2023年11月6日期货早高峰-音频详细版

整理每日行情，把握行情走势，各位听众早上好，今天是2023年11月6日星期一，欢迎收看《期货早高峰》。 期货早高峰，百万期货精英首选！

【期货早高峰-音频详细版】

宏观事件回顾

一、央行货币政策司发文指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。 及时优化房地产金融政策，支持房地产行业合理融资需求，配合地方政府债务重组和化解，盘活存量贷款，支持高质量发展。 （央行货币政策司）

2、据国家安全部官方微博称，一些别有用心的人试图兴风作浪，牟取暴利。 既有“看空者”、“做空者”，也有“空者”、“空者”，企图左右国际社会对华态度。 投资信心下降，企图引发我国国内金融动荡。 这些都给新形势下维护金融安全带来了新的挑战。

3、国家发改委主任郑善杰接受专访时表示，要扩大内需特别是消费需求，继续扩大有效投资，稳住外资和外贸基本盘。 我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定复苏，高质量实现全年经济社会发展预期目标任务。

4、2023年10月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，同比下降0.7点，延续下降趋势，比去年同期下降14.8点。 10月份该指数小幅下跌主要是由于食糖、谷物、植物油和肉类价格下跌，而乳制品价格指数本月出现反弹。

五、财政部长兰佛安表示，要加快新债发行和使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。 实施一揽子减债计划，积极稳妥推进化解地方政府债务风险。

六、证监会将继续加强部门协调，印发《资本市场投资侧改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，增强各类积极性和稳定性中长期资金参与资本市场，推动社会保障基金和基本养老基金。 保险资金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

7、证监会债券部相关负责人表示，下一步，证监会将全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。 保持房地产企业股权和债务融资渠道总体稳定，支持房地产企业正常经营的合理融资需求。 坚持“一企一策”，稳步化解大型房地产企业债券违约风险。 加强城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债“防爆”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。

8、美国10月经季节调整非农就业人数增加15万人，创6月以来最小增幅。 市场预期为18万。 非农就业数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易员押注美联储进一步加息的可能性较小。

九、商务部副部长盛秋平在上海主持召开外商投资企业圆桌会议并提到将全面取消制造业外资准入限制。

全球期货市场变化

1、国内商品期货晚间多数收高，能源化工品涨跌互现。 纯碱上涨2.6%，纸浆上涨2.11%，甲醇上涨1.48%，苯乙烯下跌1.57%，20号塑料下跌1.1%，顺丁橡胶下跌1%。 黑色系列全线上涨，焦煤上涨2.05%，焦炭上涨1.29%，螺纹钢上涨1.19%，热卷上涨1.13%。 农产品普遍上涨，菜籽粕上涨1.19%，豆粕、玉米淀粉上涨近1%。 多数基本金属收高，其中沪锡上涨0.93%，沪镍上涨0.89%，不锈钢上涨0.59%，沪铅上涨0.51%，沪铝上涨0.08%，沪锌下跌0.09%，沪铜下跌0.47%。

2、国际贵金属期货普遍收高。 COMEX黄金期货上涨0.32%至1999.9美元/盎司，全周累计上涨0.07%。 COMEX白银期货上涨2.14%至23.335美元/盎司，本周累计上涨1.96%。

3、国际油价全线下跌。 美油12月合约跌1.9%至80.89美元/桶，周跌5.44%； 布伦特明年1月合约下跌1.87%至85.23美元/桶，周跌4.45%。

4.伦敦基本金属集体收高。 LME期铜上涨0.31%至8168.5美元/吨，周涨幅0.96%； LME锌期货上涨1.51%至2515.5美元/吨，周涨幅2.01%； LME 镍期货上涨 1.2%，至 18,195 美元。 美元/吨，周下跌0.82%； LME铝期货上涨1.3%至2256.5美元/吨，周上涨1.39%； LME锡期货上涨1.79%至24,390美元/吨，周跌2.11%； LME铅期货上涨2.33%至24,390美元/吨，周跌2.11%。 2172.5美元/吨，周涨幅3.3%。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货合约集体收高。 大豆期货上涨1.94%至1,354美分/蒲式耳，周涨幅2.61%； 玉米期货上涨1.7%至478美分/蒲式耳，周跌幅为0.57%。 ; 小麦期货上涨 1.33% 至每蒲式耳 573 美分，本周下跌 0.43%。

黑热资讯

1、Mysteel调查的247家钢厂高炉开工率为80.12%，较上周下降2.37个百分点，较去年上升1.35个百分点。 日均铁水产量241.4万吨，环比减少1.33万吨，同比增加8.58万吨。

2、我的钢铁统计显示，全国45个港口进口铁矿石库存11293.41万吨，环比增加156.25万吨； 港口日均卸货量296.12万吨​​，增加2.27万吨。

3、中国钢铁工业协会数据显示，10月下旬，重点钢铁企业累计生产粗钢2116.17万吨、生铁1998.34万吨、钢材2271.25万吨。 其中，粗钢日产量192.38万吨，环比下降5.65%，同比下降5.19%，同比增长10.88% 。

4、中国钢铁工业协会数据显示，10月下旬，21个城市五大类钢材社会库存857万吨，环比减少43万吨，下降4.8%，库存降幅扩大； 比9月下旬减少39万吨，下降4.4%。 %; 较年初增加105万吨，增长14.0%； 与去年同期相比增加21万吨，增长2.5%。 螺纹钢库存336万吨，环比减少25万吨，下降6.9%。 库存继续快速下降； 减少47万吨，较9月末下降12.3%； 增加28万吨，比年初增长9.1%； 与去年同期相比增加3万吨，增幅0.9%。

5、港印电商数据显示，本周城市库存总量857.37万吨，较上周减少13.13万吨（-1.51%），其中包括39个城市，共149个仓库。 其中，建筑钢材库存总量395.71万吨，较上周减少14.22万吨（-3.47%）。

农产品热点资讯

1、商务部外贸司统计，10月上旬，进口大豆实际发货48.34万吨，同比下降64.93%； 实际到港发货量104.37万吨，同比下降12.67%； 进口豆粕实际发货262.50吨，同比减少66.52%； 实际到港818.00吨，同比增长4.20%； 进口棕榈油实际发货20.86万吨，同比增长18.73%； 实际到港12.26万吨，同比下降21.52%。

2、根据马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）预期，截至11月4日，巴西马托格罗索州大豆播种率为83.32%，上周为70.05%，去年同期为93.57% 。 ，五年平均值为88.61%。

3、农业农村部最新农业快讯显示，随着东北玉米、大豆收获进入尾声，南方中晚稻收获加快，全国秋粮收获进度已超90% %，基本实现丰收。 今年以来，我国粮食生产克服了局部洪涝、干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创历史新高。

4、棕榈油行业分析师Thomas Mielke表示，2024年全球可能出现植物油短缺。棕榈油价格为810美元/吨FOB，目前被低估。 未来4-6个月棕榈油价格将至少上涨100美元。

5、据路透社调查，马来西亚2023年10月棕榈油库存预计为256万吨，较9月增加10.82%； 棕榈油产量188万吨，环比增长2.76%； 棕榈油出口量为129万吨，较9月份增长8%。

6、印尼棕榈油协会（GAPKI）表示，预计2024年棕榈油产量将小幅增长，​​预计2023年印尼棕榈油产量为4850万吨。印尼国内棕榈油消费量预计为2540万吨2024年，库存为470万吨。 预计2024年印尼棕榈油出口量为2900万吨，同比下降4.1%。

7、世界知名植物油分析师Dorab Mistry表示，预计2024年棕榈油产量将比2023年减少100万吨。预计直到明年6月，马来西亚棕榈油基准价格将在3,700至4,500林吉特之间交易年。 预计印度尼西亚明年将调整棕榈油的国内市场义务（DMO）。

8、郑州商品交易所公告，自2023年11月8日结算起，苹果期货2312、2401合约交易保证金标准调整为13%，涨跌停板调整为10%。

能源化工行业热点资讯

1、中盐化工3日表示，中央环保督察组赴青海省开展环保监督检查工作。 期间，各有关单位和企业积极配合检查。 该公司当地两家纯碱企业根据各自的具体要求安排生产。 目前，尚未对生产经营造成重大影响。 如有具体事项符合相关披露标准的，公司将及时履行信息披露义务。

2、隆众资讯显示，上周PVC厂家产能利用率为76.51%，环比下降0.70%，同比增长9.30%。 上周PP产能利用率环比下降1.31%至76.91%。 其中，青海盐湖16万吨/年、利和致信30万吨/年、常州富德30万吨/年装置关停，使得聚丙烯平均产能利用率下降。

3、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯近期没有取消燃料出口限制的计划，只有在供应过剩的情况下才有可能放松出口限制。 俄罗斯政府9月实施柴油和汽油出口禁令，随后又解除了管道柴油出口禁令。

4、泰国海关最新公布数据显示，2023年9月泰国出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）22.93万吨，较上月23.2万吨减少1.17%，较上月28.86万吨减少20.56万吨去年同期。 %。 泰国向中国出口天然橡胶（不含复合天然橡胶）10.05万吨，较上月的7.55万吨增长33.18%，较去年同期的9.96万吨增长0.85%。

5、郑州商品交易所公告，自2023年11月8日结算起，尿素期货2312、2401合约交易保证金标准调整为13%，涨跌停板调整为10%。

6、伊拉克石油部长表示，伊拉克计划在完成法国道达尔等能源巨头的大部分项目后六年内成为天然气净出口国。 伊朗石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼在近日的一次讲话中谈到了石油部的一项计划：将从伊朗进口的天然气减半，实现天然气自给自足。

7、据沙特通讯社报道，沙特能源部官方消息人士宣布，沙特将继续自愿减产100万桶/日。 减产计划将于2023年7月实施，目前已延长至2023年12月底。

金属热点资讯

1、上期数据显示，上周铜库存增加4108吨，铝库存增加3720吨，锌库存增加1671吨，铅库存增加2735吨，镍库存增加599吨，锡库存减少增加了261吨。

2、Mysteel对中国原铝生产企业进行了全面抽样调查。 2023年10月，我国铝初产量365.95万吨，同比增长6.34%，环比增长3.62%； 10月份日均产量11.8万吨，环比增加。 54万吨/日（实际生产天数：31天）。 产能的增加主要来自贵州沟渠修复和技术改造的完成、生产的逐步恢复以及云南省产能置换后的新项目。

谈“期”——揭示品种交易逻辑！

1、宏观经济因素和冬季储备补充预期带动煤炭价格上涨。 市场前景如何？

国贸期货表示，随着时间进入11月，多空力量似乎进入了切换节点。 空头从交易预期转向现实，多头逐渐进入预期交易阶段。 展望未来，国内政策及中美关系缓和或将成为未来市场关注的焦点。 暗淡的现实变得不那么重要了。 卖空交易暂时停止。 短期关注双焦点盘面上涨后的压力。 可口可乐先行顺利完成第一轮升降后，市场尚未对第二轮形成预期。 高铁水下升降难度较大，所以主要是观望方式。 考虑到后续冬储补库的预期，建议低位长仓。

2. 纯碱多头是否会再次采取行动？

光大期货表示，上周以来，受能源化工板块景气提振，纯碱价格触底反弹。 从消息来看，元兴能源11月2日在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期三期生产线尚未投入试运行，此前的市场预期已被修正。 同时，虽然上周库存有所积累，但开工量和产量均较前一周有所下降。 供应压力缓解，市场短期恢复上行。 现货价格方面，纯碱现货价格大幅下跌。 华北、华中、华东、华南地区轻碱、重碱价格均出现较大幅度下降，幅度从50元/吨到最高300元/吨。 随着新增产能的不断释放，如果需求端没有爆发式增长，纯碱的供应压力将逐渐转化为库存压力，这将对厂家心态产生较大影响。 现货价格仍有下调预期，基差也将通过现货下跌实现收敛。 不过，在当前库存水平较低的情况下，市场更容易受到开工、生产等数据波动的影响。 在基差收敛之前，仍有反弹的可能。 重点关注现货库存、基差变化以及元兴能源开工情况。

本周重要期货数据和事件一览

一、11月7日，中国将公布10月份贸易帐、年度进口率、年度出口率。 上月数据显示，9月出口规模创年内单月新高。 其中，尿素出口119万吨，同比增长241.7%。 本月关注大宗商品进出口情况。

2、11月7日确定，新一轮国内成品油调价窗口开启。 金联创分析认为，排除地缘政治因素，国际油价可能进一步下跌，变化率将延续至负值区间。 本轮零售降价是大概率事件。

3、待定11月7日，GAPKI将发布印尼9月棕榈油供需报告。 数据显示，8月份印尼棕榈油产量下降至422.1万吨； 另外，GAPKI在IPOC会议上表示，预计2024年印尼棕榈油产量将下降。关注印尼9月棕榈油产量。

4、11月8日、11月9日，因EIA系统升级，11月8日不再发布EIA原油库存报告，11月15日发布两份原油库存报告； EIA不会在11月9日发布天然气库存报告，两份天然气库存报告将于11月16日发布。

5、11月9日9时30分，中国公布10月CPI年率、PPI年率、CPI月率、PPI月率。 中信证券表示，预计受延长假期、季节性因素等影响，10月经济增长动力将小幅放缓，预计10月PPI同比小幅回落， CPI同比数据将与上月基本持平。

6、11月9日20:00，Conab公布10月份巴西大豆和玉米单产及预估。 上个月，Conab预计巴西2023/24年度大豆产量将达到16200.34万吨。 这是首次发布巴西新大豆产量预测数据。 受巴西南部强降雨影响，巴西大豆播种进度低于去年，关注大豆产量是否会调整。

7、11月10日下午1点，美国农业部发布11月农业供需月度报告。 这可能是2023年最后一份具有市场影响力的报告。上个月，美国农业部没有调整美国大豆和玉米单产。 关注本月报告是否会有调整。

8、11月10日12时30分，MPOB发布10月份马来西亚棕榈油供需报告。 市场预计马来西亚棕榈油产量环比增长3-5%，出口量环比增长9%，库存环比增长18%。 关注马来西亚棕油库存是否再创新高。

九、11月10日确定，中国将公布10月份M2货币供应量年率、社会融资规模、新增人民币贷款情况。 中信证券表示，在国债支持下，10月份社会融资增速有望回升。

10、11月10日确定，Unica将公布10月下旬巴西中南部地区甘蔗压榨量、食糖产量以及甘蔗食糖生产完成率。 10月上半月数据显示，巴西中南部食糖产量和甘蔗压榨量环比增加。 关注巴西甘蔗压榨量是否会继续增加。

联系我们

官方网站：

记得扫描二维码下载使用

《金十期货APP》

洞察期货现货行业动态，百万期货精英使用↓↓↓