中国钢铁板材进出口情况及流向分析

一、简介：

近期，受国内外多种因素影响，钢材价格波动较大，我国钢材价格与海外也出现了较大价差。 随着海外市场的需求缺口越来越大，笔者将分析我国钢材进出口将如何变化，还有哪些不确定因素会影响全球钢材贸易格局。

2、我国钢板进出口形势及流向

一、我国钢板进出口情况概况

2022年1月至2月，我国累计出口板材542万吨，进口162万吨； 同比分别下降17.5%和6.4%。 2021年受全球疫情后终端需求报复性复苏影响，全球板材钢材需求缺口迅速扩大，我国板材出口也大幅增长。 8月份之后，需求逐渐减弱，我国板材净出口开始萎缩。

从进口来看，2021年以来我国钢板进口持续稳定。2022年2月以来，受乌克兰与俄罗斯地缘政治冲突影响，海外市场钢材缺口再次扩大，价格大幅上涨，我国钢板进口量持续稳定。我国板材钢材的进口量也开始逐渐减少。 。

2、我国钢板出口流向

从我国板材出口目标国情况来看，虽然近年来我国对韩国的钢材出口量有所减少，但2021年我国对韩国的板材出口量仍为454万吨，占板材出口总量的35.24% 。 因此可以看出，我国钢板的主要买家仍然是韩国。 其次，以非洲、中东和巴基斯坦为主。

2022年2月下旬开始，受乌克兰与俄罗斯地缘政治冲突持续升级影响，欧美国家出现大规模钢材缺口，全球价格持续上涨，欧盟即将调整全球配额。 届时，我国板材出口格局或将发生改变。

3、全球板材价格走势（以热卷为例）

从国内外板材价格情况来看，我国热卷价格在全球市场大部分时间都处于低价位。 因为国际贸易中钢材的出口量一般反映的是一个半月到两个月前的订单，所以下图是出口量的对比。 从数量上看，我国钢材出口以价取胜。

今年2月底以来，受乌克兰与俄罗斯地缘政治冲突升级影响，海外市场价格大幅上涨。 截至4月1日，我国热轧卷板价格与全球平均价格差价已超过1300元，海外询盘也随之而来。 成群结队的人。 但从我国“双碳”政策的实施力度和决心来看，即使价差大幅拉大，我国热轧板卷出口量也不一定会出现大幅增长。

四、未来影响我国板材进出口的因素

1、海外地缘政治冲突对全球钢铁行业的影响

俄罗斯作为全球第五大钢铁生产国和第二大钢铁出口国，出口量约占总产量的40%-50%。 2018年以来，俄罗斯年出口量维持在30-3500万吨左右。 2021年，俄罗斯钢材出口量达3100万吨，主要出口产品为钢坯、热轧卷板、长材等。乌克兰也是钢材出口大国。 2020年，乌克兰成品钢材出口占总产量的70%，其中半成品钢材出口占比高达50%。

2021年，俄罗斯长材和板材出口将分别占全球贸易总额的5%和4.6%，乌克兰将分别占3%和2.5%左右。 如果两国钢材出口完全受阻，将影响全球成品钢材贸易量。 约7%。 与成品钢相比，俄罗斯和乌克兰在初级制成品贸易中占据更重要的地位。 2021年全球钢坯贸易中，两国钢坯出口合计占比37%。 此外，两国还出口很大比例的生铁，约占全球生铁贸易量的一半。 欧洲是俄罗斯和乌克兰钢铁产品的主要出口目的地，其中占比最高的是欧盟地区，占两国钢铁产品出口的30%以上。 此外，亚洲和北美也是重要的出口目的地。 因此，欧盟与美国、加拿大、英国对俄罗斯实施制裁后，影响最大的将是欧盟钢铁产品的供应。 据WSA统计，2021年欧盟粗钢总产量为1.53亿吨。 如果俄罗斯受到制裁，其向欧盟出口的钢铁产品（含半成品）将占欧盟粗钢产量的约6.4%。 如果乌克兰受到战争影响，港口货运继续受阻，这一影响将增至10%以上。 从具体国家来看，土耳其是俄罗斯、乌克兰钢铁产品的最大出口目的地。 此外，比利时、意大利、波兰等欧盟国家以及墨西哥也是俄乌钢铁主要出口目的地。

因此，从当前全球钢价来看，受影响最严重的土耳其和印度的钢材出口报价均大幅上涨，且差距正在逐渐拉大。 不排除欧盟在全球配额调整后考虑增加中国配额。

2、海运费触底反弹

3月31日，波罗的海航运指数（BDI）收于2,358点，较2月底上涨15.5%。 受乌克兰与俄罗斯地缘政治冲突升级影响，海运费大幅上涨。 德鲁里此前也警告称，地缘政治冲突升级将导致散货运费大幅波动。 德鲁里表示，过去几年，独联体已成为大宗原材料的重要出口国。 俄罗斯主要出口煤炭、粮食、钢材和化肥，乌克兰是粮食、铁矿石和钢材的重要出口国。 德鲁里报道称，每月有超过700艘散货船前往俄罗斯和乌克兰港口装载货物。 冲突升级导致出口受到至少一个月的影响。

目前，海运对我国钢材出口贸易影响较大。 虽然国内外钢材价差不小，但如果2020年疫情期间海运费大幅上涨，不排除钢材出口会因运输距离受阻。

3、国内外钢材价格差异

从目前的情况来看，海外市场的供需错配已经非常严重。 近期，我国接到的询盘数量和已签订的出口订单数量大幅增加。 即使面临高额出口税，海外买家对初级半成品的CIF报价仍明显高于成品，国内外市场价差有拉大趋势，势必推高价格在内贸市场。 在稳定价格、促进我国经济平稳健康发展的前提下，不排除有关部门出台钢材进出口新政策。

四、持续的外需下，我国钢材进出口将如何演变？

从出口来看，海外供需错配开始越来越严重。 欧盟作为独联体最大的买家，几乎完全中断了独联体的供应。 其第二选择土耳其的价格大幅上涨，其第三选择的价格也大幅上涨。 东南亚和印度也面临供应紧张的情况。 从目前的发展趋势来看，部分欧盟买家已将目光转向中国，国内部分贸易商和钢厂也跃跃欲试。 短期内，可能再次大规模向中国发布钢材出口询盘。

从进口来看，我国在实施“双碳”政策的同时，也在大力鼓励钢材半成品和钢材初级产品的进口。 随着钢坯、生铁进口税的取消，以及废钢进口限制的取消，我国未来半成品进口或将成为我国国际钢铁贸易的支柱。

5. 总结

短期内，我国钢材出口量或将出现激增。 细节将取决于乌克兰和俄罗斯之间冲突的发展。 如果冲突继续升级，国内外价差可能进一步拉大。 另一方面，一些国家已将疫情威胁降至低风险，并正在制定与新冠长期共存的计划。 疫情对全球钢铁行业的影响也在逐渐减轻。

因此，当前影响全球钢铁供需的主要因素是乌克兰与俄罗斯之间的冲突。 我们仍需继续关注海外冲突发展趋势，以及对乌克兰、俄罗斯的制裁是否升级。

虽然近期我国钢材出口量将有一定幅度增长，但考虑到我国“双碳”政策的确定和落实，我们预计2022年钢材出口量不会比2021年多，出口总量可能会下降至6000吨左右，进口量在2000万吨左右； 板材产品出口量低于3500万吨。