韩国浦项钢铁公司：连续 6 年获世界最具竞争力钢企殊荣

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韩国浦项制铁是全球最大的钢铁制造商之一，主要经营热轧钢、钢板、线材、冷轧钢、电工钢、不锈钢等。浦项制铁在2016年《财富》世界500强中排名第173位。此外，浦项制铁入选2015年全球可持续发展企业100强，排名第40位，是全球唯一入选的钢铁企业。

今年6月，美国世界钢铁动力公司（WSD）发布了全球钢铁企业竞争力排名。浦项制铁再次被评为全球最具竞争力钢铁企业，在技术创新、高附加值产品产量、工人熟练程度、拓展新兴市场等方面均获得高分，体现了较高的核心竞争力。自2010年起，浦项制铁连续六年第八次荣获全球最具竞争力钢铁企业荣誉。

那么，浦项的竞争力来自哪里呢？

为实现“成为世界领先钢铁企业”的目标，浦项制铁高度重视产品技术研发，大胆创新现有生产工艺和操作流程，提升高附加值产品竞争力，节约生产成本。为了保证稳定的原燃料来源和建立海外生产基地，浦项制铁还通过战略投资不断扩大上下游产业产能，广泛涉足有发展前景的新兴产业，并从中获得了可观的利润。钢铁工业和非钢工业。

自2014年3月权五俊就任会长以来，浦项制铁将降低成本（Costreduction）、提高制造竞争力（Competitiveness）、创造产业新需求（Creation）的“3C”战略确定为基本发展方向，开始实施新一轮改革发展。

成本：合理布局带来优势

韩国浦项钢厂布局较为简单，浦项和光阳共有两家钢厂。其中，浦项钢厂粗钢年产能为2100万吨，由高炉、2座Finex炉、2座不锈钢厂和1座电炉炼钢厂组成；光阳钢铁厂粗钢年产能为1900万吨，由5座高炉组成。此外，其还在存在钢材需求缺口的东南亚市场设有钢厂。例如，印度尼西亚高炉年产能为300万吨，越南与台湾塑业和日本JFE钢铁公司合资建设的高炉年产能为700万吨。这种简单的布局结构降低了浦项制铁的物流成本，产生了显着的经济效益。

为了避免原材料成本波动带来的损失，浦项制铁近年来积极活跃海外矿山收购市场，寻求对原材料供应的更大控制权。在原燃料采购方面，浦项制铁是纵向兼并的先行者，铁矿石自给率达到41%，焦煤自给率达到25%。

2011年，浦项制铁与韩国国民养老金公社共同成立了总价值7.38亿美元的基金会，专门从事海外收购，积极投资海外矿业项目。在海外，浦项制铁正在通过与当地企业联合开发的方式构建稳定的原材料供应体系，这是一种更可靠的形式。例如，2013年2月，浦项制铁购买了安赛乐米塔尔加拿大AMMC铁矿石资产15%的股份，浦项制铁将以折扣价从中获得10%的承购量。浦项制铁还参与了澳大利亚罗伊山铁矿石项目，该项目在27年内每年可获取至少1100万吨高品位铁矿石；它与印度金属和铁合金公司（IMFA）签署协议，持有新铬铁炉24%的股份。除IMFA外，浦项制铁每年还从南非萨曼科公司进口约6万吨铬铁。

通过一系列投资，浦项制铁的原材料自给率从2011年的33.9%提高到2012年的42.3%，2013年达到47.4%，2014年的目标是50.9%。

浦项制铁在设备、能源、固定成本等方面也具有优势。公司热电联产覆盖率达70%，且由于与印尼塘沽签订长期LNG（液化天然气）采购合同，价格低廉，能源成本仅为23美元/吨。浦项制铁开发的新技术使用劣质煤炭，利用率可达50%，可以使大型焦炉的运行更加经济。 2007年投入使用的经济炼铁Finex技术进一步巩固了浦项制铁的成本优势。

从企业整体成本来看，剔除人工、折旧等成本，浦项制铁比日本企业更具竞争力。

2014年，公司计划采取低成本原燃料、循环利用能源、提高设备效率、副产煤气利用等有效措施，将成本削减目标定为6030亿韩元，同比增加约20%。 % 同比。其中，原材料成本为3550亿韩元，维护成本为570亿韩元，能源成本为780亿韩元，材料成本为1130亿韩元。

2015年至2016年，浦项制铁加快构建低成本生产机制，设定了1.4万亿韩元的固定成本削减目标。在炼铁、炼钢、轧钢方面，浦项制铁增加低成本原燃料的使用，推广低成本、高效率的作业技术。浦项制铁已与Finex、液化天然气和其他设备的高成本消耗品供应商签署了长期协议。旨在降低单价。同时，为了提高设备效率，浦项制铁延长维修周期，回收再利用备件，扩大国产备件的应用比例。为了节省新的投资成本，POSCO独立承担设备工程项目并对设备进行优化设计。 2016年，浦项制铁的成本削减目标是：浦项钢铁5,149亿韩元，全集团5,256亿韩元。浦项制铁2015年的投资成本减少了2164亿韩元，2016年的目标是1599亿韩元。

产品：研发体系创造高附加值

浦项制铁追求高附加值产品，并通过WP产品（World Premium）的差异化战略不断提高其市场主导地位。 2014年，浦项制铁的WP产品占比为33.3%，2015年增加至38.4%，预计2016年占比为48.5%。

汽车板是浦项制铁高附加值产品的代表。虽然汽车板产量仅占浦项制铁总产品的24%左右，但营业利润却占其总利润的一半以上。公司一直致力于制造全球最好的汽车面板并扩大新兴市场的销售。

2014年10月底，浦项制铁位于全南光阳的第四座热轧工厂竣工。该厂生产的330万吨热轧卷，大部分作为原材料供应给海外汽车板生产公司。生产的汽车板随后供应给全球汽车行业。由制造公司提供。光阳工厂7号连续镀锌线(CGL)建设项目于2010年4月被迫停工，时隔5年于2015年9月重新启动。该项目年产能50万吨，耗资约3000亿韩元。它将生产合金镀锌钢板（GA），主要用作汽车外饰板。预计2017年中期建成投产后，浦项制铁将形成年产1000万吨的汽车板生产体系。

2014年，浦项制铁实现汽车板销量830万吨（北美160万吨、日本110万吨、东南亚90万吨、印度100万吨、中国150万吨、南方220万吨）。韩国），2015年增至860万吨（北美160万吨，日本100万吨，东南亚100万吨，印度130万吨，中国160万吨，210万吨）在韩国）。 2016年的目标定为910万吨，2017年进一步提高到950万吨，2018年提高到1000万吨。浦项制铁的愿景是将高端汽车板的世界份额从目前的40%提高到70%。

图 浦项制铁汽车板销售趋势及高附加值产品占比

浦项之所以能取得如此漂亮的成绩单并敢于提出这样的愿景，主要得益于其钢铁企业研发体系规模庞大，形成了技术管理委员会、技术战略委员会、浦项科技大学和技术和浦项产业技术研究 “泛浦项产学研协作体系”由研究所、浦项工业大学、全球研发中心、海外研究机构及其合作研发机构组成。浦项制铁研发投入不断加大，在全球钢铁企业中处于领先地位。 2013年研发投入5160亿韩元，占比1.68%。 2014年，这一比例进一步提升至1.98%，预计到2020年将提升至20%、2%。公司核心钢铁部门共有科研人员1091人，其中浦项工业大学990人，环境能源部20人，钢铁投资技术企划部44人，新事业投资技术企划部37人。

2015年，浦项制铁共开发了42种新钢种，产品线更加丰富。 2016年，浦项制铁计划将WP钢种扩大到2000多种。今年年初，浦项制铁自主研发的TWIP钢、热成型钢、GI-ACE钢、MAFE钢、FB钢等汽车板产品在北美国际车展上亮相。

作为浦项制铁的高端产品，TWIP钢已实现量产。其强度比普通汽车板高3-4倍，但重量却减轻30%。其加工性能显着提高，冲击吸收性能优异。

此外，普通钢材在强度高于1.5GPa时很难加工，因此浦项制铁专门开发了热成型钢。如果使用在中柱上，该产品可以在发生侧面碰撞或翻车事故时保护乘客免受外部冲击。目前，世界上只有POSCO率先生产出最高强度2GPa的产品。此外，浦项制铁还展示了其量产的高强度、高延展性1GPa级TRIP钢和目前正在开发的PosM-XF钢（EXtra For Mability），该钢具有比TRIP钢更好的加工性能。

根据浦项制铁的计算，如果其生产的顶级汽车板全部用于车身，则该车的钢制车身重量将比现有紧凑型车身减轻26.4%，安全性极佳。根据LCA评估，与传统车身相比，二氧化碳排放量降低50%左右；与同尺寸电动车车身相比，二氧化碳排放量降低约9%；与铝制电动车车身相比，二氧化碳排放量更低。

市场：及时调整发展战略

浦项制铁产品种类齐全，曾在韩国钢铁行业占据绝对主导地位。其国内销售收入也高于出口收入。这一市场地位的重要性不言而喻。然而，自从2010年现代制铁在韩国的第一座高炉投产以来，浦项制铁的地位就受到了无形的影响。

在韩国，浦项制铁主要供货给现代汽车集团、韩国通用汽车、双龙汽车、雷诺三星等；在国外，主要供应本田、铃木、丰田等日本汽车制造商以及雷诺日产、菲亚特、福特、标致等全球汽车制造商。该公司供应汽车面板。自2013年以来，现代钢铁增加了对现代和起亚汽车的汽车板供应。 2014年1月收购现代海斯克冷轧业务部门后，现代汽车集团逐步建立了“从铁水到整车”的垂直系列管理架构。现代钢铁作为韩国第一大客户，几乎包揽了现代、起亚汽车的所有汽车板订单。与此同时，为了降低制造成本，现代和起亚汽车从2014年开始就要求降低以汽车板为主的钢材价格。浦项制铁的供应量因此大幅萎缩，在国内的份额也随之下降。韩国市场也大幅下滑。目前，浦项制铁对现代汽车的年均供货量为80万-100万吨，供货比例已降至不足10%。

与此同时，中国宝钢于2013年首次开始向韩国通用汽车供应汽车板。2014年，其向韩国通用汽车供应汽车板15万吨，同比增加30吨。 %。这已达到韩国通用汽车2013年板材使用总量80万吨的20%。自宝钢抢占部分订单以来，浦项制铁对韩国通用汽车的钢板供应比例已从90%下降至70%。这对浦项的汽车板销售产生了相当大的影响。

除了韩国之外，浦项制铁在出口市场也遇到了困难。其出口收入一度占总销售额的60%以上。但2014年3月下旬以来，韩元强势升值，导致汽车、造船等下游行业产品价格上涨，出口量大幅下降。此外，由于日元持续贬值，日本钢企在海外与浦项制铁的竞争中占据优势。

为了保证自身的竞争力，浦项制铁正式提出了比“供应商初步介入”活动更先进的“解决方案营销”理念，旨在满足客户的潜在需求，为客户提供差异化​​价值。

典型案例包括：为了提高燃油效率和安全性，响应客户轻量化需求，开发了第三代X-AHSS汽车覆盖件；为三星电子开发框架管；为 LG 电子开发钢制门铰链；俄罗斯北极亚马尔项目为破冰液化天然气船供应厚板；为德国西门子开发风力发电用高磁通密度电工钢板。 “解决方案营销”除了提供开发或应用的技术支持外，还包括为有财务困难的客户提供金融解决方案以及转让高附加值技术。

2015年，浦项制铁依靠“解决方案营销”活动的产品销量达到242万吨，同比增长86%。 2016年计划销售320万吨，同比增长32%。此外，浦项制铁还通过FINEX、CEM、POS-LX等技术的对外销售，开辟了新的利益来源。

另一方面，浦项制铁正在积极拓展海外业务，并集中投资。浦项制铁在全球经营着五家汽车板工厂，分别位于北美、印度、中国和泰国。浦项制铁海外首座汽车钢板工厂于2009年在墨西哥投产，年产能40万吨； 2012年印度年产45万吨镀锌板工厂投产； 2013年，年产45万吨镀锌板工厂在中国广东投产。镀锌板厂； 2014年1月，第二条年产50万吨镀锌生产线在墨西哥投产，使墨西哥汽车钢板年总产能达到90万吨； 2014年10月，在泰国新建年产45万吨镀锌生产线，镀锌板工厂于2016年6月竣工，成为浦项进攻东南亚汽车板市场的有利基地。它也是浦项第四大海外汽车板生产基地。至此，浦项海外汽车板年产能已增至220万片。吨。

此外，浦项制铁还在全球拥有总计47个汽车钢板加工中心。当汽车零部件企业进入海外市场时，浦项制铁吸引零部件制造企业加入当地加工中心，对其进行小额股权投资，共同设立合资企业。这种业务运营模式被称为“全球平台业务”（Global Platform Business）。

浦项制铁目前拥有9个全球平台业务，主要分布在中国、墨西哥、美国、泰国和印度，面向汽车底盘、辊压成型、热成型等零部件制造厂。事实上，浦项制铁通过在中国和墨西哥的加工中心，与意大利Autotek、德国Benteler等世界知名汽车零部件制造公司建立了当地合资企业。绕过欧洲汽车制造商在中国和北美的当地子公司，直接进入欧洲汽车板市场。

金融：强者砍断手腕，债务减轻体重

原董事长郑俊阳任职期间，浦项制铁全面扩张，旗下子公司在三年内几乎翻了一番。自称浦项家族的子公司数量从2009年4月的36家增加到2012年2月的71家，其中大部分来自非钢铁业务。债务规模相应从20万亿韩元增加到38.6万亿韩元。因此，浦项制铁多项指标被国际评级机构20年来首次下调评级。

2014年权五俊上任后表示，浦项制铁将不再追求数量增长的新投资，将推动业务结构改革，改善财务状况。除钢铁、材料、新能源等核心业务外，其他无竞争力的境内外子公司及资产全部被出售、兼并、关闭。

2014年至2016年上半年，浦项制铁对45家子公司进行了出售、清算、合并等结构调整，其中2014年4家，2015年34家，2016年上半年7家；出售资产36起，其中2014年18起，2015年12起，2016年上半年6起。下半年计划清算28家子公司、13项资产，实现全面清盘。年度财政改善目标分别为3.2万亿韩元和0.8万亿韩元。 2017年计划完成22家子公司的架构调整和5项资产的出售。

钢铁业务方面，以钢铁流通和加工中心的兼并经营为主，完成十项业务结构调整。 6月，浦项制铁出售了中国不锈钢加工公司青岛邮政金属。该公司成立于2004年8月，POSCO Asia拥有其100%的经营权。主要进行青岛浦项不锈钢有限公司（POSCO-QPSS）产品的物流、运输、仓储和加工。由于国内钢材供过于求，2015年底陷入亏损状态。近期，浦项制铁正在准备在华业务调整。由于产能过剩和盈利下降，业务前景并不乐观。浦项制铁今年将继续出售或合并一些钢铁加工中心。目前正在研究POSCO-CZPC、POSCO-CQPC等不锈钢及家电钢板加工中心的调整方案。厚板加工中心POSCOCDPPC也可能成为调整的目标。该中心每年可加工40万吨造船厚板，供货给附近的STX大连造船、中国大船重工等造船企业。由于造船业需求大幅下降，其面临着巨大的困难。 7月，浦项P·S与其不锈钢加工子公司浦项AST合并，成为普通钢材及不锈钢制品专业加工企业，共同开展钢材加工销售、有色金属材料加工等业务。此外，7月，浦项制铁还完成了海昌特殊钢有限公司（原浦项特殊钢有限公司）剩余股权（19.9%）的出售。

图解POSCO金融结构改革进展

多样性：结构与钢材的紧密联系

浦项制铁于2015年7月发布经营改革方案，业务结构正在向“钢铁主业+四大领域”方向优化。四大领域分别是解决方案营销、智能基础设施、发电解决方案和能源材料。

大宇国际商社被浦项制铁收购后，已形成每年400万吨以上的销售规模，并建立了稳定的供应链。今年3月14日更名为“浦项大宇公司”，核心业务定为钢铁及油气贸易，辅助业务包括粮食、汽车零部件、民间资本发电产业等，并将开展立足中国、缅甸、印度尼西亚、伊朗等战略市场开展业务活动。

POSCO能源充分利用高炉焦炭预处理产生的焦炉煤气，不断提高发电能力。 2010年，光阳钢铁厂二级综合电厂1、2号机组开工； 2011年，仁川LNG（液化天然气）热电厂5号、6号机组启动。目前，浦项钢厂二级综合电站1、2号机组（290MW）和仁川LNG热电站7、8、9号机组（1,260MW）正在建设中。浦项制铁还在海外参与了印度尼西亚二级综合电站（200MW）、越南LNG火电站（1200MW）和蒙古燃煤电站（360MW）的建设。

针对材料行业投资成本大、经营风险高的现实，浦项制铁直接涉足该领域降低风险，并取得了一定成效。 POSCO Chemtech（浦项化学技术公司）主要经营煤焦油、针状焦、各向同性石墨、人造石墨等化工厂生产的副产品等碳材料，并与日本三菱化学、东海炭黑成立了合资企业。 POSCO Chemtech从浦项钢厂获得稳定、优质的煤焦油原料，并获得日本企业的高水平技术支持。碳材料行业发展潜力巨大。金属镁的冶炼和硅铁合金的生产由POSCO M-Tech（浦项制铁材料科技公司）委托，以实现与子公司材料产业的同步发展。与钢铁、能源等现有核心产业相比，浦项制铁材料产业利润规模较小，且需要持续投资，具有广阔的发展空间。

以POSCOE&C（浦项建设公司）、POSCO ICT（浦项电子公司）为代表的基础设施产业为钢铁、能源、材料产业的发展提供了重要支撑，实现了同步发展。他们不仅参与浦项制铁在韩国的开发投资，还扩大外部收入来源。 POSCO Plantec和Sungjin Geotech的装备制造和生产技术无缝对接后，有望发展成为专注于船舶模块和发电设备的制造领导者。

《扑克投资者》整理自世界金属导报、冶金信息网等。