中国钢铁工业协会:化解过剩产能,促进转型升级脱困发展

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做好化解过剩产能
推动钢铁行业转型升级摆脱困境
——在中国钢铁工业协会2017年理事会(扩大)会议上的报告
马国强
(2017 年 1 月 10 日)

尊敬的各位董事、各位代表:
现在,我代表董事会向大会作报告,供大家审议。
一、2016年钢铁行业运行特点和成绩
2016年是我国钢铁行业发展史上不平凡的一年。进入2016年,行业面临产能严重过剩、钢价持续下跌、亏损面严重等形势,为此,行业做好了积极应对更加严峻挑战的准备。党中央、国务院审时度势,把化解钢铁、煤炭过剩产能作为积极推进供给侧结构性改革的重要突破口,为我国钢铁行业调整结构、实现脱困发展带来了难得的历史机遇。钢铁行业全力支持、坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署,广大钢铁企业按照年初全会“去产能、控产量、降成本、防风险、增效益”的工作要求,顺势而为、理性应对市场变化,采取有力措施降成本、多措并举增效益,结束了行业深度亏损、扭亏为盈的局面。 同时,结构调整和转型升级步伐明显加快,技术创新能力进一步增强,兼并重组取得重要进展,这些成绩来之不易,全行业的艰苦努力应当得到充分肯定。
一、2016年钢铁行业运行特点
2016年钢铁行业运行主要有以下特点:
市场需求缓慢回暖,粗钢表观消费量恢复增长。2016年,钢材市场需求呈现缓慢回暖态势,前11个月,全国粗钢表观消费量6.5亿吨,同比增长1.5%,预计全年粗钢表观消费量同比略有增长,这也是连续两年下滑后的首次回暖。
粗钢产量前低后高,总量小幅增长。前11个月,全国生铁、粗钢、钢材(含重复材)产量分别为6.4亿吨、7.4亿吨和10.4亿吨,同比分别增长0.4%、1.1%和2.4%;前11个月粗钢日均产量220.6万吨,同比增长0.8%。粗钢产量前期呈前低后高走势,1-2月大幅下降5.7%,3月份以后月度产量保持上升趋势,9月份累计产量转为增长。
钢材出口前高后低,预计全年略有下降。前11个月,全国出口钢材1亿吨,同比下降1%;进口钢材1202万吨,同比增长3.6%;钢材净出口折合粗钢9196万吨,同比下降1.7%。钢材出口量高低不一,主要受到国内钢价反弹和国际贸易保护主义抬头的影响。
受多重因素影响,钢材价格震荡回升。2016年以来,受市场需求好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响,国内钢材价格震荡回升。钢材综合价格指数从去年12月份的历史最低点54.48点开始回升,4月底回升至84.66点;11月底回升至90.38点,同比增长60.85%;12月中旬更是高达103.4点,同比增长超过80%。前11个月中国钢材价格指数平均值为72.16点,同比上涨3.94点,增幅5.78%。
二、2016年钢铁行业取得的成绩
扭转深度亏损局面,全行业实现盈利。2016年,会员企业主动作为,采取多种措施提质增效,扭转了2015年全行业深度亏损的不利局面。自2016年3月份实现盈利以来,连续盈利,5月份实现盈利85.2亿元,创年内单月盈利最高纪录。2016年前11个月,累计实现利润331.5亿元,而去年同期,全行业亏损529亿元,增减幅度超过800亿元,这是非常了不起的成绩。
积极推进供给侧结构性改革,去产能和兼并重组取得重要进展。2016年是去产能元年,按照党中央、国务院部署,广大会员企业着眼大局,克服各种困难,积极关停过剩产能,有力确保了提前完成年度目标任务。宝钢、鞍钢、武钢、河钢、山东钢铁、马钢、宝钢、天钢、永钢等一大批会员企业按照要求积极关停过剩产能,提前完成去产能任务,为有效推进化解过剩产能工作作出了积极贡献。宝钢与武钢合并组建中国宝武钢铁集团,是推动钢铁产业结构优化转型升级的重大战略举措,对推动钢铁行业兼并重组起到了积极的示范作用。 重组后,中国五矿与中冶对总部职能进行了大规模优化调整,整合融合又迈出了重要一步。
大力推进降本挖潜,在企业增效中发挥重要作用。2016年以来,钢材市场、原材料市场波动较大,广大会员企业根据市场变化,合理安排生产、采购、销售,在稳定市场供应、降低生产成本、控制期间费用等方面取得了突出成绩。前11个月,会员标杆挖潜企业炼钢生铁制造成本同比下降5.7%,期间费用同比下降7.1%。内部挖潜对企业增效发挥了重要作用。宝钢提出“一切成本都能降”,提前完成全年降本增效79.9亿元目标。河钢建立零库存管理项目清单,大力降低库存资金占用。沙钢灵活应对市场变化,利用多种渠道,努力扩大在中高端钢材领域的市场份额。 鞍钢以提高劳动生产率为重点,通过规范劳动用工等多种方式,妥善分流安置3.4万人。酒钢下放购销权限,按照“谁生产、谁销售、谁使用、谁采购”的原则,落实主体责任,取得良好效果。此外,太钢、本钢、方大特钢、衢州元利等企业炼钢生铁制造成本排名均取得较大进步。
更加注重创新驱动发展,高端产品研发生产取得新成效。马钢、太钢研制的时速350公里高速动车组车轮车轴材料顺利完成60万公里运营考核,各项指标均达到技术要求,通过了生产转产评审,进入正常生产订货阶段,为高铁车轮车轴国产化奠定了基础。首钢研制的高强度易焊接特厚钢板及配套焊接材料,在大型水电站压力钢管用钢方面实现新突破。宝钢等研制的大型轻型液压支架实现减重14%,满足了液压支架向大采高、大抗力、轻量化发展的要求。 鞍钢突破了双相不锈钢板国内宽度极限,实现了我国核电关键设备材料国产化、自主化重大突破,结束了该品种依赖进口的局面。太钢对高强钢稳定性控制、卡车轻量化设计、整车成形加工等进行了研究,目前已完成样车设计制造,减重可达15%。兴澄特钢采用连铸技术,生产出曲轴、齿条、凸轮等优质汽车用钢产品;公司研制的250mm厚EH36钢板成功应用于我国首座移动式试验生产平台“海洋石油162”,一举打破了国外垄断。 龙凤山铸业在原有高纯生铁技术基础上,成功研发出用于核电、风电、高铁等高端铸件的超高纯生铁,为我国装备制造业提供更优质的原材料。深入推进卓越绩效管理,兴澄特钢荣获“全球卓越绩效奖”,马钢股份荣获第十六届国家质量奖。
积极参与“一带一路”建设,推进国际产能合作。鞍钢集团独家中标巴基斯坦城市轨道交通项目8000吨钢轨需求合同,这是鞍钢集团继中标达沃风电项目供货任务后,在“一带一路”建设中取得的又一重要成果。宝武鄂钢中标中马友谊大桥桥梁钢材供货权,成为大桥项目国内唯一供应商。首钢捷克新汽车零部件工厂正式投产,埃塞俄比亚首个整体设计的大型工业园顺利落成。河钢武钢以高于竞争对手的价格中标哈萨克斯坦巴图达尔炼油厂二期设备制造1000吨耐硫化氢腐蚀钢材订单。 宝钢稀土高强钢首批3000吨螺旋焊管用于埃及赛义德港建设;南钢中标土耳其喀山碱矿选矿项目所需8440吨钢板全部订单;中冶SEDI与澳大利亚签订新建合资钢厂设计咨询合同;中钢装备与伊朗某钢铁公司签订100万吨钢厂项目总承包合同;中国重型机械研究院提供的印尼1600板坯连铸机全套设备热试车成功,目前已签订第二套不锈钢连铸机供货合同。
河钢与塞尔维亚共和国政府正式签署收购斯梅代雷沃钢厂协议,这是中国钢铁企业国际化的重要成果,得到了习近平主席的充分肯定。酒钢从俄铝收购牙买加阿尔帕特氧化铝厂,可满足酒钢近60%的氧化铝原料需求。文安钢铁与中冶集团签署合作备忘录,共同在马来西亚投资30亿美元,建设年产500万吨钢、300万吨水泥、200万吨焦炭的资源型综合利用钢铁企业。
加强行业自律,坚持理性生产。一年来,会员企业为促进钢材市场平稳运行作出了积极努力,在钢材市场回暖、钢价回升的情况下,积极落实“控产稳市”要求,不盲目扩产,坚持理性生产。前11个月,会员企业粗钢产量同比仅增长0.7%,非会员企业粗钢产量同比增长5.1%。同时,企业加强自律的意愿明显增强,主动规范销售行为,共同维护市场秩序。特别是西北地区企业通过产销自律,取得了明显成效,对促进市场平稳运行发挥了重要作用。
2.聚焦服务业转型纾困,积极有效开展协会工作
2016年,协会联合会员企业围绕“去产能、控产量、降成本、防风险、增效益”开展工作,取得了一定成效。
(一)按照党中央、国务院部署,积极配合政府部门化解钢铁过剩产能。
协会积极配合政府化解钢铁过剩产能,注重参与政策制定,争取政策支持,反映企业诉求,维护企业利益,提出合理建议。
参与制定相关政策。参与制定《国务院关于化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]6号)及8个配套文件、《推进钢铁行业僵尸企业重组处置工作方案》。积极建议设立工业企业结构调整专项奖补资金,提出继续落实钢铁行业相关税收、金融和财税会计支持政策,国有钢铁企业分离转让、厂办集体改革等享受相应政策支持。参与制定《钢铁产业调整升级规划(2016-2020年)》、《“十三五”国际产能合作规划》。
配合政府做好化解过剩产能工作。一是参加国务院化解过剩产能部际联席会议,多次出席李克强总理、张高丽副总理、马凯副总理主持召开的钢铁、煤炭行业化解过剩产能相关工作会议,参与起草相关材料,提出政策建议。二是配合有关部门核实、调查化解过剩产能有关情况。承担各地区上报的化解过剩产能实施方案的审查、分析、汇总工作;配合工信部对各地区上报的规范企业进行书面审查;受国家发展改革委、工信部委托,对全国各省、自治区、直辖市钢铁行业发展状况、转型升级等情况进行调研,已完成5个省的调研工作; 协助国家发改委、国家统计局建立钢铁行业化解过剩产能直报统计制度,完成钢铁行业产能预警子系统开发建设。三是参与化解过剩产能督导验收。协助组织参与化解过剩产能专项督导验收工作,参加9个督导组、10个验收组,对全国27个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团70余家有去产能任务的钢铁企业进行现场督导调研;参加国务院钢铁复工专题调研组,对唐山4家钢铁企业复工复产情况进行现场调研。特别是11月下旬,参加国务院调查组对部分地区未经审批就上马钢铁项目、边审批边建钢铁项目、生产销售“地条钢”等违法违规问题进行现场调研。
协会在参与上述工作中,坚决贯彻落实党中央、国务院部署,立足积极推进钢铁行业供给侧结构性改革大局,发挥熟悉行业、了解企业的优势,充分表达行业和企业的意见和建议,努力扎实开展化解过剩产能、促进行业健康发展工作。
(二)主动反映企业诉求,多措并举降本增效。
努力反映企业在化解过剩产能中的诉求。及时反映企业在化解钢铁过剩产能过程中的财政、金融、债务、人才、土地、破产清算、历史遗留问题等诉求,获得中央财政项目支持的培训资金100万元。在攀钢等5家企业开展转岗分流培训,帮助近千名员工实现转岗分流;及时对化解过剩产能实行阶梯电价政策方案提出切实可行的建议;积极建议将会员企业反映强烈的“黑钢”生产纳入2017年重点清理对象。
提出降低成本的政策建议。继续就企业融资难融资贵问题向有关部委作专题报告。多次向金融部门反映钢铁企业融资难融资贵、金融机构中介费用降低、钢铁企业“票据融资多、流动资金贷款少”等问题。部分问题已得到初步解决,银监会组织金融机构就相关问题召开钢铁行业相关政策通报会。同时,抓住定期向有关部委报告契机,持续通报钢铁行业不合理收费、税负重等问题,得到有关部委积极响应。
提出行业相关财税政策建议。国家自2016年7月1日起全面推进资源税改革,协会在方案制定过程中提出的资源税改革要体现铁矿资源禀赋,不增加税负,实现铁矿企业税负公平,充分发挥国家财税政策对促进铁矿发展的调节作用等建议成为国家制定资源税改革的重要依据。从实际运行情况看,钢铁企业铁矿山资源税实际负担较税改前普遍下降。在推动相关减税降费方面,通过协会的努力,2016年,钢铁企业废压余热发电可享受100%退税政策,按收入90%缴纳所得税; 自2017年起,取消大规格合金钢坯出口关税,降低钢坯、钢锭出口关税,明确继续对部分钢材及钢铁产品实施出口退税政策。上述减税降费政策的出台,有利于减轻企业负担。同时,已报批的第二批取消加工贸易项下进口钢材免税优惠政策进行了重新调整,建议有关部门尽快公布实施。钢铁产品进出口税则细化工作也取得了进展。
紧急协调解决企业煤炭运输问题。针对入冬后运输紧张形势,配合企业紧急上报国家发改委、铁路总公司,得到高度重视,及时采取措施,对重点缺煤钢厂采取阶段性保供措施。经过各方努力,煤炭、焦炭短缺矛盾基本得到缓解。
(三)围绕“控生产、稳市场”开展工作。
做好行业运行监测分析工作。召开好每月一次的分析会,及时向会员企业反馈不断变化的外部市场环境和热点问题;按季度召开经济运行分析会,了解企业生产经营情况,推动形成“控生产、稳市场”共识;及时召开4月份金融价格工作座谈会,对增强市场信心、引导市场预期发挥了积极作用。
加强用钢行业分析。向会员企业提供2016年主要用钢行业用钢需求预测及部分用钢行业发展趋势报告;到中汽协开展调研,重点了解汽车行业增长趋势及用钢需求变化情况;联合召开紧固件产需研讨会,了解紧固件行业用钢质量新要求;组织企业参加协会召开的煤炭及下游8家用钢行业协会形势分析会,研讨分析2017年用钢需求及变化情况。协调6家钢铁企业与山西焦煤集团签订炼焦煤购销中长期合作协议,构建互利稳定的煤炭供应合作关系。
完善钢材价格指数和铁矿石价格指数。新增6个区域指数和北京、上海、广州三大城市5个钢材价格指数,提升了中国钢材价格指数的完整性和影响力。完善铁矿石价格指数监测体系和编制方法,按日编制发布中国铁矿石价格指数,从年初开始正式按周编制发布铁矿石价格指数周报。
开展区域市场自律。协会通过与南北方板材生产企业座谈会等形式,加强市场分析和引导,积极宣传控产稳市的要求,引导企业在钢价反弹时坚持理性生产,根据市场变化及时调整产品结构和产量;加强区域自律,引导企业自发确定合理销售半径,避免区域内恶性竞争。
加强钢材出口预警分析和贸易摩擦应对。密切关注关税调整对钢材出口的影响,按月监测进出口钢材情况,努力满足会员企业的个性化需求,及时提供相关产品进口目的地、进口商等信息。根据企业要求,牵头组织对日韩、欧向电工钢提起反倾销调查申请,并最终达成征收反倾销税的结果。加强对涉及企业多、金额高、重点市场、产品高端的重点“双反”案件的应诉,通过加强与国外下游用户和协会的合作,督促用户积极参与案件答辩。针对美国钢铁公司对中国企业提起的“337”调查,协会及时组织企业应诉,协会和相关企业负责人第一时间发表声明,表达对事件的立场和态度。 案件审理期间,他们组织、协调各方力量,做了大量工作。
继续开展“对标挖潜”工作,选取2015年十大工序产品制造成本、吨钢利润排名前三的企业,在全行业推广其经验做法,完成《国内外成本分析报告》,为企业降低生产成本、提升竞争力提供对策建议。
推动大型高炉实现“平稳运行、稳产低耗高效”。针对企业炉况异常情况,围绕特大型高炉平稳开车、快速生产增效、投产后长期安全平稳运行等问题展开研讨,形成专家委员会意见。针对大型高炉设备共性问题,及时、批量组织企业解决,针对个别问题,组织专家现场诊断研讨,受到相关企业好评。
(四)以市场需求为导向,推动重点品种推广应用。
加快推进重点钢材品种推广应用。调研提出国内船用钢板供需及发展趋势报告;开展加快钢结构建筑推广的政策措施研究,为会员企业拓展市场提供参考;推动耐蚀钢产业技术创新联盟与下游用户的合作;积极为钢铁企业与用户组建装配式桥梁产业技术创新战略联盟创造条件;召开推进高强钢在建筑钢结构应用专题研讨会议,成立建筑钢材开发应用项目组,配合编制桥梁钢材应用规范,协调企业与用户共同研究制定规范。
企业增强了他们的品牌价值。从2013年到2015年,钢铁供应商在“ 13五年计划”期间举行了一次行业质量品牌建设工作会议,重点介绍钢结构,轴承和压力船行业的钢类品种需求和质量改进要求。
我们开展的活动是为了选择和推荐科学技术奖。被认证为“黄金杯奖”,10种产品达到了国际高级物理质量水平,并获得了“优质质量奖”,我们成功举办了“脚杯”第八届国家钢铁和钢铁行业职业技能竞赛,该竞赛导致该行业的近200,000名员工参加了工作培训和技术竞赛。
(v)积极进行积极的宣传,以保护中国钢铁行业的形象。
近年来,尤其是去年,解决过多的钢铁生产能力的工作受到了国内和国际社区的广泛关注,该协会已经积极利用各种场合来说话,阐述了中国钢铁行业的主张,并宣传了中国钢铁公司在“删除能力”中所做的巨大努力和进步。
在国际欧盟钢铁非正式对话中,布鲁塞尔钢铁高级会议和中国钢铁非正式对话中的国际会议介绍了中国钢铁企业在“脱离能力”中的努力和进步,以应对国际社会的社会,并促进了大型钢铁级别的领导者,并在国际上的领导人均努力竞争。首次参加访谈和报告,这是一个非常好的效果,以应对国际社会的关注点,并解释中国钢铁行业的基本主张,首次汇总了“ 2016年中国钢铁行业发展报告”(英语版本),并通过国际媒体进行了媒体的宣传,并宣布了媒体的宣传活动。企业改革与发展的公众舆论环境。 与世界钢铁协会举行了公司公共关系和宣传交流会议,与世界知名的钢铁公司讨论有效的公共关系和宣传方法。
iii。
2017年,钢铁行业面临的国际和国内局势仍然是复杂的,世界经济仍在缓慢恢复,不稳定性和不确定性因素正在增加,这并不是强烈的钢铁汇率上的变化,而不是国际贸易的增长。出口钢。同时,全球钢铁过剩问题是严重的,钢铁市场中供应过度的矛盾仍然很明显。 从国内的角度来看,从2012年到2016年的经济增长率从7.7%下降到6.7%,经济增长率从高速增长转变为中等速度的增长,经济发展模式从基于规模的速度增长转变为基于质量效率的密集型增长,经济结构的增长主要转变为从股票增长和发展企业的发展趋势转变为新的经济发展趋势。系统,新的速度,新的结构和新的驱动力对钢铁的需求会有所不同。
面对2017年的市场状况,我们应该充满信心,但我们还应该清醒地意识到,尽管钢铁行业已经实现了周转,但它仅从槽中出现,并且并没有完全摆脱困境,但尤其是在造成了最初的工作,这是尤其是造成的,这是尤其是造成的。钢铁需要连续进行;企业的困难和昂贵融资的问题尚未从根本上解决,“单一适合的贷款”贷款和贷款提取的贷款和贷款撤离加剧了生产和运营的困难;原材料和燃料价格的急剧上涨仍然很迫在眉睫,目前的钢铁仍然是较低的钢铁,而钢铁的运行状况仍然是较低的损失。因此,促进发展的杠杆作用。
中央经济工作会议指出,2017年是实施“ 13五年计划”的重要一年,并加深了供应方结构改革的一年,中央政府明确表示,今年的经济工作将遵守一般的基调,同时稳固地保持稳定性,同时稳固地建立和实施新的发展概念,以促进新的发展,以促进正常的发展,并提高了正常的效率,并有效地提高了良好的效果,并有效地提高了良好的效果,并有效地提高了良好的效果,并有效地提高了良好的效果,并促进了良好的效果,并构成了良好的发展效率,并构成了良好的发展良好的发展。促进钢铁行业的五个任务,以实现钢铁行业的重大进展。
根据上述分析,2017年钢铁行业的整体工作要求是认真地实施第18 cpc国民大会的精神,以及第18 cpc中央委员会和中央经济工作会议的第三,第四,第五和第六次全体会议,专注于促进钢铁生产能力的艰难斗争,使钢铁的生产能力越来越多,将围绕着稳定的斗争,使其围绕着稳定的斗争,将其置于综合范围内福利”,并努力促进钢铁行业及其发展的转型和升级。根据这一总体要求,钢铁行业应专注于以下工作。
首先,根据CPC中央委员会和国务院的部署,与政府合作,为解决过剩的钢铁生产能力而战。
2017年是供应方面的结构性改革,而钢铁行业的一年是“削减能力”的一年。中央政府清楚地消除了落后的生产能力,尤其是对“地下钢”的彻底清洁,这是本年度降低能力的工作。向政府反思困难,热点和新问题。 有必要进一步加强“削减能力”工作的宣传,尤其是为了加强与企业资产处置和员工安置有关的公众舆论的反应和指导。
其次,坚持执行“生产控制”措施,以促进行业的平稳运作。
我们应该进一步加强对行业运营的监控和分析,使协会的钢铁和铁矿石价格指数的信息指南,及时向成员公司传输原材料和钢铁价格信息,并更准确地判断市场。付款,我们应该通过产品和区域市场加深自律的工作,并积极地鼓励更多的企业进行自我票房,我们应该进行预警,并预测电气钢,锡板,自动化板,并指导企业的生产阶段构建行业诚信系统的建设,并鼓励钢铁企业为产品和服务标准建立自我销售的披露和监督系统。 我们应该加强与上游和下游行业的联系,并努力建立工业链平衡发展的协调关系。
第三,促进实施“去逆转,降低成本,预防风险和提高效率”,以提高行业运营的质量。
关于去杠杆化,中央政府清楚地表明,我们必须完全抓住这个难得的机会资产债务比率应将降低债务比率视为2017年的重要任务,与地方政府和金融机构进行积极沟通,努力寻求支持并取得实际的预防结果,因为许多企业的经营条件在根本上没有基本上改善,并且某些企业仍处于损失的范围,以防止债务的危险,以防止债务的危险,并以市场的责任范围,并且均应责任率,而责任率,并有资金呢?今年,公司债务重组已进入促进和实施阶段,债务处置将是该行业的重要任务。 协会将密切关注相关政策及其对企业的影响,并在降低成本和提高效率方面立即反映出问题。税收负担;在行业中实施国家政策;继续改革铁矿石税收,明确公司还应该在内部潜在的攻击和降低成本方面做更多的工作。
第四,根据供应方结构改革的要求,促进钢铁行业的转型和发展。
我们将认真地实施国务院提出的要求,加快工业重组,并促进钢铁行业的合并和重组的转型和发展。应该非常重视他们,并积极,正确地解决各种问题。
遵守市场的促进和加速技术创新和产品创新,以促进钢结构建筑物的促进和应用,有助于钢铁企业积极参与钢结构示范基地的建设,并开发自定义的和个性化的钢铁产品,以促进钢制建筑物的范围,以促进钢铁范围。 -Tech船,海洋工程设备,高级铁路运输,电力,航空航天,机械等。
坚持着眼于提高质量,扩大高质量钢铁产品和服务的供应,首先确立对质量的强烈认识,并进行质量改进和品牌建设活动。
第五,加速绿色转化并升级并发展循环经济以实现绿色制造。
根据国务院和行业和信息技术部的要求,加速了高级应用,成熟和可靠的能源 - 储蓄和环境保护工程技术的转型,以确保能源消费能够全面地符合国民限制和标准,并全面地构建了越野式的工业界,并全面地构建了越来越多的污染物。和脱硫化残留物的重金属冶金残留物的无害利用技术,我们必须继续挖掘钢铁和能源的潜力,提高能源效率的水平,并促进钢铁行业的低碳开发。
第六,遵循“皮带和道路”策略,以加速国际生产能力合作。
加强协调,充分发挥企业的热情和创造力,并有序地促进卓越的生产能力进入全球。
我们必须认真地实现该国国家拥有的企业的政党建设工作会议的精神,为企业组织在企业党组织中的核心和政治核心作用充分发挥作用,并确保企业的各种深层改革任务能够积极地稳步发展。
同志,2017年是实施“第三个五年计划”的重要一年。
谢谢你们。
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