2018年全球钢铁市场受贸易保护措施影响分析及各国应对策略

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2018年，贸易保护措施对全球钢铁市场产生重大影响。受益于232关税措施，美国钢铁行业在2018年迎来复苏。业绩改善促使美国各大钢铁企业加大投资。但这一举措却给其他地区的钢铁企业带来了负面影响。 2018年，独联体地区粗钢产量基本保持在1.01亿吨不变，但其内部钢材消费增速放缓，倒逼其钢材出口增加。这一现象在俄罗斯尤为突出。至于欧盟，虽然2019年初对进口钢材实施了明确的保障措施，但进口竞争依然激烈。 2018年，欧盟钢材进口量同比增长12.6%。 2018年，中东地区粗钢产量增长12.6%，达到3606万吨。为了避免232关税造成的贸易转移，该地区目前也在寻求采取更多的贸易保护措施。

1 美国

2018年3月，美国宣布对进口钢铁产品加征25%的关税，给美国钢铁企业的生产经营带来了前所未有的复苏机遇。 2018年，纽柯钢铁公司、美国钢铁公司、钢铁动力公司（SDI）、AK钢铁公司和商业金属公司（CMC）五家主要钢铁公司的粗钢总产量为5690.8万吨。据世界钢铁协会统计，2018年美国粗钢产量总计8660万吨。

总部位于北卡罗来纳州夏洛特的美国钢铁公司纽柯公司首席执行官兼总裁约翰·费里奥拉在公司发布2018年财务业绩的声明中表示，2018年对于纽柯公司来说是富有创造力的一年。在创纪录的一年里，纽柯钢铁出货量、每股收益和营业收入均创下新高，并以2245.6万吨粗钢产量位居北美第一。

对于其他几家美国钢铁企业来说，2018年也是“丰收年”。 US Steel、SDI、AK Steel 和 CMC 均报告财务业绩有所改善。此外，在232关税的鼓励下，这些企业宣布了一系列重启、改造、升级、并购、股票回购生产设施的措施，甚至投资超过20亿美元新建钢厂。

2018年，SDI收购了位于肯塔基州阿什兰的肯塔基电工钢铁公司的几乎所有资产，并收购了位于德克萨斯州奥斯汀的铝锌合金涂层公司United Steel Supply LLC 75%的股份。该扁钢经销商还收购了Companhia Siderugica Nacional 的Heartland 钢铁加工公司，该公司通过深加工生产各种高利润的扁钢产品。

2018年11月下旬，SDI宣布计划投资17亿美元至18亿美元建设一座年产能300万吨的新钢厂，能够生产最新一代先进高强钢（AHSS）。

同样，就在第 232 条关税签署几天后，纽柯宣布将投资 2.4 亿美元在佛罗里达州 Frost Proof 建设一家螺纹钢微型钢厂。该工厂预计年产能为35万吨，获得许可证后所需建设时间约为两年。 2018年9月初，纽柯公司董事会批准投资6.5亿美元，用于扩大肯塔基州根特市加勒廷扁钢厂的产能。此后，该工厂的年产能将从160万吨增至约300万吨。今年早些时候，纽柯宣布计划斥资 13.5 亿美元在肯塔基州勃兰登堡建设一座最先进的中厚板工厂，年产能为 120 万吨。

与此同时，CMC 于 2018 年将 33 家螺纹钢加工设施和 4 家钢厂（总年产能为 250 万吨）合并到其位于德克萨斯州欧文的工厂。CMC 以 6 亿美元现金从 Gerdau 手中收购了这些资产。此外，CMC 还完成了位于俄克拉荷马州杜兰特的第二家微型钢厂的建设和调试。

美国钢铁公司高管于 2018 年 3 月 7 日宣布，计划重启 B 高炉。随后，总部位于匹兹堡的美国钢铁公司宣布计划投资至少 7.5 亿美元，作为该公司 20 亿美元资产振兴计划的一部分，以对其位于加里的旗舰工厂进行现代化改造。印第安纳州。 2018年7月26日，特朗普在伊利诺伊州花岗岩城钢厂出席了A高炉和B高炉（这两座高炉自2015年12月以来一直闲置）的重新调试仪式。

这种乐观的势头一直持续到今年。 2019年2月，美国钢铁公司宣布将重启2015年12月暂停的阿拉巴马州费尔菲尔德钢管厂建造电弧炉的计划。5月初，美国钢铁公司表示将投资10亿美元建设一座电弧炉。宾夕法尼亚州布拉多克的埃德加·汤姆森工厂以及宾夕法尼亚州克莱顿焦化厂的热电联产厂配备了新型可持续连续铸轧设备。设施。

无论以何种标准衡量，2018 年对于美国钢铁公司来说都是一个真正的转折点。据美国钢铁协会测算，近几个月美国钢铁行业产能利用率已升至80%以上，这是十多年来未见的。而且，2018年美国钢材出货量同比增长5%。此外，2018年4月至2019年2月美国钢材进口量下降35%。

2 独联体地区

2018年，独联体国家钢材消费增速缓慢下滑。这迫使独联体国家，特别是俄罗斯的钢铁出口增加。

世界钢铁协会数据显示，2018年独联体地区钢材消费量达到5620万吨，钢材消费量同比增长3.5%，而2016-2017年增速为6.5%。预计 2019 年增长率将放缓至 1.4%。

2018年，俄罗斯钢材消费量达到4120万吨，同比增长0.7%。 2019年预计增长1%。国内钢铁需求增长放缓、卢布疲软以及外部市场价格走强导致俄罗斯钢铁出口增长4%。据国际钢铁统计局统计，2018年俄罗斯钢材出口量为2605万吨。

俄罗斯钢材出口增长主要与钢材半成品出口量增加有关。 2018年，俄罗斯钢材半成品出口量为1335万吨，较2017年的1244万吨大幅增长。

2018年，新利佩茨克钢铁公司从俄罗斯出口钢材1091万吨，同比增长9.1%。板坯出口量中，700万吨，约278万吨出口至第三方，其余出口至该公司位于美国和欧洲的子公司和关联公司。

2018年，新利佩茨克钢铁公司向第三方销售的方坯销量激增12%，达到77万吨（2017年：68.6万吨）。同期，俄罗斯国内市场销量同比下降4%至580万吨。

俄罗斯其他主要钢铁企业均减少了钢铁出口或保持相对稳定。

2018年，俄罗斯埃弗拉兹公司出口钢材1098万吨，同比下降7.6%，其中半成品400万吨。与此同时，其在俄罗斯国内的销量从2017年的434万吨增加到2018年的504万吨。

2018年，俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）钢材出口量同比下降15%至238万吨，而俄罗斯国内出货量增长5.9%至903万吨，高附加值产品销量增加。

2018年，俄罗斯谢韦尔公司钢材销量1122万吨，同比增长2%。其中，钢材出口量稳定在441万吨。

2018年俄罗斯钢铁出口的增长与顿涅茨克斯塔尔（DMZ）、Yenakiieve钢厂、Makiivka公司和顿巴斯工业联盟（ISD）Al chevsk钢厂的销售有关。

据国际钢铁统计局统计，乌克兰2018年出口钢材成品和半成品约1274万吨，略低于2017年的1318万吨。包括转售在内，乌克兰Metinvest的成品和半成品钢材出货量约为12%。万吨，同比增长近15%。约410万吨发往乌克兰国内市场，同比增长32%（增加100万吨）。 Metinvest数据显示，乌克兰钢材消费量持续增长，2018年达到570万吨，高于上年的550万吨，并且该公司增加了对国内市场的销售。

世界钢协数据显示，2018年独联体地区粗钢产量基本保持不变，为1.01亿吨，其中俄罗斯和乌克兰分别为7168万吨和2110万吨。

2019年5月，随着工业冶金控股（IMH）子公司图拉钢铁新钢厂的投产，俄罗斯粗钢产量可能会继续增加。图拉钢铁公司的炼钢设备包括年产160万吨至190万吨的氧气转炉和年产150万吨的连铸机。

乌克兰Metinvest公司也计划增加粗钢产量。公司年产250万吨的新型连铸机于2018年11月在马里乌波尔伊里奇钢厂投产，并于2019年第一季度达到设计产能。这将使公司2019年钢产量增加80万吨，增加的产量以板坯和热轧卷的形式销往海外。

Metinvest首席执行官Yuriy Ryzhenkov表示，独联体大型板坯供应商，特别是俄罗斯新利佩茨克钢铁公司，计划在2019年进行设备维护。预计欧洲、黑海和地中海等传统出口市场板坯供应将出现短缺，因此我们计划增加对这些市场的板坯出口。

从长远来看，俄罗斯两大钢铁公司也计划增加产量。俄罗斯新利佩茨克钢铁公司计划将其俄罗斯扁平钢厂的粗钢产量从2018年的1330万吨增加到1400万吨以上。谢韦尔计划将其粗钢产量从2018年的1200万吨增加到1270万吨。

3 欧洲地区

尽管欧盟实施进口保障配额措施，但持续激烈的进口竞争和贸易放缓导致2018年下半年和2019年上半年欧盟钢价走弱。

欧盟委员会（EC）于2019年2月对26种进口钢铁产品实施明确保障措施，取代2018年7月以来实施的临时保障措施。

据欧洲钢铁联合会（Eurofer）称，2019年7月1日实施的新年度保障配额是在2015年至2017年各产品平均进口量的基础上增加5%，引发了对进口产品市场的担忧。份额的担忧。

欧洲钢铁企业目前正在与欧盟进行讨论，要求加强保障措施，以保护本土钢铁企业免受更激烈的进口竞争。欧盟委员会于2019年5月17日开始审查现行保障措施。

Eurofer数据显示，2018年欧盟钢材表观消费量同比增长3.3%，钢材进口量同比增长12.6%，这意味着欧洲钢铁企业未能充分受益于钢材消费增长。

2018年欧洲钢铁企业对当地市场的供应量同比仅增长1.7%。由于欧盟汽车需求疲软以及进口钢材尤其是土耳其钢材的低价竞争，当地钢材价格下跌。

2019年5月17日，美国给予欧盟和日本180天的时间减少向美国出口汽车和某些汽车零部件，有效推迟了对这些产品征收232条款关税。但对于受到汽车行业需求疲软打击的欧洲板材企业来说，美国推迟征收232关税只是暂时缓解了他们的压力。

2019年5月5日，北欧地区热轧板卷周评估价为480-490欧元/吨，较上年最高水平570-590欧元/吨大幅下滑。北欧螺纹钢价格在过去一年也有所下降，尽管幅度较小。

2018年，安赛乐米塔尔继续保持全球最大钢铁制造商的地位。这家总部位于卢森堡的公司报告称，2018年其欧洲业务的营业利润为16.3亿美元，较2017年的23.6亿美元大幅下降。

2019年5月6日，安赛乐米塔尔决定暂时减少欧洲扁钢产量300万吨，以应对需求低迷和进口增加。这包括放慢将其意大利公司年产量提高至 600 万吨的计划。安赛乐米塔尔意大利公司包括安赛乐米塔尔于 2018 年 11 月收购的意大利钢铁制造商 Ilva。

在欧盟要求安赛乐米塔尔减少其市场份额并维持欧洲钢铁市场的有效竞争后，国际金属集团Liberty House于2019年4月收购了安赛乐米塔尔的部分欧洲扁钢业务。

此外，欧盟最终阻止了德国蒂森克虏伯公司和印度塔塔钢铁公司在欧洲钢铁业务的合并。随后，蒂森克虏伯发布了新的经营战略，计划未来三年裁员6000人，其中钢铁业务裁员2000人。然而，该公司仍然对欧盟钢铁行业的整合机会持开放态度。

Eurofer预计2019年欧盟钢铁表观消费量将收缩0.4%，而安赛乐米塔尔则更为悲观，预计2019年将收缩最多1%。

英国获准将脱欧期限延长六个月至10月31日，暂时避免无协议脱欧后，欧洲钢铁市场参与者再次呼吁英国与欧盟达成协议，以避免市场持续不确定性。

安赛乐米塔尔宣布减产后，于5月10日上调欧洲热轧卷报价。随后，意大利钢铁公司Marcegaglia也上调了空心型材、卷材和板材的报价。

4 拉丁美洲

经历了2016年和2017年的疲软，以及2018年的复苏后，巴西钢铁行业2019年的开局并不乐观，仍在等待未来的改善机会。

巴西钢铁协会预计，2019年巴西钢材消费量将增长4.6%，达到2206万吨（2018年增长7.3%至2057万吨）。尽管2018年巴西钢铁消费有所增长，但2018年底钢铁需求出现疲软迹象，预计2019年巴西钢铁需求将全面复苏。

2019年巴西钢铁需求的增长预计将受到国内市场走强的推动，国内销量的增长抵消了出口的下降。但目前市场回暖迹象仍不明朗。在第一季度业绩弱于预期后，2019年全年预期被下调。

2018年政府更迭后，巴西经济表现不佳，政治问题持续，投资停滞。巴西钢铁协会主席马可·波尔·德梅尔·洛佩斯曾表示，巴西4500个基础设施项目已暂停，大家都在等待巴西养老金制度改革获批才能恢复投资。世界钢铁协会数据显示，2018年巴西粗钢产量为3490万吨，同比小幅增长。

2018年粗钢产量在全球钢铁企业中排名第23位的巴西盖尔道公司近日表示，由于进口钢材竞争减弱，今年第二季度巴西钢价可能上涨。 2019年第一季度该公司在巴西国内市场的钢材销量增长5.9%至9.39万吨。

Gerdau 在巴西和美国开展业务，其美国业务也受益于美国征收 232 条款关税后价格上涨和钢铁进口减少。

巴西国家钢铁冶金公司（CSN）等其他巴西钢铁公司正计划在未来几个月内提高钢材价格，因为巴西货币走势和国际钢材价格上涨使得进口钢材的吸引力下降。

Gerdau 和 CSN 一直从第三方采购半成品钢材，并计划于 2019 年中期对高炉进行改造。维修工作预计将持续到8月或9月，两家公司均表示销售不会受到重大影响。检修工作完成后，两家公司的高炉产能预计将有所提高。 CSN 正在研究在巴西建设一条新的镀锌生产线。

世界钢铁协会数据显示，2018年墨西哥粗钢产量同比增长0.9%，达到2020万吨。去年，墨西哥钢铁生产商受益于该国保护该行业免受低价钢铁进口影响的措施。

墨西哥钢铁业的前景一直比较稳定。即使在受到232条款关税影响期间，墨西哥仍然向美国出口一定数量的钢铁。随着美国免除墨西哥钢铁出口关税，市场情绪有所改善。对此，墨西哥钢铁协会表示，这对各地区钢铁行业都是利好，有利于新北美自由贸易协定的缔结。

与巴西和韩国等其他国家不同，墨西哥钢铁公司不受进口配额限制以避免关税。

据世界钢铁协会4月份预测，2019年墨西哥成品钢消费量将增长1.6%至2580万吨（2018年下降3.9%至2540万吨）。

拉美钢铁协会表示，232条款关税实施前，墨西哥每年向美国出口约250万吨钢铁，2018年6月美国对墨西哥加征关税后受到影响。墨西哥最大综合钢铁公司Ahmsa该公司在2019年2月的一份报告中表示，美国232条款关税导致其减少对美国的钢铁出口，造成损失2.5亿美元。

除了232关税豁免后钢铁行业前景有所改善外，大多数拉美国家政府还继续采取措施保护其钢铁行业免受低价进口钢材的影响。墨西哥政府于2019年3月下旬决定继续对部分进口钢铁产品征收15%的保障税。 2019年1月到期的保障关税是去年墨西哥钢铁业表现积极的主要原因之一。

拉丁美洲钢铁协会主席马克西莫·维多亚 (Máximo Vedoya) 2019 年 5 月表示，墨西哥在贸易防御措施方面做得比拉丁美洲其他国家略多。从某种程度上来说，各国都在针对低价进口采取行动，但这些措施的落实还需要时间。

2019年3月，哥伦比亚宣布对未与其签署自由贸易协定国家的进口螺纹钢额外征收8.5%的保障税，为期两年。

5 中东

世界钢铁协会数据显示，2018年中东地区粗钢产量增长12.6%，达到3606万吨，而2017年为3202万吨。该地区产钢国包括阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯和卡塔尔。

鉴于中东地区钢材需求主要来源于建设项目，中东地区钢材生产主要集中于长材。然而，该地区建筑业对长材的需求已开始从几年前的峰值下降。因此，目前中东地区钢材长材需求基本可以实现自给。

中东仍然需要进口扁钢，因为该地区只有沙特阿拉伯的海德尔钢铁公司这家热轧卷生产商。然而，其他钢铁公司正在考虑产品多元化，并计划生产板材产品，特别是考虑到全球贸易保护主义和进口增加对钢铁公司利润的威胁。目前，中东至少有两家公司计划进行此类投资。

由于近期中东地区大型建设项目较少，目前中东地区钢材需求增长较为温和。总部位于阿联酋的Emirates Steel首席执行官Saeed Al-Romaithi于2019年2月26日表示，预计2019年中东建筑业将继续放缓。他还指出，中东建筑业生产预计将2019年，受铁矿石价格上涨、钢材销售价格下跌、市场波动以及部分国家采取贸易保护主义措施等因素影响，中国经济增速放缓。

早在2018年10月，世界钢铁协会经济委员会主席萨伊德·罗马蒂就预测，2019年全球钢铁需求将下降1.4%。

Saeed Al-Romai 于 2018 年 5 月表示，海湾合作委员会国家非常清楚贸易问题，并正在寻求限制钢铁出口到美国以外的国家。他还表示，海合会国家目前缺乏相应的规则和法规，使它们能够公平、自由地参与市场竞争。对于需求前景，Saeed Al-Romait hi表示，2018-2019年螺纹钢的需求前景相对稳定，目前相关国家正在为2020年阿联酋迪拜世博会建设相关基础设施。

总部位于阿联酋的古赖尔钢铁公司（AGIS）首席执行官阿布·巴克·侯赛因（Abu Bucker Husain）在2018年12月的中东钢铁会议上表示，就合同量而言，2017年是中东钢铁公司自2012年以来最糟糕的一年。随着建筑、基础设施项目以及石油和天然气行业投资的恢复，一切都发生了变化。其他与会者一致认为，由于美国232关税导致低价钢材无法出口到美国，而正在出口到中东，因此需要在中东采取更多贸易保护措施。

海湾合作委员会国家，即巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，确实从2019年1月16日起将螺纹钢和线材的进口关税从之前的5%提高到10%。该地区目前长材自给自足，钢铁贸易主要限于海湾合作委员会成员国。

此外，为了防止劣质钢材进入沙特及中东地区，保护当地生产，2018年，沙特国家钢铁工业委员会（NCSI）宣布成立。沙特阿拉伯标准、计量和质量组织（SASO）禁止交易不符合其规定的预涂镀锌卷材产品。然而，NCSI负责涂层板材产品的官员Nouf Bahamdan表示，一些低质量的进口产品仍在涌入该地区。

投资方面，阿曼金达尔钢铁公司（隶属印度金达尔钢铁电力公司）于2019年4月在阿曼北部苏哈尔钢厂成功投产了年产200万吨方坯连铸机。

总部位于阿联酋的联合钢铁公司 (UISC) 于 2019 年 3 月开始在其位于阿布扎比的钢厂生产自己的冷轧卷，用于加工成热镀锌卷。新建的年产25万吨冷轧卷（CRC）生产装置包括一条在线推拉酸洗线、一条单机架冷轧机和一条连续镀锌线。

总部位于迪拜的跨国公司德纳集团已于2019年2月在阿联酋完成了一座新钢铁厂的建设，生产冷轧卷和热镀锌卷（HDG）。该工厂目前正在进行必要机械设备的安装和调试。该公司没有给出确切的投产日期，但预计每年可生产25万吨热镀锌卷和镀铝锌卷。它还将在距离杰贝阿里海港35公里的迪拜工业园每年生产15万吨涂层板或彩涂卷材。

随着2019年3月新产能投产，巴林螺纹钢公司Unirol将其螺纹钢年产能从17.5万吨增至27.5万吨。

分国家来看，2018年，阿联酋粗钢产量总计324.7万吨，较2017年的330.9万吨下降1.9%。2019年，受阿联酋当地钢铁需求增加影响，其粗钢产量为预计会增加。 2019年1月至3月，阿联酋粗钢产量80.5万吨，同比增长10%。

伊朗是中东地区粗钢产量最高的国家。伊朗2018年粗钢产量为2500万吨，比2017年的2123.6万吨增长17.7%。该国从2017年的第13位上升到2018年成为世界第十大钢铁生产国。

然而，特朗普宣布美国将于2018年5月8日退出伊核协议，并于2019年恢复对伊朗的制裁，并对伊朗钢铁、铝、铜等金属行业进一步实施制裁。美国对伊朗的制裁意味着其他国家无法向伊朗银行支付美元或黄金，这将影响伊朗的国际贸易。因此，预计伊朗钢材出口可能会减少。 2019年1月至3月，伊朗粗钢产量622.3万吨，比去年同期的581.1万吨增长7.1%。

据世界钢铁协会统计，2018年沙特阿拉伯粗钢产量为524万吨，较上年同期的481.1万吨增长8.4%。据悉，与2018年底和2019年初相比，目前沙特钢材需求较为旺盛。如果继续保持强劲，2019年沙特粗钢产量可能会上升。然而，该国经济直接依赖于油价，因此任何形式的油价下跌都会对其钢铁市场产生负面影响。 2019年1月至3月，沙特粗钢产量141.2万吨，较2018年同期的119.3万吨增长18.4%。

卡塔尔2018年粗钢产量255.5万吨，比上年同期的264.4万吨下降2.6%。卡塔尔2019年第一季度粗钢产量达到63.2万吨，较2018年同期的62.4万吨增长1.2%。