2035 年泰国钢铁消费量预计将接近 2500 万吨，人均消费量约 350 千克

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First Data的数据显示，泰国目前拥有约1000万吨钢铁产能，全部采用高效的电弧炉（EAF）生产工艺。到2035年，泰国钢铁消费量预计将接近2500万吨，届时人均年钢铁消费量预计将达到350公斤。

市场概况

根据First Data的数据，泰国目前拥有约1000万吨钢铁产能，全部采用高效的电弧炉（EAF）生产工艺。泰国主要钢铁公司包括GSteel Steel、GJSteel Steel和Tata Steel Thailand，在泰国市场占有重要地位。到2035年，泰国钢铁消费量预计将接近2500万吨，年人均钢铁消费量预计约为350公斤。

First Data Research发现，泰国钢企设备利用率受效率和成本制约，尚未达到较高水平，国内板材需求大部分依赖进口，占进口总量的70%至75%。

泰国原材料资源相对匮乏，铁矿石产量有限，主要依赖国外进口。黎府的富安铁矿是该国最大的铁矿，总储量约1090万吨，铁含量在65%至67%之间。此外，泰国还有一个名为富希亚的铁矿。两座铁矿均位于泰国东北部。

从消费来看，钢材需求主要来自建筑行业，占全国消费量的57%（主要为螺纹钢、结构钢、钉子、螺钉和螺栓），其次是汽车制造（22%）、电器制造（8%）、机械制造（7%）、包装制造（6%）和其他用途制造业（1%）。

从成本结构来看，原材料（无论是废钢还是钢筋）占比相当大，高达66%，能源及燃料消耗占成本的13%，人工费用占总成本的7%，其余14%为各种其他成本。

行业细分

一般来说，钢铁行业可以分为三个核心环节，First Data Thailand的具体介绍如下：

上游钢铁生产

它标志着钢铁供应链的起点，重点是制造原钢。铁矿石通过破碎、加工和冶炼过程进行“精炼”，以提高纯度。之后，提取出的“纯铁”成为中下游生产的基本材料。First Data Research 发现，以泰国为例，由于对环境和附近社区健康的潜在影响，以及高昂的投资成本导致难以平衡收入和支出，该国没有上游钢铁生产设施。相反，该国依赖进口生铁或钢坯来满足进一步加工的需求。

中游钢铁生产

炼钢过程需要在约 1,600°C 的高温下熔化铁（无论是生铁、海绵铁还是废铁），并将其与碳或铬等各种添加剂混合。这些半成品钢产品以钢坯、钢坯或板坯的形式出现，形状和密度各不相同。泰国制造商通常选择进口钢坯和板坯，以进一步生产各种成品。

下游钢铁生产

指将中间产品进一步加工为最终钢材产品的过程。此过程涵盖热轧、冷轧、涂层和成型等多种工序，以生产热轧钢板、冷轧钢板、涂层钢板、棒材、螺纹钢和结构钢（如C型轻型槽钢和H型钢）。由于生产成本较低，泰国大部分成品制造商使用由废钢冶炼的半成品钢材作为原料。这些结构钢产品广泛应用于建筑和一般包装行业。但有些制造商需要进口由铁制成的半成品钢材，以生产高质量的成品或用于复杂结构行业的高级钢材，例如汽车、电器和特殊用途的包装（如石化产品包装）。

下图是泰国钢铁行业的供应链结构：

市场部门

1. 半成品钢材

First Data的数据显示，泰国半成品钢材消费主要依赖国内生产，占比约65%，进口市场约占35%。

2023年半成品钢材进口量同比下降7.3%至238万吨，大部分半成品从阿曼、日本和俄罗斯进口。

2023年，半成品钢材出口量同比下降69.4%至92677吨。

半成品大部分出口到菲律宾、韩国和台湾。

2. 成品钢材

预计2024年泰国成品钢消费量将增长2.5%，达到平均1674万吨。

First Data发现，目前泰国长钢产品产量超过板材产品，具体比例为60:40。其中，长钢产品（包括螺纹钢和结构钢）主要供应给建筑业。相比之下，板材产品则广泛应用于外国公司在泰国设立生产基地的行业，如汽车和电气制造。由于这些行业的公司通常采用高科技制造技术，对生铁制成的特殊金属板材要求严格，因此为了满足泰国工厂的生产需求，它们必须依赖进口钢板和相关产品，如热轧钢板、冷轧钢板或涂层板。

行业参与者

First Data Research 发现，中小企业占据泰国钢铁行业的 60%。为降低运营风险并享受规模经济效益，大型生产企业通常将钢铁生产与钢坯、板坯及相关中间产品的销售结合起来。该行业的经营主体大致可分为两类：

钢铁制造商可分为以下几类：(i) 主要生产板坯或钢坯的大型制造商，通常也涉足成品生产；(ii) 专注于生产螺纹钢和结构钢的制造商；(iii) 专注于生产热轧或冷轧钢的制造商；(iv) 钢管制造商。不过，总体而言，泰国生产商的主要产出仍然是长材。

下图为泰国主要钢铁生产企业：

钢铁贸易商及进口商可分为三类：(i)废金属及矿石（铁及其他金属）贸易商；(ii)成品钢材贸易商，例如螺纹钢、热轧钢及冷轧钢；及(iii)钢铁产品贸易商，例如建筑五金，这是三类中最大的一类。

下图为泰国主要钢材贸易商：

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