四年大浪淘沙后，石家庄钢贸市场的现状与未来趋势调查

本报记者：何文忠、王平、李杰、尹文亮

编者注

2012年以来，受产能过剩等因素影响，国内钢价持续下跌，经过四年的风雨洗礼，曾经辉煌的钢贸公司也遭遇重创，或退出，或转型。

2016年9月，现代物流报记者对石家庄白佛、博山、白营等几家钢材市场进行了深入调查。

他们的经营状况如何？贸易模式发生了哪些变化？市场需求呈现哪些新趋势？本报记者以石家庄为例，一窥全国钢材市场的生存状态。

调查-入住率

石家庄百佛钢材市场交易中心位于河北省石家庄市和平东路419号，占地400余亩，拥有营业厅1万余平方米，货场10万余平方米，可容纳500余家商户。布局合理，功能齐全，软硬件配套设施齐全，深受众多商户的青睐，更因为其优越的地理位置：东临京深高速，西距东二环400米，北临石德铁路，而成为钢贸商户做钢材生意的最佳选择。市场最鼎盛的时候，入驻率一度达到100%，目前，这个市场的入驻率是石家庄所有市场中最高的，但也只达到80%。

石家庄博山钢材市场始建于2005年，规模并不大，但全国粗钢产量从2001年的1.5亿吨大幅增长至2011年的6.8亿吨，年均复合增长率达1.3%，增速比上年提高16.3%，超过同期经济增速。正处于钢铁行业“黄金十年”的博山钢材市场已不能满足市场需求。2012年，博山钢材市场整体扩建，占地200余亩，年吞吐量可达500多万吨，容纳商铺300余家，商户入驻率达99%。但如今，当现代物流报（微信ID：现代物流报）记者走进博山钢材市场时，消失的“金九银十”、多余的杂草、狂吠的狗群、紧闭的锈迹斑斑的商铺铁门……博山钢材市场早已没有了往年的欣欣向荣的生机。博山钢材市场负责人告诉记者，今年的商铺入住率比去年下降了10%左右，之前的一些商铺已经倒闭，目前入驻的商铺不足200家。

四年前，百营刚刚成立时，许多人为了在市场立足，纷纷缴纳保证金、租金、押金，入驻的企业大多一次性交纳了五年的租金。北二环的钢材市场被拆迁，大部分商户选择迁入百营，谁也没有想到，短短两三年时间，这个集商贸交易、仓储货运、物流配送、生产加工、电子商务为一体的市场，就摇身一变，成为集市场、综合服务为一体的专业化钢材物流中心，昔日的辉煌不复存在。市场原本可容纳500家商户，如今只剩下不到五分之一。

北高营钢材市场位于体育街与古城东路交汇处，占地面积8万多平方米，分为A、B、C三个区域。采访中记者了解到，北高营钢材市场A、B区可容纳商户不足百户，C区目前经营情况比C区更差。据市场人员介绍，C区可容纳商户超过百户，除了少数商户因受市场影响而退出市场外，目前大部分商户都在市场内，市场内不少商户也表示，即便现在行情不好，也会继续临危受命观望，希望出现转机。纵观市场三个区域，整体入住率在70%左右。

从几个市场的情况看，高峰的时候，入住率基本都是100%，目前入住率不到20%，最好的也只有80%，原因是我们选择进入其他钢铁市场，否则实际数据会更差。

调查 2 价格

1.跌至20多年来的最低点。

虽然钢铁行业昔日的辉煌已经没有了，但钢铁行业并没有走到尽头，市场里还是有商家在坚持，总店就设在博山钢材市场的河北中宁特钢贸易有限公司算是市场里的一家大型钢铁企业，在太原、天津都有分公司，最重要的是中宁特钢走过了22年的发展历程，见证了中国钢铁行业的兴衰。

“回顾这些年，钢价从2015年10月到2016年2月跌破20年来最低点，达到1994年以来钢铁行业最困难的时期。去年全年钢价基本在1500~2000元~1200元之间徘徊，一吨钢材亏损1000元、1200元都是很正常的。”中宁特钢总经理李建林向现代物流报记者介绍目前钢材市场的运行状况。

现代物流报记者查阅相关数据发现，2015年12月，钢材综合价格指数跌至54.48点，为该指数有记录以来的最低水平，较2014年底下跌了34.43%。钢铁行业的黄金期以消费为特征，如较大的螺纹钢和线材价格在2008年分别达到每吨3980元和4080元，同比分别上涨10.6%和10.3%，当时的价格接近历史高位，螺纹钢和线材价格基本在2200元左右波动，这样一来，与历史最高点和历史最低点相比，每吨螺纹钢和线材价格就相差2000多元。

2、与往年相比，今年钢价最大的特点是稳定期较短。

今年以来，钢市表现一改过去4年来的持续低迷，转而表现较为活跃：先是年初出现一波连续上涨行情，随后价格从高位回落，进入传统淡季，钢市“淡季不淡”，迎来新一轮涨价潮。业内专家认为，钢价涨跌犹如坐“过山车”。

李建林告诉现代物流报记者：“往年钢材价格走势都是长期缓步平稳，但今年以来，每次价格高位平台都只有几天时间，今天根本无法预测明天的价格。钢材价格一路过山车式上涨，受供需平衡、国家去产能以及市场投机炒作三个因素影响，但最根本的原因还是钢铁行业的供需关系。”

工信部副部长辛国斌在第九届中国国际钢铁大会上表示，“十二五”期间，累计淘汰钢铁产能约9000万吨，经过五年努力，400立方米及以下高炉、30吨及以下钻井炉等落后产能基本淘汰。但目前钢铁行业供需关系并未发生改变。

全国去产能是修复严重过剩的钢铁行业供需失衡最有效的办法，但这是一个漫长的过程。据冶金工业规划院报告，2016年新增产能与淘汰产能基本保持在同一水平。但由于国内经济增速放缓，钢价低迷，企业亏损持续，可能加剧企业产能淘汰和破产企业增多。预计这一数量在2000万至3000万吨左右，所以过剩产能仍然接近7000万至8000万吨。而且淘汰的产能和企业越多，市场供需失衡的态势就越弱，淘汰的难度也就越大。因此，短期的供需弱平衡要到“十三五”末期才会开始恢复。

三种热销和冷销类型的调查

1. 交易量

记者走进百佛钢材市场，河北一钢、石家庄庆丰、河北一特、中远腾飞等商户忙着出单、发货，也有商户冷清，客流稀少。自运输新规出台以来，市场成交不佳，找车成为目前最大的难题。此外，北京至石家庄、邯郸至石家庄的运价均有小幅上涨，除必要采购外，码头多持观望态度。

9月27日，记者对石家庄市场冷轧卷库存情况进行调查，本周冷轧卷库存为1800吨，较上周（2016年9月18日）减少1000吨。8月份，全国20个城市五大类钢材社会总库存环比小幅增加，其中螺纹钢库存增加明显，环比增加7.43%，本月总库存797.3万吨，环比增加16.6万吨，环比增加2.13%。其中，钢材市场总库存705.6万吨，环比增加21.3万吨，环比增加3.12%；港口库存91.7万吨，环比减少4.7万吨，降幅4.91%。

据受访商家反映，今年钢材产品交易量较去年有所增加，年交易量也呈现冰火两重天的局面，最低的年交易量仅有100吨，最高的则能达到10万吨以上。受访商家中，年交易量在1万吨以下的占比为43%，年交易量在1万至5万吨之间的占比为43%，年交易量在5万吨以上的占比为14%。

2. 需求

记者在调查中发现，受产品品种的影响，商家的下游需求领域也有所不同，其中，线材、棒材多销往房地产行业，板材销往汽车行业，型材销往家电行业，管材、电线多销往城市基础设施建设，电线多销往农村建设。

在中国钢铁协会2016年理事会（扩大）会议上，中国钢铁协会副会长王利群在报告中指出，预计2016年粗钢消费同比下降4.0%~5.0%，其中，机械工业总体产量为负增长，预计钢材消费下降1.3%~1.8%，钢材消费减少。预计2016年机械工业主要指标比2015年下降或基本持平，增加值增长5%左右，多数产品特别是投资相关产品产量继续下降，钢材消费将继续减少，随着机械工业转型升级，钢材消费结构和需求也将发生相应变化。

汽车行业：受刚性需求影响，一二线城市汽车消费升级、三四线城市潜力释放等因素将带动汽车消费平稳增长。但经济下行压力持续、环保问题等也制约了消费者信心和购买力。预计2016年汽车产销整体增速在5%左右。考虑到商用车继续负增长、汽车生产结构变化、汽车轻量化推进等因素，汽车行业钢材消费预计略有增长。

房地产行业：预计2016年房地产行业新开工面积仍将呈现负增长，钢材消费将继续走弱。

据受访商家介绍，其产品销往房地产行业占24%；汽车行业占7%；机械加工行业占34%；城市基础设施占21%；农村建设占14%。

3.利润

记者在调查中发现，传统钢厂定价模式在市场上的主导地位已经越来越弱，接受调查的钢贸商仍完全被迫接受钢厂基本为零的定价，而定价模式的转变已成为新常态。在接受调查的企业中，7%的钢贸商选择了厂家联合定价模式，而93%的钢贸商则选择了市场定价模式。

调查中，虽然大部分经销商都选择逐步向综合服务方向发展，但实际经营状况并未抛弃“低买高卖”的传统盈利模式，仅有7%的钢贸企业投资建设仓储加工基地，对于融资服务，99%的钢贸商表示选择谨慎。

此外，由于钢贸行业产品类型不同，吨钢净利润也呈现出不同的表现，90%的经销商表示净利润下滑幅度高达30%~70%，其中，净利润在5元/吨的企业占14%，净利润在50元/吨以下的企业占29%，净利润在200元/吨以下的企业占29%，净利润在300元/吨以下的企业占14%，净利润在1000元以上企业的占7%，净利润在1000元以上的企业占7%。

受定价和盈利模式影响，相较于去年“亏本销售”的经营策略，今年钢贸商选择了快进快出、薄利多销的策略，价格紧跟销量，盈利能力有所提升。但今年与前几年每吨钢材净利润高达500至700元的局面相去甚远，薄利多销已成为常态。此外，由于电子信息技术的大规模发展，钢材价格更加公开透明，传统的“剥头皮”盈利模式将进一步加强。地球正在蚕食钢贸商的利润空间。

调查四：机遇与困惑

1. 政策

接受调查的钢贸商中，有23%认为目前的发展面临政策问题。超过半数钢贸商认为，目前钢贸行业产业集中度较低，无法与上下游协同发展，钢贸行业边缘化现象严重，在行业整体散、乱、弱、小的情况下，国内生产企业也在加大营销直供比重，这也极大挤压了钢贸企业的发展空间。此外，面对目前国家去产能过剩的决心，钢贸行业也深受影响，钢贸商感受到了行业整合的必要性，期待国家相关政策能够在企业发展壮大上给予引导和支持。

在调查中，钢贸商特别提到了钢市选址问题，50%的钢贸商表示经历过两次以上搬迁，这些商户先后搬迁到北二环钢材市场、比德钢材市场、光华路钢材市场等地。钢市的长期驻扎为他们的生意打下了坚实的基础。面对目前不断飙升的房地产价格，白佛钢材市场这个临时经营场所何时拆除？这将成为他们继续发展和投资扩张的担忧。

二、资金来源

钢贸行业是典型的资金密集型行业，调查中86%的钢贸企业面临资金问题，仅14%的钢贸企业表示营业额正常，以平均每吨钢材3000元的成本计算，如果每天交易量为20吨，一家企业至少需要10万元的资金周转，交易量大的钢贸企业每天需要的流动资金高达数千万元。然而，2012年以来的钢贸危机，导致钢铁行业贷款困难，成本大幅上升，钢贸信任度降至冰点。“一刀切”的做法，让钢铁行业信贷投放明显减少，加剧了钢铁产业链面临的困难。今年，这样的调控更加明显。据某大型国有银行的文件显示，自2015年12月31日起，该行将加强对铁矿石、钢贸、煤炭三个行业的融资管理，包括对表内贷款、表外融资等金融资产服务进行锁定控制。某股份制银行分支机构人士表示，铁矿石、钢贸、煤炭等行业的授信审批权限实际上从2015年开始就已下放至总行，即便不提产能过剩问题，从风险控制角度，总行也不敢放手。

一位长期从事钢贸公司会计工作的工作人员在调查中告诉记者，大多数企业并不使用自有资金支撑日常经营，多为银行贷款等形式借款，往往选择“快进快出”的经营策略。他们称，即便预测到有可以“保利”的大行情，但受资金制约，无法“赌”大。

此外，超过半数钢贸企业存在钢厂及下游企业垫付货款的现象，资金需求仍较为旺盛。但受传统观念影响，以及缺乏新的融资渠道，73%的企业资金来源仍以银行为主，10%来自非银行金融机构，金融类国有企业资金来源还有3%来自电商平台。融资渠道有待优化，亟待产业金融新模式创新。

五项变革的调查和坚持

1. 转型

调查结果显示，当前钢贸行业呈现两极分化，发展较好的27%企业规模越做越大，对未来发展前景充满信心，将致力于钢铁产业链的延伸；发展较好的60%钢贸企业表示将维持目前的发展态势，一步一个脚印；发展较好的13%钢贸企业表示并不乐意，表示已逐步转型其他行业或干脆退出钢贸行业。面对供给严重萎缩、钢价倒挂、企业风险加大、资金严重短缺等问题，钢贸企业为了生存发展，不得不转型。

河北省金属材料流通协会副会长兼秘书长闫春柳介绍，河北省钢贸公司数量由最高峰时的8000家锐减到现在的4000多家，四成以上退出了市场，只有一成的企业发展良好。他表示，钢贸行业只有与现代钢铁产业链结合，才能走出当前的发展桎梏。他向记者介绍了唐山嘉源与唐钢的合作模式：近年来，由于整个钢铁行业处于亏损边缘，钢厂不满足于生产领域微薄的利润，也在积极调整产业结构，主动向流通渠道渗透，占领更多的终端市场，一大批钢厂纷纷成立国际贸易公司，贸易公司逐渐弱化了钢贸商原有的作用。在此形势下，唐山嘉源与唐钢建立合作关系，将钢厂库存变成自己的消费场所，直接供应终端用户。此举表明钢贸商正在向平台型销售公司发展。他们将钢材从钢厂快速运送到终端用户手中。这让他们不容易受到钢价上涨或下跌的影响，利润也能够得到保障。

2.电子商务

接受调查的企业中，仅有14%的钢贸商表示之前参与过电商销售，但因效果不明显而放弃。86%的钢贸商表示不感兴趣或者产品不适合，以后不会再参与电商销售。从这一数据可以看出，电商在钢贸市场的普及度和接受度并不好。

随着我国电商的快速发展，钢厂也开始积极关注电商。今年不少钢厂投入大量人力物力推广电商，希望通过电商拓展新的销售渠道，直接对接终端用户。华南地区的钢贸商几年前就开始尝试电商，但华北地区电商推广情况并不十分乐观。

闫春流表示，电子商务凭借其低成本、高效率、开放性、跨区域等优势，成为当前钢铁市场发展的重要方向。他反复指出，电子商务并不是简单地把原来销售的商品从现场搬到网上进行销售，电子商务提供了信息整合、市场分析、市场营销、物流运输、金融衍生品等多种服务，在未来钢铁行业电子商务的发展中，服务的延伸无疑是重中之重，从ERP(企业资源计划)的管理延伸、钢贸公司的服务渗透，到市场资源的合理配置与对接，都离不开电子商务。电子商务将成为钢铁行业发展的一大趋势，参与方的数量、资金规模都会逐渐增多，对行业的影响也会越来越大。

他再次举出了唐山嘉源利用“互联网+”模式承接激光切割、冷切等业务的例子，整合原有的钢材销售功能和延伸资源，有效延伸和整合了钢铁产业链，拓展了上游资源，最大限度的集聚钢材产品，吸引下游用户，形成更大的交易规模，从而建立起“虚拟工厂”，压缩了钢材流通层级，降低了物流成本，这一平台的发展无疑将对钢材流通格局产生很大的影响，他建议经销商尽早学习电商，尽快适应新的发展格局。

六大“空巢”困扰调查

寂静的办公室里，电话突然响了起来，老王赶紧拿起电话，叹了口气，放下，“再问一下价格。”

他是最早入驻白佛钢材市场的商户之一，刚入驻的时候，租金比较合理，大胆的老王一下子租下了好几个地段好的商铺，经过多年的经营，现在老王最喜欢的还是为自己多年前的英明决定感到自豪，除了经营自己的钢材贸易生意，还能收一部分租金。

“但这两年不是这样，你看看西北圈，大概有四分之一的商家都撤走了。”老王摇头无奈地说道。

环顾四周，记者还发现，市场门口、各个区域的墙上都贴满了招工广告。在过去的鼎盛时期，不仅钢材供不应求，商铺的价格也水涨船高。但现在一切都变了。

“大家都对市场行情有所担忧，但价格出现波动也是正常的，最主要的原因还是需求不够好。”老王表达了自己的判断。

“就拿石家庄市场来说，现在的房地产市场看似很火爆，但能正常运转的正规楼盘并不多，60%到70%的项目都不合规，只能被搁置。”老王凭借自己多年的房地产从业经验，经过操作分析，总结道，“市场好的时候，供大于求，随便出货都可以；没有需求，一切努力都是白费。”

李辉和老王持同样的看法，他从2002年就入行了，算是市场老手了，现在主营管材和建材，跟前几年确实没法比。”李辉解释道，“就拿无缝管来说吧，以前消防、给水管道建设几乎都是用无缝管，但近几年PE管在价格、安装等方面都比无缝管的优势更加凸显，所以无缝管自然就被取代了，没有开发新的渠道，主要是需求跟不上。”

“今年上半年的情况比较好，虽然价格波动很大，但还是有利润的，后面的情况就很难说了。”李晖继续说道。

此外，市场内不少商家表示，8月份之前的行情还是值得期待的，部分商家也确实尝到了甜头，但进入9月份，价格却一路下跌，或许是因为市场提前透支了，不仅没有迎来久违的“金九月”，反而价格下跌速度加快。

当市场低迷的时候，除了老王等人表露出的无奈之外，市场上还有另外一种让人困扰的声音让所有人心烦意乱。

调查七：“搬迁”的无奈

范荣是一个不同于老王的典型例子，他在原石家庄比德钢材市场做了六七年的钢材生意后，因市场拆迁，不得不搬迁到白佛钢材市场。

“我们刚搬到这里没多久。”范荣告诉记者，“我们除了经营板材、管材外，目前主要还做一些加工项目，比如剪切折弯、锅炉管弯管、滚桶等，只要能满足客户需求的，我们都尽力满足。”

谈及标书市场的拆除，范荣向记者分析，这几年钢材市场一直不景气，根本无利润可言，而标书市场又地处市区，平时车辆进出十分不便，很多时候只能晚上才能开门运输，这无形中增加了成本。

退出钢铁市场后，比迪转型做汽车零部件，地理位置这么好，转型后利润这么高，前景这么好，何不加入呢？

然而，很多商家都不得不面临搬迁的负担。当然，范荣只是在市场中遭遇“搬迁”之痛的一个例子。在石家庄的钢贸圈，和范荣经历同样事情的人还有很多。遇到同样情况的钢贸商还有很多。

瓜安格（Guo Qiang）是一个超过十年的“旧钢”，他在北环钢市场和波山钢铁市场上拥有分支机构。

根据Guo Qiang的说法，Baiying Steel Trading Center是Hebei Province行业的领导者，无论是土地面积还是总投资，无论是在市场硬件设施还是软件支持方面。

四年前，当Baiing首次建立时，许多人急于支付安全存款，以获得市场上的立足点。在这里定居的大多数公司一次付出了五年的租金，回想起过去的Guo Qiang。明年之后，这个地方可以继续运作吗？“很难说。”

没有人会认为，在两到三年中，这个专业的钢铁物流中心将业务交易，仓库和货物，物流分销，生产和处理，电子商务和全面服务突然下降，现在不到五个公司。”

除了经过数年的运营之后，除了钢铁市场的总体表现不佳之外，Baiying Steel Trading Center的缺点变得越来越突出。

许多商人告诉记者，首先是由于远离城市的地理位置，因此许多需要钢铁的顾客不愿意来自远处，许多商人和企业不愿意搬到这里。

记者了解到，自9月21日实施新的物流政策以来，卡车不能超重，这导致派遣的频率增加了，某些地区很难转移车辆，并且钢铁的运输价格已经上涨了很多。

根据媒体的报道，赫比钢铁贸易商收到了一些钢铁厂的货运率调整，从Qinhuangdao Anfeng Steel Company到Tianjin的货运率从70元/吨增加到110元/吨，而从80 Yuan/Ton yuan/ton的货运率提高到北京的货运率。 uan/ton到70元/吨，提高了40％的响应，Liang XI说：“从事当前的市场状况和货运率上升，我真的无法做任何事情。”

结论

当现代物流新闻的记者即将离开波尚钢铁市场时，一群人打开了一门封闭的铁门，桌子，桌子和其他事物进入卡车，并问：“您想做什么？”我们可以通过出售白菜来支持您的家人吗？

实际上，近年来，随着国家政策的监管和全球经济环境的影响，钢铁行业面临着巨大的挑战，因为它是一个下游销售市场，它处于多种压力下，例如，价格下降，钢铁市场上的变化不断变化。 ，虽然没有变化会带来死亡。

现代物流新闻2017

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