台塑越南河静钢铁厂 2 号高炉点火，中国钢企海外投资影响几何？

齐康

近日，台塑越南河静钢厂2号高炉顺利点火投产，标志着该厂两座4350立方米高炉项目顺利完工。据悉，该钢厂是越南迄今为止最大的投资项目，也是东南亚最大的钢铁集团，总投资额达230亿美元，最终规划产能为2185万吨，一期项目产能为710万吨。

5月17日，马来西亚关丹联合钢铁项目1号高炉试产仪式举行，标志着该项目全工艺生产线正式投产。该项目由广西北部湾国际港务集团和广西盛隆冶金有限公司共同投资建设，一期设计年产350万吨H型钢、耐腐蚀建筑钢等高端钢铁产品。

近年来，中国在海外投资建厂的案例越来越多，特别是在东南亚地区。这对中国钢铁出口会不会造成影响？中国钢铁企业如何在“一带一路”上发挥自身优势，实现合作共赢？

东南亚钢铁需求潜力巨大

东南亚是全球主要钢材进口市场。根据世界钢铁协会统计，2017年泰国钢材净进口量1260万吨，成为继美国之后全球第二大钢材净进口国；越南钢材净进口量1230万吨，居全球第三位；其他东南亚国家中，印尼钢材净进口量870万吨，菲律宾钢材净进口量730万吨，马来西亚钢材净进口量600万吨。2017年上述东南亚五国钢材净进口量达4690万吨，可见东南亚地区钢材供需失衡状况。

从需求方面看，东南亚国家经济起步较晚，经济基础普遍比较薄弱，特别是钢铁行业发展较为滞后。但近年来，随着经济全球化深入发展和全球产业链分工不断调整，东南亚廉价人力资源等因素吸引了大量投资，加速了该地区的工业化进程。主要满足内需的建筑业和主要满足外需及出口的制造加工工业快速发展，带动了钢铁需求的持续增长。预计2017年东盟10国（马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨）钢铁需求量达7000万吨，2018年预计将增长至8000万吨。

从供给方面看，东南亚地区钢铁产业结构呈现以下特点：炼铁产能有限；炼钢以电弧炉炼钢为主，产能十分有限；轧钢产能较大，且经过近几年的持续投入，产能快速增长，但钢材深加工提高产品附加值的能力不足。电弧炉炼钢以废钢为主要原料，但东南亚地区废钢积累较少，大规模进口造成成本负担，与中国、韩国、日本及独联体国家采用长流程模式生产的钢坯相比不具备价格优势。因此长期以来东南亚地区轧钢厂更愿意从国外进口价格低廉的钢坯轧材，导致该地区炼铁、炼钢产能长期得不到发展。 即便如此，东南亚轧钢厂生产的钢材在价格上仍无法与中国进口产品竞争，且受技术水平等因素影响，中高端钢材市场被日韩等国产品占据，导致当地钢企产能利用率持续下降。据统计，近10年来，东盟国家粗钢产能利用率持续下降，由80%逐步降至50%以下。

因此，台塑越南河静钢铁项目、马中关丹工业园联合钢铁项目的相继投产，以及其他多个联合钢铁项目的开工投产，将大大改善东南亚地区钢铁产业结构，优化生铁、粗钢和钢材的配比，极大利于东南亚地区粗钢和钢材产能的提升，有利于缓解该地区钢铁供需矛盾，但也将加大本土钢材与进口钢材的竞争强度。

中国对东南亚钢铁出口面临越来越大的压力

据中国钢铁工业协会统计，2017年，中国出口钢材约7541万吨，同比减少3308万吨，降幅30.5%；向东盟出口钢材2325万吨，同比减少1569万吨，降幅40%。不过，即便出口量大幅下降，东盟仍是中国最大的钢材出口目的地市场，2017年中国对东盟钢材出口占总出口的30.8%。

导致对东盟钢材出口金额大幅下降的原因有三：一是中国去产能成效显著；二是2017年国内钢材市场明显回暖，价格持续上涨，钢企出口压力和意愿一定程度下降；三是东盟本土钢材产量增加。以东盟最大产钢国越南为例，2017年，越南粗钢产量达1150万吨，较2016年增加380万吨，位居全球第18位。

中国对东南亚出口的钢材主要以棒材、线材和板材为主，与东南亚当地钢企形成直接竞争，同时这些也是2017年我国出口东南亚市场的主要品种。仅棒材、线材出口量同比减少约1250万吨，板材出口量同比减少约200万吨。型材、管材等出口量也均有不同程度的减少。

中国钢铁产品除了面临本土钢铁企业的竞争外，在东南亚市场还受到其他竞争对手的挤压。一方面，在中高端产品领域，日韩产品优势明显，两国都十分重视东南亚市场的发展潜力，中国钢铁产品短时间内难以撼动日韩产品在东南亚市场的地位。另一方面，质优价廉是中国钢铁产品在东南亚钢铁市场的一大优势。但近年来，由于原料成本低、钢铁企业垂直整合、货币贬值等原因，独联体国家的成本优势凸显，即便运输距离长、运费高昂，其价格对东南亚钢铁市场来说仍然极具吸引力。2017年，独联体国家向东盟出口钢材约500万吨，仅比2016年减少约20万吨，降幅远低于中国。 可以看出，他们已经在东南亚市场形成了竞争优势，并占领了稳定的市场。

此外，近年来东南亚还投资建设大量线材、板材生产线，加大了中国钢材出口东南亚市场的压力。

实现“一带一路”合作共赢

必须看到，中国钢材在东南亚市场的主要竞争对手依然是本土钢材。尤其是近年来随着本土钢铁产能的不断攀升，对从中国进口的钢材的批评和恐惧越来越多，贸易保护主义势头逐渐增强。加之美国“232”关税制裁的“溢出效应”十分明显，全球不少经济体为躲避制裁被美国“挟持”，在贸易领域联手对中国下手，使贸易保护的实际效果“杠杆化”。但总体来看，东南亚国家政治相对稳定，发展经济意愿强烈，与中国经贸联系紧密，与中国发生大规模贸易争端的可能性不大。

事实上，东南亚国家对于中国进口钢铁产品可以说是又爱又恨，一方面其经济发展需要中国优质廉价钢铁产品的支撑，另一方面又担心大量进口中国钢铁产品影响自身钢铁产业发展。笔者认为，中国与东南亚钢铁产业并不需要“互相敌对”，而是可以实现“纵向互补”。目前，中国钢铁产业取得了令人瞩目的发展，在技术、生产、规划、建设等方面积累了大量经验，而东南亚钢铁市场蓬勃发展，需要“中国经验”助力，以巨大的潜在市场需求为支撑，双方完全可以实现优势互补、互利共赢的发展。

以台塑越南河静钢铁项目为例，该项目被称为“中国国家战略与世界经济深度融合的承上启下、两岸同胞合作共赢的典范”，实现了中冶集团千万吨级国际化绿地钢铁体系设计和全产业链输出，推动了4000立方米大型高炉技术、标准和装备整体出口，提升了中国冶金技术装备走出去的实力。

同时，中国钢铁企业和下游用钢企业可以利用自身的资金和技术优势，运用有效的金融手段，规避潜在风险，在东南亚直接投资或与当地企业合资建厂。在这方面，日韩钢铁企业和汽车厂商已经明显领先，在东南亚很多国家都拥有以汽车板、特钢为主的生产加工能力，既发挥了当地的成本优势，又贴近市场，这些经验值得中国企业借鉴。目前，东南亚国家建筑业发展和基础设施建设对钢材需求迫切，而钢铁产业链中的炼铁、炼钢能力还明显不足，这些恰恰是中国钢铁企业拥有相对成熟产品和技术的领域，为中国钢铁企业在“一带一路”上发挥自身优势、实现合作共赢提供了广阔空间。