探索第17期钢铁物流：特色分支与多式联运的挑战与机遇

第17期

钢材物流是物流行业中一个很有特色的分支。解决钢铁生产企业（钢厂）和钢铁贸易商（钢厂代理商和服务商）的货物运输和仓储需求。

有人说它低级或粗陋，物流公司没人愿意做，因为它“愚蠢、笨重、笨拙”。如今快递领域的热门概念，比如无人分拣、无人仓储、无人货机等，与钢铁物流相差无几。近年来，人工智能、大数据、云计算等概念在物流行业非常流行。虽然一些钢铁物流平台经常挂在嘴边，但由于数据规模和技术实力的限制，真正投入资源进行研发和实际业务的企业却很少。广泛应用于.

然而，钢铁物流是一个固有的多式联运属性的行业。大宗商品的长途大批量运输需要大量利用水路运输和铁路运输，最终通过陆路运输实现“最后一公里”的短途配送。多式联运是解决成本和效率问题的重要手段，也是钢材散货物流难以回避的门槛。多式联运让“国家支柱产业”成为最时尚的产业。

因此，本期将展开钢铁物流上下游全景图，一个“矛盾组合”。通过数据研究和分析，希望能为钢铁物流、外贸进出口、互联网平台等相关从业者和政策制定者提供“重新认识和决策”。思考钢铁物流的一个窗口。

■目录如下：

第1部分 钢铁行业发展趋势

第二部分：钢铁工业产业链整体观

1、钢铁行业产业结构

2、钢铁行业上游市场结构——铁矿石/焦炭/废钢

3、钢铁行业下游市场结构

第三部分 钢铁物流行业分析

一、钢铁行业总体概况

2.钢铁行业的货物流通

3、钢铁物流市场参与者

第四部分 钢铁物流发展趋势

1. 平台

2. 多式联运

■正文如下：

/第 1 部分/

钢铁行业发展趋势

近年来，我国钢铁行业生产规模扩张放缓。 2017年，我国钢材产量104959万吨，同比增长0.1%；前三季度数据显示，2018年我国钢铁产量112516万吨，增长约7.2%。

随着供给侧结构性改革不断深入，我国钢铁行业化解过剩产能任务基本完成，节能降耗水平有所提升。目前，我国钢铁行业主要钢铁企业的工艺装备和工艺技术水平已进入世界先进行列，单位能耗水平也达到世界先进水平。钢铁行业经济效益显着提高，行业整体运行持续向好。

/第二部分/

钢铁产业链全貌

钢铁工业的生产过程包括：将铁矿石和其他含铁矿物与焦炭等燃料和其他辅助材料混合，制成烧结矿，然后送入高炉精炼铁水，称为“生铁”。接下来，去除原料中的硫和碳。除去磷、磷等杂质并添加合金成分，然后浇铸成“粗钢”，最后用不同的轧机轧制成不同的“钢制品”。

钢铁行业产业结构分析

我国钢铁产业布局十分分散，产业竞争激烈。前10名主要钢厂生铁生产集中度刚刚超过40%，粗钢不到40%，钢材不到30%。

我国钢铁产业布局的重点是长江口以北的沿海省市，特别是产能最集中的环渤海地区。

钢铁行业上游市场结构

铁矿石是钢铁生产最重要的原材料，约占钢铁生产成本的55%。按1.6吨铁矿石生产1吨粗钢正常计算，2018年我国铁矿石需求量约为14.1亿吨，但供应量却达到18.3亿吨（其中我国原矿石产量为7.6亿吨）吨，进口铁矿石10.7亿吨，占总量的58%以上），整体呈现供大于求的状态 情况。

[国产铁矿石]的运输基本由铁路、公路和水运各占一半，约占总量的30%。还有一些公共水运和铁水联运的形式。目前，铁矿石在整个铁路货运中占比较高；对于沿海铁矿石来说，重点是高速公路。高速公路分布距离约200公里。沿海钢厂较多面向港口。

【进口铁矿石】主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非、哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古等地。除约1600万吨铁矿石从哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古等国通过铁路运往中国外，绝大多数铁矿石通过海运运往中国，沿海及内河的装卸能力港口已成为交通运输的重要节点。

焦炭是钢铁生产的另一重要原料，约占钢铁生产成本的35%。按正常生产1吨粗钢需要0.45吨焦煤计算，2018年钢铁行业焦炭需求量约为3.97亿吨，但供给量达到4.32亿吨，呈现供给总体平衡的状态。和需求。

国内焦炭物流总体格局是从北到南、从西到东，包括三个路径：

一是“晋陕→华北/华东”，焦炭从山西、陕西等地主产区通过铁路、公路流通至华北、华东等地区；

二、“晋陕→天津/日照/连云港→华东/中南”，焦炭从山西、陕西等北方省份通过铁路、公路运输至天津港、连云港、日照港，然后销往东部中国和中南地区经水路；

三是相对较近的省份或地区之间的焦炭流通。例如，华北省份的焦炭销往华东地区和中南地区，中南地区的北方省份销往华南地区和华东地区。

废钢作为电炉炼钢的重要原料，是转炉炼钢的重要补充。 2018年，钢铁行业废钢消耗量约为2.1亿吨。从来源上看，废钢主要分为自产废钢、社会废钢和进口废钢。 2018年供应量达到2.12亿吨，供需总体平衡。

废钢作为钢铁生产的主要原料之一，是目前唯一可以逐步替代铁矿石的优质炼钢原料。它被认为是一种可以无限期回收的可再生资源。

据测算，利用废钢生产1吨钢材，可节约铁矿石1.3吨，减少能耗350公斤标准煤。与长期矿石炼钢工艺相比，废钢炼钢可显着节约能源、节水，并减少废气、废水、废渣的排放。这是一种推广的绿色经济模式。

从长远来看，要充分利用废钢资源，必须改进电炉炼钢，这是解决问题的关键。

钢铁行业下游市场结构

我国钢铁工业发展拥有全球最大、最活跃的内需市场，钢材消费总量占世界总消费量的一半。在经济增长放缓的新常态背景下，国家加大对研发、高端制造、生态环保、基础设施等领域的投入和政策引导。传统产业的稳定发展和新兴产业的崛起，导致我国钢材消费受到长期影响。是活跃的。

2018年，我国建筑、机械、能源、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费保持良好增长态势，推动我国整体钢材消费快速增长。

2019年，机械、造船、家电、集装箱、铁路等行业用钢需求将继续增长，但建筑、能源、汽车等行业用钢需求将小幅下降。预计2019年我国钢材总需求量将小幅下降。

/第3部分/

钢材物流行业分析

钢铁物流包括“原材料采购运输——钢铁生产现场物流——成品销售物流”三个环节，包括铁矿石、焦煤及炼钢辅助材料等原材料物流、钢厂生产物流、成品钢材物流产品物流等

钢材物流市场规模

一般情况下，钢铁企业每生产一吨粗钢，需要2-3倍（1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭、0.3吨废钢等）的原材料和材料来支撑并消费。考虑到钢铁行业原材料和成品钢材运输量大的特殊性，我国钢铁行业的物料运输总量往往是粗钢总产量的4至5倍以上。

2017年，全国粗钢产量8.32亿吨，直接对外物流流量达到33.28-41.6亿吨。

预计2018年我国钢铁物流货运量将达到35.28-44.1亿吨，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为4.94%。 2023年，钢铁物流货运量将达到44.78亿吨。

按公路（30%）、铁路（38%）、水运（32%）每吨公里单价分别为0.35元、0.03元、0.01元计算，2018年钢铁物流市场规模约为528.2元。亿元。

钢铁行业的货物流通

过去很长一段时间，我国钢铁生产布局主要集中在靠近矿山（铁矿、煤矿）建设钢厂，大部分钢铁企业位于内陆地区。但我国钢材消费市场主要集中在沿海经济发达地区。即长三角、珠三角和环渤海地区。

钢铁产地与消费市场的不完全匹配，创造了钢铁物流巨大的运输需求。由此，形成了“以华北为中心”的全国钢铁物流通道网络：

“华北-华东-华南”通道主要依靠水运

“华北—西北”通道主要依托铁路运输

“华北—西南”通道主要依托铁路运输

该地区自给自足主要依靠公路运输

钢铁物流市场参与者

我国钢铁物流行业呈现出明显的区域特征，行业企业大多集中在大型钢材所在地。据统计，目前我国钢铁贸易流通企业超过20万家，钢材市场超过830个。与普货快递行业类似，大多是中小企业，导致业务流程和物流业务较为分散。钢铁物流行业中大型企业占据的市场份额不大，难以形成规模经济。

市场主要以小企业、个体船队、船东、货代黄牛等为主，仓库内设备不完善，物流基础设施落后、无配套；技术装备落后、投资少、信息化水平低。

我国钢铁物流发展了三种主要模式：

钢厂直销供货：该模式主要针对终端需求量大、专业性强的终端用户，如造船、汽车、家电等。

钢厂与流通公司联合：共同建设钢材加工、配送、仓储、物流中心。

建立钢铁物流园区：钢铁物流园区是目前钢贸物流中功能最齐全的集聚区。

/第 4 部分/

钢材物流发展趋势

钢铁物流行业的以下特点，导致了行业内一些平台型互联网公司的诞生，他们试图通过车货撮合、经纪交易来解决交易效率问题。对于行业和客户来说最有价值的是运营效率和资金效率的提升，但这也是很多车货匹配平台公司无法解决的问题。

供需两端的物流批次和班次存在巨大差异，无法直接匹配：由于规模效应的要求，单个钢厂的产量很高，单批次的销售量很大；而钢铁终端用户极其分散，即使是大用户也往往采用小规模物流。批量、高频次订购，降低库存成本。

近年来，在钢厂盈利困难、资金压力巨大的情况下，多数钢厂都在寻找资金实力雄厚的钢贸商为其“垫付资金”：上游钢厂要求“先付款，后发货” ，而用户要求“先发货，后发货”。上下游资金流的衔接需要通过钢贸商完成。据不完全统计，钢贸商需要垫付资金的客户比例高达85%-90%，且存在垫付资金的现象。预付资金很常见。

钢铁物流是一个天生就具有多式联运属性的行业。大宗商品的长距离、大批量运输需要大量利用水路运输和铁路运输，最终通过陆路运输实现“最后一公里”的短途配送。多式联运是解决成本和效率问题的重要手段，也是钢材散货物流难以回避的门槛。这对物流企业（含平台企业）的货源获取能力、资金、技术实力和资源整合能力提出了很高的要求。具体模式如下：

相信钢铁物流终将摆脱大家的“谈钢铁色”。天生具备平台和多式联运基因的钢铁物流，最终将成为民族的脊梁，在“去产能”周期后重拾辉煌！ （超过）

作者 |灿达梁晓，微信ID 408619234，欢迎交流（添加好友时请备注“姓名+公司或单位”），即可获取报告全文及数据草稿。