2015年1月份美对华轮胎“双反”结果公布

2015年1月，美国对中国轮胎反倾销丑闻初步结果公布，国内轮胎行业做出相应反应。 2月份，国内轮胎总产量5200万条，同比下降25.86%。 钢帘线行业也受到影响，行业整体开始走弱。

2015年下半年至今，轮胎企业积极采取出口转内销、出口其他国家、海外建厂等措施，避免“双反假货”。 “双防假货”对轮胎企业的影响逐渐减弱。 2016年第一季度，轮胎销量同比大幅增长，也预示着轮胎行业和钢帘线行业可能开始好转。

1 钢帘线用钢现状分析

钢帘线用钢主要用于制造钢帘线，即子午线轮胎中的金属骨架材料。 是高速线材（热轧线材）产品中的重要品种。 从综合效益看，优于钢铁行业平均水平。 由于该类线材产品生产难度大，产品竞争群体数量并不庞大，钢厂帘线钢业务也表现良好。 但近年来，中天、永钢、邯钢等钢厂开始研发试验帘线钢，供应商队伍进一步扩大。

2012年之前，我国钢帘线呈现快速增长态势，增速超过10%； 2012年后，钢帘线市场增速开始回落至个位数。 目前国内钢帘线市场规模约为200万吨。 2015年，全国钢帘线产量167万吨，同比下降1.5%，消费量150万吨。

近年来，由于国内钢帘线行业发展良好，不少企业开始进入该行业。 此外，现有企业也在扩大产能。 2012年新增钢帘线设计产能保守估计在50万吨以上，产能保守估计在200万吨以上。 尽管产能已经过剩，但国内钢帘线龙头企业的产能利用率仍较高。

从产量来看，2014年全国帘线钢盘条产量约为187.3万吨，同比减少5.4万吨，同比下降约0.5%。 其中沙钢、青钢、新钢产量位居前三，产量分别约为40万吨、30万吨、25万吨。

与2014年产量相比，青钢、武钢、兴城特钢三大钢厂产量与上年持平，基本达到各自品种的饱和产能； 鞍钢2015年产量大幅增长，到同年11月，已形成月产帘线钢8000吨、胎圈钢2.4万吨的产能； 宝钢因定价过高而导致需求萎缩。 研发方面，中天、永钢试水成功，贡献近5万吨产量。

钢帘线钢盘条的生产能力主要取决于三个方面：（1）高速线材生产线的数量及其相应的生产能力，即高速线材的总生产能力； （二）质量合格的帘线钢的实际生产水平，即满足钢帘线钢盘条生产要求的帘线钢的实际生产水平。 帘线所需的纯钢冶炼水平； (3)不同钢厂高速线材品种的产量分布，即帘线钢线材品种结构的比重。 在当前市场状况下，上述第二个条件已成为影响我国帘线钢盘条实际产能的关键因素。 对于宣钢、邯钢、安钢、攀钢、首钢等处于帘线钢盘条试生产阶段的钢厂来说，一旦其炼钢水平达到较高水平，我国帘线钢钢线材产能将进入爆发期。 成长期。

未来鞍钢、武钢、宝钢三大钢厂受限于高线生产线数量和品种结构，宝钢价格维持高位。 因此，这三个钢厂大幅增加帘线钢盘条产量几乎是不可能的。 青钢总产能较高，质量和市场份额相对稳定，未来仍有产能扩张空间。 由于总产能较高，以及各自在高碳钢线材领域的特殊优势，新钢和沙钢两家钢厂成为最有潜力大幅提升产能的钢厂。未来的帘线钢盘条。

2 钢帘线市场分析

国内钢帘线行业2005年后实现国产化，目前国内钢帘线生产企业约有30家，主要分布在山东、江苏、辽宁等省份。 这三个地区的钢帘线产量占国内总产量的70%。 ％多于。 此外，浙江、湖北、河南等省份也发展迅速。 在西部地区，四川、重庆虽然也是我国汽车生产基地之一，轮胎工业发展迅速，但钢帘线发展较慢。 2009年，贝卡尔特钢帘线项目一期在重庆正式竣工投产，产能为每年10万吨。

国内钢帘线市场集中度较高。 行业内最大的两家企业江苏兴达和贝卡尔特的市场份额均超过50%。 十大钢帘线生产商产量占市场规模的80%。 以上均为市场集中度较高的行业。

其中，国内最大的两家企业江苏兴达和贝卡尔特的产量相差不大，其他企业的生产规模无法与这两家相比。 受投资、技术、规模等因素影响，国内钢帘线行业集中度较高。 目前，国内钢帘线产能已超过市场需求，行业竞争日趋激烈。

钢帘线用途单一，用于生产子午线轮胎。 其市场分布与我国子午线轮胎的生产密切相关。 从2015年国内子午胎外胎产量来看，我国子午胎外胎生产具有明显的区域特征。 需求量最大的是华东地区，占比为73.83%，与2009年的74.53%基本持平。其他地区中，华南、华北地区有所减少，东北、西部地区略有增加，基本与2009年的74.53%持平。华中地区同等水平。

自2015年美国轮胎对华“双反”政策以来，钢帘线行业也受到较大影响，但下半年以来逐渐缓解。 到2016年2月，全行业开始生产半钢轮胎和全钢轮胎。 开工率高于2015年，其中半钢轮胎开工率提升至75.67%，恢复到“双反”前的2014年水平。

3 钢帘线行业特点

3.1钢帘线市场进入门槛较高

(1)资金。 钢帘线产品的生产需要装备精良的制造设备和检测设备，大量采用自动控制技术，前期基础设施建设投入较大； 此外，钢帘线产品还需要现代化的厂房、电脑等配套设施。 相对较高。 因此，进入该行业的初期投入以及后续的技术开发和创新成本较高。

(2)技术方面。 钢帘线生产涵盖了金属塑性变形、金属压力加工、金相、表面处理、化学、电化学、金属拉拔扭转等多学科基础理论的综合应用，需要对原材料进行表面处理和拉拔热处理线材、电镀黄铜、精拔合股等环节和工艺。 盘条由Φ5.5mm拉拔至Φ0.05~0.38mm。 加工变形需要延伸1300倍以上，还需要经过一系列的弯曲、扭转、拉扯。 由于拉伸等复合变形而产生的关键控制点多达数百个，任何一个过程或操作失控都会导致最终产品达不到质量要求。

由于钢帘线产品的特殊性，除了硬件设施到位外，对人才网络、技术创新、设备调试、产品开发也提出了更高的要求； 同时，随着子午线轮胎生产企业对子午线钢帘线的质量要求越来越高，对钢帘线产品的制造工艺要求也在不断提高。 钢帘线制造工艺日益复杂，过程控制和质量管理要求更加严格。 生产企业需要全面掌握一整套不断创新的生产技术和生产工艺。 同时，技术和操作人员还必须具有丰富的行业经验。 因此，这个行业不仅需要较高比例的研发人员、计算机程序员、工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也非常高。

(3)市场方面。 钢帘线产品是子午线轮胎的骨架材料。 钢帘线的质量直接关系到轮胎的质量和安全。 由于轮胎对安全性能要求较高，因此对钢帘线产品的质量要求非常严格。 钢帘线要进入市场，轮胎制造商首先必须进行小样测试，即对钢帘线产品进行室内理化测试。 轮胎制造商提供不同结构钢丝帘线的技术质量标准和橡胶样品。 钢帘线生产企业必须根据用户标准和橡胶材料进行工艺设计和样品制造。 小样送到轮胎厂后，必须进行理化性能实验，测试钢帘线的附着力、断裂拉力、线密度、铜等。 锌比、锌层厚度等各项性能指标完全合格后方可进入样品检测流程。

3.2 介质样品测试

钢帘线制造商根据轮胎制造的用户标准为轮胎制造商生产小批量的钢帘线。 他们主要评估轮胎制造中钢丝帘线的性能和加工性能，并对成品轮胎进行高速、承载测试。 、疲劳和里程测试，完全通过后，将进入大规模试用阶段。 大样试验是钢帘线生产企业按照小样和中样的技术质量标准生产多批轮胎制造用帘线。 主要考核钢帘线产品各项理化性能和加工性能的稳定性。 半年或一年后，轮胎实际使用，且有几批产品完全符合要求时，整个测试才能通过。 只有通过小、中、大样测试后才能进入供应链。 至此，供货关系才能真正建立起来。 预测试和后测试可能至少需要 1 年，最长可能需要 2 至 3 年才能完成。

3.3 短期内不可能建立市场品牌

钢帘线产品不是最终消费品。 其中，钢帘线客户主要是大型轮胎企业。 不宜通过广告等方式在短期内建立市场品牌。 轮胎企业对产品质量的认可只能建立在长期合作和对产品质量的认可的基础上。 在...的基础上。 对于行业新进入者来说，这种基于长期合作的稳定客户和品牌效应是进入行业的一大障碍。

4 钢帘线行业目前处于成长期

行业的生命发展周期主要包括婴儿期、成长期、成熟期和衰退期四个发展阶段。 在发展成长期，具有一定营销和资金实力的企业逐渐占据市场主导地位。 这些公司往往是规模较大的公司，资本结构相对稳定，因此他们开始定期派发股息并扩大经营。 在成长期，新产业的产品经过广泛的宣传和消费者的试用，逐渐以自己的特色赢得大众的喜爱或偏好。 市场需求开始上升，新兴产业也蓬勃发展。 为应对市场需求变化，供给侧发生了一系列变化。

由于良好的市场前景，投资新产业的厂商明显增多，产品也逐渐从单一、低质、高价的产品向多元化、高品质、低价位的产品发展。 结果，制造商和产品在新行业中相互竞争。 这种情况可能会持续数年或数十年。 因此，这个阶段有时被称为投资机会期。 这种情况的持续下去，将导致制造商随着市场竞争和产品产量的不断增加而不断发展，市场需求将日益饱和。 制造商不能简单地依靠扩大生产、提高市场份额来增加收入，而必须依靠额外生产、改进生产技术、降低成本、研发新产品来获得竞争优势，击败竞争对手，维持企业。 生存。

但这种方法只有资金和技术实力雄厚、管理良好的企业才能实现。 那些财力和技术薄弱、管理不善的企业，或新加入的企业（因为其产品成本较高或不符合市场需要）往往被淘汰或兼并。 因此，这一时期企业利润虽然快速增长，但面临着很大的竞争风险，破产和兼并率相当高。 在成长期的后期，由于行业内厂商和产品之间的优胜劣汰规律，市场上的厂商数量在大幅下降后开始趋于稳定。 由于市场需求基本饱和，产品销售增速放缓，快速盈利的机会减少，整个行业开始进入稳定期。 在成长期，虽然行业仍在增长，但此时的增长是可衡量的。 由于受不确定性影响较小，行业波动较小。 此时，投资者因经营失败而遭受投资损失的可能性大大降低，从而分享行业增长带来的利益的可能性也大大增加。 因此，我国钢帘线行业目前正处于成长期。

综上所述，在“双反”影响减弱的大环境下，且钢帘线行业本身正处于成长期，所以目前国内钢帘线行业或将逐步好转。