2023年4月5日期货早高峰：人民银行行长易纲强调维护币值稳定与金融稳定

梳理每日行情，把握市场动向。亲爱的听众朋友大家早上好，今天是2023年4月5日星期三，欢迎收看《期货早高峰》。期货早高峰，百万期货精英首选！

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宏观事件回顾

1、中国人民银行行长易纲4月4日在中国金融学会2023年学术年会暨中国金融论坛年会上表示，保持货币稳定和金融稳定是两个中国人民银行的中心任务。下一阶段，中国人民银行将建设现代中央银行体系，维护货币金融稳定，促进充分就业和经济增长，更好服务国家现代化建设。

2、据中国银行间市场交易商协会网站消息，中国银行间市场交易商协会近日在日常监测工作中发现，工商银行承销的多期债务融资工具发行定价存在问题。有限公司严重偏离合理市场水平，干扰市场秩序。 ，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。中国银行间市场交易商协会对工商银行启动自律调查。

3、澳洲联储暂停加息，维持政策利率在3.6%，成为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。此前，澳联储自去年5月以来已加息10次，总计350个基点。

四、国务院总理李强4日同俄罗斯总理米舒斯京通电话。李强表示，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展。中俄关系坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，坚持相互尊重、互信互利。

5、当地时间4月4日，芬兰向美国国务卿布林肯提交加入北约文件，标志着芬兰正式成为北约第31个成员国。北约外长将于当天晚些时候举行升旗仪式，庆祝芬兰加入北约。

全球期货市场变化

1、芝加哥期货交易所（CBOT）所有主要农产品期货合约全线收跌，其中大豆期货下跌0.2%至1,519美分/蒲式耳；玉米期货下跌 0.65%，至 653.5 美分/蒲式耳；小麦期货下跌 0.29%，至 691.5 美分/蒲式耳。 /蒲式耳。

2、国际油价全线上涨，美油5月合约上涨0.78%至81.05美元/桶。布伦特原油6月合约上涨0.47%至每桶85.33美元。

3、国际贵金属期货普遍收高。 COMEX 黄金期货上涨 1.88% 至每盎司 2,038.1 美元，COMEX 白银期货上涨 4.8% 至每盎司 25.175 美元。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌1.81%至8756美元/吨，LME锌跌1.86%至2844.5美元/吨，LME镍跌1.38%至230美元。截至50美元/吨，LME铝跌0.94%至2,375美元/吨，LME锡跌4.38%至24,900美元/吨，LME铅跌0.12%至2,113美元/吨。

5、根据国内主要期货交易所公告，4月5日（周三）因清明假期休市一日。所有期货期权合约将于4月6日（星期四）08:55至09:00进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

黑热资讯

1、近期，国家发展改革委价格司、金融司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，了解铁矿石期货交易情况，提醒企业全面、客观看待市场形势。会议要求，期货公司在发布研究报告过程中要依法合规经营，全面、准确、客观分析铁矿石市场形势，不得刻意渲染涨价气氛；要加强对投资者的风险提示，提醒投资者理性交易。下一步，国家发改委将继续会同有关部门密切监测铁矿石市场动态，持续加大监管力度，坚决维护市场正常秩序。

2、据我的钢铁网不完全统计，2023年一季度，国内10家钢厂发布了钢铁产能置换计划。其中，涉及新增炼钢产能1282.7万吨、新增炼铁产能1127万吨；淘汰炼钢产能1573.54万吨、炼铁产能1609.2万吨。

3、据SMM了解，因成本高企，西北某不锈钢厂计划4月减产400系不锈钢，预计影响钢坯产量2万吨。

4、据钢之家消息，西南钢厂、焦化企业计划4月初下调焦煤价格150-300元/吨。

5、中国钢铁工业协会周二公布的数据显示，2023年3月下旬，重点钢铁企业累计生产粗钢2486.8万吨、生铁2206.37万吨、钢材2492.31万吨。其中，粗钢日产量226.07万吨，环比增长0.34%；生铁日产量200.58万吨，环比增长2.08%；日产钢材226.57万吨，环比增长6.01%。据统计，重点钢铁企业钢材库存1725.33万吨，较前十日减少170.41万吨，降幅8.99%。

农产品热点资讯

1、据Wind数据，截至4月4日，全国豆油港口库存44万吨，3月28日为43.6万吨，环比增加4000吨。近一个月来，豆油港口库存减少2.2万吨，降幅4.76%。

2、中国粮油商务网数据显示，国内油厂平均开工率为42.10%，较上周42.08%开工率上升0.02个百分点。全国油厂大豆压榨总能力158.74万吨，较上周158.65万吨增加9万吨。

3、据慕天科技统计，3月份云南省单月产糖53.75万吨，同比增加3.84万吨，单月销售糖32.46万吨，同比增加11.32万吨——同年。产销率为45.91%，同比增长11.27%。库存95.08万吨，同比减少1.96万吨。

4、我们从多位知情人士处获悉，国家发展改革委发布通知，为应对近期糖价过快上涨，拟于4月6日下午（本周四）召开会议）。相关人士透露，本次会议将分析今年上半年的情况。每季度国内外食糖市场行情，特别是近期糖价的快速上涨，将用于研判后期市场行情。

5、阿根廷政府和业内人士表示，阿根廷将于周三公布增加大豆出口的新措施细节，比原计划晚了两天。政府原计划周一启动最新的“大豆美元”计划，该计划将利用优惠汇率刺激出口。

6、巴西马托格罗索州农业经济局（IMEA）发布的月度报告显示，该州2022/23年度大豆产量预计为4146.04万吨，较上月预测的4181.57万吨减少0.85%，比上年下降0.85%。预测4085.29万吨，上调1.40%。

能源化工行业热点资讯

1. 消息人士周二称，伊拉克联邦政府和库尔德斯坦地区政府（KRG）已签署最终协议，重启伊拉克北部石油出口。此前，伊拉克库尔德斯坦总理前往巴格达，与伊拉克总理敲定恢复伊北部库尔德斯坦地区石油出口的协议，并举行会谈，解决拖延了近20年的石油和天然气争端。年。

2、美国和欧盟官员周二在比利时布鲁塞尔举行会议，讨论俄罗斯和乌克兰冲突对能源市场的影响。会后，双方表示，美国和欧盟将打击任何破坏全球能源市场稳定的企图。美国和欧盟在一份联合声明中表示：“双方重申坚定承诺，将采取适当措施，直接对抗一切进一步破坏全球能源稳定和规避制裁的行为。”

3、4月4日，国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会。会议指出，有效保障国家能源安全始终是我国能源发展的首要问题。进一步筑牢油气供应安全底线，必须“增收”与“节流”并举，多措并举增加油气供应。

4、调查显示，由于安哥拉原油产量跌至20年低点，OPEC 3月份日产量减少8万桶至2916万桶。

5、当周美国API原油库存意外减少434.6万桶，超出预期的减少180万桶。

金属热点资讯

1、伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月31日当周，投机者增加LME铜净多头头寸8,406手，至55,624手，创7周多以来最高水平。多头多头头寸增加9,979户至297,573户，为九周多以来最高水平；空头头寸增加1,573手至241,950手，为九周多以来的最高水平。

2、周二公布的经济数据再次显示出美国经济的疲软。美国工厂订单意外低于预期。美国2月JOLT职位空缺数据自2021年5月以来首次跌破1000万。根据CME《美联储观察》，美联储5月维持利率不变的概率为59.9%。

3、上海期货交易所调整铜、铝、锌、铅期货合约交易保证金比例至9%，涨跌停板幅度调整至7%；白银期货合约交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。 。

谈“期”——揭示品种交易逻辑

1、09铁矿石合约跌破800整数关口。趋势逆转了吗？

光大期货分析指出，铁矿石09合约跌破800整数关口。本周黑色品种震荡走低，铁矿石现货价格有所回落。目前正处于需求旺季，底部支撑明显。考虑到4月份终端需求涨幅不及预期的可能性较小，加上监管收紧，很难回到3月份的高点。 。供应量有所回升。 Mysteel数据显示，澳大利亚和巴西的航运数据有所反弹。 19个港口铁矿石总发运量2661.8万吨，环比增加259.4万吨。全球铁矿石总发货量3211.6万吨，环比增加320.6万吨。需求面体现旺季特征，支撑矿价。上周铁水产量大幅增加，业绩略超预期。港口卸货量环比增加12.5万吨。 45号港的库存继续去库存。铁矿石基本面保持紧平衡，但目前现货铁矿石期货面临较大监管风险，下游需求恢复情况仍需持续关注。总体来看，多空交织下，预计短期铁矿石价格将呈现震荡偏弱走势。

2、如果实施减产，原油还能持续上涨多久？

恒泰期货分析指出，目前，减产对油价的提振已经基本实现。至于未来油价能否突破前期震荡区间并呈现上涨趋势，考虑到目前需求水平没有出现意外因素，在这种情况下，油价很难通过单边上涨来维持。仅靠供给侧刺激。消费端油价上涨的应对措施，以及美联储加息的预期，也会对油价上涨产生干扰。投资者情绪和预期需要进一步观察。短期来看，油价可能出现剧烈波动，需注意节奏。技术指标目前参考意义不大。

当今的大数据和事件

1、4月5日20点15分，美国将公布被称为“小非农就业”的3月ADP就业数据。市场目前预计将增加20万人。

2、4月5日21时45分，美国3月Markit服务业PMI终值公布。美国2月Markit服务业PMI终值升至50.6，创下2022年6月以来新高，扭转此前连续九个月萎缩的局面。关注该数据能否继续创新高。

三、4月5日，因清明假期，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、中国金融期货交易所休市一天。

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