钢材的定义、分类及行业政策：普钢与特钢的特点与用途

定义和分类

钢是粗钢经铸造、轧制、锻造、挤压等多种加工方法加工而成的产品，是钢铁工业的主要最终产品。钢材种类繁多，应用广泛，按性质可分为普通钢和特种钢，其中，通用钢是行业内最早、用量最大的基础材料，根据截面形状的不同，一般可分为四大类：板材、型材、管材、线材，即 板材、型材、管材、钢丝。特种钢是特种钢，是一种特殊的化学成分（合金化），采用特殊工艺生产，具有特殊的结构和性能，满足了钢材的特殊需要，特种钢产品按用途可分为三类：结构钢、工具钢等特殊钢，并可细分为碳素结构钢， 碳素工具钢、合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、高速工具钢、合金工具（模具）钢和不锈钢八大类。

行业政策

1. 主管部门和监管体系

钢铁属于钢铁行业，我国钢铁行业由国家发展改革委员会负责，主要负责研究、制定和组织实施钢铁行业发展战略，重点领域规划和专项规划（含基地规划），并提出总平衡建议， 结构调整目标与产业布局;审查钢铁行业重大项目和大型企业集团投资计划，协调重大事项;研究、制定、修订钢铁行业产业政策，起草法律、法规和配套规章制度，并监督实施;提出钢铁行业体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议和专项消费政策及配套措施。

中国钢铁协会是由中国钢铁行业的企业、事业单位、社区组织和个人自愿组成的非营利性、自律的行业管理组织，主要负责制定行业规章制度，建立行业自律机制;依法开展钢铁行业统计、调查、分析、报告工作;参与制定行业发展规划、产业政策法规;组织对加工出口特钢产品进行监管，代表或协调反倾销、反补贴企业代表企业;代表中国钢铁行业参加国际行业组织的相关活动。

2. 行业相关政策

2022年8月，工业和信息化部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，指出“十四五”期间，产业结构优化和能耗结构取得积极进展， 能源资源利用效率大幅提升，一批绿色工厂、绿色产业园建成。推广一批减排效果显著的低碳、零碳、负碳技术和装备产品，为工业领域碳达峰奠定坚实基础。到2025年，规模以上工业企业单位增加值能耗较2020年降低13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放量降幅大于全社会，重点行业二氧化碳排放强度大幅降低。

例如，2022年10月，重庆市印发《“十四五”规划》节能减排综合实施方案，指出将推进工业窑炉深度治理升级、垃圾焚烧电厂氮氧化物深度治理，完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。围绕钢铁、化工、建材、有色金属等重点行业，全面开展清洁生产审核和评价认证。2023年11月，秦皇岛河北钢铁工业绿色转型联盟成立，指出联盟成立后，将率先在全国开展“河北绿色钢铁”行动，为企业制定绿色低碳标准、绿色投融资支持提供全方位支持服务， 绿色产品和技术创新促进等，推动河北钢铁工业绿色低碳高质量发展。

历史

在1950年代初期，中国已经建立了一些基本的钢铁生产设施，但生产能力仍然有限。从1958年到1960年，在大跃进期间，政府提出了“高酸土改造”等过于激进的发展计划，导致资源浪费和生产效率下降，而从1966年到1976年，在文化大革命期间，中国经济发展受到极大干扰，钢铁工业也受到负面影响， 许多企业被关闭或停产，技术水平和管理水平进一步下降。1978年后，我国钢铁工业发展迅速，国有企业进行改革重组，引进了更先进的生产技术，提高了生产效率，我国钢铁产量开始快速增长。1990年至2000年，中国钢铁工业进一步扩大产能，成为世界上最大的钢铁生产国。

进入21世纪，我国钢铁行业进入调整升级阶段，政府采取了一系列措施，包括淘汰落后产能、环保、推进供给侧结构性改革等。此外，中国还在加强钢铁行业的国际竞争力，通过海外投资与合作推动中国钢铁行业的全球化。需要注意的是，中国钢铁行业在发展的同时，也面临着产能过剩、环境污染等一些问题，因此中国政府一直在努力推动行业转型升级，推动行业向绿色方向发展。

行业壁垒

1. 财务障碍

钢铁行业是资本密集型行业，生产所需的固定资产投资额巨大，维持正常的生产周转需要大量的流动资金，我国的产业政策还要求建设炼铁、炼钢、轧钢等项目，企业自有资本占比必须达到40%以上。因此，钢铁行业具有很高的财务壁垒。

2. 人员和技术障碍

作为传统行业，虽然钢铁行业的生产技术大多比较成熟，但这种工艺技术需要根据不同企业的生产设备和原料供应特点进行磨合和调试，才能满足生产要求。此外，钢铁企业还需要大量的专业技术人员和生产工人，而这些人员在企业中的沉淀和磨合需要很长时间。因此，我国钢铁行业存在较高的人员和技术壁垒。

3. 政策壁垒

国家发改委对进入钢铁行业的资质、规模、技术装备等企业提出了具体准入标准，明确指出“原则上不再单独建设新建钢铁厂、独立炼铁厂、炼钢厂，不主张建设独立轧钢厂。对于外商投资我国钢铁行业，《钢铁行业发展政策》明确规定，“境外钢铁企业投资我国钢铁行业必须拥有自主知识产权和技术，上一年度普通钢产量必须达到1000万吨以上或高合金特种钢产量达到100万吨。境外非钢企业投资我国钢铁行业，必须具有雄厚的资金实力和较高的公信力，并提供银行、会计师事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合现有国内钢铁企业的转型搬迁，不部署新点。原则上，中国钢铁行业的外商投资不允许由外国投资者控制。“因此，中国钢铁行业存在较高的国家产业政策壁垒。

产业链

一、产业链分析

钢铁行业的上游主要包括铁矿石、煤炭、废钢等，下游是应用市场，主要包括建筑、机械、汽车、石油、家电、造船、集装箱、铁路等行业。钢铁行业的产业链如下图所示：

2、行业龙头企业分析

（1）宝山钢铁有限公司

宝山钢铁有限公司是世界领先的现代化钢铁集团，公司主要钢铁业务专业生产高科技、高附加值的碳钢板、板材和钢管等钢铁产品，主要产品广泛应用于汽车、家电、石化、机械制造、能源和交通等行业。围绕核心战略产品群和独特主导产品的开发，优化产品结构，促进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，形成了汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高档薄板、马口铁、长材等六大战略产品， 从制造、研发、营销、服务四个维度。从营收来看，2022年宝钢总营业收入将达到3691亿元，毛利为214.9亿元，毛利率为5.84%。

（2）马鞍山钢铁有限公司

马鞍山钢铁有限公司是中国最大的钢铁生产商和销售商之一，主要从事钢铁产品、炼钢、轧钢等的生产。公司主要产品为钢材，由“优良特种钢、轮轴、长材、板材”四大产品系列组成，拥有汽车板、家电板、酸洗板、集装箱板、船舶板、锌铝镁板、重型H型钢、铁路车辆建材、海上石油平台用H型钢、中型矿用钢、低温钢筋、 能源钢、高速车轮等高端产品。从营收来看，2022年马钢股份有限公司总营业收入为1022亿元，毛利为33.07亿元，毛利率为3.24%。

发展现状

受下游房地产开发投资下滑影响，2022年我国钢铁行业下游需求将减弱，2022年我国钢铁表观消费量为128358.5万吨，同比下降5.5%。2022年，我国钢材产量为134033.5万吨，进口量为1057万吨，出口量为6732万吨。

发展因素

1.有利因素

（1）生产资源丰富

原材料和燃料资源是钢铁工业发展的物质基础，一个国家丰富的资源和地理分布特点对钢铁工业的生产和布局有重大影响，从世界钢铁工业发展的角度来看，除日本外， 几乎所有的钢铁生产国都是资源丰富的国家。我国拥有大量的铁矿石、煤炭等原料，我国铁矿石储量丰富，分布广泛，质量好，其中，富含磁铁矿、赤铁矿等种类，适合不同的冶炼工艺。此外，钢铁冶炼过程需要大量的能源，而煤炭是主要的能源来源之一，我国煤炭资源丰富，主要分布在山西、陕西、内蒙古等地，这些地区的煤炭资源为支撑钢铁工业提供了坚实的基础。

（2）人工成本低

钢铁工业是传统产业的代表之一，需要吸收大量的社会劳动力。虽然随着钢铁生产技术的不断创新和生产设备的不断改造，钢铁行业的劳动力数量甚至技能要求都有所降低，但生产所需劳动力资源的易得性以及由此决定的劳动力成本仍是影响钢铁行业综合竞争力的重要因素之一。我国人口众多，劳动力资源丰富是有利于钢铁行业发展的重要因素之一，劳动力成本低是中国钢铁行业竞争力的重要优势。

（3）城市化进程不断推进

随着我国城镇化进程的不断推进，公路、铁路、桥梁等基础设施正在大规模建设，这些项目对钢铁有着巨大的需求，为钢铁行业提供了稳定的市场，此外，城市化进程不断推进，数百万人从农村迁移到城市，也带动了住房建设的发展， 城市交通、市政设施、工业等领域，带动了各类钢铁产品的强劲需求。

2.不利因素

（1）产能过剩

2022年，中国政府陆续出台一系列政策，治理钢铁行业产能，严格禁止新增钢铁产能，促进企业并购，鼓励行业龙头企业实施并购，打造一批世界级超大型钢铁企业集团，有序引导电炉炼钢发展。中国政府一直在推行去产能政策，通过淘汰过时产能、整合产业资源、促进产业结构升级等方式，导致市场份额重新分配，一些规模较小或技术水平较低的企业将退出市场。

（2）能源消耗巨大

钢铁生产是一个高能耗行业，巨大的能耗是一个长期存在的挑战，我国钢铁行业每年消耗的能源消耗量约占全国总能耗的10%，主要为炼焦煤、燃料煤、电力、重油和天然气，目前，传统的高炉冶炼技术仍占据主导地位，高炉冶炼主要依靠焦炭和铁矿石， 并且需要大量的能源来维持高温，其能源利用效率相对较低，一些中小型钢铁企业采用的技术和设备老化，效率低下，造成更多的能源浪费，而相关的能源成本会给钢铁生产商的盈利能力带来压力。

（3）环境污染问题

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在能源环保方面，相关政策提出，到2025年，炼铁炼钢过程中产能高于能效基准水平的产能占比达到30%，低于能效基准水平的产能基本清零。80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，到2030年，每吨钢综合能耗降低2%以上，用水强度降低10%以上，碳达峰降低。这些投资给钢铁生产商带来了巨大的成本。

竞争格局

中国钢铁行业市场在过去几十年中经历了许多调整和变化，过去，中国钢铁行业主要由国有企业主导，随着经济体制改革的推进，民营企业逐渐崛起，并在市场上取得了一定的份额，近年来，中国政府一直在推行去产能政策， 通过淘汰落后产能，整合产业资源，促进产业结构升级。

目前，我国钢铁行业企业大致可分为三梯队，我国营业收入超过1000亿元的大型企业有宝钢、马钢、太钢不锈钢、鹤钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁、华麟钢铁和新钢股份，上述企业营收规模巨大， 钢铁、材料及相关钢铁产品生产能力强，相关产业链完善，位居中国钢铁行业竞争第一梯队;营业收入在500亿元至1000亿元之间的企业包括本溪钢铁板材、柳钢钢铁股份有限公司、包头钢铁股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、安阳钢铁股份有限公司、三钢闵光、中信特钢、新兴铸管等，上述企业营收规模较大， 钢铁、材料及相关钢铁产品生产能力较强，位居中国钢铁行业第二竞争梯队;营业收入低于500亿元的企业有八一钢铁、沙钢股份有限公司、抚顺特钢、杭州钢铁股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、九港红兴、西宁特钢、韶钢松山等，处于中国钢铁行业第三竞争梯队。

趋势

为解决产能过剩问题，中国政府一直在推进产能调整和结构调整，并可能通过淘汰陈旧产能、促进产业整合等方式继续优化产业结构。此外，随着技术的不断发展，中国钢铁行业将迎来更多的智能制造和数字化技术应用，包括自动化生产线、大数据分析、物联网等，以提高生产效率，降低成本，实现可持续发展。此外，随着环保意识的不断增强，中国政府实施了一系列减少空气污染、提高资源效率的环保政策，这可能导致对高污染、高能耗的传统钢铁生产方式的限制，推动行业转向更清洁、更高效的生产方式。