美国财长耶伦将宣布新住房举措，国际经济形势复杂多变

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国际新闻

▲美国财政部：美国财政部长耶伦将宣布新的住房举措，这是美国总统拜登政府降低住房成本努力的一部分。

▲欧盟对19家中国企业实施制裁，中方表示已向欧盟提出严正交涉。

▲美国消费者信心下滑，经济前景疲软。美国6月谘商会消费者信心指数（CCI）跌至100.4，低于5月修正数据的101.3。经济学家的预测中值为100。6月未来六个月预期指数下跌近2点，至73。

▲央视新闻：上半年，德国约有1.1万家企业破产，同比增长近30%，为2016年以来的最高值，大型企业破产数量也远高于往年。

▲澳大利亚5月通胀超预期，加息预期再度升温澳大利亚5月加权CPI年率达4%，高于市场普遍预期的3.8%。

▲国际货币基金组织：将2024年美国实际GDP增长预测从4月份的2.7%下调至2.6%。

▲世界钢铁协会：2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增长1.5%。

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国内新闻

▲前5月26省土地出让收入下降，广东省1-5月商品房销售面积同比下降34%。

▲7天40家银行被吸收合并，中小村镇银行“瘦身”再度加速。

▲2023年审计工作报告：建议谋划新一轮财税体制改革，评估清理地方税费优惠政策。

▲截至6月14日，财政部已发行四期超长期特别国债，总额1600亿元，其中20年期400亿元，30年期850亿元，50年期350亿元。

▲商务部：打造以旧换新政策组合。积极协调各方推出优惠措施，努力为企业和群众打造以旧换新政策组合。

▲住房城乡建设部、国家金融监管局联合召开住房保障政策培训视频会议。

▲证监会等四部门作出重要表态，推动依托资本市场推动“完善创业投资退出机制”等举措落地见效，国家发改委将出台配套措施。

▲国家发改委等部门印发《关于创造消费新场景培育消费新增长点的若干措施》，鼓励限购城市放宽汽车限购规定、增加汽车购置额度。通过中央财政与地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。

▲工信部正在推动落实取消制造业外资准入限制的综合措施。

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钢铁信息

▲全国规模以上工业企业实现利润增速明显放缓，5月份同比增长0.7％，低于4月份4％的增幅。

▲5月份钢铁行业实现盈利95亿元，扭转了整个钢铁行业连续三个月净亏损的局面。

▲目前，盘古模型已在宝武钢铁集团1880热轧生产线上投入运行，预测准确率提高5%以上，钢板成品率提高0.5%，预计每年可生产钢板2万余吨，年收入9000多万元。

▲中国钢铁协会数据显示，6月中旬，全国粗钢日产量再度下降，重点钢铁企业粗钢日均产量218.51万吨，环比下降2.81%，同比下降3.43%。

▲山东钢铁：5月份，随着全厂螺纹钢生产入库正常，产品库存压缩至1.5万吨。

▲宝钢湛江钢铁联合广东风电等公司成立湛江粤风宝新能源公司。

▲5月份，我国出口钢材963.1万吨，环比增加40.7万吨，同比增加127.5万吨；出口平均单价为760.7美元/吨，环比下降2.2%，同比下降17.5%。

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数据摘要

1、唐山地区原材料及钢材基准价格（今日钢铁独家整理）

注：1、数据来源于今日钢材市场；

2、单位为元/吨。

2.散杂货国际航线海运价格

注：单位为美元/吨。

3.进口铁矿石指数

注：单位为美元/干吨

注：单位为美元/干吨

4.国内247家钢厂生产情况调研

注：1、平均日产铁水量单位为吨/天；

2.对247家钢厂进行调查。

5.双焦卡车运费

注：运费单位为元/吨。

6.吨焦利润

注：单位为元/吨。

7. 全国钢铁库存

注：单位为万吨。

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市场分析

方坯

需求持续弱势，下游及终端跟进不足，成品库存维持高位，贸易采购以按需采购为主。上周市场现货成交表现一般，整体需求环境不容乐观。供应端，受部分成品轧线检修影响，上周唐山地区钢坯外带量较前一周小幅增加，钢坯库存及社会库存双双增加，库存压力难减。需求端未见明显好转迹象。周内焦炭首轮涨价虽实施，成本端仍有支撑，但对市场实际提振作用有限。近期期货市场弱势运行，厂家多呈观望态度，市场供需格局偏弱，价格缺乏持续上涨的有利支撑，预计短期内钢坯价格仍将维持震荡弱势调整走势。

钢筋

上周国内建筑钢材市场价格大幅下跌，2024年6月27日全国201家生产企业中80家钢厂共计停产122座高炉，停产总量12.641万立方米，较上一周减少6410立方米，主要钢企高炉开工率按体积计为75.37%，较上一周增加0.59%。上周全国钢厂总日产铁水量较上一周有所增加。上周现货价格震荡走弱，下游需求释放缓慢，一方面北方高温、南方强降雨对部分地区影响较大，下游施工进度受到阻碍；二是目前现货价格处于近期低位，钢厂撑价意愿较强，市场投机、备货为主； 三是7月份十八届三中全会即将召开，政策预期浓厚，短期内需求面不会有太大变化，因此预计本周国内建筑钢材市场或将呈现震荡走势。

带钢

上周国内带钢市场价格下跌后盘整，整体来看政策刺激更多是长线影响，对近期钢材需求影响不大，但周内原焦涨价落地，钢厂生产利润受到压缩，部分钢坯调整企业选择再次停产检修，长流程钢企需等待是否利用压缩利润进行减产。可以预见，目前钢企仍有盈利空间，即便减产，动作也不会很快；而出货压力确实加大，供给端继续增产的动力也不足。因此后续钢厂产量变化可能不大，上游产业链的支撑逻辑仍然存在。同时，十八届三中全会召开时间已确定，厂商对7月会议的预期也将对价格形成支撑。 预计后市国内带钢市场价格将低位盘整，供需格局将继续紧张竞争。

铁矿

上周国内铁矿石市场弱势平稳运行。国产矿方面，市场价格弱势平稳运行。进口矿方面，现货价格震荡运行，周初市场价格弱势下行，周中市场价格宽幅上涨，临近周末，市场价格小幅下跌。供应方面，上周铁矿石出货量环比下降，其中巴西出货量基本保持稳定，澳洲及非主流出货量下降。目前铁矿石供应仍较为宽松。需求方面，钢材传统需求进入淡季，钢厂复工复产节奏明显放缓，加之受粗钢减量政策影响，需求预期受到粗钢调控政策抑制，钢厂铁矿石采购量减少，铁矿石需求或继续走弱。 整体来看，铁矿石供应过剩局面，预计短期铁矿石市场将弱势震荡。

可乐

上周国内焦炭市场首轮涨价措施实施，涨幅在50-55元/吨。煤炭价格出现反弹迹象，焦炭成本支撑加强，钢厂铁水产量不减反增，焦炭刚性需求仍佳。成本：产区煤矿安全检查力度未减，加之月底部分煤矿完成例行自检任务，停产停售，炼焦煤产量呈现紧缩趋势。同时焦炭涨价措施实施，下游焦企对原煤采购情绪略有恢复，矿山囤货减少，但高价煤成交仍较为疲弱，炼焦煤价格稳中为主。供应：随着焦炭涨价措施实施，炼焦利润有所恢复，焦企生产积极性较好。 目前焦炭维持正常出货节奏，厂内焦炭库存总体偏低。需求方面：钢厂高开工下焦炭刚需相对韧性较强，厂内焦炭库存偏紧，加之中间商询价增多分流货源，钢厂焦炭入市情况不佳，焦炭采购较为积极。总体来看：此轮涨价是在钢厂催货的背景下实施的，但在钢材传统淡季，下游建材整体成交量一般，钢厂继续增产的可能性不大。后市焦炭并未出现明显利多预期，预计下周焦炭市场或将平稳运行。