全球钢铁工业竞争加剧，发展战略调整，新兴经济体国家崛起

国外钢铁行业专题

随着新兴经济体钢铁工业的快速发展，发达国家不再垄断钢铁生产大国地位，发展中国家在世界钢铁生产中的地位得到提升。全球钢铁行业竞争更加激烈，其发展战略也做出新的调整，如大型钢铁企业在环保、成本压力下实施跨国并购、关闭低效产能、改变生产工艺等。本专题将从宏观经济、政治环境、产能、产量、需求、成本、贸易措施等方面，刊登新兴经济体、发展中国家、发达国家钢铁工业的现状和发展趋势，以飨读者。

先前的报告

概述

日本钢铁工业在20世纪70年代以后经历了一段低迷期，其成功走出低迷的经验对发展中国家钢铁工业具有一定的借鉴意义。

日本钢铁行业在1948年至1973年的25年间实现了巨大增长，粗钢产量年复合增长率高达22%。20世纪70年代初，日本粗钢产量首次突破1亿吨，随着新钢厂的建立和不断努力提高生产力，日本钢铁行业的生产体系​​达到了欧美等发达国家的水平。然而，自1973年产量达到顶峰以来，日本钢铁行业经历了一段艰难而漫长的低增长时期，包括20世纪70年代的石油危机、80年代广场协议后的日元升值、90年代初日本资产价格泡沫破灭、90年代末的亚洲金融危机以及2008年的全球金融危机。

尤其值得关注的是，在钢铁需求持续萎缩的情况下，日本粗钢产量仍维持在1亿吨左右。为克服经济停滞，日本钢铁企业纷纷将目光投向海外市场，新日铁、JFE等主要钢铁企业在海外设立下游钢铁加工服务公司，为国内上游产业供应原材料，还与日本客户一起进军海外市场，增加钢铁出口。正因如此，日本钢铁业才得以维持1亿吨的规模。

日本钢铁产业的特征

在经济不景气的几年里，日本钢铁业在增加钢铁出口、保护国内市场方面也丝毫没有松懈。日本国内钢铁市场有其自身的特点，即日本钢铁生产国和消费国长期以来形成了密切的关系，具有相当稳定的贸易关系和分销结构，这自然就成为贸易壁垒。当然，在不同的钢铁消费行业，密切程度有所不同。在建筑业，这种现象很常见，即使某国外钢铁企业的产品符合日本工业标准JIS，日本工程的建设者在采购时也不会考虑进口钢材，甚至有设计公司在规范手册中明确注明所采用的日本钢厂标准和产品名称。在汽车用钢方面，由于受到高科技壁垒、主要采购日本产品以及交货条件苛刻的限制，一些国家的产品很难进入日本市场。

商社在日本钢铁市场中扮演着重要的角色，在解决钢铁供应链问题、维持钢铁企业与钢铁消费行业之间的贸易往来方面发挥着重要作用。日本商社与钢铁企业和钢铁消费行业共享市场信息，帮助钢铁企业做出理性决策。特别是，商社能够帮助钢铁企业了解钢铁消费行业的具体要求，如对多样化钢铁产品和服务的要求，包括钢材种类、规格、数量等。钢铁企业还利用商社的分销网络来维持市场稳定。这样，钢铁企业可以最大程度地专注于生产，避免激烈的市场竞争导致生产出现大幅波动。钢铁消费行业也可以利用商社的网络和资金，保证优质材料的稳定供应。

日本钢铁生产和消费行业之间存在着一个长期形成的规则，为了节省成本，他们不改变现有的供应商或寻找新的供应商，倾向于尽可能地排除新进入者，建立自己的封闭圈子。任何试图打破这一规则的人都会被赶出市场。显然，短时间内模仿日本的做法和政策来抵制钢铁进口是不可行的。但值得注意的是，这些做法一直被顽固地坚持，许多日本钢铁公司不得不在一段时间内承受相当高的成本结构，但他们能够从长远的角度看待这个问题，从而提高自身供应链的整体竞争力。在与现有供应商和客户的密切合作下，他们能够克服挑战，保持高质量和服务。

日本应对贸易冲突的回应

上世纪 80 年代，日本钢铁业成为与美国贸易冲突的焦点，因为日本向美国出口优质钢材，进口量很少。因此，美国对日本进口的担忧并不像对中国和韩国进口的担忧那么严重。日本在美国贸易压力下已超过 40 年，似乎已经变得具有抵抗力。其中，日本政府和钢铁业密切合作，研究日本如何克服美国贸易压力，这可以为目前寻求制定全球企业战略、应对特朗普政府政策的钢铁企业提供参考。

其中一个例子就是20世纪80年代初，美国对日本钢铁行业的贸易压力达到顶峰。由于成本竞争力远低于日本竞争对手，美国钢铁制造商面临严重亏损，他们将日本钢铁产品视为威胁。当时，似乎美国钢铁制造商唯一的出路就是对日本进口产品发起攻势。美国钢铁业向政府和国会施压，要求加强对日本钢铁进口的贸易限制。他们认为日本补贴了美国钢铁业，并声称日本人为地压低日元汇率，导致钢铁价格不公平地低迷。美国钢铁工人联合会和8家钢铁公司敦促政府采取贸易措施，例如美国贸易法第301条款，保护国内市场免受日本钢铁进口的冲击。最终，美国政府要求日本将其钢铁产品在美国市场的份额限制在5.8%以下。

面对美国不断加大的贸易压力，日本贸易主管部门和钢铁行业在表达愤怒的同时迅速作出和解，并商定了自愿限制协议，即出口国自愿同意通过立法或其他强制手段限制出口。承认并适应美国主导的贸易秩序是当时日本贸易政策的基本方向。在与美国的自愿限制协议谈判中，日本政府和钢铁行业选择接受美国的要求，但同时也寻求尽可能多的利益。

为防止与美国发生贸易冲突，日本政府积极协调国内钢铁企业行动。日本通产省作为美日自愿限制协议谈判的中间人，听取钢铁企业的意见，将其诉求反映到政策中。通产省定期与钢铁企业和出口贸易公司举行会议，沟通谈判进展。日本政府实施控制钢铁企业产量和出口量的政策，并通过出口授权制度和出口协会协调对美出口，竭尽全力防止贸易冲突。

日本钢铁企业的反应也值得关注。他们没有单独抗议，而是遵从政府政策，有序行动，避免不计后果的出口竞争，并制定了针对美国市场的中长期战略。尽管他们对美国的要求感到不满，但日本钢铁企业认为，他们应该努力保持市场份额，因为从长远来看，在利润丰厚的美国市场生存是有利的。

20世纪80年代，日本实际上减少了对美国的钢铁出口，甚至低于要求。钢铁企业将出口目标从集中于美国转向向东南亚等新兴市场国家分散，在美国市场追求质量增长而非数量扩张，对美出口转向高附加值产品。日本钢铁企业对汽车用钢等长期业务的市场拓展力度并未放松，还强化了当地的营销网络，并通过并购或技术转让等方式与美国钢铁企业建立友好关系。总之，日本通过一些举措树立了日本进口钢铁总体质量上乘、有助于美国钢铁业和消费产业发展的形象。

日本政府和钢铁行业过去的应对措施与钢铁行业当前面临的形势不能完全相提并论。但日本政府优先考虑避免贸易冲突，通过政商合作进行系统性应对，以及日本钢铁企业保护其在美国市场份额的长远眼光，这些都对钢铁企业和政策制定者具有借鉴意义。

日本钢铁产业结构调整的特点

日本钢铁业重组模式随着时代而变化，20世纪70年代末至90年代，重组经历了设备改造和劳动力合理化两种不同的方式。日本钢铁企业主要是拥有高炉的联合钢厂，通过削减生产能力来提高产能利用率。从转炉钢产能变化来看，1977年达到1.41亿吨的峰值，但2003年下降到8100万吨，而产能利用率则从20世纪70年代末的约60%上升到2003年的90%。新日铁在需求低迷时期采取了彻底的措施关闭低效设备，但也试图提高产品质量。他们不遗余力地开发汽车用钢、电工用钢、优质结构用钢等高附加值产品，并为这些产品找到了新的市场。通过设备改造和人力资源合理化来提高人均生产效率成为必然，他们采取积极措施降低劳动力成本，提高劳动生产率。 在日本，实施大规模劳动力重组是一项艰巨的任务，因为工作保障被认为是最重要的。合理化是通过非钢铁企业的多元化和人员重组实现的。此外，他们还利用从钢铁公司到合作伙伴、贸易公司和流通公司的连锁形式来转移工作。

2000年以后，日本钢铁业的重组是通过企业间的合并重组来进行的。随着新日铁和JFE长达30年的合作关系逐渐消失，行业重组为新日铁和JFE两大阵营。2002年，川崎制铁与日本国际（NKK）合并，随后2012年，新日铁和住友金属合并，成为日本最大的钢铁企业——新日铁住友金属。日本钢铁业试图通过合并提高规模经济、通过重组减少冗余，以提高全球竞争力。即便是最近，日本政府也鼓励行业继续重组，比如新日铁和住友金属整合日新制铁。总体而言，两大钢铁公司的重组策略是增加规模，但对于整个行业来说，这意味着裁员和精简。

钢铁行业结构调整不仅要着眼于去产能，更要着眼于行业的不断进步和成熟。在经济高速增长时期，钢铁行业更应抓住机遇转型，而不是安于稳定经营。结构调整的理想方向是缩减规模，特别是在缺乏竞争力的低质量钢材领域，同时鼓励追求有质量的增长，这意味着钢铁供应链更具竞争力。从长远来看，考虑到未来钢铁消费行业的变化趋势，钢铁行业可以发展高附加值产品，创造需求。继续努力为环保汽车、能源、建筑和基础设施建设提供优质钢材也很重要。

在经济增长放缓时期，钢铁企业为了维持运营速度，往往会面临激烈的价格竞争，而用钢行业则倾向于采用更便宜的材料来降低成本。然而，这可能会削弱整个钢铁行业的竞争力。此外，在贸易保护主义加强的背景下，出口环境也变得充满挑战。在此背景下，钢铁企业需要从中长期角度实现出口目的地、产品和组合的多元化。大型钢铁企业不应过于注重短期利润，而应将巩固持续稳定的贸易关系作为营销战略的一部分。从长期来看，保持一致的定价和数量政策对于建立客户信任非常重要。钢铁企业还应努力促进与消费企业的合作，如联合开发和股权投资，以更好地克服挑战。