“狼来了”的感觉，后有追兵（深度好文）

来源｜宁南山（ID：ningnanshan2017）

作者｜宁南山

编辑｜价值线随笔

我们现在常常有一种“狼来了”的感觉。 背后有追击者（越南、印度、东南亚、东欧等国家的劳动密集型产业），前方有拦截（以美国为首的发达国家利用各种手段打压高端产业的发展）。 竞争）

当我们向中高端产业攀登时，我们常常忽略了我们后面的一些国家正在不断追赶，在一些领域已经在蚕食我们的份额。

我们现在常常有一种“狼来了”的感觉。 前面有障碍：以美国为首的发达国家通过各种手段争夺高端产业，后面有追赶者：越南、印度、东南亚、东欧等国家的劳动密集型产业。 ; 我必须说，狼真的来了，并且已经在与我们争夺份额了。

我们现在专注于前方的拦截。 这个是正常的。 毕竟美国太强大了。 2018年的中兴事件给了我们经验。 然而4月份中兴事件的爆发，也让今天的中国出现了问题。 在这8个月的准备期间，应该说，政府和企业都在不断进行B计划行动，以防止美国随时可能实施的新一轮制裁。

今天我们就来看看“我们身后的追赶者”。 当我们向中高端产业攀登时，我们常常忽略了我们身后的一些国家正在不断追赶，在某些领域已经在蚕食我们的份额。

那么目前的情况如何呢？ 我们通过一个小调查可以观察到，目前中国在劳动密集型产业的竞争力还是很强的。 2017年，我国传统劳动密集型产品出口总额3.08万亿元，增长6.9%，占总值的20.1%，仍然是我国主要出口产品之一。 以美元计算为4547.13亿美元。

什么是劳动密集型产业？

主要包括纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品七大类。 这是一个巨大的产业，目前每年能为我国带来3万亿元的出口收入。 然而，在我们需要警惕的时候，世界其他国家的劳动密集型产业也在快速发展，而且增长速度比我们还要快。

事实上，近年来我国劳动密集型产业出口一直稳定或停滞。 2013年，我国纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等七大类劳动密集型产品出口4618.4亿美元，较2017年的4547.13亿美元有所下降以美元金额。

考虑到过去四年全球经济的增长，我国劳动密集型产品在全球的份额实际上是在下降的。 我现在在欧洲一个国家的首都。 这个周末我做了一件事。 我连续花了两天时间，去了两个典型的地方，看看各国低端产业的竞争。 一个是奥特莱斯，另一个是宜家。 。

先说Outlet。 我去了三家有代表性的店，一家是耐克，一家是阿迪达斯，一家是李维斯。 在耐克店里，我主要看的是鞋类产品。 当我看货架时，这一点非常明显。 其中大部分是越南制造的。 其中，印尼制造的鞋子数量位居第二，中国制造的鞋子仍有，但数量最少。 比如下图中的乔丹鞋就是中国制造的。 出于狭隘的民族主义和对中国制造质量的盲目自信，我果断放弃了越南、印尼制造的产品，买了一双中国制造，打算带回家。

不过值得注意的是，除了越南、印度尼西亚和中国制造的鞋外，印度制造的耐克鞋也出现在欧洲市场上。 除了上述四个国家之外，我在店里没有找到其他国家生产的耐克鞋。 注意下图中的Made In India，这让我有些惊讶。

当然，以上只是运动鞋。 鞋类有很多种，有皮鞋、拖鞋、凉鞋、登山鞋、高跟鞋等，总体来说中国还是有优势的。

不过，总体而言，越南鞋类出口增长迅速。 越南海关总署统计数据显示，越南鞋业企业出口总额保持增长趋势。 具体而言，2013年出口额为84亿美元，2014年为103亿美元，2015年为120亿美元，2016年为130亿美元，2017年为146亿美元。

查一下中国鞋类出口额，2017年为456.6亿美元，仍然占据很大优势，但多年来一直出现负增长或零增长。 我国鞋类出口额：

2012年443.64亿美元，2013年481.48亿美元，

2014年538.38亿美元，2015年511.12亿美元，

2016年为448.78亿美元，2017年为456.6亿美元

也就是说，从2014年开始就持续下滑，近五年基本没有增长。

今年越南鞋类出口预计将快速增长，越南甚至喊出了今年出口200亿美元的口号。 除了最大的竞争对手越南之外，还有印度尼西亚，现在还有印度。 下一步是去阿迪达斯商店。 此次，检查范围有所扩大。 除了鞋子之外，几乎所有类型的服装也都受到检查，看看它们是在哪里生产的。

阿迪达斯的鞋类：和耐克一样，越南是主流。 最简单的感觉就是，整个货架大部分都是越南制造的，然后是印尼制造的。 有没有中国制造的鞋子？ 找了好久，终于在货架上找到了好几种款式的中国制造的鞋子。 但我没有找到任何印度或其他国家制造的阿迪达斯鞋。

除了鞋类之外，其他衣物的来源也是多种多样，我随机检查了一下。

1. 运动外套：越南、中国、柬埔寨

2.长袖紧身跑步衫：印度尼西亚

3.儿童T恤：巴基斯坦，这让我有点惊讶。 巴基斯坦也开始加入全球产业链。 是中资企业在巴基斯坦开设的工厂吗？

4.儿童外套：孟加拉国

5.运动裤：越南

6.运动帽衫：中国

7. 运动T恤：印度尼西亚、土耳其

8.运动裤：中国

9.羽绒服：孟加拉国。

可以说，如果中国和越南、印尼仍然在鞋类品类中占据主导地位，那么服装品类将群雄逐鹿。 不仅越南和印度尼西亚生产阿迪达斯服装，土耳其、孟加拉国、柬埔寨和巴基斯坦也加入了国际竞争。

世界贸易组织数据显示，2017年孟加拉国服装出口额达290亿美元，占世界服装市场份额由2016年的6.4%增至6.5%，继续保持全球第二大服装出口国地位。 2017年，中国成衣出口1580亿美元，位居世界第一。 越南（270亿美元）和印度（180亿美元）分别排名第三和第四。 不过，印度虽然出口排名全球第四，但我在阿迪达斯店里找了半天，也没有找到印度制造的衣服。

除了阿迪达斯和耐克之外，我又来到了李维斯，进行了同样的检查。 结果如下；

1.衬衫：孟加拉国

2.牛仔裤：埃及、中国、柬埔寨、斯里兰卡。 似乎牛仔裤可以在任何国家生产。 请注意，柬埔寨也出现在这里。 他们不仅为阿迪达斯生产服装。 而斯里兰卡、埃及等国家的名字居然出现了。

3.长袖T恤：Türkiye

4. 羽绒服：孟加拉国、中国

5.冬季厚运动衫：中国

6.袜子：中国、巴基斯坦

7、棉大衣：孟加拉国

8. 短袖T恤：斯里兰卡

9.腰带：意大利。 这也是我第一次看到发达国家制造的产品，很有趣。 除了腰带之外，还有意大利制造的羊毛帽，意大利产品在Levis享受特殊待遇，专门做了一个标志，上面不仅印有意大利国旗，而且还非常醒目地标注了Made在意大利。 这是包括中国制造在内的其他国家制造的产品所没有的待遇。 对于其他国家制造的衣​​服，只有小心地打开衣服里面的标签才能看到。

这也是目前中国鞋类、服装类产品遇到的一些困扰。 虽然它被认为优于越南、印度尼西亚和印度制造的产品，但至少在欧洲人看来，即使只是一条皮带或羊毛帽，它也是中国制造的。 品质感无法与Made in Italy相比。

除了去奥特莱斯之外，重点就是去当地的宜家进行调查，看看他们的家居用品是在哪里生产的。 我花了几个小时随机选择不同类型的产品并检查一些原产地标签最好隐藏在底部或内部。 我必须躺在地上才能阅读它们，这让其​​他人觉得我有点奇怪。 结果如下：

1：雨伞和自行车头盔。 这种头盔非常轻，并且不是由金属制成，例如塑料或复合纤维。 它们都是中国制造的。

2：在行李区，随机挑了几个背包，发现都是越南制造的。 然后我就去找了一个拉着拉杆箱的行李箱。 我觉得质量低劣，但我看到它也是越南制造的。 看来，越南不仅在鞋类和服装出口方面跻身世界前三，而且在箱包和箱包产品方面也有强大的影响力。

3：毛绒老鼠玩具，产自印度尼西亚

4：我检查了沙发上的几个垫子，它们是中国和乌克兰制造的。

5：圆形毛绒地垫，土耳其制造

6：木椅，波兰制造，小木桌，罗马尼亚制造

7：金属架子，金属蜡烛底座，金属小茶几，中国制造

8：在印度发现的仅有的两种物品，一种是布做的毛巾，用来垫椅子的，如下图

一个是台灯底座（不含灯泡）

9：盒装积木，越南制造，没想到这个。

10：金属花盆，里面有塑料人造花装饰，如下图，中国制造。

事实上，要制造这个东西，你需要能够制造金属和塑料，还必须能够对其进行加工。 这很难用手完成。

11：老鼠形状的创意蜡烛，越南制造

12：到达厨房区域，餐桌上摆放的各种陶瓷盘、碗、杯子都是中国制造的。

13：：厨房区域炉灶上的各种金属器具，包括平底锅、煮汤的金属锅、金属勺子等，都是中国制造的。

14：红酒杯是法国制造的这也是我第一次看到发达国家制造的产品。同时，盛放蜡烛的大玻璃杯也是法国制造的。

15：蜡烛小玻璃杯，鲜花玻璃杯，中国制造

16：我在宜家见过几台用来展示的电视机。 均为中国TCL品牌或TCL代工生产的品牌。

17：布狮子 越南制造

18：当我们到达办公区时，所有的办公椅都是中国制造的。 它们有轮子，坐在上面可以移动，椅子的靠背可以降低。

19：办公区的台灯全部是中国制造的。

20：布制枕头，土耳其制造，布制熊猫，印度尼西亚制造

21：厨房区域的水槽是意大利制造的这是我第二次看到发达国家的产品。

22：塑料盆 波兰制造

23：灯具区域。 这个区域看起来非常明亮，因为灯亮着。 这个区域的各种灯具、灯泡几乎都是中国制造的。

24：锂纽扣电池无疑是中国制造

25：花区的各种鲜花，塑料假花是中国制造的，真花和花茎来自荷兰，这也是第三个出现的发达国家。 荷兰的花卉产业似乎确实表现不错。

26：陶瓷花盆居然是德国制造的 让我惊讶的是 如下图

27：床垫套、床毯，土耳其制造

28：杯被芯。 有许多制造国，包括爱沙尼亚、立陶宛和波兰。

29：枕头也是爱沙尼亚制造的

30：擦身浴巾：孟加拉国制造

31：淋浴头（包括连接淋浴头的金属水管）和固定淋浴头的金属架子都是中国制造的。

32：墙上存放物品的金属架，中国制造

33：熨衣板 波兰制造

34：工具​​箱（装有钳子、螺丝刀、扳手等）是中国制造的，但另一个装有各种螺钉和螺母的盒子是土耳其制造的。

35：酒杯 荷兰制造

总结一下：

首先，原产地特征非常明显。 在宜家的各类家居用品中，中国占据了劳动密集型产业的“中高端部分”。

最低端部分是布制品和棉制品，可以在很多国家生产，如沙发垫、布巾、布偶玩具、浴巾、床上用品（被套、被芯、枕头、毯子）、地垫、沙发等，您可以找到爱沙尼亚、立陶宛、中国、印度尼西亚、孟加拉国、土耳其、越南、波兰和印度制造的产品。

至于其他，中国制造占据绝对份额。 典型的就是金属制品，各种金属支架、底座、椅子、架子等等，我随意看了一下标签，都是中国制造的。 我看了很多类型。 对于不同的金属制品都是如此，所以当我看到它是金属制成的，当我拿起它看到标签时，我认为它应该是中国制造的，我立即说：“确实是这个”案件。” 这是否与我国发达的钢铁工业和成熟的金属加工技术以及良好的成本控制能力有关？

时钟也是如此。 我看到这是一个劳动密集型行业比较复杂的事情，而且必须是中国制造。 我随意拿起各种钟表，发现它们都贴着“中国制造”的标签。

另一个典型的例子是各种陶瓷制品。 中国也具有压倒性优势。 可以说它们是100%中国制造。 至少我在厨房区和陶瓷用品区找了半天，只找到了一款德国产的陶瓷花盆。 。 没有发现其他发展中国家生产的陶瓷产品。 而且，中国制造的陶瓷餐具表面有各种有趣而精美的图案。 今天我们仍然受益于我们祖先留下的传统产品。

还有玻璃制品。 今天你在宜家看到的玻璃制品大部分来自中国，少部分来自法国、荷兰等发达国家。 但我没有找到来自其他发展中国家的信息，至少我找了很久都没有看到。 这也让我感觉有些奇怪。 难道各国在玻璃产品方面没有竞争力吗？ 后来我就想，玻璃制品的制造是不是不能用手工来完成呢？ 它仍然是由人类操作机器来完成的。 同时，也与能源成本有关。 因此，即使其他国家的劳动力成本更低，也没有中国的控制能力强。

其他塑料制品也是如此。 塑料花来自中国。 当然，许多塑料桶是在波兰制造的。 此外，大部分用于餐饮和香薰的蜡烛都是中国制造的。 一些比较“高端”的东西，比如照明部分的各种LED灯泡，我随机浏览了一个又一个，而且都是中国制造的。

此外，像纽扣锂电池这样的“高端”玩意更不用说，必须来自中国。 还有自行车头盔，这关系到人身安全，对制造能力和质量要求非常高，而且也是中国制造。

其他一些比较复杂的东西，比如办公区的多功能办公椅也是中国制造的，宜家摆放的各种电视机都是TCL生产的，TCL品牌或者是TCL贴牌品牌，也就是可以说，至少从宜家今天的情况来看，中国在稍微复杂一点的劳动密集型产品上仍然具有绝对的竞争优势，而其他国家在很多品类上的总和还没有中国大。

除了面临其他国家竞争的布制品和棉制品外，来自中国的衣柜、木桌椅、木抽屉、木床等并不多，至少我没有看到。 到达。

这也是一个很大的市场。 毕竟，一个衣柜或一张床很容易就能卖到几百欧元。 不过我自己查了一下，发现中国还在向海外的宜家出口木制家具，不过我们国家在这方面似乎做得不太好。 缺乏竞争优势是否与我国也需要进口木材、大型木制家具运输成本较高有关？

2：越南确实进步很快。 感觉宜家除了中国制造的产品之外，越南的产品最多。 不仅是背包，拉杆箱等箱包产品（这是一个非常大的市场），还有各种布娃娃，甚至创意形状的蜡烛都是越南生产的。 蜡烛是化学产品，这也令人惊讶。 至于阿迪达斯、耐克就更不用说了，大部分都是越南制造的。

还有一点是，“印度制造”其实在宜家也能找到。 虽然现在还很少见，但至少是存在的。 能力也需要提高。 例如，他们制造了台灯的底座和灯泡的底座，但灯泡仍然是中国制造的。

土耳其的制造能力也相当不错。 螺丝和螺母工具箱让我有点惊讶。 本来以为是中国制造，结果发现是土耳其制造。

3：就像在Outlet的李维斯看到的意大利产品一样，在宜家也能找到德国、法国、意大利制造的产品，这说明即使是发达国家，仍然在制造劳动密集型产品。

比如法国产的玻璃酒杯、荷兰产的玻璃水杯、德国产的陶瓷花盆、意大利产的塑料洗手盆等。还有荷兰的花卉产业，应该算是一个品类。农业确实很发达。 看来，劳动密集型产业是应该长期维持的产业。

虽然这个行业确实赚不了多少钱，但我在宜家照明专区看到的圣诞促销E27 LED灯泡是中国制造的，零售价每个不到10元。 我觉得中国人的钱确实是辛苦赚来的。 。 然后我就拿出手机查看了淘宝。 同样国产的E27 LED灯泡10个一包售价30多元，平均每个3.4元，而且免运费……这成本控制能力真是跪了。

必须说，欧洲奥特莱斯和宜家本周末进行的调查并不严格，因为检查的样本只有几百例，而且只是一个国家首都的两个地方。

但我认为通过宏观数据的对比我们还是可以看到一些特征和趋势：

1：以床上用品、棉制品、木制家具为代表的鞋类、服装、箱包、布匹，我国走向高端化、品牌化刻不容缓。

从2017年的数据来看，虽然我国在这些品类的出口额方面仍占据全球第一的位置，但不仅从数据上来看，以越南、印度、印度尼西亚、孟加拉国为首的国家正在迎头赶上很快，还有柬埔寨和巴基斯坦。 、斯里兰卡、土耳其、爱沙尼亚、波兰、立陶宛、埃及等国家，说明鞋类、服装、布匹、棉制品等没有技术含量的产品在任何国家都可以制造，只要成本足够低这些行业的特点是人们使用手工流程就可以完成，很少依赖机器，因此可以在这个领域与中国竞争。 这与宜家、阿迪达斯、耐克和李维斯的情况相同。

虽然中国与中国在质量上可能仍存在差距，但并不明显，至少没有到需要贴上鲜明的“中国制造”标签的程度。 近年来，我国服装、鞋类、箱包出口停滞不前。 在奋起直追的国家中，越南和印度成为最大的两个竞争对手，其次是印度尼西亚。

以2017年为例，越南鞋类出口额已达到中国的32%，服装出口额已占中国的17.1%。 对于人口不足中国10%的越南来说，这是一个了不起的成就。

如果要排名的话，越南第一，印度第二，印度尼西亚第三。 虽然事实上，仅从奥特莱斯和宜家的表现来看，印度尼西亚表现更好，但由于其规模，我仍然将印度排在第二位。 当然，说实话，越南的出口额并不是很高。 一是很多原材料需要进口，比如鞋材、染料等。

一是出口量以外资企业为主，越南本土企业尚未崛起。 越南也没有独立设计和原创品牌。

目前中国在前两项方面做得更好。 不仅已经拥有安踏、海澜之家、利郎、李宁、雅戈尔等品牌，而且国内各种原创设计、品牌女装、西服等正在迅速发展。 你如果去国内各大电商，你会发现很多原创设计和自有品牌店。

原创有什么好处？ 一个很简单的观察是，对于国内没有自己原创设计的电商服装店来说，他们选择的店面封面照片和广告照片的模特基本都是外部模特（大多来自乌克兰、俄罗斯等东欧国家），而且它们越原始。 门店使用本土女模特的比例越高，就越适合中国消费者的需求。 基于这个简单的特征，你就可以快速识别是否是原创设计品牌。

在奥特莱斯，我们再也看不到来自中国的服装和鞋类品牌了。 实现去品牌化的宜家也是如此。 事实上，品牌相当于一个大平台，可以极大地承载中国制造。 本土品牌和本土制造天然具有更好的粘性，比如沟通、文化、交付、服务等，因此比国外品牌更容易保持本土制造的全球份额。

希望尽快看到中国品牌产品出现在欧洲商场。 一旦您将品牌和设计掌握在自己手中，您就可以更好地控制制造地点。

2：我国在稍微复杂的低端产品上仍然具有压倒性优势。 至少从今天的情况来看，其他国家的劳动密集型产业虽然也在崛起，但仍然主要集中在布匹和棉制品上。 棉制品（如各种床上用品、沙发垫）、箱包、鞋子、服装等，以及木制品（床、衣柜、抽屉等）。

谈到金属加工、陶瓷、玻璃制品、LED灯具、钟表、自行车头盔、纽扣电池这些稍微复杂一点、需要更多机器进行生产的领域，中国还是有绝对优势的，而且成本控制能力非常强。好的。 强大的。

只要我们在棉纺、床上用品、服装、鞋类、箱包、木制品等领域发展原创品牌和原创设计，这些领域已经面临来自其他国家的强劲出口竞争，就可以实现长期稳定的出口。出口额和整体出口额仍将处于领先地位。 在其他国家，附加值有了很大的提高。

同时，我们将继续做好更多“中高端”低端行业的自动化和成本控制，如金属加工、陶瓷、玻璃制品、LED灯具、手表、按钮电池等领域。 中国很有可能继续在中高端领域取得突破，同时在低端产业中保持大量存在，成为劳动密集型产业的线上玩家。