2024年江苏省钢铁服务业协会新春团拜会成功召开，探讨宏观经济与市场趋势

为帮助会员初步了解宏观经济政策、资本市场走势及节后钢材市场走势，力争实现龙年开门红，2月20日下午，我会召开会议鼓楼区永吉大道上院门6号满心·2024年江苏省钢铁服务行业协会新年小组会议在南京幕府山公馆二楼会议室召开。

本次大会由江苏省钢铁服务行业协会、上海钢联电子商务有限公司（以下简称“上海钢联”）、南京灵璧商会共同主办。同时还得到了南京万讯物资贸易有限公司、上海钢银电子商务有限公司、中信期货上海分公司的大力支持。

协会副会长以上及部分会员企业领导及特邀嘉宾等100余人参加了新年集体参观活动。同时，南钢、沙钢、中天钢铁、永天钢铁等多家钢铁生产企业也参加了此次组团参观。钢铁、安徽长江、马鞍山钢铁、徐州金宏等，现场人气火爆，气氛活跃，大家热情高涨。

本次会议于20日下午13时30分正式开始。会议由江苏省钢铁服务协会联席会长陈智深主持；上海钢联副会长、我协会副会长任竹谦，上海港印电子商务有限公司副总裁聂静波分别为新年团拜活动致辞。我会会长陈达、上海钢联钢铁事业群总经理助理曹毅、南钢高级研究员王海涛、中信期货上海分公司总经理郑玉林、首席分析师王建华上海钢铁联盟理事长作主旨演讲。期间，来自钢厂、贸易商等产业链的代表积极参与讨论环节，大家各抒己见，现场气氛热烈。

接下来，我们正式进入会议的主题演讲环节。

首先，我会陈达会长做了《江苏营商环境》主题演讲，主要讨论了以下几个方面：国际国内政治经济形势、钢铁行业基本情况、未来发展路径钢铁贸易商面临的风险以及如何应对。 2024年是新周期的开始，希望大家展望未来。建设企业需要有长远的规划，要有明确的发展方向和目标，建立我们的制度和团队。目前杠杆应谨慎使用。随着不确定事件增多，杠杆风险将导致企业经营出现越来越复杂的问题。应对风险的对策： 1、调查公司风险点、风险来源及原因，建立有效的风险控制体系； 2、强化风控人员专业化水平，使企业决策民主化、科学化； 3、严格控制 应收账款的增长需要对垫资业务进行核查。谨慎行事，增加应收账款余额，将家庭财产与企业经营隔离； 4、建立防火墙，谨慎进行期货、期权、证券投资； 5、加强学习培训，建立专业队伍和风险管理队伍。控制系统已逐渐发展成为熟练使用与周期相结合的。 6、借用具有核心优势的龙头企业和上下游企业的实力、品牌、渠道、研发、资金和资源。在突破方面，陈达会长提出了四个观点。 1、思维突破：一是维度升级，跳出传统思维模式，提升自身价值和服务能力； 2、组织变革：从单一营销体系向全服务体系转型，调整组织架构，组建多个作战单元； 3、培养人才队伍； 4、寻找合作伙伴，形成共赢的合作机制；只有形成产业链、供应链、价值链一体化发展，才能更好、更健康地发展，跑赢市场，获得利润。未来，协会将继续加强与企业家的沟通与交流，与大家一起迎接挑战、走出困境。

上海钢联钢铁事业集团总经理助理曹毅发表了《江苏市场回顾与展望》的主题演讲。演讲从江苏建筑钢材价格回顾、江苏钢材市场现状与前景、市场展望与操作建议三个方面进行。江苏省螺纹钢价格走势：2022年江苏省螺纹钢均价4183元/吨。 2023年，随着原材料价格下降，螺纹钢价格重心将下移。上半年均价4042元/吨，下半年均价3855元/吨。 。 2023年黑色品种整体业绩重心下移，普钢跌幅10%。原材料性能存在明显差异。其中，焦煤下跌21%，焦炭下跌23.3%，铁矿石上涨6.9%。 2023年，Mysteel普通钢材绝对价格指数年平均值为4193元/吨，连续三年下降，由21位下降至23位，但高于2019年、2020年。加工业企业仅564.8亿元，仅比2008年的525.5亿元增加39.3亿元。 2015年，受房地产低迷影响，建筑钢材消费呈现明显下降。钢厂纷纷选择转产，提前布局。从2023年各类产能同比增幅来看，仅螺纹钢和线盘产能分别下降3.26%和0.55%。其余产能有所增加，一定程度上缓解了粗钢消费压力。这也是原材料价格坚挺的重要原因。 2023年粗钢产量将略超去年，而螺纹钢产量继续下降。另外，需求下降且有韧性，2024年成交反超压力较大。从投资量来看，2023年，江苏省建筑钢材行业钢厂月均投资量为155.38万吨，较2022年下降11%，省外钢厂月均投资量39.37万吨，环比增长2%。国内需求不足，价格仍在通过出口上涨。节后宏观市场正处于由萧条向复苏的过渡期。随着时间的推移，美联储降息预期不断增强，经济活力有望增强，或将缓解一定的下行压力。后市操作建议：日常稳健操作，市场周期性恐慌，价格下跌时适当备货。低点判断：下跌周期、下跌幅度、绝对价格。

南京钢铁高级研究员王海涛就钢厂及市场进行了演讲。首先对近期南京市场现货库存、库存结构、到货情况进行详细解读。节前库存低的原因之一是部分钢厂提高了直供比例，有效分流了资源。此外，节前流入南京市场的资源多来自外省，不仅数量众多，而且良莠不齐；省内的资源比以前少了。同时，市场对冬储预期不高，也是现货资源积累不如以往的主要因素。据调研，假期期间南京市场库存积累并不明显，但随着需求延迟到来，强调库存拐点将推迟。经营方面，区域价差缩小、长期储备资源腐蚀等问题仍是钢厂和贸易商库存转移南京需要考虑的因素。二是房地产预期下调，全国城镇化风口集中在长三角、珠三角。这也是导致一些地区国库资源竞争加剧的重要因素。三是3月有政策性开工，基本面波动，价格弱势平稳。二季度开始，基础设施建设将持续加大，钢材价格有望上涨，但空间有限。

中信期货上海分公司总经理郑玉林发表了题为《企业如何利用金融工具对抗产业周期》的演讲。要点如下：该行业具有较强的行业周期属性。好的时候你就赢，坏的时候银行就放贷。能否在顺周期时期积极筹集资金，“囤”钱以备不时之需？答案是肯定的，只要我们能用低风险、高流动性的现金管理工具来覆盖融资成本，这就是我们中信金融服务实体为行业提供的解决方案。我们将根据公司的收益率目标和流动性安排来配置相应的资产组合，并根据市场情况进行动态调整。我们所有的基础资产都是专门定制的非市场零售金融产品。目前我们已与大型期货公司、科技平台公司开展深度合作。积极发行债务融资，中信期货动态管理现金，促进现货端逆周期操作。此外，中信期货还提供投资服务——投后跟踪服务。内容如下： 1、重点客户配置跟踪周报。每周反馈运营状况，提升客户售后体验； 2、协助处理后续产品变更相关事宜。配合客户提供公司所需材料等，对于不符合预期的产品，每周与经理沟通净值变动原因，了解收入归属。 4、新产品上市。中信帮助客户构建供应链金融体系，为客户提供全生命周期的多元化金融服务。随后进行了风险管理-对冲案例分析。中信期货通过策略制定、产品结构设计，为客户提供底层配置。根据客户的资本属性、资本规模、收益预期、风险偏好，为客户提供满足其需求的资产组合。协助客户盘活积累资金，增加投资收益，覆盖融资成本。

我协会高级顾问、上海钢联首席分析师王建华作《钢铁市场走势与预测》主题演讲。王建华先生的观点是，开局良好后，市场会出现分化，然后整体反弹。展望2024年一季度市场：先跌后涨，主要受以下因素影响。首先，钢厂持续亏损将在一定程度上抑制产量；五个主要品种大样产量与去年同期基本持平；积累的库存存在差异，未来的压力可能会有所不同。同时，铁矿石价格走势的扰动值得关注。但如果1月份流动性改善持续，将有利于钢价持续反弹。通过对三大经济体的卫星监测发现，建筑业表现有所改善；开工增速放缓，库存持续反弹。建筑工程方面，卫星建设数据显示，1月份我国三大经济区新增施工面积同比保持较高增速（55.1%），环比回落（-30.4%）。 %);施工面积同比降幅继续收窄，环比基本持平。 ;新增主体建筑施工面积同比及上期均大幅下降。卫星监测显示三大经济体新建面积表现存在差异。京津冀地区同比、环比增加1.82平方公里；长三角地区同比-27.1%，环比-76.1%；珠三角地区1月份无增长。新的。 1月份制造业PMI小幅改善，未来预期稳定向好。 1月份中小企业发展指数触底反弹，未来预期向好。工业企业利润改善带动国内经济复苏。 1月份义乌小商品价格指数继续上涨，未来预期依然乐观。机械设备行业虽然分散，但前景相对较好。家电、汽车产量有望回升。 BDI的反弹预示着春节后全球总需求有望回升。

会议期间，部分参会钢厂和贸易商代表从市场需求、钢厂产品结构、钢厂利润、产量、期货现货套利、出口、直供比例调整等多个维度积极展开讨论。优化库存和资金。参加了讨论环节，还预测了2024年以后的钢材价格；并共同探讨市场走势。

代表发言如下：

南钢特钢事业部市场部总监周爽：首先2024年房地产市场预计会减少，但宏观和两会预期较多，所以大家还是要有信心。其次，从全国看，华东地区经济发展依然较快。尽管库存积累在加速，但钢厂的供应却呈下降趋势。另外，从去年的盈利情况来看，南钢板材依然盈利，特钢持平，螺纹钢弱势。新的一年，我们有以下经营预期： 1、减少小规模生产，调整产品结构。 2、今年我们有了用现金工作的想法，尽力为大家提供一些便利。 3、给代理商3月份信心，感谢南港代理商对南港的支持和付出。

安徽长江办主任聂庆生：今年春节过后开工相对滞后，需求依然不明显。加之我公司1-3月份有高炉检修，市场供应量有所下降。同时，损失也很大。新的一年开始了，我们在以下几个方面进行了调整。 1、品种结构调整：继续增加HRB600产量； 2、调整区域间分配量变化； 3、减轻代理商压力，减少折扣。最后，考虑到成本因素，大家要有信心，等待价格上涨。操作方面，提醒大家：高度有限，包里一定要注意安全。

永钢办事处黄海军主任：从工厂库存来看，永钢目前库存处于低位，自身压力不大。同时，钢坯紧张，生产以优质特殊钢为主。节后，南京市场到货依然较低，代理商心态良好，等待涨价机会。

中天钢铁南京办事处主任夏存德： 1、中天的产量超过900万吨。为了缓解华东地区的压力，去年有限的资源开始向华南市场分流。 2、HRB500等高强钢也是我们调整品种结构的重要举措。 3、我们公司是一家与期货紧密结合的钢铁公司，但金融工具也是一把双刃剑。我们钢厂希望与贸易商携手共进、共退，但我们更注重的是客户服务。

沙钢办主任宋明：2023年只开通建材一条线，2024年生产建筑钢材55万吨，资源主要发往浙江，南京没有供应。 2月底，高炉有检修计划，有限的铁水基本转为卷材。此外，南京公司主要经营热卷、冷扎薄带、中厚板。

马鞍山钢铁南京办事处主任吴胜：目前我们主要生产板材和带材。这两年我们开始做建材，主要是马鞍山钢铁来加工。然而，成本很高。 2024年建材比重小幅下降，我们会投资南京。用量也会适当减少，偏向板带型。未来我们将从区域投资量、资源流向等角度进行全方位管控，与贸易商共同维护市场。同时，我们对2024年充满信心。

南京盛恒贸易有限公司总经理陈建宇：1、冬储方面，2023年资源量与2022年基本持平，但由于下游客户接货意愿不足去年年底货，去年的冬季储备基本已经转为今年。自有库存，现有库存比去年初还多。 2、我从2022年就开始使用期权工具了，但还是需要和大家一起学习和提高，与行业结合起来，形成互动。 3、假设今年2024年需求继续减少，现货价格较去年可能继续下跌。建议大家做好打硬仗的准备。

中储南京物流有限公司总经理吴华峰：我认为目前的价格盘整主要基于几个方面。 1、省内钢厂到货量少于省外资源； 2、交易者出金依然困难。面临的主要问题。 3、开工较往年晚，但从原材料价格高位支撑来看，下行空间有限。短期来看，成交较少，库存后结算较多。宏观周期已经到来。我认为今年整体均价与去年相比不会有太大偏差。我认为今年的市场还是有机会的。关键是要抓住机会。

南京龙都华钢铁有限公司董事长桂红兵：1、今年冬储库存明显高于去年，主要是同行接货较少。 2、目前现货操作中并未使用期权、期货套利等金融工具。 3、近年来，公司持续拓展海外业务，国内库存有效转化为国外订单。这是我们现货操作的一个模型。

无锡新鑫林钢铁有限公司总经理王健：2023年到2024年，我们公司的经营方向将会有较大调整。营销方面，市场占有率30%；房地产项目同样，水利、核电项目占比大幅提升。在产业布局上，重点发展科技创新园区和新能源循环利用项目。在产品结构上，我们将紧随钢厂步伐，拓展板材、带材、钢帘线等产品领域。关于冬储，我们是被动冬储。在期限套利和期权方面，公司基本不参与。对于全年钢价预测，作为传统贸易商，相信3月底到4月初将会有一波上涨。

随后，魁鑫钢头集团加工终端事业部总经理殷正国、南京紫山国际贸易有限公司总经理朱晓峰对钢管及优质特钢品种进行了相应的行业分析。

在热烈的气氛中，2024年江苏省钢铁服务行业协会新年团体晚会圆满结束。会议结束后，全体钢贸商合影留念，并由南京红旗物流有限公司组织了答谢晚宴，再次感谢为本次会议提供帮助和支持的各单位和嘉宾。

2024年，江苏省钢铁服务行业协会将与广大会员企业共同探索做大做强钢贸产业的科学方法。希望协会全体会员企业共同努力，把新的一年越办越好。