北京上市公司选址终端国产化替代项目落地及成都集成电路补链突破口分析

御前咨询情报分析团队出品

（监测时间：06.20-06.26）

显示：北京上市公司选址显示终端国产化更换项目启动

北京某上市公司拟启动（地点待定）富媒体显示终端国产化替代项目，包括Mini-LED商显大屏国产化项目、富媒体显示终端操作系统开发项目等。

集成电路：Fab-Lite可成为成都集成电路供应链的突破口

高新发展计划收购功率半导体公司森威科技和信威半导体。作为森为科技打造Fab-Lite模式的重要载体，森为半导体将建设功率半导体器件本地工艺线和高可靠性分立器件集成器件生产线。 Fab-lite是指将部分制造外包给代工厂，而将部分制造留在后面的轻晶圆工厂模式。目前IDM厂商正在向Fab-lite方向发展，Fabless厂商自建晶圆厂向Fab-lite方向发展已成为趋势。建议成都推动本土集成电路企业Fab-Lite转型，同时瞄准未来有计划建设Fab-Lite工厂的企业。

医药：四川某药企扩张欲望强烈

四川某制药公司正在积极与当地政府沟通，寻求工厂选址。该制药公司主要专注于特色中药的生产。由于环保证书尚未获批，该公司目前处于停牌状态。该公司表示，如果有政策支持和土地资源，计划启动医药中间体的生产。

生物：诺贝尔奖工作站生物科技公司拟落地成都

生物科技公司细胞工程集团公司目前正在筹划落地成都，更加注重产业政策的扶持。公司还是诺贝尔奖获得者工作站和院士工作站，并与哈佛、大阪、同济共建联合实验室。

锂电池：硅碳负极需求将超20万吨，市场供应仍不足

硅碳负极比传统石墨负极具有更高的比容量，可以显着提高电池能量密度。近期，采用硅碳负极的电池不断发布，如特斯拉4680电池、蔚来电池组等。同时宁德时代、国轩高科宣布采用“硅掺锂”技术，大幅提升电池性能。增加电池容量。预计到2025年，硅碳阳极市场需求量将超过20万吨。目前国内致力于硅碳负极产业化的厂家有贝特瑞、金惠能、实达盛华、四宝等，规划产能11万吨。

计算网络：成都光通信产业被武汉入侵

算力网络是国家“数字东、数西”战略部署的核心基础设施。光通信是算力网络的重要组成部分。其产业链由光纤光缆和光通信设备组成。成都在光通信设备的核心环节——光模块方面表现强劲。拥有创业板上市公司新亿盛、新三板上市公司楚瀚科技、友博创等连锁主体企业。但光纤光缆企业主要集中在武汉。目前，国家大力建设算力网络，光模块成为投资热点。武汉重点关注成都光模块市场。其上市公司长飞公司收购了成都老牌光模块制造商四川光恒，导致成都的行业主导地位丧失。建议成都抓住“东方数字计算、西方计算”机遇，强化光模块链路，弥补光纤光缆短板，打造中国算力网络西部高地。

医疗器械：江苏某医疗器械公司拟转让50%以上股权

江苏某年营收约2000万的医疗器械公司拟转让50%以上股权，并有意接触迈瑞医疗、万东医疗、东软医疗、联影医疗等医疗企业。

锂电池：川发龙文拟投资8亿元进行甘孜州锂矿加工

四川赣美新航新能源有限公司由四川赣美新航新能源有限公司共同投资，各方优势互补，以合资公司为主体投资建设锂资源甘孜州锂资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务。

能源：协鑫集成在四川成立新能源公司

6月21日，四川协鑫绿色能源工程技术有限公司成立，注册资本1亿元。业务范围包括新兴能源技术的研究与开发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务； 5G通信技术服务等。企查查的股权渗透显示，该公司由协鑫集成间接全资拥有。

汽车：成都中鼎成立汽车零部件公司

6月23日，中鼎旺进（成都）汽车零部件有限公司成立，注册资本3亿元。经营范围包括：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车配件批发；及汽车零部件零售。该公司由中鼎股份有限公司控制。

超级计算：成都超级计算中心与西南交通大学共建研究中心

西南交通大学与国家超算成都中心举行战略合作签约仪式。中心重点研究宏观、细观、微观、纳米尺度的先进材料力学性能和变形机制，发展多尺度、多领域耦合的高性能计算方法和大数据与人工智能的新研究范式。机器学习。服务高铁车轴、能源电池等先进材料的安全服务。

锂电池：川发龙锰年产100万吨磷矿已验收

川发龙蟒拥有襄阳和绵竹两大基地。前者年产100万吨磷矿配套矿山已完成建设验收，预计2023年达产。在绵竹，公司正在推进收购天瑞矿业，该矿拥有设计生产能力250万吨。吨/年。天瑞矿业收购完成后，公司将拥有年产365万吨磷矿的生产能力。

锂电池：荣杰股份与比亚迪签署碳酸锂供应协议

合同标的物为锂盐产品，合同金额根据实际交货量、交货时间和市场定价确定。若合作协议顺利实施，将对成都融捷锂业的业绩产生积极影响。目前，荣杰矿业有限公司采矿权证产能为105万吨/年。公司锂矿已形成105万吨采矿生产能力和45万吨选矿能力。

元界：腾讯宣布成立扩展现实XR部门

腾讯控股宣布成立XR部门，目标是在行业领袖的带领下打造世界一流的硬技术团队。该业务重点布局全链路XR生态系统，包括硬件侧的XR设备、软件侧的感知交互技术、以及内容和行业侧的内容和开发者生态。

元界：36家企业拟联合制定元界行业标准

Meta、微软、Epic、Nvidia、高通、索尼等36家公司组成了一个名为“元界标准论坛”的组织，为元界、AR/VR等建立行业标准，该组织计划在2019年召开第一次会议今年。

电动汽车：广汽本田新电动汽车工厂计划2024年投产

广汽本田宣布，其新电动汽车工厂计划于2024年投产。该工厂位于广汽本田广州开发区工厂，占地面积40万平方米。 2024年建成后，年产能将达到12万辆，总投资34.9亿元。

半导体：乐山协鑫10万吨颗粒硅年底全面投产

乐山协鑫10万吨颗粒硅项目将于近期投产，年底前满负荷投产。截至目前，公司在包头、呼和浩特等地的FBR颗粒硅项目也在建设和规划中。 FBR颗粒硅规划总产能达到60万吨，其中今年年底将实现26万吨，手头订单超过7万吨。

材料：成都嘉驰IPO融资12.45亿元，投资电磁功能材料

成都嘉驰科技科创板上市申请已正式受理。本次IPO拟募集资金12.45亿元，用于投资电磁功能材料及结构制造基地建设、电磁功能材料及结构研发中心建设项目及补充流动资金。

材质：四川晨光院2500吨/年PVDF项目试产

昊华科技旗下晨光研究所生产的氟橡胶主要用于汽车油路密封件、石油化工密封件、新能源汽车锂电池密封件、船舶及相关领域密封件、可穿戴设备等。

电池：宏基创能高性能膜电极及PEM水电解制氢项目投产

该项目燃料电池膜电极年产能达500万片。 CCM卷对卷电解水制氢生产线属国内首条。设备国产化，制造工艺进一步升级。目前，宏基创能膜电极总产能达到1000万片。

光伏：晶科能源与中集来福士达成战略合作

晶科能源宣布与中集来福士就建设“海上浮式光伏测试检测中心”达成合作，将凭借强大的产品性能优势，为后者提供Tiger Neo系列海上浮式光伏配套解决方案模块。该项目有效推动了漂浮式海上光伏的规模化、商业化发展。

邛崃：总投资约202亿元的10个项目正式落户

10个项目涵盖新能源、智能制造、半导体、精品白酒、产旅融合、人才培训、城市发展等领域，为成都西部地区中心城市建设注入强劲动力。具体包括：水井坊邛崃全产业链基地二期项目、川航智慧出行项目、芯片磨切及背面金属化生产基地项目、智能制造及机器人产业项目等。

能源：成都市出台优化能源结构行动方案

规划提出，到2025年，绿氢年产能将达到1万吨以上，规划建设40座加氢站。支持分布式光伏试点示范，按装机容量最高给予300万元补贴，按发电量最高给予1000万元补贴。对绿色动力制氢项目，市及区（市）县给予0.15-0.2元/千瓦时的电费支持，鼓励氢能多领域应用示范，给予最高1500万元补贴加氢站建设及运营。

国家发改委：数据要素基础制度文件初稿已形成

国家发改委新闻发言人孟伟表示，数据作为新的生产要素，具有扩大、叠加、倍增其他生产要素的作用。国家发改委牵头编制数据要素基础制度文件，重点围绕数据产权、交易流通、收入分配、安全治理等，加快构建数据要素“四梁八柱”完善我国数据基础体系，构建与数据生产力相适应的生产关系。目前，相关文件已形成初稿。

工信部：正在研究出台新一轮非常规稳增长政策

受疫情和原材料价格上涨影响，当前制造业上下游利润分化严重，可能引发投资内生动力不足等连锁反应。针对这一风险，工信部将研究出台非常规稳增长政策，包括供给侧结构性改革、刺激消费需求、加大技术改造投入等。

国务院：预计汽车及相关消费将增加2000亿元左右

国务院常务会议指出，进一步释放汽车消费潜力，一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对于小型非运营二手车，8月1日起全面取消入住限制，10月1日起过户登记实行单独签注、临时牌照。二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设，应结合当前实际研究延长免征新能源汽车购置税政策。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策落实预计，今年汽车及相关消费将增加约2000亿元。

中钢协：基石计划加快推进，补齐钢铁资源短板

铁矿石价格经常大幅波动，其根本原因是对进口的依赖。对此，中国钢铁工业协会提出“基石计划”，力争用10至15年有效改变我国铁资源来源构成，从根本上弥补钢铁产业链的资源短板。短期目标是“两个1亿吨”，即到“十四五”期末，海外权益矿山增加1亿吨，国内矿山增加1亿吨。其中，增加国内矿山的方式包括通过一定的资金和政策支持，促进老矿山扩建和新矿山勘探，特别是加快一批优质铁矿石项目的建成投产。

芯片：台积电推出N2技术，预计2025年量产

台积电首次推出使用纳米片晶体管的先进2纳米（N2）工艺技术。预计2025年开始量产，将成为全球首家提供2纳米工艺代工服务的晶圆厂。同等功耗下，2nm速度提升10-15%；同等速度下，功耗降低25-30%。

6G：中国移动首个6G整体架构可实现100倍5G传输容量

随着5G-A时代的到来，6G已成为全球移动通信行业技术创新的焦点。 6G的传输容量可能比5G高100倍，网络时延可能从毫秒级降低到微秒级。中国移动发布白皮书。通过对驱动力、研究和理念的系统分析，提出了“三体四层五方面”的总体架构设计，助力实现6G。

锂电池：宁德时代正式发布CTP3.0麒麟电池

宁德时报表示，CTP3.0麒麟电池系统集成度达到全球新水平，体积利用率超过72%，能量密度高达255Wh/kg，支持5分钟快速热启动和10分钟快速充电。与4680系统相比，电池容量有所增加。 13%，轻松实现1000公里续航里程，2023年量产上市。

汽车：2022年全球新能源汽车销量预计943.1万辆

中金公司预计，2022年全球新能源汽车销量预计约为943.1万辆，同比增长41.8%。按照去年成都销量占全球销量的比例计算，预计2022年成都新能源汽车销量将达到16.1万辆，同比增长49%。

汽车：2025年新能源汽车橡胶市场规模将达200亿

中信证券认为，受益于CTP电池技术的提升，导热/结构胶市场空间广阔。搭载CTP电池的汽车导热胶/结构胶的价值预计将从传统行业的每辆车200至300元上涨至800至1000元。 /汽车，预计到2025年，全球新能源汽车动力电池领域使用的胶水将达到至少200亿的市场规模。

光伏：刚性需求增加，锑价爆发在即

2021年初以来，锑价持续上涨87%至81000元/吨。一些国家有望加强锑资源储备，锑产业迎来高度繁荣时代。中国锑矿产量下降，导致全球锑矿供应量从2011年的18万吨下降到2021年的11万吨。光伏玻璃用锑量预计将从2021年的1.5万吨增加到2025年的4.9万吨，需求比例将从11%增加到30%。预计全球锑供需将开始转为短缺。到2025年，锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。目前，焦锑酸钠行业出现供需紧张的局面。面对下游光伏需求确定性爆发，锑价爆发在即。

半导体：供大于求，硅材料价格持续上涨

国内硅料价格持续上涨，6月份达到近十年高位23万元/吨。上周单晶复合材料成交均价26.85万元/吨，环比上涨0.41%；单晶致密料成交均价26.61万元/吨，环比上涨0.42%。硅材料企业原有产能基本维持满负荷，扩张产能正在逐步释放。但目前仍供不应求，预计全年硅材料将出现供不应求的局面。

锂电池：材料价格下跌，辅助材料跌2万元/吨

部分锂电池材料报价下跌，电解钴跌幅2500-7500元/吨；氧化钴、碳酸钴、四氧化钴下跌5000元/吨；硫酸钴下跌1000元/吨；镍豆下跌6300元/吨；辅料方面，PVDF下跌2万元/吨。

材料：需求疲软加速钢价下跌

6月10日以来，铁矿石现货价格下跌约29美元/吨，跌幅约20.56%；期货方面，近两周铁矿石主力合约下跌约20%。原材料价格下跌加上需求疲软，加速了钢材价格的下跌。其中，螺纹钢价格自6月10日以来已下跌550元/吨。

元界：元界相关产业经济体量可达13万亿美元

据花旗银行预测，到2030年，元界用户总数将达到50亿，元界经济的潜在市场规模可能在8万亿美元至13万亿美元之间。专家指出，成都具备元宇宙产业发展的软硬件环境和产业基础，建议成都率先试点。

IEA：2022年全球能源投资预计增长8%

国际能源署发布2022年全球能源投资报告。报告预计，2022年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元。增长将主要来自能源部门对清洁能源和电网的投资以及全球对提高能源效率的投资。该机构预计，2022年全球清洁能源投资将达到1.4万亿美元，占全部增长的四分之三。

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