探究城中村改造中的用钢量预估与政策关注重点

城中村改造是城镇中规划管理不完善、功能设施不齐全、居住环境严重落后的居住区改善升级的过程。估算城中村改造过程中的用钢量，首先需要明确改造可能涉及的用钢环节及相应的钢材需求。但由于城中村改造是一个长期过程，钢材需求分散在各个时期，计算时必须体现不同实施阶段钢材消耗的差异。本文通过对不同阶段赋予不同的权重来近似计算这种差异。

城中村改造是近年来政策关注的重点领域。

城中村是指原本是农村村庄的城市农田，在城镇化过程中被国家征用，剩余的居住用地逐渐与周边城市建成区融为一体，但因为落后于城市发展，社区功能、社区管理明显落后，最终形成了“城中村”。城中村改造是城镇中规划管理不完善、功能设施不齐全、居住环境严重落后的居住区改造升级过程。

2021年3月，“十四五”规划明确提出加快城市更新，改造提升老旧居住区、老旧厂区、老旧街区、城中村等功能，推进旧建筑改造。城中村改造将成为继棚户区改造之后，推动房地产和基础设施建设的重要内容。

2023年7月，《关于积极稳妥推进特大、特大城市城中村改造的指导意见》审议通过。本轮城中村改造主要针对的是特大、特大城市。根据《关于调整城市规模划分标准的通知》，城镇常住人口500万以上、1000万以下的城市为特大城市；城镇常住人口1000万以上的城市为特大城市。按照这一筛选标准，目前特大城市有7个，超大城市有14个，共计21个城市上榜。

一般而言，城中村改造有三种方式：综合改造、微改造、混合改造。第一种综合改造以拆改为主，即拆除目标地块上的原有旧建筑，在新区重建，这是棚户区改造时实施的主要改造模式。第二种微改造是在维持现状建筑格局的前提下，对公共配套设施不足、安全隐患多、居住环境质量差等问题进行升级修缮。第三种混合改造，是介于两者之间的改造。在2021年8月有关部门发布的《关于在城市更新行动实施中防范大拆大建的通知》中，对改造要求作出了更为明确的要求，提出城中村改造要坚持“留改拆”并举，以保留、利用、改善为主，防范大拆大建。 拆迁面积不得超过20%，拆迁重建比例不得超过1：2。

在资本运作方面，本轮城中村改造主要有政府主导、市场运作、政企合作三种模式。目前，相关文件并未直接提及本轮城中村改造的资金来源。总体来看，本轮城中村改造，首先，在对象范围上仅限于21个特大、特大城市；其次，改造将以保留和改善利用为主，大刀阔斧的拆迁重建可能性不大；最后，规模和资金支持力度将明显小于棚户区改造。

城中村改造钢材消耗预测

要估算城中村改造过程中的用钢量，首先需要明确改造中可能涉及到的用钢环节及对应的钢材需求。城中村改造的用钢场景主要体现在综合改造模式的拆迁重建环节，由于涉及到新建房屋的建设，这部分会带动更多的钢材需求，需求主要为螺纹钢。而在其他改造环节中，由于只是对原有建筑进行修缮升级，因此在实施过程中的用钢场景很少，基本都是在居住条件改善之后，通过购买家电、设备等间接带动，从而带动以家电为最终产品的少量板材、卷材原材料消费。

在钢材消费测算方面，拆除重建过程中的钢材消费量相对容易量化，可以通过拆除重建面积乘以单位面积钢材消费量来估算。而对于微改造模式间接带来的钢材需求，其实际钢材消费量和需求传导时序难以明确量化，且占钢材总需求比重相对有限，因此本文仅基于家电产品平均钢材消费量数据进行简单测算。

城中村拆迁改造面积估算

根据第三方专业机构公开发布的特大、超特大城市城中村改造相关报告，市场对本轮城中村改造面积的预估基本集中在8.9亿至14亿平方米之间。笔者通过公开数据测算，特大、超特大城市城中村改造面积在11.15亿平方米左右，基本处于市场预估区间的中位数。因此，在估算用钢量时，大致选取11.15亿平方米作为测算依据。

对于拆迁面积的测算，由于政策要求拆迁比例不超过20%，我们考虑拆迁面积占城中村整体面积的10%、15%、20%三种情形，对应拆迁面积为1.12亿至2.24亿平方米。

对于重建面积的测算，由于政策规定拆迁重建比例不超过1：2，因此测算也假设了拆迁重建比例1：1、1：1.5、1：2三种情形，对应重建面积在1.12亿至4.48亿平方米之间。

钢材需求时间分布及钢材绝对用量估算

建筑用钢材

由于城中村改造是一个长期过程，对钢材的需求分散在各个时期，因此在计算中必须体现出不同实施阶段钢材消耗量的差异。本文通过对不同阶段赋予不同的权重来近似计算这种差异。一般来说，新建住宅建设过程中通常有以下几个阶段：

新建阶段一般持续3个月左右，主要涉及地下施工，这也是建筑用钢最为密集的时期。按照一般住宅结构用钢限量标准，地下建筑用钢量为100-160千克/平方米，地上部分用钢量为40-60千克/平方米。测算过程中取每个区间的中间值（地下部分130千克/平方米，地上部分50千克/平方米）进行估算。假设前3个月进行地下施工，后9个月进行地上施工，则加权平均用钢量为70千克/平方米。

现实中，一个具体项目从拆除到新建至少有三个月的缓冲期，而用钢量基本都是在地下施工阶段从零增加到最大值，之后慢慢减少，直至项目结束。整个城中村整治政策的实施与此类似，一般呈现前期探索、方案制定，中期大力推进，后期慢慢完成的过程。

基于以上分析，笔者预计城中村改造带来的钢材需求将呈现“两边低、中间高”的动态变化，因此在钢材消费量测算过程中，分别假设城中村改造在5年、8年、10年内完成，并给予中间时间点更多权重，以区分潜在年度钢材增量的分布。

家电用钢

除了建筑用钢，预计城中村改造也会带动一些板块的需求，主要是家电。一般来说，大家电在家电中占钢材消费比重最大（占家电总用钢量的80%左右）。其中，平均每台洗衣机用钢21公斤，每台冰箱用钢34公斤，每台空调用钢30公斤。假设城中村每户居住面积为50平方米，粗略测算，家电消费将带动钢材消费增加2.13公斤/平方米。

敏感性分析

乐观估计，每年改造面积在1700万至6200万平方米之间，城中村改造每年带来的新增钢材消耗量在121.18万吨至444.32万吨之间。

中性估计，每年改造面积在1100万至3400万平方米之间，城中村改造带来的每年新增钢材消耗量在80.79万至242.36万吨之间。

悲观估计，每年改造面积在900万至2700万平方米之间，每年因城中村改造引起的新增钢材消耗量在64.63万至193.89万吨之间。

第二，假设拆迁面积比例为15%。

乐观估计，每年改造面积在2500万至9200万平方米之间，城中村改造带来的每年新增钢材消耗量在181.77万吨至666.48万吨之间。

中性估计，每年改造面积在1700万至5000万平方米之间，城中村改造带来的每年新增钢材消耗量在121.18万吨至363.54万吨之间。

悲观估计，每年改造面积在1300万至4000万平方米之间，每年因城中村改造引起的新增钢材消耗量在96.94万至290.83万吨之间。

第三，假设拆迁面积比例为20%。

乐观估计，每年改造面积在3400万至1.23亿平方米之间，城中村改造每年带来的钢材消耗增量在242.36万吨至888.64万吨之间。

中性估计，每年改造面积在2300万至6700万平方米之间，城中村改造带来的每年新增钢材消耗量在161.57万吨至484.71万吨之间。

悲观估计，每年改造面积在1800万至5400万平方米之间，每年因城中村改造引起的新增钢材消耗量在129.26万吨至387.77万吨之间。

综合来看，城中村改造将带来钢材消费增量807.86万吨至3231.42万吨。

根据冶金工业规划院报告，2022年我国钢材消费量约为9.2亿吨，则在最乐观估计（20%拆迁比例、1：2拆迁重建比例、5年完成目标）下，预计每年带来钢材增量484.71万~888.64万吨，对钢材消费年增量贡献0.53%~0.97%，2022年全年钢材消费量约为2亿吨，因此预计拉动钢材消费2.3%~4.2%。

通过以上钢材消费量测算可以看出，即使在最乐观情景下，城中村改造实际能够带来的钢材消费增量也较为有限，且目前还缺乏明确的方法和规划引导，初期探索阶段对钢材需求的增量可能并不显著，预计仅在中期政策阶段才会对钢材需求产生有限影响。

通过以上测算，笔者预计城中村整体改造将带来钢材消费总量807.86万~3231.42万吨，在最乐观估计（拆迁比例20%，拆改比例1:2，5年内完成）下，预计带来钢材消费年均增量0.53%~0.97%。结果显示，本轮城中村改造对整体钢材消费影响有限，对钢筋需求影响更为直接。加之当前城中村改造面临改造实施周期延长、安置方式改变等问题，对钢材消费的积极影响不宜抱有过高期待。（作者单位：东兴期货）

本文内容仅供参考，入市风险自负。

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