2020年1-6月中国钢铁进出口现状及趋势分析

一、2020年1-6月中国钢材进出口状况

我国进出口钢材主要分为板材、棒线材、管材、角钢、铁路用钢等几类。

1.1. 我国钢材进口情况

（一）概述

钢材进口大幅增长，其中棒线材进口增幅超过板材。 1-6月钢材进口总量734万吨，较2019年同期增加151.9万吨，同比增长26%。 从进口结构看，我国钢材进口仍以板材为主，1-6月进口量达到574万吨，同比增长16.1%。 其次是棒线材，进口量117.1万吨，进口量同比增长143.2%。 板材、棒材、线材进口大幅增加，带动1-6月钢材进口总量增加。

（二）钢材进口主要品种及国家

钢筋进口量大幅增加。 从产品细分来看，热轧板、冷轧板、涂层板（带）和中厚板是我国主要进口品种。 其中，线材和钢筋发生较大变化。 主要原因是今年3月份国内基础设施建设加速复工。 建材需求极大拉动了钢筋进口，导致1-6月进口量激增。 此外，6月份板材（主要是热卷）进口大幅增长，环比增幅超过80%。

亚洲是我国钢材进口的主要来源地。 1-6月，我国从亚洲进口钢材667万吨，同比增长28.2%。 其次是欧洲，进口量为62.6万吨，同比增长9%。

日本和韩国一直是中国主要的钢材进口国。 这两个国家的进口量约占中国进口总量的3/4。 进口产品中，棒材、线材、角型材、管材主要来自日本，板材主要来自韩国。

值得注意的是，今年1-6月，我国从马来西亚进口钢材66.2万吨，同比增长8471%。 主要品种是钢筋，其中一部分是我国境外投资企业的退货产品。 与此同时，来自日本和法国的进口同比大幅下降。

1.2. 我国钢材出口情况

（一）概述

钢材出口大幅下降，板材出口降幅大于棒线材。 1-6月，我国钢材出口总量2871万吨，比2019年同期减少569.4万吨，同比下降16.6%。 板材出口1757.4万吨，较2019年同期减少310万吨，同比下降15%。 其次是棒线材，出口量395万吨，较2019年同期减少160万吨，同比下降29%。

（二）钢材出口主要品种及国家

板、棒、线材出口大幅下降。 从钢材出口主要品种结构来看，板材和棒线材一直是我国出口的主力。 1-6月，受疫情期间订单下降影响，几大品种钢材出口量同比大幅下降。 其中板材、棒材、线材、管材跌幅最大。 板材出口量变化对我国钢材出口总量产生直接影响； 棒线材大幅下跌主要是由于2020年3月复工以来，房地产、基建行业超出预期，支撑了棒线材的消费，加上棒线材价格上涨。国内建材价格持续上涨，进而导致出口量下降。

细分品种中，涂层板（带）、热轧板、涂层板（带）、中厚板和棒材是主要出口品种。 其中，热轧板材和棒材损失最大； 电工钢板（带）增长明显。

亚洲是我国钢材主要出口地区。 1-6月，我国向亚洲出口钢材1995.4万吨，同比下降16%。 出口非洲市场314万吨，与去年同期基本持平； 向欧洲出口钢材187.5万吨，同比下降33%； 向北美出口钢材54.5万吨，同比下降23%。 分国别看，韩国近10年一直是我国最大的钢材出口国，其次是越南。

我国钢材在亚洲的主要出口目的地是东南亚国家。 这些国家的钢材消费集中在建筑钢材，大部分依赖进口，而中国是其主要供应国。 1-6月，我国向东南亚出口钢材943万吨，同比下降17.7%。 其中，菲律宾、越南、印度尼西亚等地下降幅度较大，泰国、缅甸则增长明显。 尽管受疫情影响，今年以来对主要国家和地区的钢材出口同比大幅下降，但对中东、南亚、南美洲部分国家的出口同比有所增长。

二、1-6月钢材进出口主要变化及原因

今年上半年，受国内外疫情影响，出口订单大幅下降，钢材出口也受到较大抑制。 5月份以来，钢材出口大幅下降。 6月份，钢材出口量仅为370万吨，环比减少70万吨，同比减少161万吨。 跌至近年来单月最低水平，主要是由于其在钢材出口中的主导地位。 板、棒、线材出口环比均大幅下降。

上半年钢材出口受到严重抑制的主要原因是：

全球经济低迷导致国外钢铁需求萎缩。 当前，全球经济活动缓慢复苏，海外国家迫于压力重启经济。 一些国家的制造业PMI正在缓慢复苏。 但疫情尚未得到有效控制，全球制造业PMI仍维持低位。 经济低迷导致国外市场大宗商品需求萎缩：海外钢铁产业链上下游大部分停产。 全球至少有85座高炉停产、大规模减产。 全球粗钢产量和表观消费量（除中国外）同比降幅连续三个月超过20%； 我国最大板材出口目的地日本、韩国等国家汽车企业停产率一度达到70%，直接影响钢材消费，导致海外需求持续疲软，国内钢材出口困难。 与此同时，一些国家为了维持市场份额，不惜“以价换量”：以印度为例。 国内钢铁需求萎缩69%。 钢企下调钢材价格，主要是为了扩大外需，大量低价资源销往我国。 。

国内消费向好，进出口价差倒挂。 目前国内钢材市场消费情况较好，钢材价格不断上涨，抑制了我国钢材出口。 国内下游行业生产恢复较快，尤其是房地产、基建行业，超预期，支撑了棒线材消费。 从钢材进出口价差来看，国内进口铁矿石价格不断上涨，钢材价格也快速上涨。 5月份以来，钢材（主要是热卷和螺纹钢）出口价格一直高于进口价格。 截至7月份，进出口价差继续倒挂。 品种方面，7月份东南亚热卷进口与中国出口FOB价平均CFR价差为-6.4美元/吨； 螺纹钢平均价差为-24.8美元/吨。 虽然环比有所收窄，但倒挂现象仍在持续。 与此同时，在国内钢价高位时，国内贸易商积极采购海外廉价资源，拉动螺纹钢、钢坯进口量，甚至我国海外投资钢厂的大量产品正在回流。

三、下半年钢材进出口前景

2020年受疫情影响，国内经济面临较大下行压力，制造业景气度下滑，汽车、机械、家电行业整体表现平平。 但占钢材消费大头的建筑钢材增长明显，尤其是新基建项目，对钢材消费起到了良好的促进作用。 目前，国内钢材整体需求持续增长，钢材价格持续上涨，抑制了我国钢材出口。

当前，全球经济活动缓慢复苏，疫情尚未得到有效控制。 因此，下半年全球制造业PMI将维持低位。 海外龙头钢铁企业已基本恢复生产，但生产效率仍较低。 亚洲一些国家的钢材市场需求逐渐恢复，进口钢材也有所回升。 海关总署最新数据显示，2020年7月国内钢材出口总量为417.6万吨，较6月略有回升，但与去年同期相比仍有较大差距。 进出口价差持续倒挂，海外钢材市场需求低迷。 下半年我国钢材出口难言乐观，但进口仍有增长空间。

2020年下半年，我国钢材出口量或将同比下降、环比增加。 预计年出口量5800万吨左右； 而钢材进口量或将同比增长，预计全年将超过1400万吨。