2024 年上半年中国钢材出口总量增长，越南市场占比提升，反倾销调查或影响热卷出口

核心观点：2024年1月至6月中国钢材出口总量达5340万吨，同比增长24%。其中，向越南出口钢材总量达637万吨，同比增长80.9%，其中板材产品占比66.9%。与此同时，2024年上半年中国对越南出口总量约占中国钢材出口总量的11.9%，同比增加1.9个百分点。越南是中国主要的钢材出口市场，因此一旦反倾销调查实施，预计对中国热卷出口的整体影响较大。

简介：2024年7月29日，应越南钢铁制造商（Ho Phat、台塑集团）发起的申请，越南工贸部贸易防卫局发布公告，表示将正式启动检查来自中国和印度的热轧卷。关于反倾销调查，其表示，要求调查方提供合理证据证明被调查热轧板卷存在倾销行为，并提供数据，其中印度倾销幅度为22.27%，中国倾销幅度为27.83%。本次调查将针对2023年7月1日至2024年6月30日期间越南进口的相关产品进行调查。那么，越南对中国热轧板卷发起反倾销调查可能会产生哪些影响？笔者将从以下几个方面简要谈谈自己的看法。

一、背景

2024年3月19日，越南两家大型钢铁公司Ho Phat和Formosa Ha Tinh对原产于中国和印度的热轧卷提出反倾销立案调查申请。

2024年4月10日，越南工贸部通报，已收到对原产于中国的进口热轧卷申请反倾销调查的立案立案。但经初步鉴定，案卷证据不足。工贸部现函要求相关企业进一步更正、补充材料，案卷审查结果也将按规定通报各方。

2024年5月31日，越南工贸部贸易保护局发布公告称，已收到请求方完整的补充材料。

2024年6月14日，越南工贸部贸易保护局发布公告称，越南国内产业代表于3月19日对原产于中国和印度的热轧卷提出反倾销立案调查申请， 2024年，越南贸易防御局已于2024年6月14日正式受理。越南工贸部将在贸易防御局正式受理之日起45天内决定是否立案。

2024年7月29日，越南工贸部贸易保护局发布公告称，正式对原产于中国和印度的热轧卷发起反倾销立案调查。

本案涉案产品海关编码为7208.25.00、7208.26.00、7208.27.19、7208.27.20、7208.36.00、7208.37.00、72083800、7208.39.20、7208.39.40、7208。 39.90, 7208 51.00、720852.00、7208.53.00、7208.54.90、7208.90.90、7211.14.15、7211.14.16、7211.14.19、7211.19.13、7211.19.19、7211。 90.12、7211.90.19、7 225.30.90、 7225.99.90、7226.91.10、7226.91.90、7226.99.19、7226.99.99

此次调查的主要原因是越南两家大型钢铁企业Ho Phat和台塑河静认为，近年来中国对越南热卷出口大幅增加，中国热卷售价已从618美元/吨下降。 2023年第一季度的价格为557美元/吨，2023年第四季度为557美元/吨，导致越南国内生产资源受到进口产品的威胁。

2、近年来我国热轧板卷出口越南情况分析

1、2023年越南将首次成为中国最大钢材出口国

近年来，中国钢材出口强劲，同比大幅增长。从2023年中国全年钢材出口数据来看，2023年中国累计钢材出口量达到9026.4万吨，同比增长36.2%。 2023年中国钢材出口量排名前10位的国家包括越南、韩国、泰国、菲律宾、土耳其、阿联酋、印度尼西亚、沙特阿拉伯、印度、巴西。其中，2023年对越南钢材出口总量将达到906.34万吨，同比增长66.1%。可见，对越南的出口约占中国钢材出口总量的10%左右。这也是越南首次超越韩国成为我国最大钢铁出口目的地。

2、2023年板材产品将占越南钢材出口总量的65%

从具体品种来看，2023年我国对越南出口热轧薄宽带钢、热轧窄带钢、中厚宽带钢等相关品种总量约为600万吨，占占越南钢铁出口总量的65%。板材出口越南的比例非常大。

3、2024年上半年对越南钢材出口比重将进一步提升

纵观2024年1月至6月中国钢材出口量数据，上半年中国钢材出口总量达到约5340万吨，同比增长24%。其中，向越南出口钢材总量达637万吨，同比增长80.9%。从占比来看，2024年上半年中国对越南出口总量约占中国钢材出口总量的11.9%，相比2023年的10%，出口量占比同比有所提升。这也意味着中国对越南出口量正呈现正增长。因此，2024年出口总量有望超过去年23年的906.34万辆。吨。

4、2024年上半年，中国出口越南的板材种类占比将继续扩大。

从具体品种来看，2024年1月至6月，中国向越南出口热轧薄宽带钢、热轧窄带钢、中厚宽带钢等相关品种总量约426万吨，占钢材出口的66.9%。同样表明，目前中国对越南出口中热轧产品的比重对中国整体钢材出口影响非常大。

三、越南反倾销调查的短期影响分析

1、越南国内热轧板卷短期内仍供不应求。

目前，越南从中国进口的最大产品主要是热轧产品。据越南海关总署数据显示，2022年和23年越南热轧板卷总需求量分别约为1152万吨和1159万吨。目前，Hoa Phat和Formosa Ha Tinh的总产能约为每年820万吨。据相关报告数据显示，2022年和23年Hoa Phat和台塑向越南国内企业销售的热卷数量分别约为488吨。万吨和340万吨，大幅减少148万吨。虽然这两年越南热卷需求总量相差不大，但越南国内热卷供应减少，这意味着需要增加进口以满足国内需求。

2、目前我国热轧板卷出口价格仍具有竞争力。

虽然Hoa Phat即将新增荣州二期热卷产能约560万吨/年，这可能会将Hoa Phat的粗钢总产能从850万吨增加至1450万吨/年，基本可以满足越南热卷的需求但由于来自中国、印度等地区的资源仍具有价格优势，越南国内需求大部分仍依赖进口。目前，越南本土生产成本仍然较高，尚不具备与进口资源的竞争力。据Mysteel报道，包括HoaSen集团在内的12家越南本土钢铁企业对Hoa Phat和台塑河静集团的反倾销调查建议表示反对。

三、反倾销调查一旦实施，将对我国热轧钢材出口产生较大影响

目前，我国钢材出口主要集中在东盟地区，越南是我国第一大钢材出口目的地。此外，由于热轧产品在中国对越南出口中占比较大，一旦越南对原产于中国的热轧板卷征收反倾销税，可能会导致中国出口产品被征收高额反倾销税，导致竞争力丧失，从而影响出口量。 。同时，出口受阻可能导致部分国内产品被迫返销国内市场，这可能会在一定程度上加剧供需矛盾。

综合来看，由于对越南的出口市场份额较大，一旦越南反倾销调查成立，无论是对中国内地还是印度市场都将产生较大影响。从中国的出口量来看，中国的影响会更大。