（及时雨内参）10月21日集成（603929）

【新股认购】

深南电路：申购代码002916，申购限额28000股，申购价格19.30元，公司主营业务为印制电路板。

工程研究院：申购代码300732，申购限额18000股，申购价格41.42元，公司主营业务为工程咨询。

春秋电子：申购代码732890，申购限额13000股，申购价格23.72元，公司主营业务为消费电子结构件模组及相关精密模具。

【集成电路产业投资高峰期来临】

亚翔集成（603929）29日晚间公告，中标福建晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺流水线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日竣工。据媒体报道，中建一局福建金华内存生产线项目日前已封顶。 据了解，金华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元。 主要建设12英寸存储晶圆生产线，月产能6万片存储晶圆； 二期将新增6万片存储晶圆。 圆形容量规模。

11月份以来，亚翔集成已两次宣布中标金华集成电路相关项目。 该机构认为，集成电路制造厂正在陆续建设，产业投资高峰期已经到来。 除洁净室投资外，设备购置是集成电路生产前期最大的投资支出，占建设投资的70%以上。 尤其是制造工艺所需的光刻、刻蚀等核心设备非常昂贵。

北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散设备及清洗设备等；

长川科技（300604）主要产品包括测试机、分选机；

普纯科技（603690）是国内高纯工艺系统行业的先行者。

【支付宝率先在杭州开创道路停车无感支付】

今日（11月29日），支付宝正式宣布，杭州市城管委与支付宝合作开展道路停车无接触支付试点。 开通支付宝免密支付的车主停车结束后，不再需要等待收费员上门收费。 他们可以直接开车离开停车场，无需支付现金，甚至无需使用手机。 据测算，车主可节省85%的缴费时间，收费员的管理效率也可提高一半以上。

公开数据显示，继今年6月20日在上海虹桥机场推出全国首个无支付宝支付停车场后，目前已覆盖高铁站、体育场馆、商业楼宇等十几个城市。北京、上海、广州、深圳、杭州。 综合体、医院、学校等生活场景丰富的停车场已陆续实施无接触支付，预计年底覆盖近万个停车场。

捷顺科技（002609）目前已为捷顺停车推出“无感支付”，同时也在积极推进与支付宝“无感支付”的合作与发展。

金逸科技（002869）目前的智能停车系统也兼容支付宝支付方式，并与支付宝合作打造了ETC云充值设备。

天语信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，拥有多款支持非接触式支付的产品。

【甲醇价格暴涨，相关企业利润猛增】

据媒体报道，近期，国内甲醇市场失控飙升超出预期。 百川资讯最新数据显示，11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较中期2650元/吨上涨21.13%。 10月份，较去年低点上涨100元/吨以上。 70%。

业内人士表示，随着采暖季的开始，国内部分焦化企业开始限产。 环渤海地区受环保限产影响较大。 此外，部分设备检修导致市场呈现供应紧张局面，整体库存较低。 状态。 传统下游方面，随着十九大结束，甲醛、二甲醚开工率都有一定程度的提升，需求也有一定程度的增加。 据百川资讯分析，目前甲醇生产成本大多在2000-2300元/吨，甲醇生产企业利润将大幅提升。

远兴能源（000683）主要产品中，甲醇产能133万吨/年，产销量位居国内行业前列。 甲醇下游产品DMF产销量位居全国第四。

山西焦化（600740）焦炉煤气制甲醇产能为34万吨/年，远期规划产能将达到195万吨/年。

【中国移动：NB-IoT补贴可达80%】

在今日举行的“GNTC全球网络技术大会”上，中国移动物联网有限公司蜂窝物联网产品总监薛源表示，中国移动大连接战略目标是到2020年总连接数突破17.5亿，成为数字创新领域的全球领导者。 领先的运营商。 目前互联网连接数已突破2亿，2018年将达到3.2亿。薛源介绍，中国移动正致力于通过专项补贴、打造一站式解决方案等方式降低物联网终端成本。 希望能够进一步降低终端成本，加速行业​​终端侧的成熟。 其中，10亿专门用于NB-IoT，最高补贴比例为80%，另外10亿用于4G物联网模组补贴，最高补贴比例为50%。

关注物联网相关个股：美安信300275、高新兴300098、移动通信300590

【水合肼价格大幅上涨，产业链受益】

据百川信息监测，今日水合肼市场价格大幅上涨20%，最新报价创年内新高。 11月29日，宁夏萨默斯精细化工水合肼出厂价报3万元/吨，较前一交易日上涨20%。 山东潍坊亚星化工水合肼出厂价3万元/吨，较上一交易日上涨15%。 四川宜宾天元水合肼出厂价报3万元/吨，较前一交易日上涨13%。 下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅达60%，11月份后涨幅将加快。 目前主流主要水合肼厂家库存较少，下游需求良好，看涨预期较强。

水合肼是一种无色透明的发烟液体，主要用于制备药品、发泡剂等。今年受环保督察趋严影响，水合肼产能供应明显受限。 目前能开厂的厂家生产负荷已经很高，短期内不会新增产能。 各大主要厂家均无扩产计划，水合肼供应紧张局面预计将加剧。 需求方面，农药、发泡剂等企业逐步加大生产经营，需求逐渐增加，对水合肼价格形成有力支撑。 预计未来水合肼价格将持续走强，龙头企业将充分受益。

天元集团（002386）拥有全国最大的水合肼出货能力。 水合肼价格每上涨1000元，公司年化EPS增加0.03元。

亚星化工（600319）拥有年产1.2万吨水合肼的生产能力。

【29日国内建筑钢材价格继续上涨】

今日国内建筑钢材价格继续上涨。 从具体价格来看，全国25个主要城市均价为4570元/吨，较昨日上涨65元/吨。 华东、华北地区继续大幅上涨，涨幅在70-120元/吨之间，其他地区也普遍上涨。 30-80元/吨。 钢铁概念股正享受美好时光。 关注：000717绍钢嵩山、600019宝钢股份、600808马钢股份、600782新钢股份等

【第四届世界互联网大会即将召开】

第四届世界互联网大会将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题是“发展数字经济促进开放共享——携手构建网络空间命运共同体”。 会议涵盖数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理、交流合作等前沿热点问题。

大会将发布一批今年全球互联网领域最领先的科技成果。 “互联网之光”博览会汇聚400多家全球知名互联网企业和创新企业，展示世界互联网最新发展趋势和前沿技术。

公开资料显示，上市公司银江股份（300020）、真鑫科技（300101）、亿华录（300212）等将参加会议。

【数字经济有望成为新年一大主题】

据悉，12月初举行的第四届“世界互联网大会乌镇峰会”的主题是“发展数字经济，促进开放共享，携手构建网络空间命运共同体”。 大会同期还将举行“领先科技成果发布”。 随着“世界互联网大会乌镇峰会”的召开，数字经济主题有望迎来新高潮。 业内人士表示，数字经济将成为中国引领世界、率先打开第四次工业革命大门的“钥匙”。

操作方面，建议关注：星科技（300256）：为HTC供应虚拟现实可穿戴设备结构件； 英世盛（300377）：携手光大银行、泰达宏利基金、英达基金推出首个直连商业区块链试点创新项目； 石基信息（002153）：与阿里巴巴、携程、腾讯等合作，加速向大型消费服务平台演进； 银江股份（300020）、真鑫科技（300101）等

【我国研制出世界最大加热核反应堆】

28日，中核集团发布了我国自主研发的400兆瓦低温加热核反应堆。 这是目前世界上正在开发的最大的供热核反应堆，供热面积高达2000万平方米。 与燃煤供暖相比，可减少烟尘排放3200吨，减少灰渣10万吨。 相关核电设备供应商将受益于国内外核电建设双峰。 可适当关注中国核工业（000777）、东方锆业（002167）、中国核建（601611）等。

【周期性反弹及冬季限产支撑钢价】

29日，螺纹钢1805合约上涨2.57%，最高触及3966元/吨，创两个多月来新高。 该合约最近8个交易日涨幅超过9%。 此外，热卷及产业链相关的硅铁、锰硅等品种近期也出现大幅增长。 分析人士指出，首先，严格的环保政策和冬季限产支撑了钢价，现货价格高位运行。 其次，库存方面，全国主要钢材库存总量连续七周下降。 另外值得注意的是，作为领头羊的BDI指数已经连续8天反弹。 二级市场上，钢铁等周期板块29日大幅反弹，相关个股机会依然值得关注，包括方大特钢（600507）、宝钢股份（600019）、安阳钢铁（600019）、 600569）等

【国企改革年底进入冲刺期】

连日来，上海国企改革领域部署不断。 岁末年初，上海国资国企改革正在酝酿新动力。 消息显示，上海国资国企系统正在谋划新的改革举措，以匹配新时代上海国企的新要求。 本轮上海国资国企改革以来，上海国企集团在企业改革、整体上市、兼并重组等方面动作不断。 未来，上海国企将推动更多混合所有制改革和二次混合改革。 一些国有企业整体上市或部分国有企业混入混合所有制的改革机遇正在显现。 此外，上海国有企业内部股权激励、管理层激励等措施有望取得突破。

改革时机临近，建议关注锦江股份（600754）、上柴股份（600841）等。

【我国首颗暗物质探测卫星“悟空”首批科研成果即将发布】

据中科院微博消息，我国暗物质卫星“悟空”将于11月30日在《自然》上发表第一篇论文，其中可能涉及暗物质存在的数据。 2015年12月17日，中国利用长征二号丁运载火箭将首颗暗物质探测卫星“悟空”送入500公里预定轨道。 两年后，第一批科研成果即将发布。

宇宙中分布着大约68%的暗能量和27%的暗物质，而我们能看到和触摸到的普通物质只占5%。 暗物质和暗能量被称为影响当今量子粒子物理学+天体物理学的“两朵乌云”。 为了捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，寻找宇宙的起源，科学家们一直在想尽办法寻找夜空中这些“最暗”的恒星。 武功第一的“悟空”能否彻底拨开现代物理学之上的乌云，让人类真正了解自己所生活的肉眼之外的现实世界呢？

东华软件（002065）参与暗物质卫星“悟空”地面保障系统IT子系统建设，提供卫星数据接收处理和在轨运行服务。

苏州实验检测（300416）旗下苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器机械环境模拟测试、BGO探测器热循环和高温老化测试等多项服务。

【白酒基本面向利好板块，仍有上涨动力】

据媒体消息，酒鬼酒于11月28日发布调价通知，红滩酒鬼酒零售价由498元上调至568元，每瓶涨价70元，自12月15日起执行。此外，近期白酒市场也出现了厂商加大对高端市场关注的迹象。 此前，黄鹤楼发布新品“黄鹤楼1952”，瞄准高端小酒礼品市场。 水井坊推出超高端白酒新产品“晶萃”，按瓶销售。 价格高达1699元。 厂家加大对高端市场的投入，显示行业需求旺盛，白酒行业的上升趋势得到验证。

数据显示，今年前三季度，白酒上市公司营收同比增长27.6%，净利润同比增长40.53%。 第四季度是白酒销售旺季。 从双十一的表现来看，京东超市平台上的酒类销量比去年同期增长了一倍多。 茅台、五粮液、洋河跻身天猫平台榜单前十。 去年，他们是两个家庭。 双十一销售火爆，第四季度白酒销售有望继续强劲。

建议关注水井坊（600779）、酒鬼酒（000799）、五粮液（000858）、沱牌舍得（600702）等次高端品牌白酒个股。

【股东增持过亿元股份32股】

统计显示，11月以来，公司重要股东净增持250只股票，净减持248只股票。 合计净增持股8012.46万股，预计净增持市值10.48亿元。 具体来说，本月重要股东增持过亿元的股票有32只，净持股超过2亿元的有15只，包括民生银行、万邦达、龙净环保、宏达矿业、华文传媒等。 5只个股净增持超5亿元。 但与此同时，重要股东也净减持34股1亿元，其中口子窖、海螺水泥、国金证券、2345等4股减持金额超过5亿元。

值得注意的是，重要股东增持的动作仍在进行中。 仅28日晚间，就有深圳华发A、兴业科技、永新股份、孚日股份、西王食品等5家公司股东宣布增持或增持。 计划。

【农地确权登记支持乡村振兴战略】

农业部29日发布消息称，农村承包地确权登记发证试点工作进展顺利。 全国确认登记农村承包地面积已达11.1亿亩。 明年将积极探索确权成果在促进土地流转等方面的转化应用。 党的十九大报告提出，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。 保持土地承包关系稳定、长期，第二轮土地承包期满后，再延长三十年。 农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的一部分，深化农村土地制度改革，承包地确权登记发证是基础任务。

苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、稻业、农资物流全产业链；

隆平高科（000998）是种业龙头，正在积极推进外部并购。

【上市公司公告摘要】

贵州茅台（600519）集团明年将建设6600吨茅台酒项目。 为满足市场需求，贵州茅台集团将于2018年开工建设6600吨茅台酒项目，确保2023年茅台酒5.6万吨、系列酒8万吨的生产规模。茅台香型白酒系列销售收入从今年的近60亿元，五年内达到150亿元，使茅台香型白酒系列成为茅台集团新的利润增长极。

禾丰牧业（603609）募集​​资金投资熟食加工和生猪养殖场。 拟募集不超过11​​.95亿元追加资金，主要用于熟食加工项目和种猪场项目。

罗顿发展（600209）收购电子元件分销商。 拟以每股定增11.25元收购易酷易供应链100%股权，作价19.98亿元，拟募集配套资金不超过6亿元。 对方承诺未来三年目标公司净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元、3亿元。

先机信息（300324）启动回购计划。 拟回购股份并注销。 回购总金额不低于2亿元，不超过5亿元。 回购价格不超过每股21元。 预计回购约2,380.95万股，约占当前已发行股本总额的2.03%。

青松股份（300132）控股股东等拟以11.79元/股的价格，将其持有的公司7%股权转让给上市公司跨境通控股股东杨建新。 此外，控股股东拟不可撤销、不受任何限制、无限期、无偿委托杨建新行使相当于公司6.75%股权的投票权、提名权和提案权。 交易完成后，杨建新将合计控制公司29.80%股份对应的投票权，公司控股股东及实际控制人将由柯伟龙变更为杨建新。

丽江旅游（002033）公告，华邦健康通过增资成为山峰旅游控股股东（持有上市公司第一大股东雪山发展公司20.50%股权）。 完成后，华邦健康及其一致行动人张以卓合计控制公司29.99%的股权。 公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会变更为张松山。

天通股份（600330）收购材料装备公司，拓展锂电池等新领域。 全资子公司拟以1.31亿元收购湖南新天利67%股权。 根据业绩承诺，目标公司未来三年净利润分别不低于1800万元、3000万元、4000万元。 本次交易将把公司专用设备销售渠道拓展至锂电新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。

此外，公司还与海宁娟湖国际科技城管委会签署了合作框架协议。 双方拟开发建设泛半导体研究院，总投资不少于2亿元人民币。

栋梁新材（002082）涉足医疗器械。 拟以现金3.06亿元收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。 根据业绩承诺，未来三年净利润分别不低于3300万元、4800万元和6400万元。

新疆城建（600545）以7.15亿元收购卓郎智能机械剩余5%股权，证券简称变更为“卓郎智能”。

嘉欣丝绸（002404）上调2017年业绩预期，净利润预计增长100%-150%。

ST生化（000403）公告，佳兆业旗下子公司航运健康收购控股股东所持18.57%股份。

天盛新材（300169）公告，盛岩及其一致行动人持股比例增至30%。

深圳能源（000027）拟以1.72亿元收购赵县亚太燃气有限公司100%股权，进一步提高公司燃气业务比重。

东华科技（002140）预中标11.96亿元EPC项目。 公司2016年营收16.73亿元。

亚翔集成（603929）中标集成电路公司存储器生产线建设项目3.49亿元。 公司2016年营收20.85亿元。

南京新百（600682）拟以近60亿间接收购美国生物医药公司Dendreon。 拟通过非公开发行股票方式向三胞集团收购实鼎香港100%股权。 交易价格为59.68亿元，募集资金不超过25.5亿元。 世鼎香港的主要经营资产为美国生物医药公司Dendreon的全部股权。 交易后，南京新百将拥有全球领先的肿瘤细胞免疫产品。 公司有望打造广阔的细胞治疗平台，巩固公司在医疗及养老领域的发展。

博敏电子（603936）拟以12.5亿元收购君天恒讯全部股权。 拟通过发行股份及支付现金的方式收购君天恒讯100%股权，初步定价为12.5亿元。 此外，公司拟募集资金不超过5.75亿元。 君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合定制解决方案提供商。

万方发展（000638）第二大股东将其持有的全部5.17%股份转让给吉林丰成顺。

山鼎设计（300492）以11亿元收购跨境电商公司Saramore 100%股权，其中4.4亿元以现金支付，6.6亿元以发行1603万股的价格支付每股41.16。 同时，公司拟发行股票筹集配套资金5.84亿元。