电动化+轻量化+一体化：汽车铝加工需求爆发趋势解析

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1。电力 +轻量级 +整合：汽车铝处理需求爆炸性增长

我们了解铝制加工需求的爆炸爆炸来自电气化的三个维度，轻巧和整合：首先，电气化本身为电池铝箔和电池托盘的快速开发带来了空间，电池对热管理系统的日益复杂的需求已经打开上升铝热传输材料的市场；其次，电气化为轻量级带来了巨大的授权：轻量级是改善新能量车辆范围的关键，而铝无疑是当前金属的最佳轻量级。因此，新型能源车身结构的轻质汽车面板和铝制挤出材料是燃料车的3-4倍。当新的能源基础达到一定比例时，总体轻量级市场的弹性空间也将开放；并集成了压铸技术，角度真正释放了高度轻量级成本的束缚，为铝制钢替换提供了无限的可能性。

我们对电气化，轻量级和集成带来的铝处理时代感到乐观！根据新能量车辆的核心组件，详细列出了三个主要轨道和6个最有前途的铝加工子种。盖车铝板；底盘和某些身体结构部件 - 铝制挤压材料； 2）三电动系统：电池铝箔和电池托盘（严格是挤压材料，因为应用领域是不同的，分开的； 3）热管理系统：铝热传递材料。

1.1。铝是目前最好的轻质金属，并且在电动汽车时代具有巨大的潜力。

汽车轻巧是减少传统能源车辆燃料消耗并改善新能源车辆的关键。根据统计数据，汽车重量的每10％减小，燃油消耗降低了8％，排放量减少了4％。铝合金是轻质材料的首选。工业和信息技术部的“节能技术路线图和新的能源车辆”提出了我国家对汽车轻型自行车的目标：250kg/车辆和350kg/车辆将分别在2025年和2030年实现。根据国际铝业协会的数据，2020年中国传统乘用车中使用的铝量仅为138.6公斤/车，而用于自行车的纯电气和混合动力新能量乘用车的铝量为157.9kg和198.1kg和198.1kg和198.1kg kg分别；此外，根据Ducker Frontier数据：2020年，用于自行车使用的北美非钢电动汽车的铝量为206公斤，纯电动汽车使用的铝量为292kg。国内汽车铝渗透仍然有很大改善的空间。

专门针对汽车每个部分的铝通透性空间，中国燃油车的铝上限已达到501.7公斤，是平均值的4.2倍。其中，铝在发动机，轮毂，传输系统，热交换和其他组件中的渗透性通常达到80％以上甚至接近100％。但是，就身体结构而言，例如四扇门和两个盖子，悬架，副帧等，钢仍然是主要焦点，铝的穿透率甚至仅为3％。

新的能量车需要使用更多的铝。 Ducker Frontier统计：2020年，北美的一款纯电气新能源车使用的铝要比传统的能量车高86公斤。尽管诸如发动机动力总成等组件较少，但还有更多的三电动系统，包括铝制组件，例如电池盒和电机盒。

1.2。铝制加工分类：铝板和箔，挤压材料，铸造材料和锻造材料

汽车的铝合金主要包括四种类型的铝：卷纸，挤压材料，铸造铝合金和锻造材料。根据李·朗（Li Long）在新能源车行业的“当前状况和铝合金的前景”中的介绍，汽车中各种铝合金的当前比例大致：铸造铝77％，滚动材料10％，挤出材料，10％，10％，10％，10％ 3％的锻造材料，相当于我们自己的计算。

2。首选的经济轨道是：无热合金，汽车铝板，铝制挤出材料，电池铝箔，电池托盘，铝热传递材料

2.1。轻巧的身体：无热合金用于集成铸造，汽车铝板，铝制挤出材料

轻量级对增加范围增加和降低新能量车辆的电池成本的重要性是不言而喻的。我们对：1）白色身体 - 用于集成铸造的无热合金：2020年9月22日在新闻发布会上的特斯拉电池日在身体中，下半身组件的重量将减少30％，制造成本将减少40％。

同时，特斯拉计划使用3个大型铸件将整个身体组件拼接起来，以取代原始的370个零件。最后，汽车的总重量可以减少10％，范围将增加14％。集成的模具铸造采用了一个简单而综合的过程模型，以完全解决高轻质成本的痛点，同时大大提高了生产效率，并为汽车铝合金提供了极大的空间。目前，刚刚达到了0-1的阶段，它正在发展为1-10。此外，由于技术实践只有2年，我们认为仍然有进一步降低成本和减轻体重的空间，斜坡长和厚厚的积雪。

2）覆盖零件，底盘和某些车身结构零件 - 汽车铝板和铝制挤出材料：在新能源车中使用这两种铝材的使用是传统汽车的3-4倍，因为汽车铝板和铝挤压材料是相对较好的强度和抗冲击力主要用于人体结构。但是，传统汽车的身体结构材料仍然主要是钢，目前使用的铝量相对较小。由于范围的要求，新的能源车辆的出现大大增加了滚动和挤压材料的使用。

2.2。三电动系统：电池铝箔，铝电池托盘

三电动系统是新能量车的独特组成部分，因此细分领域中使用的铝量正在迅速增长，并且存在通过技术迭代来增加GWH订单的价值的趋势。我们对：1。电池铝箔：作为电池正极电极的载体，电池对电池铝箔飙升的需求。同时，我们还应该注意储能市场的未来吸引，并且钠离子电池中对铝箔的需求将是锂电池的2-3倍。因为如果钠不与铝反应，并且钠电池的能量密度相对较低，因此也可以使用铝箔，因此铝箔单元GWH的量会增加。我们计算出1GWH三元，磷酸锂和钠电池中使用的铝箔的平均量分别为350吨，450吨和900吨。

2.铝电池托盘：严格来说，电池托盘也是一种挤压材料，因为它是新能量车的独特组成部分，我们将单独列出和分析。电池托盘是一个承载和保护模块，主要包括铝制轮廓焊接和钢板盖焊。盖章的铝板焊接电池托盘具有很好的轻质效果。与钢相比，它可以将重量降低40％而不会降低刚度。 。铝电池托盘的渗透率将在2021年达到50％。我们认为，将来的渗透率将进一步提高。同时，OEM还正在开发和研究用于综合压铸铝制托盘的解决方案。由于其解调，CTP电池解决方案对电池托盘本身的准确性和散热提出了更高的要求。整个电池托盘技术方向将从FSW（摩擦搅拌焊接）转移到第二代FDS（螺栓自启动技术）。同时，由于第二代无模块电池托盘的集成和性能要求更高，自行车的价值将从原始的自行车值增加1,500-2,000元到3,000元。

2.3。热管理系统：铝制传热材料

与传统的热管理系统相比，自行车在新能车辆的热管理系统中的价值翻了一番。因为电池工作特性会增加热管理系统的复杂性：在电池组水平上，温度的不一致将导致状态和参数的不一致，并且会随着时间的推移加速而加速，这会严重影响性能，周期寿命和安全性电池组。性别。因此，一方面，电池的热管理系统需要确保电池在最佳温度范围内运行（不能过热或过冷），另一方面，它需要确保单体之间的温度均匀性，从而防止电池组的一致性恶化。

根据10公斤的传统自行车，新能量车辆的铝热传输材料增加了10-15公斤。除了与燃油汽车共享的热管理组件（例如空调的诸如空调，新能量车辆的热管理系统）还为电池和电动机（包括冷水机，冷却板等），PTC加热器等增加了冷却电路与燃料车相比，这增加了价值。完整的新能源车辆热管理系统的成本范围为7,000至11,000元。铝制传热材料主要增加电池的水冷板部分。 Ningde Qilin电池冷却板的使用增加了一倍。 6月23日，CATL正式发布了CTP3.0，即Kirin电池，系统能量密度为255WH/kg，体积利用率为72％，范围超过1,000公里。在其中，在热管理方面，将组合原始的绝缘垫，水冷板和水平光束以提高整合效率。同时，Kirin电池率先启用了电池电池的大表面冷却技术，热交换区将扩大到4次。我们预计对水冷板的需求将扩大到2倍。

3。分析市场空间和行业结构

3.1。无热的合金用于集成模具铸造：长斜率厚雪

市场空间：我们预计2025年将成为该行业的第一波，市场空间将达到209亿元人民币，预计到2030年将达到2000亿元人民币。1）大多数汽车公司和压铸制造商开始部署综合的压铸行业在2021年的下半年和2022年的前半段，时间相对集中。我们认为，根据时间，将在23年内撤离一批压铸标本，然后在车辆测试的一年中，这是24年和25年生产了该公司的模型。 2）目前，开发的集成压铸模型仍然主要是领先的第一和第二层电动汽车的中高端模型。我们认为，经过超过5年的技术积累，综合铸造将逐渐渗透到第三和第四层汽车公司和中高端模型。同时，传统的汽车公司还将使用集成的压铸技术来生存不变线路的痛苦。

行业竞争格局：下游技术继续迭代，并且具有高伸长率和无热治疗的第一先移动优势的模拟合金是综合模具铸造的技术关键。主要的技术困难是：1。保护专利配方； 2。身体功能的需求得到了极大的改善和伸长。 3。控制有害元素等。我们认为，无热合金的障碍主要在于下游技术的连续迭代：铸件将在技术方向上更大，形状将更加复杂。同时，为了进一步降低成本和体重，铸件的厚度将更薄，这将不断提出材料的更高性能要求。材料公司具有明显的第一步优势。

3.2。汽车铝板和铝制挤出材料：新能量车辆的轻巧授权

汽车铝板和铝制挤出材料的核心需求生长逻辑是，在更加重视轻巧的背景下，在新的能源车中使用这两种铝材是传统汽车的3-4倍。随着新能源车的逐渐渗透，我们估计到2025年，国内汽车铝板和铝制挤压市场将分别达到504亿元人民币和342亿元人民币，复合增长率为26％和24％。 2021年至2025年。

汽车铝板是铝板和皮带上加工困难的冠冕：主要困难包括：1。认证周期非常长，通常超过4年； 2。质量和性能要求很高，包括产品一致性； 3。过程很好，过程很长，生产过程很长。非常狭窄，对合金比率，热滚动，冷滚动，表面处理和其他链接的精度要求很高。当前的国内市场主要由三家公司垄断：Nanshan铝，诺布利斯和科比钢铁。同时，我们认为潜在的竞争对手在未来几年内将很难形成大规模生产。 Nanshan铝是唯一能够大规模扩大产量的能力的国内竞争对手。

汽车铝挤压材料的主要困难是材料，结构，焊接技术等。与此同时，汽车认证周期相对较长，必须通过质量管理系统审查，这意味着IATF16949系统通常使用该系统在汽车行业中，还包括跑车实验等。亚太技术具有很大的份额优势，占国内份额的30％以上。

3.3。电池铝箔：电池电池的重要组成部分之一，储能和钠电池开放了市场空间

作为新能源车辆的独特组成部分，电池铝箔本身具有强大的生长弹性。除了储能轨道和钠电池外，还将使用更多的铝箔。我们估计，全球电池铝箔市场将达到236亿元人民币，从2021年到2025年，复合增长率为43％。电池铝箔行业具有很高的浓度，丁格恩（Dingsheng）的新材料占全球全球范围的近40％。市场。处理电池铝箔的困难在于电池内部安全性能的精确度，并且对材料强度和公差的要求远大于普通的铝箔。许多制造商需要累积双零箔精细的滚动技术来转换生产。但是，双零箔的盈利能力非常丰富。与双零箔相比，电池铝箔的处理成本很高，但收益率较低。行业平均水平只有60％，转化生产不一定具有成本效益。我们对下半年的电池安装容量的增加感到乐观，并且该行业供应不足。

3.4。电池托盘：电池的重要保护组件

电池托盘也是新能量车辆的独特组件，具有强大的生长弹性。同时，CTP解调带来了技术转型和自行车价值的增加，这将从1,500-2,000元人民币增加到3,000元或更高。我们估计，国内市场将从2021年的34.4亿元人民币增加到2025年的166.3亿元人民币，每年的复合增长率为48％。在行业结构方面，2021年的国内CR5为43％，其中Hesheng Co. Ltd.的市场份额约为17％。同时，Hesheng Co.，Ltd。是该行业中第一个与客户合作，在2020年成功开发了第二代模块（CTP）电池托盘。通过整合电池托盘的各种功能组件，整合效率得到了极大的提高，电动汽车的里程焦虑也得到了缓解。抓住更多的高端市场份额。

3.5。铝制传热材料：解决较高的电池热管理需求

铝热传输材料生长的亮点：1。由于新能车辆中的电池存在，铝热传递材料的热管理已从10公斤增加到20-25公斤； 2。NingdeCtp3.0 Kirin电池的第一个具有大表面冷却技术的电池电池，热交换区已扩大到4次，我们预计对水冷板的需求将扩大到2次。我们估计，全球铝制传热材料市场将从2021年的279亿元人民币增加到2025年的431.5亿元人民币，每年的复合增长率为12％。

行业竞争格局：由于小批量和多批次的特征，铝制传热材料需要企业的强大精制管理能力。同时，行业集中度很高。 Huafeng Aluminum，Granges和Yinbang的前三家公司占全球市场份额的43％，而Huafeng Aluminum占了20％。我们认为，铝制热传输材料的需求方面将受益于新能量车辆和Kirin电池技术的双重吸引力，而诸如供应方面的管理以及设备生产能力的漫长攀升时间等因素将是短期内很难增加体积，并且会面临短缺。

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