带钢热镀锌行业发展趋势：大型化专业化，小规模生产线将淘汰

我国钢带热镀锌面临产能过剩、盲目引进国外先进机组、市场规范缺失等问题，热镀锌行业竞争激烈，但钢带热镀锌潜力充足、市场前景良好，引得众多民营企业纷纷效仿、进入市场。中国腐蚀与防护学会热镀锌专业委员会资深委员、教授级高级工程师李久玲先生认为，热镀锌行业的主要趋势是向大型专业化发展，小规模、落后的生产线将被淘汰。

前言

随着我国工业化的发展，钢铁的防腐在整个国民经济中具有重要的经济意义。特别是薄钢板的生产工序复杂，加工工艺难度大，生产成本高，价值高，同时又常用于汽车、家电等高科技领域和行业，与广大人民群众的生活密切相关。由于钢板较薄，最容易因大气腐蚀而报废。长期以来，人们创造了许多防止钢铁腐蚀的有效措施，而热镀锌就是最古老的防腐方法之一。由于热镀锌具有生产成本低、方法简便、阴极保护、镀层牢固、外观美观等优点，被广泛应用于许多领域。

• 建筑行业：主要用于屋顶、墙体、排水沟、落水管、下水道、隔墙框架、通风管道、空调设备等。

• 车辆、船舶制造业：主要用作汽车、火车等各类车辆的外壳、内饰件、船舶的顶棚、隔板等。

• 容器制造业：主要用于生产石油容器、子弹箱及火药箱、啤酒发酵罐及粮仓、配电柜、集装箱、肥料箱、盆、桶等。

• 机电工业：主要用于机械零部件、电机制造、各种工农业管道、机械冷库等。

• 家电及其他：主要用于制造洗衣机、冰箱、吸尘器、空调、家具等。

近10年来，伴随着冷轧宽带钢的快速发展，我国连续热镀锌宽带钢的生产也得到了较大规模的发展。

我国钢带连续热镀锌现状

20世纪50年代初，鞍钢第二板材厂从前苏联引进我国第一台单板溶剂热镀锌机组，60、70年代又相继复制了15条生产线，分别在重庆钢铁四厂、衡阳轧钢厂、四平板材厂、青岛板材厂、安阳板材厂、南京轧钢厂、沈阳板材厂、天津轧钢一厂、杏台板材厂、上钢三厂、鞍钢一板材厂、北京特钢厂、营口镀锌板厂、武汉板材厂、武汉和平镀锌板厂建设，总产量约10万吨。

1972年，毛主席亲自审阅文件，武钢从德国引进了我国第一条带钢热镀锌生产线，并于1979年投入运行。由于单板溶剂热镀锌质量差、成本高、污染环境，80年代逐步淘汰。此后20年，我国宽带钢连续热镀锌发展缓慢，近15年才获得较快发展，如表1所示。

在西方发达国家，热镀锌钢占粗钢产量的8-15%，如表1所示，到2008年，我国热镀锌宽带钢生产能力已达到欧美发达国家水平。

据统计，截至2016年，我国宽带钢热镀锌机组总数为613套，但地区分布极不平衡，主要建设在经济发达地区，见表2。

表2 中国宽带钢热镀锌生产线区域分布

从国外引进的热镀锌生产线在我国运行已有30多年，国内生产厂家不断消化吸收国外先进技术，实际上早已具备了制造建材、家电整套热镀锌生产线的能力。近10年来民营企业的崛起，为这些厂家提供了实践的机会。目前，国内制造的生产线已有541条，产量、质量、成本等指标已达到国际同类水平，如表3所示。

表3 制造商分布

讨论问题

热镀锌薄钢板的应用领域非常广阔，目前主要有汽车制造、家电制造、建筑三大市场，其中建筑业是销售市场的主流。热镀锌板作为彩板的基材，彩板仍主要流入建筑业，因此建筑业将占热镀锌板总消费量的70%。我国是农业大国，8亿农民的房屋和他们使用的斗、粮仓、取暖炉是一个永恒的消费市场；秦砖汉瓦延续了2000多年，替代它们的最佳材料就是热镀锌板。潜在的市场不一定马上形成市场，有认识、经济基础、应用研究等问题，市场引导需要一个过程。 例如，武钢从英国戴维引进的彩板线于1985年投产，以镀锌板为基材的彩板当时并未得到市场的认可，结果价格与镀锌板相当，卖不出去，造成亏损，停产。直到近10年来，钢筋混凝土结构逐渐被轻钢结构取代的厂房、仓库增多，才给彩板带来了销售旺季。以热镀锌板为基材的彩板也有三大市场：建筑业、家电制造业、家具制造业。目前，彩板在建筑业的应用才刚刚起步，后两个市场可以说还没有涉及，因此热镀锌板应该有很好的市场前景。 至2016年，热镀锌总量已占我国粗钢产量的14%，已达到欧美发达国家的生产水平。

截至2016年，已有613套装置投入运行，生产能力达到9000万吨，是中国市场需求量的两倍多。在此情况下，一批产品质量差、生产成本高、生产规模小、产品品种单一、经济实力弱的企业在激烈的市场竞争中必然面临破产。

国外钢铁的发展趋势是朝着大型化、专业化发展，有利于提高产品质量，降低成本。过去，在冶金部的主导下，我国各大联合钢铁企业都形成了自己的产品特色，如各大钢厂都有钢管特色、棒线材特色、重轨特色、型材特色、硅钢特色、不锈钢特色、中厚板特色、冷轧薄板特色等等。但目前国内各钢铁企业最热衷的还是扩建热镀锌线，不惜代价引进国外高档豪华生产线，不少单位瞄准的是生产汽车板。这样，建设一条热镀锌线需投资8亿~15亿元，而采用国内技术、国产设备建设一条同等规模的建材生产线，仅需投资3000万~5000万元。 根据中国八届人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”规划和2010年远景目标纲要》，到2009年，我国每年生产轿车1000万辆，需内外板约500万吨，其中镀锌板约300万吨。2016年，我国生产轿车约2600万辆，其中仅使用热镀锌板约800万吨。但国有企业却建了那么多能够生产高端轿车板的单位，年产能已达1800多万吨，这必然形成千军万马过独木桥的局面。换言之，这些单位若不愿遭受停产的命运，就不得不降价生产低档建材板，如何与投资成本仅为国有企业8至10倍的民营企业竞争？ 为了有效利用国家资源，加速我国经济现代化，国家应该出台相关政策，进行正确引导，避免造成更大的损失。

（一）国有企业

国有企业经济实力雄厚，技术力量雄厚，设备多从国外引进，机组产量高，产品定位高，销售市场以汽车、高端家电为主，截至2015年已建成生产线77条，总生产能力3000万吨/年，如表4所示。

表4. 国有企业宽带钢热镀锌生产线一览表

热镀锌线不同于彩板线、电镀锌线，除了电之外，还需要有三种气体：煤气、氢气、氮气。这三种气体正是大型联合企业炼焦、炼铁、炼钢工序产生的废气。如果这些条件不满足，就会增加生产成本，给生产经营带来较大的风险。另外，原板供应问题更是难上加难，目前热轧、冷轧带钢的发展跟不上热镀锌带钢的增长速度，造成原板供应紧张，价格上涨幅度大，大大压缩了热镀锌板的利润空间。因此，目前拥有热镀锌线的老板们，都忙着自建小型轧钢厂。 建设年产10万～50万吨的小型冷轧厂，必须配备自己的酸洗、酸再生、水处理系统，如果不配备，就要以污染环境为代价。与大型联合企业的酸轧连轧线相比，不但成品率低、成本高，而且产品质量与大型机组无可比拟，造成全国大量重复建设，也是对国家资源的浪费。国外热镀锌带钢的主要发展趋势是走向大型专业化，小规模、落后的生产线已被淘汰，我们应以此为鉴。

民营企业的崛起主要以钢铁经销商为主，熟悉市场，管理精明，所用热镀锌设备完全国产化，单产低，投资省，生产成本低，效率高，主要针对低端建材市场，截止2015年已建成生产线488条，总产能6000万吨/年，如表5所示。

表5 民营企业宽带钢热镀锌生产线一览表

目前我国各行各业的老板，不管是搞房地产的、农业的、纺织的、食品的、化工的等等，不管有没有条件，只要能赚钱，都想去热镀锌线。其实，未来热镀锌板的市场竞争也是相当激烈的。俗话说“百业有其山”，进入热镀锌行业要三思而行。

2003年至2016年，我国已建成热镀锌生产线500多条，产能增长近20倍。如此快速的增长速度，不仅是中国的奇迹，也是世界的奇迹。而奇迹产生的根本原因，还是热镀锌板高额利润的强大吸引力。带钢热镀锌在我国起步较晚，几十年来仅被四大国有企业垄断，发展速度缓慢。直至上世纪末，产能也只有230万吨，供需矛盾十分尖锐，使得市场旺盛，给热镀锌板销售市场带来了巨大的利润空间。如果一条热镀锌生产线采用国产技术、全部国产设备投产，半年至一年就可以收回投资成本，这是任何企业都无法达到的投资效果。 从而引起了国内各界投资者的高度关注，进而引发了带钢热镀锌行业的投资热潮，并迅速掀起了席卷全国的热镀锌生产线建设风暴。

目前，国外已有大型宽带钢连续热镀锌生产线810条，生产能力达1.2亿吨。据统计，去年开工率仅为60%。我国加入WTO后，热镀锌板的市场销售突破了国界，质量好、价格低的国外热镀锌板可以参与国内市场的竞争。这对国内单位产品的市场销售更是雪上加霜。可见，今后我国热镀锌板的市场竞争将相当激烈。竞争的焦点是质量和成本，谁的质量好、成本低，谁就能生存下来，否则就会在竞争中被淘汰。

说到热镀锌板的质量，离不开产品标准。目前国内热镀锌板厂生产的各种品牌的产品首先要向国家标准靠拢，所生产的各种品种、品牌必须符合国家标准的要求（标准要求：锌层重量100-600g/m2，用户可自行选择），然后按质量、价格参与市场的平等竞争。据调查，现在国内一些厂家标准意识淡薄，只顾降低本企业成本，经常使用假冒伪劣产品或者偷工减料，损害广大热镀锌板用户的利益。 例如，不生产国家标准范围内的正规热镀锌板、5%铝锌板、55%铝锌硅产品，而是生产含铝量为10-30%的“平行进口”铝锌硅产品，镀层重量仅控制在15-20克/平方米，甚至更低。这种假冒产品虽然降低了企业的生产成本，但由于耐腐蚀性能差、镀层薄、质量低劣，得不到国内外市场的认可，是一种损害用户的违法行为，应当予以纠正。

热镀锌板生产过程中，锌锭的消耗要占到总生产成本的60%。热镀锌板使用时，锌层的厚度决定了它的使用寿命，因此热镀锌板的锌层厚度指标会是生产厂家和用户关注的重点。热镀锌板在大气中的腐蚀主要是电化学腐蚀，在电化学腐蚀中，锌作为阳极溶解，而作为阴极的钢板则受到保护不被腐蚀。锌层腐蚀减薄的速度与大气环境有关，在空气清新的农村，每年腐蚀约一微米（μ）。热镀锌板国家标准规定锌层厚度等级为100-600g/m2（双面），低于100g/m2（双面）的将不予供货。 合同中若无特殊规定锌层厚度，应按商品板供货。国际上商品板的概念是275g/m2(双面)，此时热镀锌板的单面锌层厚度为20μ，室外使用寿命为20年。目前国内厂家生产的产品锌层厚度已偏离国标的有关规定，大多靠把锌层减得尽可能薄来获取更高的利润。据调查，在生产时用户对锌层厚度没有要求时，国有企业仍维持在100g/m2~275g/m2(双面)，而民营企业一般只有20g/m2~40g/m2(双面)。明显是厂家通过减少锌层来增加自己的利益，而牺牲了广大用户的利益，这种违法行为也应予以纠正。

热镀锌板作为防腐材料，应充分发挥其功能，不宜过分强调功能，满足使用要求即可。热镀锌板的使用分为室外和室内两大领域，室内使用时要求装饰性高，防腐性低，可选择镀锌层薄的。室外使用时要求耐腐蚀性高，装饰性低，应选择镀层厚的。目前，中国宽带热镀锌板市场锌层厚度一直趋于变薄，给建材领域的客户带来了不可估量的损失。建议我国目前需要以热镀锌带钢国家标准为依托，采取法律手段规范市场，促进行业平等竞争。