赛轮轮胎2021年第一季度报告：财务数据与股东变化详解

公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团有限公司

2021年第一季度报告正文

1. 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

1.2 公司全体董事应当出席审议季度报告的董事会会议。

1.3 公司负责人袁仲学、主管会计工作负责人刘艳华及会计机构负责人（会计主管人员）杜树杰声明：保证季度报告中财务报告的真实性。准确且完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

2、公司主要财务数据及股东变动情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截至报告期末，股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截至报告期末，优先股股东总数、前 10 名优先股股东、前 10 名无限售条件优先股股东持股情况

□适用√不适用

3. 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目和财务指标重大变化及其原因

√适用□不适用

3.2 重要事项进展情况、影响及解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司2020年度非公开发行股票已完成。详情请参见公司在上交所网站（）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2021年度临时信息公告-026 、专业版 2021-030、专业版 2021-032、专业版 2021-033、专业版 2021-034。

3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的警示及理由

重要提醒

1 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应当在上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任法律责任。

3 公司全体董事出席了董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配方案为：以股权登记日登记的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。不送红股，也不转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

二公司基本信息

1 公司简介

2、报告期内公司主营业务简介

1、公司主营业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售。 2009年开始从事轮胎回收相关产品的研发、生产和销售。 2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻卡、大型客车、卡车、工程机械、特种车辆等领域；再生产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，应用于轮胎置换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢铁生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，从其他公司采购轮胎产品并对外销售。

目前，公司已在青岛、东营、沉阳、潍坊、越南等地建设现代化轮胎生产基地，并开始在柬埔寨投资建设轮胎生产基地。同时，公司还在北美、德国、越南等地设有销售网络和物流中心，服务当地及周边地区。其产品销往欧洲、美国、亚洲、非洲等180多个国家和地区。

2、商业模式：

（一）轮胎产品商业模式

采购模式：每月月底，公司会根据各类原材料的市场情况以及集团内各工厂上报的原材料需求计划，制定采购策略实施计划。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为准。 ，通过招标协商相结合的方式确定采购数量、价格和渠道。公司采购天然橡胶的主要方式为长期合同与现货相结合。其他主要原材料的采购价格由公司与供应商根据市场价格协商确定。公司实行严格的供应商审核制度，与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，保证了主要原材料供应的稳定性和采购价格的竞争力。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构和生产规模，采用“市场客户导向、全球供应链布局、敏捷快速交付”的生产模式。公司根据市场趋势和客户需求，结合滚动销售预测，分解战略目标并制定生产计划。公司不断完善工艺、设备、工装标准化，形成了批量生产、多品种同时生产的柔性生产体系。同时，公司利用信息系统对生产过程中的设备启动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控和管理。提高了生产效率，控制了生产成本。此外，公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构，优化资源配置，缓解产销矛盾。

销售模式：公司产品主要采用分销模式，通过经销商、分销商向终端用户销售轮胎；少量采用直销模式，直接向车企销售轮胎。在配套市场，公司凭借优良的品质和服务，成为吉利、奇瑞、北汽、长安、比亚迪、三一重工、中国重汽、等多家国内外汽车主机厂的轮胎配套供应商。毛虫。在国内置换市场，公司为一级经销商划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内销售产品。目前，市场网络已遍及全国34个省级行政区域；公司统一制定产品出厂价格。根据经销商要求安排发货；货款结算主要以库存现金为主，部分优秀经销商给予预付信用，货到后一定时间内付款。在国外，公司主要根据市场区域采取经销商代理经销模式。销售网络已覆盖北美、欧洲、东南亚及非洲等国家和地区。与多家国际大型经销商形成战略合作关系，利用其批发和零售网络，建立了公司多层次的分销体系。

(2)回收商业模式

该公司是中国首个轮胎资源循环利用示范基地。公司的回收业务主要包括轮胎翻新材料及翻新轮胎的生产和销售。其主要原料是橡胶和废轮胎。橡胶材料由公司采购部门与轮胎生产原材料同时采购。废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划集中收购。公司根据业务需要加工橡胶材料生产胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新公司；公司将采购的旧轮胎进行翻新、检测，符合翻新标准后，销售给终端客户。直接翻新标准废旧轮胎或分解成胶粉和钢丝对外销售。

（三）轮胎贸易业务模式

公司轮胎贸易业务主要由公司2014年收购的海外贸易子公司经营。公司采用市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品，通过自有销售网络对外销售。

3、行业情况

根据米其林年报提供的相关信息，在疫情影响下，2020年全球轮胎总销量为15.77亿条，同比下降11.7%。其中，配套市场和替换市场分别实现3.99亿和11.78亿，同比分别下降14.7%和10.6%。 2020年下半年全球轮胎市场需求回升。2020年下半年全球轮胎销量反弹至9.06亿条，环比增长35%，与2019年同期基本持平。

据中国橡胶工业协会轮胎分会相关信息显示，2020年全国轮胎总产量6.34亿条，同比小幅下降2.8%，子午化率为94%。如果按重量折算，轮胎总产量将略有增加。国内38家重点轮胎企业（约占全国70%）生产国产汽车轮胎4.39亿条，同比增长2.93%。

4、公司行业状况

公司是行业内首家采用信息技术控制整个生产过程的公司。先后荣获“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新融合应用示范企业”、“国家服务型制造”等荣誉称号示范企业”，是行业内具有明显产学研特色的高新技术企业。公司是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，建有先进轮胎装备及关键材料国家工程实验室、巨型工程国家地方联合工程研究中心等科研平台子午线轮胎及新材料应用。公司是中国第一家在A股上市的民营轮胎企业。是资本市场的先行者，帮助公司不断发展壮大。同时，公司也是国内轮胎行业第一家在海外建立轮胎生产工厂的企业。这种战略性、前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。据美国《轮胎商报》发布的“2020年全球轮胎企业75强”显示，公司在国内轮胎企业中排名第3位，在世界轮胎企业中排名第17位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期内分季度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东

4.1 表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

单位：股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况

□适用√不适用

5 公司债券

□适用√不适用

3、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日，公司总资产210.56亿元，较期初增长17.78%；归属于上市公司股东的净资产84.62亿元，较期初增长19.72%。 ;报告期内，公司实现营业收入154.05亿元，较上年同期增长1.83%；归属于上市公司股东的净利润14.91亿元，比上年同期增长24.79%。

2 暂停上市原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况及原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、财务报表合并范围与上年度财务报告相比发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共计 28 户，详见附注九“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围较上期增加6户。详见附注八“合并范围变更”。

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-044

赛轮集团有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年4月23日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知将提前 10 日以电话、电子邮件等方式发送给全体董事。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席董事 3 名）。会议由董事长袁仲学主持，公司部分监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议并表决，形成以下决议：

1.《2020年行长工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事提交《赛轮集团股份有限公司2020年度独立董事工作报告》向董事会报告工作，并向公司2020年度股东大会报告工作。详见《赛轮集团股份有限公司独立董事2020年度工作报告》详情请参见上海证券交易所网站。

3.《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（临2021-046）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）。

5、《2020年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《萨伦集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《萨伦集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详细内容请参见指定信息披露媒体。

6.《2021年第一季度报告及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《萨伦集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《萨伦集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（暂行2021-047）可在指定信息披露媒体查阅。

8、《关于公司2021年度预计对外担保情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见《萨伦集团股份有限公司关于2021年度预计对外担保情况的公告》（临2021-048），详见指定信息披露媒体。

九、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

关联董事袁仲学、袁松对本议案回避表决。

《赛轮集团股份有限公司2021年度预计每日关联交易公告》（临2021-049）详见指定信息披露媒体。

10、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（暂行2021-050）。

11、《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（临2021-058）详见指定信息披露媒体。

12、《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

2020年度，公司在董事、监事、高级管理人员各项工作完成情况的基础上，共支付董事、监事、高级管理人员工资及津贴（税前）967.42万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

13、《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见《赛轮集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》请参见指定信息披露媒体。

14、《2020年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2020年度社会责任报告》详情请参见指定信息披露媒体。

15、《关于运用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2021-051）详见指定信息披露媒体。

16、《关于控股子公司委托贷款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于向控股子公司委托贷款的公告》（临2021-052）详见指定信息披露媒体。

17、《关于调整外汇套期保值业务额度及建议有效期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《萨伦集团股份有限公司关于调整外汇套期保值金额及方案有效期的公告》（暂行2021-053）详见指定信息披露媒体。

18、《关于停止注销全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于停止注销全资子公司的公告》（暂行2021-054）详见指定信息披露媒体。

十九、《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（临2021-055）详见指定信息披露媒体。

20、《董事会审计委员会2020年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《董事会审计委员会2020年度履职报告》详情请参见指定信息披露媒体。

独立董事对上述议案四、七至十、十二、十三、十五至十七发表了独立意见。

上述第2项至第5项、第7项至第9项、第11项、第12项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2021-045

赛轮集团有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年4月23日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知将提前 10 天通过电话、电子邮件等方式发送给全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中通讯表决方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席李继清先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 。经与会监事认真审议并表决，通过以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《2020年度利润分配方案》

与会监事发表以下意见： 经审议，我们认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司当前经营发展需要和资金需求等因素，考虑了公司未来发展和股东的长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前需求。实际情况没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2020年度利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过了《2020年度报告及摘要》

与会监事发表如下意见： 经审查，我们认为董事会编制《2020 年年度报告及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

与会监事发表以下意见： 经审查，我们认为董事会编制《2021 年第一季度报告及正文》的程序符合中国证监会等相关法律法规的规定。证监会和上海证券交易所声明，报告内容真实、准确、完整。反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

与会监事发表以下意见：我们认为，公司及控股子公司及关联方之间的交易属于正常日常经营，关联交易价格均按照市场价格公允定价，不存在损害公司利益的情况。公司和股东特别是中小股东的利益。该情况符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，不影响公司的独立性。审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意本次关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

出席会议的监事发表意见如下： 我们认为，公司按照《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产情况。和财务状况。公司董事会审议了该议案的决策程序，符合法律法规的相关规定，同意公司计提2020年度资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

与会监事发表以下意见： 我们认为，公司募集资金的存放和使用均履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》的规定。 《上市公司章程》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

与会监事发表意见如下： 我们认为，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、审议通过了《2020年度社会责任报告》

与会监事发表以下意见： 我们认为公司《2020年度社会责任报告》相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任并发布的通知》的相关要求，全面反映、真实、客观地履行公司社会责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于运用自有资金进行投资理财的议案》

与会监事发表以下意见： 我们认为公司可以使用不超过15亿元的自有资金（15亿元限额内，资金可滚动使用）用于中短期投资安全性高、保本、风险低、稳定性强。理财产品或固定收益证券有助于提高自有资金的使用效率，在控制风险的同时增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资和理财。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

12、审议通过《关于控股子公司委托贷款的议案》

与会监事发表以下意见：我们认为，公司向控股子公司提供委托贷款能够满足控股子公司日常生产经营流动性需求，整体风险可控。同时，公司利用自有资金委托金融机构向控股子公司提供贷款不涉及关联交易，可有效提高公司整体资金使用效率，有效降低财务成本，不会产生关联交易。对公司生产经营造成重大影响。同意公司利用自有资金委托金融机构向控股子公司提供额度12亿元以内的贷款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

13、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度及方案有效期的议案》

参与的主管表达了以下意见：我们认为，在确保正常生产和运营的前提下，公司调整外汇套餐商业金额和提案的有效期符合公司的实际情况，以及相关决策程序符合相关法律法规的规定，这有利于降低成本。汇率波动对经营业绩的影响不会损害公司和所有股东的利益。同意，该公司将调整外汇对冲商业配额和提案的有效期。

投票结果：3票赞成，0票反对，0次弃权和投票通过。

上述项目1至4、6和8的提案仍需要提交该公司2020年年度股东股东大会审查。

特此公告。

Sailun Group Co.，Ltd.监督委员会

2021 年 4 月 27 日

证券法规：601058证券缩写：帆船轮胎公告编号：LIN 2021-046

Sailun Group Co.，Ltd。

2020年度盈利分配计划公告

重要内容提醒：

●每股分配比率：每10股的现金股息1.5元（包括税）。

●此利润分布基于在股权注册日期内注册的股票分配日期的总股本。特定日期将在“股权分配实施公告”中指定。

●如果公司的总股本在股权分配日期之前更改，则公司计划保持每股分配比率不变，相应地调整总分配金额，并分别宣布具体调整。

Sailun Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2021年4月23日举行了第五届董事会和第五届监事会委员会第14届会议的会议，并审查并批准了“利润”分发2020年“计划”，现在宣布特定情况如下：

1。公司2020年的盈利分配计划

正如中华民族会计师事务所（特别一般合作伙伴关系）审核的那样，截至2020年12月31日，母公司可分配的可用利润为1,350,259,596.37元。正如该公司第五董事会第20届会议的审查所述，公司的2020年盈利分配计划如下：基于在股权注册日期注册的总股本，用于实施股票分配，现金股息1.5 yuan（税收税率）其中包括）每10股都会分配。对于奖金股票，资本储备基金将不会转换为股本。这笔现金股息的金额占公司净利润的30.82％，占母公司在2020年合并报表中的30.82％。

例如，在披露本公告的披露日期与实施股票分配的股权注册日期之间，公司的总股本变更是由于可转换债券转换/股票回购/股票奖励赠款股份股票回购和取消/主要资产约束股份回购和取消等，公司计划保持每股分配比率不变，并相应地调整总分布。如果随后总股本变更，则将单独宣布具体调整。

该利润分配计划仍需要提交该公司2020年年度股东大会进行审查。

2。召集，审议和董事会会议的投票

公司第五董事会的第20届会议以9票对“ 2020盈利分配计划”审查并批准了9票，0票对抗和0次弃权，并同意向公司的2020年年度股东会议提交该提案，以进行审查。

3。独立董事的意见

公司2020年利润分配计划的制定符合公司法律的相关规定和协会章程，完全考虑了公司的实际运营成果，资本状况和未来发展需求，这符合公司所有股东的利益，并且不会损害中小型股东的权利和利益。情况，同意盈利分配计划。

4。监督委员会的意见

该公司的2020年利润分配计划充分考虑了公司当前的业务发展需求和资本需求以及其他因素，考虑了公司的未来发展和股东的长期利益，满足了公司的战略发展需求以及公司当前的实际状况，并且不会损害公司的股东，尤其是中小型股东。兴趣。同意公司的2020年利润分配计划。

5。相关风险警告

该盈利分配计划考虑了公司的开发阶段和未来资本需求等因素，并且不会对公司的每股收益和经营现金流量产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。在实施该公司的2020年股东会议之前，必须先审查和批准此盈利分配计划。要求投资者合理地投资并关注投资风险。

6。可用于检查的文件

1。公司董事会第五届会议第20届会议的决议

2。公司第五次监督委员会第14届会议的决议

3.公司独立董事关于与第五董事会第20届会议有关的事项的独立意见

证券法规：601058证券缩写：帆船轮胎公告编号：LIN 2021-047

Sailun Group Co.，Ltd。

公告会计师事务所重新任期

●计划在2021年重新签署中Xinghua会计师事务所（特别一般合作伙伴关系）作为公司的会计和审计机构以及内部控制审计机构。任命期限为2020年年度股东大会的审查日期和批准之日起到2021年年度股东大会的日期。

Sailun Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2021年4月23日举行了第五届董事会会议，并审查并批准了“关于Zhongxinghua会计师事务所的重新任期合作伙伴关系）作为该公司2021年的年度审计机构，并提议在2020年支付其审计薪酬”，打算重新申请中东Xinghua会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）（以下称为“中国人”）是该公司的2021年财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，还支付了其2020年的2020年财务审计薪酬145万元人民币和内部控制审核薪酬500,000元。 Yuan，上述问题仍然需要提交公司的股东会议进行审查。现将有关事项公告如下：

1。有关被任命的会计师事务所的基本信息

（1）机构信息

一、基本信息

中国会计师事务所成立于1993年。2000年，该会计会计师事务所获得了行业和商业政府的批准，并重组为“ Zhongxinghua会计公司有限公司”。 2009年，江苏富胡岛会计师事务所被吸收并合并并更名为“智Xing hua fuhua会计公司有限公司”。 2013年，该公司转变为合作伙伴关系。转换后的公司的名称是“中Xinghua会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）”。

登记地址：北京北京区的1号庭院3号室，第3号室

统一社会信用法：91110102082881146K

业务范围是：审查公司会计报表并发行审计报告；验证公司资本并发行资本验证报告；在公司合并，部门和清算中处理审计服务，并发出相关报告；审计资本建设的年度财务帐户；代理会计；会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训；法律法规规定的其他企业。 （企业可以依法自主选择经营项目并开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事经营活动）被城市的工业政策禁止或限制的活动。

2。人事信息

中东华人的首席合伙人李Zunnong目前拥有145个合作伙伴和920名认证的公职人员，其中包括从事证券服务的423名认证公共会计师。

3。业务规模

中国人拥有会计公司实践证书，证券和期货相关的业务资格。去年其业务收入是148340.1亿元人民币，其中包括审计业务的1,22444.4444亿元，来自证券业务的3.12588亿元人民币。去年，它审核了68家上市公司，总费用为7,651.80元。一万元。上市公司涉及的行业包括计算机，通信和其他电子设备制造，电气机械和设备制造，化学原材料和化学产品制造，专用设备制造，畜牧业等。该公司共有44个审计客户。

4。投资者保护功能

中华民族已预留了1.33亿元人民币的职业风险基金，而购买的职业保险的累积薪酬限额为1.5亿元人民币。上述相关专业保险可以承担因审计失败引起的赔偿的民事责任。

中华人在过去三年中与其专业行为有关的民事诉讼中的民事责任：

（1）由于Boyuan Investment Co.，Ltd.，Gao Yuliang，Gao Yuan和其他九人的虚假陈述，对Boyuan Investment Co.，Ltd.和Zhongxinghua会计公司提起诉讼（普通伙伴关系）。一例法院裁定该基础不足。应该被解雇。 2019年，二stance法院的最终判决维持了第一机构的判决，以及中国律师事务所没有承担任何责任。

（2）由于2011年至2013年的江苏中心有限公司的财务状况，发布了无限制的审计报告。 Jiangsu Credit Reguarantee Group针对江苏中心集团有限公司，Yuan Changsheng，Xia Baolong，Jianghai Securities Co.律师事务所于3月27日于2018年9月提起诉讼，我们收到了江苏省扬州市中级人民法院的回应通知[（2018）SU 10 Minchu No. 125]。 2019年12月25日，我收到了扬州市汉江地区人民法院的传票。案件编号是（2019年）SU 1003 Minchu No. 9692。传票是在2020年2月20日开放法庭会议。由于流行病，法院通过电话通知法院，法院会议已被取消，案件尚未取消。尚未听到。 。

5。独立和正直的记录

中国人尚未违反《中国专业伦理法典》对认证公共会计师的独立要求。在过去的三年中，中华民族因其专业行为而遵守7项监督和管理措施以及1项自我调节措施。 14名中心的员工因其专业行为而受到14项监督和管理措施以及2项自律监督措施。

（2）项目信息

一、基本信息

项目合作伙伴和签署CPA：Xu Shixin（待定）的签名CPA Xu Shixin自1992年以来一直从事审计，并且从事证券服务业务已有29年以上。他为AUCMA股票（600336）和内部控制审计服务等公司提供了IPO审计或年度审核，并提供了相应的专业能力。

签署认证的公职人员：现任（待定）经过认证的公共会计师Yu Taotao自2016年以来从事审计，并从事证券服务业务已有5年以上的时间。他为许多公司提供了IPO审核或年度审计和内部控制审计服务，并具有相应的专业资格。权限。项目质量控制审稿人：Yin Shuying于2004年获得了认证的公共会计师资格证书，并于2002年12月开始从事上市公司的审计业务，并从事证券服务业务已有15年以上的时间。 2014年2月，他开始在中兴通讯练习，并于2020年10月担任质量审查职位。在过去的三年中，他签署了3份上市公司的审核报告，以审查许多NEEQ公司的年度报告审核，并已有相应的专业能力。

2。项目团队成员的独立性和完整性记录

项目合作伙伴，签署注册会计师和质量控制审稿人并不违反独立要求，违反了“中国职业道德守则”。

在过去三年中，项目合作伙伴，签署注册会计师和质量控制审稿人尚未（收到）刑事处罚，行政惩罚，行政监督措施和自我差异。

（3）审核费用

1。审计费用原则

它主要基于专业服务所承担的职责和专业技术的程度，并全面考虑诸如参与员工的经验以及水平的相应收费率和投资工作时间等因素的定价。

2。年 - 年度变更审计费用

2020年，审计费为195万元人民币（年龄增长25.81％），其中财务审计费为145万元人民币，内部控制审计费为50万元。本期审核费的变化是由审计范围和审计工作量的增加引起的。审核费是基于会计师事务所提供的审计服务所需的专业技能，工作性质和工作量。确定每日充电标准，这符合市场的公平合理定价原则。

2。更新会计师事务所的程序

（1）审计委员会的意见

该公司的审计委员会审查了中兴通讯的专业能力，投资者保护能力，独立性和诚信状况。中兴通讯拥有证券行业的资格，并具有多年的经验和为上市公司提供审计服务的能力。满足公司的会计审计工作和内部控制审计要求，并能够独立治疗公司财务状况，内部控制设计和运营有效性，并具有保护投资者的能力。我们同意“任命中兴通讯公司的会计师事务所（特殊普通合伙企业）为该公司的2021审计机构，并为其2020年的审计薪酬付费。

（2）独立董事事先认识到意见

根据“指导有关在上市公司建立独立董事系统的指导意见”的相关规定，“指导有关在上市公司建立独立董事的意见”和“公司章程”，“上海证券交易所股票上市规则”和其他相关法规，我们是公司的独立董事，公司计划续签其会计事务。项目从公司的管理层中学到了特定情况，并审查了相关资格，例如会计的相关资格要雇用的公司。我们认为，中兴通讯拥有会计师事务所的执业证书和证券，期货和其他相关业务资格。他在为上市公司提供审计服务经验方面拥有多年的经验，并且可以满足公司审计工作的要求。损害所有股东和投资者的合法权利和利益。我们同意提交“任命中兴通讯公司的会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司的2021审计机构的提案，并向公司的董事会审议。

（3）独立董事的意见

公司对会计审计机构和内部控制审核机构进行审查和投票程序的续签符合公司法律和联合会章程的相关规定。鉴于中兴通讯行业的资格以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，以维持公司2021年审计工作的连续性和稳定性，我们同意任命中兴工会公司的2021年审计机构内部控制审计审计审计机构在2020年还支付了145万元人民币的财务审计薪酬，内部控制审计薪酬为50万元人民币。

（4）意见委员会

2021年4月23日，该公司第五届董事会第20届会议审查并批准了“中兴通讯会计师事务所（特别普通合伙企业）的续订，作为9票，9票，0票，0票，0票。 。向上市公司提供审计服务。在2020年年度报告审核过程中，它遵守会计师事务所的实践道德和实践规范，并严格按照年度财务报告审计计划来完成会计审计工作。它还指导和规范公司的财务管理和内部控制管理。

公司续签会计师事务所的审查程序符合法律法规的规定以及“协会章程”的相关规定。对公司和中小型股东的利益没有损害。同意在2020年支付145万元人民币的财务审计薪酬，而内部控制审计报酬为50万元。它还同意将此提案提交公司的股东会议，并从审查和批准公司股东会议之日起生效。

3。文件目录的准备

1。第五董事会第20届会议的决议

2。公司独立董事就与第五董事会第20届会议有关的相关事项的晋升意见

4。关于该公司董事会2020年年度绩效的报告

证券法规：601058证券缩写：运行轮胎公告编号：链接2021-050

赛旺集团有限公司

关于资产障碍提供的公告

Saiwan Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2021年4月23日举行了第五届董事会和第五次监督委员会的第14届会议。公司的资产障碍准备特定情况宣布如下：

1。资产损伤准备准备的概述

为了按照“企业会计准则”的相关规定和公司的会计政策的相关规定，以真实地反映公司的财务状况和资产价值，该公司于2020年12月31日对各种类型的资产进行了全面调查。根据谨慎的原则，已经测量了相关的资产并提供了相应的资产障碍准备。

在2020年，该公司总共提供了14.297亿元人民币的准备，以准备各种类型的资产，如下所示：如下：

2。资产损害准备的具体情况

1。准备不良

公司对具有不同信用风险的信用风险的单项评估，例如应收款人；涉及诉讼和仲裁的争议或应收款项；有明显的迹象表明，债务人可能不执行还款还款。应收义务。除了评估单个项目中信用风险的金融资产外，该公司还根据共同风险特征将金融资产分为不同的群体。公司根据信用风险的特征将应收款和应收帐款分为不同的组合。评估信用风险。经过测试后，该公司在2020年申请该公司的坏账为798.25亿元人民币。

2.准备库存价格下跌

根据“企业会计准则”和公司的会计政策，公司将资产负债表中的库存分为原材料，产品，库存产品和发行产品以执行详细信息以进行减值测试。当转换净资产低于成本时，为库存价格下跌做好了准备。 2020年，该公司对库存价格的帐户为1,16734万元。

3。准备固定资产损害的准备

根据“企业会计准则”和公司的会计政策，公司确定资产负债表日日是否有固定资产受损的迹象。如果有损害的迹象，则估计其恢复量估计可以执行损伤测试。损伤测试的结果表明，资产的可恢复量低于其账面价值，并且根据差异增加了减值准备，并包括减值损失。恢复金额的公允价值是降低处置成本后资产净值的较高，预计资产将更高。 2020年，该公司为17,109,800元的准备提供了固定资产损伤准备。

4.准备无形资产损害的准备

根据“企业会计准则”和公司的会计政策，公司确定资产责任表中是否存在损害的迹象。损伤准备的一部分。 2020年，该公司提供了341,800元人民币的无形资产损害。

3。对公司对公司计划的损害准备的影响

2020年，该公司总共提供了14.219.5亿元人民币的各种资产，从而减少了2020年合并陈述的总利润为14219.75亿元。

4。董事会关于准备公司资产损害的意见

董事会认为，根据“企业会计准则”的相关规定和公司的会计政策，公司基于谨慎原则，并与公司的资产和实际运营条件相结合。该公司在此期末反映公司的资产和财务状况。

5。监督委员会对公司准备资产损害的意见

监督委员会认为，公司准备根据“企业会计准则”和公司的会计政策准备资产损害的损害，该政策符合公司的实际状况，并在公平反思后反映公司的资产和财务状况。资产障碍的准备。公司董事会审查了该提案的决定制定程序符合法律和法规的相关规定，并同意该公司将在2020年增加年度资产障碍准备。

6。关于独立董事关于准备公司资产损害的独立意见

独立董事认为，这次公司为资产损害做准备的准备基于谨慎原则，该原则符合“公司会计准则”的相关规定和公司的会计政策。为投资者提供更真实，可靠和准确的会计信息，并且对公司和所有股东的利益没有损害。准备资产障碍准备准备的决策程序与法律，法规和“协会章程”的相关规定一致。同意该公司在2020年为资产损害做准备的准备。

7。审计委员会的意见

审计委员会认为，公司提供的资产障碍准备基于谨慎原则，应计基础足够，符合“公司会计准则”和公司的会计政策的相关规定。准备资产障碍后，它可以公平地反映公司的财务状况，资产价值和经营业绩，从而使公司的会计信息更加合理。同意该公司在2020年为资产损害做准备的准备。

8。准备文件

4.公司第五董事会第六次会议的决议

证券法规：601058证券缩写：运行轮胎公告编号：链接2021-053

赛旺集团有限公司

宣布价值保存配额和账单有效期

2021年1月8日，Saichai Group Co.，Ltd。（以下称为“公司”）举行了第五届董事会和第五届主管委员会第十二届会议的第15届会议，审查并批准了“有关开发的信息外汇避孕套的提案大都会价值制度业务同意公司和其他金融机构，例如不超过4000万元人民币或同等外币的外汇设置一年。有关详细信息，请在2021年1月9日在上海证券交易所（）和上海证券杂志，“中国证券杂志”，“证券时报”和“证券日”的网站上访问该公司。设定期间保存业务公告（公告号：Ling 2021-006）。

2021年4月27日，该公司举行了第五届董事会和第五届监督委员会第十四届会议的第20次会议，审查并批准了“调整外汇交易设置估值商业设备和有效性DETAISPINE的建议”。公司和其他金融机构（例如公司和其他金融机构）已被调整为保证价值的外汇量，不超过9000万元人民币或同等的外币。提案的有效期已调整为董事会董事会董事会的董事会审查和批准，以审查2021年的年度报告。以上问题在董事会审查范围内董事会，无需提交股东的股东大会以进行审查。具体情况描述如下：

1。调整价值保证外汇业务的原因

为了有效避免和防止市场风险，更好地保护公司和所有股东的利益，并结合公司的实际运营，公司打算调整交易金额和外汇集的数量和业务期限。

2。外汇保存业务的基本情况

1。交易品种：长期和解和销售，外汇期权等。

2。可调节配额：不超过9000万元人民币或同等外币，上述配额可以循环滚动。