2021 年世界钢消费量增长，2022 年全球粗钢产量增长将放缓

2021年世界钢铁消费量将同比增长约3.8%，反映出随着世界经济从新冠疫情中复苏，工业生产出现反弹。2021年全球钢铁产量将同比增长3.7%，其中美国、欧洲、日本和印度等生产国的钢铁产量将增长约3.0%。预计2022年世界钢铁产量将同比增长2.2%。然而，主要产钢国进一步出现能源短缺的可能性以及地缘政治冲突的影响对这一预测构成重大风险。展望2027年，预计世界钢铁产量每年平均增长1.2%。在此期间，印度、巴西和东南亚预计将有更快的增长。

全球粗钢产量及钢材消费量

2022 年全球粗钢产量增长将放缓

2021年全球粗钢产量达到19.5亿吨，较2020年增长3.7%，较2019年增长4.0%。2020年全球经济在受到新冠疫情影响后强势反弹，2021年世界GDP增长5.9%，支撑了全球钢铁产量的惊人增长。

然而，2021年全球钢铁产量强劲增长的背后，是主要钢铁生产国表现不均衡。约占全球钢铁产量一半的中国，2021年钢铁产量同比下降3.0%。这是自2015年以来中国年度钢铁产量首次同比下降，也是至少15年来的最大降幅。2021年中国钢铁产量下降的主要原因是中国实施与碳排放相关的钢铁生产限制。

与此同时，2021 年中国以外的钢铁产量同比增长 13%（比 2019 年增长 4.3%）。其中美国（+18%）、印度（+18%）、日本（+16%）和欧盟（+15%）均出现显著复苏，尽管新冠疫情卷土重来，但工业生产仍保持韧性。

从月度来看，2021年下半年全球钢铁产量增速大幅放缓，从4月份同比增长24%的峰值，降至10月份同比增长9.8%。这一时期钢铁产量增速的下降反映了2021年下半年中国抑制钢铁产量的力度加大。此外，随着新冠疫情反弹和2020年低基数效应消退，经济增长放缓也指向全球工业生产增速相应放缓。到2021年底，下行趋势似乎有所稳定，2021年12月全球工业生产和钢铁产量环比分别增长1.2%和11%。

今年1月，国际货币基金组织预测，2022年全球GDP增速将放缓至4.4%，反映出长期增长水平的回归和新冠疫情的短期影响的持续。预计2022年全球钢铁产量增速将放缓至2.2%左右。

不过，当前的地缘政治冲突可能会进一步制约2022年全球钢铁市场。作为全球第五大和第十四大钢铁生产国，俄罗斯和乌克兰合计钢铁产量在2021年达到9700万吨，约占全球钢铁产量的5%。根据2020年的数据，俄罗斯也是全球第二大钢铁出口国，主要出口市场包括欧盟市场（22%）、亚洲市场（23%）以及中亚和东欧市场（20%）。此外，包括中国、欧盟和印度在内的其他主要钢铁生产地区的能源短缺也对短期内全球钢铁供应短缺构成风险。

在展望期的剩余时间内，随着大多数国家被压抑的钢铁需求复苏逐渐减弱，以及与新冠疫情相关的财政和货币支持政策被取消，全球钢铁需求增长预计将放缓至较低（但仍为正）的长期水平。预计世界钢铁产量将以年均 1.0% 左右的速度增长，从 2022 年的 19.9 亿吨增至 2027 年的 21.0 亿吨。

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在全球主要钢铁生产国中，预计中国钢铁年产量在展望期内将保持相对稳定。此前有报道称，中国2022年的钢铁产量上限与2021年相近；政府宣布的目标是2030年实现碳排放达峰；中国目前正在推动住宅房地产行业去杠杆，中国将继续改变过于依赖投资增长的经济模式。不过，这一展望仍易受短期政策变化影响。今年2月，中国明确了钢铁行业碳排放达峰的目标时间为2030年。

预计世界现有主要钢铁生产国家和地区，如欧盟、日本和韩国，在展望期内钢铁产量将出现正增长但增速较低，并继续追求更高效/更低碳排放的钢铁生产方式，转向电弧炉和氢基炼钢方法。展望期内，预计全球钢铁产量最大增长将来自新兴生产国，如印度（到 2027 年年增长率为 4.9%）、东南亚（年增长率为 4.8%）和巴西（年增长率为 3.3%）。

预计全球钢铁消费量年均增长1.2%

预计全球钢铁消费量将以年均1.2%的速度增长，从2021年的19.6亿吨增至2027年的21.1亿吨左右。

建筑业约占全球钢铁需求的50%，预计未来建筑业对钢铁的需求将稳步增长。建筑业钢铁消费的增长将由基础设施投资推动，过去两年，许多主要国家承诺支持全球向低碳排放转型。这包括美国总统拜登于2021年11月签署成为法律的1.2万亿美元美国两党基础设施​​法案，以及欧盟和印度的类似一揽子计划。

在2021年受到全球半导体芯片短缺（以及其他供应链问题）的严重影响后，汽车行业的供应链状况预计将在2022年得到改善。芯片短缺导致2021年12月全球汽车销量跌至1990年代以来的最低水平。

然而，由于地缘政治冲突，预计 2022 年全球汽车生产将受到更大影响。乌克兰和俄罗斯分别是世界上最大的氖和钯生产国，而氖和钯是半导体芯片和催化转换器的关键原材料。这些和其他材料短缺已经导致欧洲主要汽车制造商宣布从 3 月开始新一轮减产，初步估计 2022 年和 2023 年全球轻型汽车减产 260 万辆。

电动汽车的预期增长将在展望期内推动汽车行业发展。2021年，全球电动汽车销量同比增长一倍，达到650万辆。电动汽车市场份额在过去两年中也增长了两倍，电动汽车销量目前占全球汽车市场的近9%。

2021年中国钢铁产量

继2021年上半年创下钢产量纪录（较2020年同期增长12%）之后，2021年全年中国钢产量为10.3亿吨，较上年下降3.0%。其中，2021年9月、10月、11月三个月钢产量较2020年同期下降超过20%。

中国钢铁产量下降反映了政府在2021年出台的与碳排放相关的生产限制的影响，这是中国努力在2030年使钢铁行业碳排放达到峰值并在2060年实现净零排放的一部分。

2021 年 2 月，中国最大的钢铁生产城市唐山开始限产，许多钢厂被要求在 2020 年的基础上减产 30%-50%。然而，从 2021 年 6 月起，这些限产措施扩大到中国其他 30 个省份，要求钢厂将全年产量限制在不超过 2020 年的水平。

2021 年 9 月开始的电力供应紧张也影响了 2021 年下半年的中国钢铁生产。动力煤短缺导致中国 31 个省份中超过一半的省份限电和被迫停电，严重阻碍了这一时期的钢铁生产。直接减产似乎主要影响了长材生产商，而工业产量下降抑制了对扁平材的需求。

2022 年第一季度的大部分时间，中国继续实施冬季钢铁限产措施。这些限产措施旨在缓解北方省份的污染水平，要求钢厂在 1 月 1 日至 3 月 15 日期间将产量保持在 2021 年水平的 30% 以下左右。2022 年 1 月至 2 月，中国钢铁产量也受到中央政府为减少工业活动、确保北京冬奥会期间空气污染减少而采取的努力的影响。

对于2022年剩余时间，有迹象表明中国财政政策将有所放松，这将提振钢铁需求。预计中国将在今年上半年增加新的基础设施投资，这通常占中国钢铁总消费量的20%-25%左右。对于2022年，中国政府已宣布将在今年上半年发行1.46万亿元人民币的专项债券，包括为102个大型基础设施项目（公路、铁路、电力、工业园区等）提供预融资。预计这些资金将从2022年第二季度开始推动建筑活动增加。

继 2021 年收紧政策立场之后，预计今年中国的信贷条件也将有所缓解。中国人民银行近期下调了存款准备金率 (RRR) 和基准抵押贷款利率，表明在 2021 年下半年经济增长放缓之后，政策制定者对稳定经济充满信心。预计中国当前的货币环境将有助于刺激消费和国内经济活动。

中国制造业似乎已从最近的电力危机中恢复过来，2022 年 2 月产出同比增长 7.3%（高于去年 9 月 2.5% 的低点）。然而，由于美国和许多其他主要经济体预计将在 2022 年收紧货币政策，该行业在展望期上半段仍面临全球对中国出口产品需求减弱的风险。

但近几个月来，中国多个省份新冠疫情再度爆发，对2022年中国钢铁总产量产生了一定影响。

2021年其他主要产钢国钢铁产量

尽管出现新的疫情和其他供应链中断，但其他主要产钢经济体的钢铁产量在2021年全年表现坚韧。全年来看，2021年全球（不包括中国）钢铁产量为9.18亿吨，比2020年同比增长13%，比2019年高4.3%。

作为全球第二大产钢地区，欧盟2021年钢铁产量同比增长15%（较2019年同期增长1.5%）。在2021年第二季度经济活动快速扩张之后，欧元区GDP增长在2021年下半年大幅放缓。这是由于基数效应减弱——经济活动在2020年第二季度处于最低水平，以及新一波新冠疫情和全球供应链严重中断。这些问题导致欧元区工业产出从2021年4月起呈下降趋势，并于今年1月达到零增长（同比）。

今年 2 月欧元区制造业 PMI 显示，这一下行趋势有所稳定，值为 58.2。其中包括“新订单”和“就业”子项的增长势头。此外，供应延迟似乎也在缓解，尽管许多关键投入的交货时间仍然紧张。由于平均工厂价格也创下历史新高，预计 2022 年上半年消费者价格仍将保持高位。

欧元区继续受到全球半导体短缺的严重影响。宝马、雷诺和大众等欧盟主要汽车制造商在 2021 年下半年被迫长期停产，2021 年 12 月全球汽车销量跌至 1990 年代以来的最低水平。汽车行业预计今年芯片短缺将持续（有所缓解），但一些关键原材料可能仍处于短缺状态，而当前的地缘政治冲突可能会进一步加剧这种情况。

预计欧元区的钢铁消费量在展望期内将呈现低但稳定的增长。需求的主要驱动力将是欧洲的建筑业，该行业约占该地区钢铁消费量的 35%。2022 年 1 月，欧元区建筑业 PMI 为 56.6，创四年来最大增幅。持续的住房短缺，加上过去两年新房建筑许可增长相对较低，预计将在未来几年推动建筑活动，以及新的基础设施投资——这也是由作为欧洲绿色协议一部分的新基础设施投资推动的。

然而，这种前景仍然存在风险：鉴于持续的地缘政治冲突，欧洲的天然气和石油供应仍然面临进一步短缺的风险，除了能源价格波动之外，还可能导致主要经济体进一步实施制裁和采取行动，扰乱整个欧洲的贸易和经济活动。

能源价格压力上升也导致通胀在 2 月份达到几十年来的最高水平。尽管供应链中断预计在 2022 年会有所缓解，但价格压力引发了人们对未来几年欧洲将出现新一轮货币紧缩政策的预期。

2021年，美国钢铁产量同比增长18%。不过，美国产量仍比2019年低约2.0%。2021年，美国许多成品钢材价格创下历史新高，最明显的是热轧卷板。这反映了美国国内钢厂产能的缓慢恢复，加上刺激政策导致的钢铁需求复苏。2021年的大部分时间，美国成品钢材需求明显超过供应。随着美国国内钢厂恢复供应，进口增加，美国钢价在2021年11月开始大幅下跌。这也是由于美国和欧盟在2021年10月达成的协议的作用，该协议降低了从欧盟进口的美国钢铁产品的关税。

2021 年影响美国汽车制造商的全球半导体短缺似乎将持续到 2022 年。由于芯片供应中断，许多美国主要汽车制造商已开始研究解决自身供应链以开发芯片的机会，尽管他们真正开始生产芯片还需要几年时间。因此，当前芯片短缺对钢铁需求和废钢供应的影响在展望期内仍是一个风险。

预计展望期内美国钢铁产量将保持每年约 3.2% 的增幅。其中包括约 1000 万吨新的电弧炉炼钢产能，这些产能将在未来两年内投产。随着 1.2 万亿美元的两党基础设施​​法案 (BIF) 的颁布，这将支持美国国内钢铁需求增长至 2027 年。该计划包括联邦政府对道路和桥梁、铁路、水利和电力基础设施的 5500 亿美元新投资。这也是自 1950 年代以来美国对基础设施的最大投资。美国钢铁协会最近的估计表明，每 1000 亿美元的新投资将产生高达 500 万吨的新钢铁需求，这表明新计划将在展望期内显著提振美国钢铁消费量。

2021年印度钢铁产量约为1.18亿吨，同比增长18%。虽然这在一定程度上解释了低基数效应（2020年）的影响——当时印度钢铁产量同比下降10%，但印度制造业和建筑业的反弹仍在继续，导致钢铁需求增加。

继 2021 年上半年工业活动快速扩张之后，印度工业生产在 2021 年 12 月同比放缓至 0.4%，采矿、制造业和公用事业等行业的生产有所减弱。这是由于一系列供应侧问题，包括煤炭短缺导致的严重电力短缺，以及半导体短缺和投入成本上升。

作为到 2025 年 1.5 万亿美元国家基础设施建设计划的一部分，印度预计将在 2022 年大幅增加基础设施支出。印度将在新财年（4 月 1 日开始）投资约 5000 亿美元，修建 25,000 公里的新国道、400 列新火车和 100 个货运站。印度建筑业在上一财年下降 7.3% 之后，预计在 2022 财年（2021 年 4 月至 2022 年 3 月）也将实现两位数增长。

预计在展望期内，印度的钢铁产量每年将增长近 5%，到 2027 年将挑战欧盟成为世界第二大钢铁生产区。2021 年 12 月，印度钢铁部长宣布了到 2030-31 年将该国钢铁产能翻一番至 3 亿吨的目标（目前产能为 1.44 亿吨/年）。印度政府打算通过 2021 年 7 月启动的生产挂钩激励 (PLI) 计划来支持这一目标。

预计展望期内，菲律宾、印尼、马来西亚和泰国等东南亚国家的钢铁产量将以每年约6.8%的速度增长，从2021年的6200万吨增至2027年的9000万吨。这将有助于满足这些国家日益增长的钢铁需求，包括政府主导的基础设施项目和出口导向型制造能力的持续发展。

本文仅为部分内容，全文请参阅世界金属通报第19期A06期。

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