中国钢铁工业运行与展望（2020年12月19日）

中国钢铁工业运行情况及展望

罗铁军 中国钢铁工业协会副会长

（2020年12月19日）

当前，是认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，谋划“十四五”发展、实现长远发展的重要时期。 ——2035年的长期目标。岁末年初，上海钢铁联合会、冶金工业经济发展研究中心召开了以中国钢铁市场展望为主题的年会，提供了交流平台为广大钢铁行业从业者提供参考。 借此机会，我结合中国钢铁工业协会近期开展的工作，谈谈一些想法和意见，供大家参考。

一、2021年钢铁行业运行状况及行业预测

今年是新中国历史上极不平凡的一年。 面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重影响，党中央保持战略定力，准确研判形势，精心谋划部署，果断行动。 中国经济表现远超预期，成为全球唯一实现正增长的国家。 主要经济体的。 钢铁行业整体表现也好于预期，呈现出“高需求、高产量、高成本、盈利能力强”的特点。 具体表现如下：

首先，中国经济快速复苏带动钢铁需求增长，钢铁产量突破历史水平。 从下游钢铁行业来看，2016年以来房地产投资开发持续“韧性”； 1-9月基建投资由负转正； 汽车产销量连续8个月增长，其中销量连续7个月增速保持在10%以上； 工程机械、农业机械等产量保持快速增长，家电、造船等业绩也超出预期。 正是由于下游产业的快速增长，钢铁产量才创出历史新高。 今年1-11月，全国粗钢产量9.61亿吨，同比增长5.5%。 其中，5月至9月各月粗钢日均产量创历史同期新高。 9月份粗钢日均产量308.5万吨，创历史单月最高水平。 更重要的是，1-11月，国内粗钢表观消费量9.5亿吨，同比增长9.8%，高于产量增速。

近年来，我国钢铁生产规模保持世界50%左右。 2019年，粗钢产量占全球总量的53%，今年这一比例继续提高至58%。 生铁产量占全球总量的69%，进口铁矿石占全球铁矿石出口量的71%。 如此高的比例，是我国充分发挥制度优势，有效控制疫情，在主要经济体中率先恢复生产和消费的结果。 相信未来随着各国疫情防控形势逐步好转，这一比例将会逐渐下降。

事实上，钢铁产量并不是由钢铁行业本身决定的。 它完全是由需求驱动的。 一吨钢材卖4000元，一万吨就是4000万元，10万吨就是4亿元。 试想一下，如果需求不及时消化，没有钢厂生产的钢材，没有哪个企业能够长期承受如此大的资金占用和资金成本。 因此，我们说目前的钢铁产量与实际需求相匹配。

二是进出口市场出现阶段性粗钢净进口。 1-11月，我国累计出口钢材4883万吨，同比下降18.1%； 进口钢材1886万吨，同比增长74.3%，钢坯进口量增长近7倍。 6月至9月，我国连续四个月形成阶段性困难局面。 从钢材净进口来看，预计全年钢材出口下降15%以上，进口增长60%以上。 粗钢净出口量将从去年的5000万吨以上减少到1500万吨左右。

我国作为全球最大的钢铁生产国，凭借强大的国内市场，并未给全球钢铁市场带来消费压力。 相反，它与世界分享了中国市场的繁荣，吸收了其他国家生产的钢铁产品。 这既是我国对外开放市场决心的体现，也是对国际社会担心中国钢铁将加剧世界钢铁产能过剩的切实回应。

三是钢材库存快速下降，回归合理水平。 受需求下降影响，一季度钢材库存大量积累。 3月初，钢厂库存和社会库存均达到历史峰值，远高于往年。 随着下游需求逐渐好转，库存呈现快速下降趋势，但进入6月之后，降幅明显放缓，呈现震荡走势。 进入10月份后，钢材库存大幅下降。 目前大部分钢厂库存已恢复至去年同期水平，部分钢厂处于观车待车状态。 虽然整体库存仍高于往年，但当月总库存与钢产量的比例已与往年相当。 考虑到目前的高产量，我们认为钢材库存已回归合理状态，高产量、高库存将成为常态。

四是企业经营状况好于预期。 1-11月，行业整体盈利能力高于去年同期。 会员钢铁企业实现利润1733亿元，利润总额同比增长2.09%。 增速今年首次由负转正。 重点钢铁企业单月利润连续六个月超过同期，销售利润率为4.28%，比去年同期下降0.27个百分点，但仍低于全国平均水平民族工业。 1-11月，钢协分析的重点企业资产负债率和财务费用均低于去年同期，债务结构和资金状况进一步优化。

总体而言，面对COVID-19疫情，中国钢铁行业用实际行动证明，钢铁是国民经济的支柱，成为国民经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”。

展望2021年，这是建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年。 钢铁工业的发展既面临机遇，也面临挑战。 国际货币基金组织(IMF)最新预测中国将实现8.2%的增长。 中央还提出了以国内循环为主体的“双循环”新发展格局，形成需求拉动供给、供给创造需求的更高层次的动态平衡。 钢铁行业描绘出良好的市场预期，将对钢铁需求起到强有力的支撑作用。 从供给端分析，我国钢铁生产将在需求拉动下继续高位运行，且随着全球经济逐步复苏，钢铁进出口将恢复正常。 随着市场对铁矿石炒作预期的消化和实现，铁矿石价格将呈现下降趋势。 铁矿石、废钢、焦煤价格持续高位也将支撑钢价上涨走势。 高成本将严重压缩钢铁企业利润，钢铁行业难以维持今年的效益水平。 总之，机遇与挑战并存。 只有全行业齐心协力，共克时艰，才能在2021年延续今年的行业发展态势，喜迎建党100周年。

二、“十四五”期间应注意的几个问题

今年10月底，中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和长期规划的建议》。 2035 年的长期目标。” 这次会议既是在全面建成小康社会奋斗目标、乘势进军第二个百年奋斗目标的历史交汇点召开，又是在全球逆全球化思潮抬头之际召开。当前，单边主义盛行，国内外形势正在发生深刻复杂变化。 在此背景下，国民经济各方面都提出了新挑战、新任务，意义重大。 刚刚结束的中央经济工作会议总结了2020年经济工作，分析了当前经济形势，部署了明年经济工作，为钢铁行业发展指明了方向。

今年7月在沙钢召开的钢铁协会理事会上，钢铁协会党委书记何文波提出，钢铁行业要“紧紧围绕全面提升产业基础和产业竞争力这个根本任务”。链条层面，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着力解决控制产能扩张、促进产业集中、保障资源安全，持续推进国际化进程。”我对中央经济工作会议和钢铁协会工作的了解，与大家共同探讨社会关心的“三大行业痛点”和绿色发展。

（一）中国钢铁工业未来规模问题

钢铁生产规模备受关注。 自1996年我国钢产量突破1亿吨，成为世界第一大产钢国以来，我国钢产量逐年持续增长，2019年达到9.96亿吨，今年将达到10.5亿吨。 粗钢表观消费量将突破100亿吨。 “十三五”期间，我国平均每年增加钢铁产量4800万吨。 今年受COVID-19疫情影响，全球其他主要产钢国钢铁生产和消费普遍疲软。 在需求拉动下，我国钢铁产量逆势上行，甚至出现阶段性粗钢净进口。 这客观反映了我国强劲的国内市场和下游产业。 钢材消费潜力强劲。 考虑到今年高炉产能利用率在90%以上，电炉产能利用率在80%左右，不存在钢铁产能过剩问题。

未来5到10年，我国需要多少钢铁规模，不仅是国内钢铁行业普遍关心的问题，也是国外同行关心的问题。 这个问题不仅关系到能否满足下游需求的增长，还涉及到环境承受能力和资源安全。 这也是一些地方经济可持续发展的重要因素。 它还将影响全球大宗原材料和燃料市场。 因此，准备受到全社会的关注。 这个问题可以从以下三个方面来分析。

首先，今年钢材生产和消费“不正常”。 今年钢铁产量的高增长完全是需求的结果。 与此同时，今年钢材消费的增长也超出了大家的预期。 投资发挥了决定性作用。 消费强度“不正常”。 受益于国家应对经济下行的特殊刺激政策。 待疫情影响逐步消除后，刺激政策将逐步回归正轨，钢材需求仍将回归原来的发展格局，呈现有升有降的趋势。 因此，生产和消费的“异常”不应该作为计算未来钢铁需求规模和生产规模的主导依据。 而即便需求增加，今年钢企的实践也证明，通过提高冶炼效率、添加废钢等技术手段，现有产能完全可以满足需求。

二是环境生态约束。 我国的环境已经无法承受钢铁产能的持续大幅增长。 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对居住环境和空气质量的要求日益提高，中心城市的发展已经不允许钢厂生存。 近年来，大小城市的频繁搬迁，凸显了钢厂与环境之间矛盾的尖锐性。 可见产能还有扩张空间。 不复存在。 而且，随着2030年“碳达峰”，碳排放将成为我国钢铁行业发展的硬约束。

第三，国际环境不允许中国大量出口钢材来消化钢铁产量。 2015年以来，我国钢材出口量逐年下降。 今年大幅下滑已成定局，出口规模降至2015年的一半左右。但钢材出口阻力依然不减。 今年10月，跨国钢铁协会联合发表声明，呼吁产钢经济体政府加强全球钢铁产能过剩论坛工作，解决日益严重的钢铁危机。 今年以来，其他国家针对中国发起了19项新的贸易调查。 体现了国外对我国高产量和钢材出口的高度关注和抵制。 与此同时，我们的传统出口市场东南亚也在发展其钢铁产业，这不仅会逐渐减少对我国钢材出口的依赖，而且我们也判断，将该地区生产的钢坯出口到我国将会成为一种趋势。 而且，中国作为全球最大的钢铁国家，也将承担起维护世界钢铁市场平衡的责任。

（二）如何解决铁矿石高价问题

进口铁矿石价格长期居高不下，是钢企诉求最多、行业最关注、公众最关注的问题之一。 是影响钢铁行业高质量发展和产业链供应稳定的核心因素之一。

当前最突出的问题是近期铁矿石上涨的不健康因素。 12月18日，铁矿石普氏指数达到164.15美元/吨，较年初上涨70.95美元/吨，涨幅76%，创近九年来新高。 11月初以来已上涨45.1美元/吨，占全年涨幅的63.6%。 特别是12月初，价格在短短14天内上涨31.1美元/吨，占全年涨幅的43.8%。 涨幅如此之快、幅度之大，背离供需基本面，明显超出钢厂预期，资金投机迹象明显。

我们认为，铁矿石定价的基本原则应该是供需平衡定价。 与其他大宗商品一样，铁矿石的价格最直接地受到供求关系的影响。 当需求增加或供给减少时，合理范围内的价格上涨符合市场规律，为市场需求方所接受，但超出合理范围则不符合市场原则。 在上游高度集中的情况下，任何由上游企业控制的交易都会产生不公平的结果。 铁矿石市场价格超预期大幅上涨，对钢铁行业长期健康可持续发展极为不利，也带来了钢铁行业供应链稳定问题。

这次政治局工作会议明确提出，要“增强产业链供应链自主可控”。 因此，铁矿石价格偏离供需基本面是不得不面对的问题。 钢铁协会研究认为，要从增加铁供应、建立新的定价机制、完善期货市场规则、进一步加强监管等方面综合施策、标本兼治，加快钢铁行业的发展。解决铁矿石相关问题，构建我国铁矿石资源战略安全。 支持系统。

首先，要通过三个途径增加铁供应。 铁矿石要像粮食、石油一样被列为国家战略资源，从源头保障产业链、供应链安全。 这是从根本上解决铁矿石问题。 一是加大力度，加快海外铁矿石资源开发。 例如，几内亚西芒杜项目1号、2号地块已经开始建设，3、4号地块的开发也应加快。 二是将鼓励国内矿产开发增产作为弥补短板的重要手段，在政策上减轻国内矿产税收负担，增强国内矿产竞争力。 三是从资源战略角度重视废钢资源回收利用，推动尽快放开废钢进口限制。 本月11日，三部门明确，外国船舶在国内修理产生的废钢可以在国内使用。 今年以来，钢协积极与生态环境部、海关总署等相关部门沟通，推动再生钢铁原料标准的制定。 近日，该标准已正式发布，废钢进口有望很快放开。 10月19日，海关总署发文同意再生铜、再生铝合金等符合标准的原材料可以自由进口，为废钢进口自由化铺平道路。 同时，钢协还积极向有关部门建议，统一规范全国废钢加工企业所得税征收办法，解决废钢加工企业增值税无抵扣问题，提高增值税退税率。 30%到50%。 多于。

二要推动建立新的铁矿石定价机制。 使用最多的普氏指数已经偏离了初衷，与现货交易样本严重脱钩，并且高度依赖期货和掉期。 十年的运行证明，这种利用现货小样本确定指数，进而确定长期合同价格的定价机制很容易被操纵。 在目前上游集中度较高的情况下，对下游极为不公平，必须从根本上予以惩罚。 改变。 另外，在现有机制下，钢铁企业必须在完善定价机制上有所作为，认真认识和研究期货，结合自身实际情况参与期货。 现在我们已经进入了现代，如果我们继续用石器时代的方式，只会被别人屠杀。 同时，在现有定价机制下，企业应呼吁“四大矿山”放弃不合理的指标，采用更合理的指标。

三要完善期货市场规则。 加快提升铁矿石期货交割便利性和合约连续性，取消夜盘交易，从制度上抑制过度投机，让炒作不那么谨慎。 目前铁矿石期货市场过度投机不利于市场稳定和行业利益。 除了铁矿石期货外，还有铁矿石期权。 在铁矿石期货相关制度尚不完善的情况下，铁矿石过度金融化为资本无序进入和过度投机创造了条件，对市场稳定极为不利。

四是要“严厉查处、严厉打击”，强化监管。 钢协关注涨价，但更关注涨价背后是否存在违法违规行为，呼吁国家“严厉查处、严厉打击”。 我们已向国家相关监管部门报告近期市场异常现象。 当市场机制失灵时，政府发挥政府的监督作用是常见做法。 钢铁企业迫切需要政府部门维护市场的正常秩序。

（三）促进我国钢铁产业集中度提升

长期以来，我国钢铁行业存在结构分散、产业集中度低的问题。 2015年后，我国钢铁行业CR10始终徘徊在35%左右。 导致钢铁行业在上下游价格谈判、化解过剩产能、市场有序竞争、行业运行平稳、产业布局调整、技术创新等方面缺乏控制和自律，严重制约了钢铁行业的健康发展。钢铁工业的发展。

值得庆幸的是，近三年来，钢铁行业新一轮兼并重组出现了新的变化。 宝钢先后重组武钢、马钢、重钢、太钢。 中国宝武产能已突破亿吨，成为全球最大的钢铁生产商。 建龙先后收购海鑫、西林、申银特、海威等企业，沙钢接管东北特钢，德隆重组渤海钢铁组建新天钢等，有效提高了我国钢铁行业的集中度。

针对我国钢铁集中度日益提高，整个行业都在关注重组的效果。 不知道大家有没有发现，今年板材生产企业的利润要好于长材。 除了市场需求的变化外，他们还受益于中国宝武的持续重组，对稳定全国板材市场起到了重要作用。 大家还对未来重组的方向和作用提出了很多想法和意见，主要集中在以下几个方面：

首先，兼并重组不仅要提高企业的话语权，还要为行业提供支持，为国家提高产业链安全。 推动兼并重组，提高我国钢铁行业集中度。 在维护市场有序竞争的同时，要把企业利益与行业利益有机结合起来，即为企业谋利益，更为行业谋利益。 延伸解释就是为国家谋取利益。 利润。 大型钢铁企业在与国外铁矿石供应商谈判时应站在行业的角度，发挥主导作用。 关于这一点，我们今年的工作中经常听到企业的声音，而且是非常大的企业的声音。 同时，兼并重组后的大型企业可以更有效地促进海外铁矿石资源的收购和开发，提高铁资源的供应保障能力，有效提高钢铁行业产业链的安全性。

二是推动更多钢铁企业重组。 2016年9月，国务院明确提出提高产业集中度。 到2020年，形成1～2个8000万吨级特大型钢铁集团、4～6个4000万吨级特大型钢铁集团； 到2025年，60%以上产量集中在10家左右大型集团，其中包括3～4家8000万吨级特大型钢铁集团、6～8家4000万吨级特大型钢铁集团。 根据这一要求，当前我国钢铁行业集中度仍然较低，仍需要政府和企业的共同努力，推动和鼓励更多大型钢铁企业带头实施重组，妥善处理集中度与市场的关系，在不同地区形成有影响力的钢铁企业。 企业集团，最终完成国务院确定的钢铁行业兼并重组目标。 同时，我们需要再次明确，重组只是手段，目的是为行业健康发展创造条件。

（四）备战“碳达峰”，努力推进“碳中和”

今年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论中承诺，我国二氧化碳排放力争2030年之前达峰，力争2060年实现碳中和。12月12日，又进一步明确在气候雄心峰会上提出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放量将比2005年下降65%以上。不久前闭幕的中央经济工作会议将“碳达峰和碳中和”列为2030年的重点任务之一。明年，大大推进了低碳工作的步伐。

据国际能源署（IEA）统计，2019年全球能源相关二氧化碳排放量约为330亿吨，主要集中在主要经济体。 钢铁行业是高耗能行业，碳排放量约占全国碳排放总量的15%。 是落实碳减排目标的重要责任主体。 2030年达到“碳峰值”，2060年达到“碳中和”。“在目标的约束下，钢铁行业将面临不可避免的挑战，必须从现在开始采取行动。今年以来，欧盟发布了“绿色新政”框架下的低碳经济路线图，为实现欧盟“碳中和大陆”的目标，OUIS提出了两条主要技术路线，即“基于过程的碳控制”末端管理的“直接避碳”技术和“智能碳利用”技术，包括瑞典钢铁公司（SSAB）的HYBRIT技术（突破性氢能炼铁技术）、塔塔钢铁公司的Hlsarna技术（直接利用煤粉）为落实欧盟2050年碳排放计划，推动碳排放交易机制改革，欧盟委员会提议首先对不利国家征收碳边境调节税处理钢铁、水泥和电力领域的气候问题。 预计2021年发布，我国钢铁企业将面临“碳中和”带来的新壁垒。

为了减少碳排放，中国不少钢铁企业正在尝试非碳减排。 一方面，他们正在着手氢能炼钢实验。 四家公司宣布走不同的道路，但共同的困难是氢气的低成本获取。 另一方面是捕获和利用二氧化碳。 幸运的是，一些钢铁企业在实际生产中将捕获的二氧化碳注入高炉或转炉，成功减少了粉尘排放。 我国减少碳排放的方法大体与欧洲一致，即“直接避碳”和“碳利用”。 因此，从目前的角度来看，我们减少碳排放的努力与外国的起点相同。 只有当行业建立统一共识并产生压力时，进步速度才能加速。

铁与钢铁协会将与相关的政府部门和企业积极合作，以研究低碳路径，深入探索低碳发展的困难，解决低碳转化的困难，并有序地促进钢铁行业以实现目标的“碳峰”和“碳中立性”，并实现低碳生态发展。

当今的世界正在经历一个世纪以来看不见的重大变化，而中国国家正处于重生的关键时期。 情况和环境正在迅速变化，改革，发展和稳定的任务变得越来越重要，矛盾，风险和挑战的数量是前所未有的。 加速建造新的“双重周期”发展模式是钢铁行业继续促进高质量发展和建立强大钢铁国家的主要战略机会。 在新的一年中，铁与钢铁协会将将新的发展概念纳入各种关键任务，继续作为桥梁发挥好作用，将企业的需求传达给政府，将钢铁企业的愿望传达给上游，学习有关下游需求的更多信息，并为钢铁行业的健康发展做出了新的贡献。