并持之以恒地实施。