齐翔腾达化工股份有限公司终止重大资产重组公告更正说明

证券法规：002408证券缩写：Qixiang tengda公告号：2018-117

Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.

有关终止主要资产重组的更正公告

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Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd。（以下称为“公司”）在12月10日在深圳证券交易所网站上披露了Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. ，2018年（公告号：2018 -106）。公告中关于不再计划重大资产重组时间的时间的声明是不正确的。更新如下：

1。有关特殊提醒的更正

校正之前：

特别提示：

该公司承诺，它将在宣布终止重大资产重组计划之日起至少一个月内计划在至少一个月内计划任何主要资产重组事项。

校正后：

特别提示：

该公司承诺，自从宣布终止计划重大资产重组的计划之日起，至少2个月内将不再计划任何主要资产重组事项。

2。纠正承诺

校正之前：

5。承诺

根据相关法规，该公司承诺将不再计划重大资产重组事项，至少在宣布终止大型资产重组计划之日起一个月内。

根据相关法规，该公司承诺，自宣布终止计划重大资产重组的计划之日起，至少有2个月内将不再计划任何主要资产重组事项。

校正公告的全文：

由于重大事件的计划，Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd。（以下称为“公司”）适用于深圳证券交易所，该公司的股份于2018年6月19日（星期二）中止了交易。在交易暂停期间，根据有关当事方之间的论点和谈判，该公司计划的主要事项涉及股票的发行以及付款用于购买资产的现金，这构成了主要资产的重组。根据相关法规，公司向深圳证券交易所申请了继续贸易暂停，并促进了主要的资产重组事项。为了避免公司长期暂停交易和保护投资者的权利和利益，在公司仔细考虑之后，该公司的股份将从2018年11月14日（星期三）开业的市场恢复交易，并继续继续促进主要资产重组。

自计划这一主要资产重组以来，该公司就此次收购就与交易对手进行了积极沟通和谈判。同时，该公司和中介机构对目标公司进行了尽职调查，并就目标公司的主要业务，业务策略和公司开发策略的协同作用进行了完整的讨论。在公司仔细研究之后，为了维护投资者和公司的利益，交易的双方都达成了共识，并决定通过发行股票和支付现金来终止购买股票和收购TBA的收购。公平很重要。

1。有关此计划的主要资产重组的基本信息

（1）有关目标公司的信息

1。上海Minyue非有产金属有限公司。

上海Minyue非有产金属公司有限公司于2014年1月在上海成立。其主要业务是大型商品交易，注册资本为5亿元。

业务范围是：金属材料和产品，钢，武士，矿物产品（特殊物品除外），木材和产品，陶瓷产品，卫生器皿，机械和电气设备，电线和电缆，船舶设备和配件，实验室设备（除外）特殊物品），批发和零售照明装置，衣服和手工艺品；业务信息咨询；建筑装饰和翻新项目；建筑设计和建筑；从事商品和技术的进出口。

2。海外目标TBA公司

主要业务：液体涂料树脂和添加剂，辐射固化和粉末涂料树脂以及用于木材，金属，塑料和其他表面材料的交联剂。

（2）主对手

1。采集型金属的对手

Zhao Dahai和Guangzhou Langdong文化传播有限公司分别持有Minyue Metal的5％和95％的股份。

2。收购海外目标TBA对手

Advent International Corporation拥有100％的TBA股权。

（3）交易方法

1。发行股票，并支付现金以购买100％股权金属股权。

2。将根据尽职调查的结果协商和确定TBA权益的最终收购安排。

2。公司在促进主要资产重组期间所做的主要工作

（1）促进在重大资产重组期间完成的工作

由于该股票被暂停交易，因此该公司积极促进了与此重组有关的工作。该公司委托各种中介机构在基础资产上进行尽职调查，审计，评估和其他工作，并与中介机构和交易对手积极沟通以展示特定的交易计划。同时，公司已根据相关法律，法规和规范文件的要求（例如“管理上市公司的主要资产重组措施”的措施”，并宣布了交易中涉及的内部信息的信息并已发表根据相关法规，每五天的交易日一次。宣布主要资产重组事项的进展，履行信息披露义务，并提醒人们对这种主要资产重组事项的不确定性风险。

（2）履行信息披露义务

1。2018年6月19日，由于重大事件的计划，该公司向深圳证券交易所申请了贸易暂停，并发布了“关于主要资产重组的计划和暂停的公告”（公告：2018-公告。 031），确认此事对公司构成了严重的负面影响。主要资产重组。自从市场于2018年6月19日开业以来，该公司股票的交易已被暂停。该公司分别于2018年6月26日，2018年7月3日，2018年7月3日和2018年7月10日披露了“主要资产重组进度的公告”（公告号：2018-032，2018-033，2018-034）。

2。2018年7月17日，公司披露了“关于主要资产重组和延迟恢复交易进展的公告”（公告号：2018-042）。该公司向深圳证券交易所申请后，该公司的股票自2018年7月19日以来已上止。周四（星期四），交易将继续被暂停，预计该暂停持续不超过超过一个月。该公司于2018年7月25日，2018年8月1日，2018年8月8日和2018年8月15日（公告：2018-044，2018-045，2018-2018--2018-1045- 047，2018-049）。

3。2018年8月17日，该公司举行了董事会第四届会议的第十二次会议，该会议审查并批准了“关于在计划重大资产重组的暂停期限到期时持续暂停交易的提案” 。该公司向深圳证券交易所申请后，公司的股票是从2018年8月20日（星期一）的市场开业开始，该公司将继续进行交易暂停，预计持续的交易暂停将不超过2018年9月3日。自首次交易暂停之日起，累积暂停时间将不超过3个月。 2018年8月18日，“关于在计划重大资产重组的交易暂停期限到期时，宣布持续贸易停赛的公告”（公告编号：2018-051）。该公司披露了2018年8月25日的“主要资产重组进度的公告”（公告号2018-058）

4. 2018年8月31日，公司举行了董事会第四届会议的第14届会议，并审查并批准了“关于在暂停期限到期，以计划重大资产重组的暂停期限的持续暂停提案”和批准。 。该公司向深圳证券交易所申请后，该公司的股票将从2018年9月3日（星期一）的市场开业开始。预计持续交易暂停期限将不超过2018年9月19日，累计停赛时间将不超过第一次交易暂停之日起的3个月。 2018年9月1日，“关于在计划重大资产重组的交易暂停期限到期时，交易暂停持续的公告”（公告：2018-061）。该公司披露了2018年9月15日（公告2018-066号公告）的“主要资产重组进度公告”。

5。2018年9月11日，该公司收到了“深圳市证券交易所的关注信，Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd。”。 （深圳证券交易所的中小型中小型董事会公司管理部门的中小型董事会[2018]的关注信）第325号）。收到信后，公司非常重视并验证了问题的问题，并于2018年9月14日回复。有关详细信息，请参阅公司的相关公告，2018年9月14日，在上，信息，信息中国证券监管委员会指定的披露媒体。

6。2018年9月18日，公司在2018年举行了首次股东大会。会议审查并批准了“关于在公司主要资产重新组织暂停期限到期的持续交易中止的提案”，并同意该公司向深圳证券交易所的申请，以延长交易恢复。预计该悬架将持续不超过一个月。 2018年9月20日，公司发布了“关于计划重大资产重组的暂停期限到期时持续暂停交易的公告”（公告：2018-070）：申请后，向深圳证券交易所申请后，公司的股份（证券缩写：Qixiang Tengda，证券法规：002408）将于2018年9月20日上午继续被暂停交易，预计将暂停不超过一个月。

7. 2018年9月25日，为了锁定交易机会并加深战略合作，从而加快了收购进度并确保尽快实施该项目，公司和赫兹·霍利（Heze Holley）在Zibo。根据该协议，该公司以货币的形式增加了3亿元人民币的资本投资。资本增长完成后，该公司持有Heze Holley股权的16.67％。有关详细信息，请参阅2018年9月27日关于中国证券监管委员会指定信息披露媒体Juchao信息网络的相关公告。

8. 2018年10月15日，该公司收到了“深圳市证券交易所的关注信，Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.”。 （深圳证券交易所的中小型董事会[2018]的关注信）。第357号）。收到信件后，公司非常重视并验证了问题的问题，并于2018年10月18日做出了回应。有关详细信息，请参阅公司的相关公告2018年10月18日在Juchao信息网络上，信息网络，信息中国证券监管委员会指定的披露媒体。

9. 2018年10月18日，公司第四董事会的第16届会议审查并批准了“公司发行股票购买资产的计划的提案”，以及与此次发行股票以购买资产的其他建议。有关详细信息，请在2018年10月19日在上参考公司的相关公告，该信息是中国证券监管委员会指定的信息披露媒体。

10。2018年10月25日，该公司收到了“有关Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.的重组的询问信”。 （有关Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.的重组的询问信）由深圳证券交易所的中小型董事会公司管理部（要求行政执照）[2018]第43号）发出。收到这封信后，公司非常重视它，立即组织了相关人员来回复询问信，实施并核实了涉及的问题，并于2018年11月14日回应。有关详细信息，请参阅公司的。相关公告将于2018年11月14日在Juchao信息网络（中国证券监管委员会指定的信息披露媒体）上。

11。由于为了保护投资者和股东的利益，尚未完成此重大资产重组的尽职调查和其他涉及的研究，因此该公司的股份已于2018年11月14日（周三）（周三）开盘该公司申请了深圳证券交易所。市场恢复了交易，并披露了“继续促进主要资产重组事项和股票恢复的公告”（公告编号：2018-090）。在公司的股票简历交易之后，该公司将继续积极促进这一主要资产重组。有关详细信息，请参阅2018年11月14日在Juchao Information Network（中国证券监管委员会指定的信息披露媒体）上的相关公告。

12. 2018年11月27日，公司披露了“关于主要资产重组和恢复交易进度的公告”（公告号：2018-098）。这项主要资产重组的相关工作仍在进行中。公司和各个中介机构仍然有必要就此主要资产重组所涉及的具体事项和交易计划进行进一步的沟通和谈判。为了保护投资者和股东的利益，在公司向深圳证券交易所申请后，自2018年11月14日市场开业以来，该公司的股票恢复了交易。与此同时，该公司继续积极促进这一主要专业资产重组。该公司将根据相关法律和法规披露该主要资产重组的相关进度。有关详细信息，请参阅2018年11月27日在Juchao Information Network（中国证券监管委员会指定的信息披露媒体）上的相关公告。

在上述交易暂停期间，公司严格按照相关法规及时执行了其信息披露义务，并发布了至少每五个交易日的主要资产重组事项进度的公告。

3。终止主要资产重组事项的具体原因和决策过程

自从启动这一主要资产重组以来，该公司和相关方积极促进与此次重组有关的工作，并与参与此主要资产重组的所有当事方进行了积极谈判，并就此交易进行了多轮谈判。

根据中介现场调查，内部访谈，财务分析和验证，数据汇编草案以及对客户，供应商和相关政府部门的现场访问的结果，该公司已与与Minyue Metal相关的对方进行了一再谈判，但仍然无法就获得Minyue Metal's股权涉及的一些核心条款达成协议，以便有效地保护上市公司和所有股东的合法权利和利益，包括上市公司的少数股东，双方都一致决定一致决定与交易对手进行友好谈判后终止交易。获得了Minyue Metal的股票。

该公司已与与海外目标TBA有关的交易计划和核心交易条款进行了多轮沟通和谈判。但是，由于海外收购的参与，涉及法律，审计和评估等尽职调查程序很复杂，工作量很大。特别反映在以下方面：（1）在法律事务方面，上市公司需要分别委托国内外律师事务所表达意见，这需要大量的工作量； （2）在审计方面，国内会计师事务所也需要审核TBA资产； （3）在评估方面，由于TBA资产及其在世界范围内的分布，评估工作带来了许多困难，并且需要很长时间。鉴于预计上述工作类型在短期内将很难完成，以便有效地保护上市公司和投资者的利益，在仔细学习和友好的谈判之后，两党决定终止此收购。

2018年12月10日，该公司举行了第四董事会第18次会议。 9名董事应在会议上出席，实际上有9名董事在场。对会议进行了审查和批准，并以9票赞成，0票反对和0票。该公司通过了“终止重大资产重组的提案”，同意终止发行股票并支付现金以购买Minyue Metal的权益，并同意终止对海外目标TBA股票的收购。该公司的独立董事就此事发表了独立意见，同意终止发行股票并支付现金以购买Minyue Metal的权益，并同意终止对海外目标TBA股权的收购。

4。终止重大资产重组事项对公司的影响

由于股东会议尚未审查股票的发行和现金支付以购买资产，因此该主要资产重组计划尚未正式生效，此终止将对公司没有实质性影响。终止本股票的发行和购买资产的现金支付是该公司仔细研究和与相关当事方进行一致咨询的结果。它不会对公司的生产和运营产生不利影响，也不会影响公司的未来发展战略。

6。风险警告

该公司董事会通过终止这一主要资产重组给所有投资者带来的不便深表歉意。

该公司指定的信息披露媒体是，China Securities Journal和Securities Times。该公司的所有信息都受上述指定媒体中披露的信息约束。要求投资者合理地投资并关注投资风险。

除上述更正外，“公司终止有关重大资产重组的公告”的其他内容尚未更改。该公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并要求投资者了解他们的理解。

特此公告。

Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.

董事会

2018年12月13日

股票代码：002408股票缩写：Qixiang tengda公告号：2018-116

Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd.

公告关于主要资产重组的投资者简报会议

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Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.，Ltd。（以下称为“公司”）在2018年12月12日（星期三）在“ Panorama·Roadshow World）通过互联网远程举行了一次投资者简报会议“（），现在宣布了投资者简报会议的具体细节，如下所示：

1。投资者简报会议的召集：

公司董事长，董事会秘书朱·Zhenmao先生，独立财务顾问代表的董事会秘书Shen Xiaoyi先生，交易对手的代表参加了这位投资者简报，以与投资者进行互动并就终止进行交流主要资产重组事项。在法规允许的范围内的信息披露中，回答了投资者普遍关注的问题。

2。投资者在此简报中提出的主要问题和公司的回应

在此简报中，该公司回答了投资者提出的普遍关注的问题。主要问题和答案总结如下：

问题1：您好，董事长切！当时这两个终止合并和收购项目的考虑是什么？一个月时间会有其他合并和收购计划吗？该公司反复强调了内部和外部发展策略。目前，似乎外部发展路径遇到了某些困难，对吗？谢谢！

回复：您好，谢谢您的问题。终止合并和收购的项目将对公司的未来发展产生一定的协同影响。内源性增长和扩展发展是公司一直遵守的发展策略。这种主要的资产重组是进行扩展发展的尝试。经过仔细研究和与相关方进行一致咨询后，该公司终止了这一收购，但不排除将来继续促进扩展发展。目前，公司的主要重点是内源性增长，促进已签署的三个高精度项目将进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。

问题2：Heze Huali New Material Co.，Ltd.是否有任何风险投资概念？

回复：您好，Heze Huali主要从事新化学材料的业务。

问题3：您好，董事会秘书，您为什么要终止其他重组项目并分别收购Heze Holley？赫兹·霍利（Heze Holley）目前被负面消息所包围，该公司因收购赫兹·霍利（Heze Holley）的估值太高。收购的考虑是什么？

回答：您好，自Cedar接管以来，Qixiang Tengda已经制定了一项长期发展策略，以帮助Qixiang Tengda根据合并其原始业务积极扩展新业务，增强了碳四链工业链的处理深度，并扩展到产业链的下游。 ，提高产品的附加值并提高产品多样性，从而提高经济利益并增强公司抵抗风险的能力。赫兹·霍利（Heze Holley）的收购可以为公司实现以下目的：

（1）为公司的MMA项目提供技术保证

赫兹·霍利（Heze Holley）是我国使用C4工艺生产MMA的少数中国资助的制造商之一。作为一个新过程，C4过程是一种MMA生产方法，近年来已经在国外迅速发展。该方法不使用极具毒性的原材料氢氰酸，也避免了诸如废酸和设备腐蚀等问题。原材料是石油行业的副产品碳4，生产的产品质量良好，对环境的影响很小。通过收购Heze Holley，我们可以收购Heze Holley的高级生产技术和流程，并为该公司独立投资200,000吨/年的甲基丙烯酸甲酯和支持项目提供技术支持。

（2）有利于公司与Heze Holi之间的生产能力协同作用

Heze Huali的主要原材料是丁基酒精（或异丁基，这两种都是上市公司的主要产品）。此次收购完成后，赫兹·霍利（Heze Holley）的MMA生产能力可以与上市公司现有的化学生产形成协同作用。赫兹·霍利（Heze Holley）使用上市公司生产的丁醇（或异丁基）作为原材料，以进一步处理并生产MMA用于外部销售。确保原材料供应的稳定性，同时，上市公司可以有效地转换丁醇的生产能力。

（3）实现生产能力转换并提高工业链的价值

随着该国继续促进石油产品的升级并为石油产品中的氧气含量设定了更高的标准，该国在2020年完全实现了乙醇汽油，MTBE作为石油产品添加剂将逐渐退出市场。该公司准备提前市场变化，并投资于建造200,000吨/年甲基丙烯酸甲酯和支持项目。该项目计划使用异丁基/TERT丁醇直接氧化过程将公司的MTBE生产能力转化为甲基丙烯酸甲酯。该项目还将支持建造40万吨/年丁基酒精和100,000吨/年聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）。该公司将进一步扩大碳四个深处理链，从而获得更高的产品增加价值，并由于进一步的产品多样性而获得更强的风险抵抗力。

问题4：我想询问公司的领导人。上市公司的股价继续下降。在这种情况下，公司可以按照先前公告的承诺在发行后首先回购并转换可转换债券吗？同时，当市场趋势不断提高，但公司的趋势持续下降时，增加持有的强度以换取市场信心是非常不合理的，因此信心非常重要。谢谢

回答：您好，在公开发行可转换债券的资金到位之前，公司可以根据实际条件以自己的资金进行回购，并根据筹集资金的相关法规替换它们。

问题5：主席说，随着股票价格的下跌，投资者，尤其是中期和长期投资者都面临着巨大的压力。同时，我们公司的市场价值也减少了近十亿。接下来会发生什么？可能的移动？谢谢！

回复：您好，谢谢您的问题。由于该公司恢复交易，其股票价格已大大波动。为了应对这种情况，公司的主要股东，公司的董事长以及公司本身也致力于通过增加股权增加和股票回购来增强信心。他们对公司的未来发展充满信心。该公司始终遵守不直接干预二级市场的原则，并且通过不断提高公司的业绩，它推动了公司股票价格的合理价值。该公司当前的股价绩效需要与投资者进行更多的沟通和互动，以增强信心。

问题6：贵公司对发行可转换债券的回购股票有何看法？

回答：您好，为了促进公司的健康，稳定和长期的发展，增强了投资者对公司的投资信心，并保护了投资者的利益，我们将公司自己的财务状况，运营条件和发展策略结合在一起，并基于对公司未来发展前景的信心。为了表彰公司的内在价值，该公司计划用自己的资金或自我提高的资金回购公司股票的一部分。此外，中国证券监管委员会，财政部以及国有资产监督和行政委员会最近共同发出了“支持上市公司回购股份的意见”，这进一步阐明了对对回购行为的支持列出的公司和支持的上市公司，这些公司根据法律以简单而快速的方式实施股票回购。再融资的方式。为了响应上述相关政策，该公司决定发行可转换债券，以筹集股票回购项目的资金。

问题7：930声明中短期负债的债权人的性质是什么？您是否考虑过发行公司债券？

回复：您好，公司的短期负债主要包括运营负债和金融负债，债权人主要是供应商或金融机构。请注意有关公司融资进度的相关后续公告。

问题8：Hello Consultant Shen，根据公司对Heze Huali的现金收购的财务评估是什么？为什么每年产出价值的公司刚好超过100万美元的估值？

回复：您好，谢谢您的问题。赫兹·霍利（Heze Holley）主要从事MMA的生产，该生产与上市公司现有产品系列具有协同作用。根据“评估报告”，使用收入方法进行评估，赫兹·霍利（Heze Holley）100％股权的评估价值在增加15亿元人民币之前。

问题9：您好，秘书，我可以问一下，公司股票价格的急剧下跌与终止重组有关吗？

回复：您好，上市公司的股价受许多因素影响。目前，公司的运营活动是正常的。感谢您对公司的关注。

Question 10: Director Che, how long is the construction and commissioning period for the three high-precision projects? These projects are starting to be built one after another. Does the company have enough funds?