罗兰贝格报告：全球钢铁行业需创新供应链与用户关系以应对产能过剩危机

公司管理咨询公司Roland Berger最近发布了一份报告，称，对于当前的全球钢铁行业，传统上对成本和能力采取的措施可能不再是最关键的影响因素，并且及时对供应链和创新亲密关系的回应及时。使用用户关系将发挥独特的作用。

全球钢铁行业再次面临严重的产能状况

这场危机的程度和持续时间将不可避免地推动全球钢铁行业的进一步重组，减少能力以及增加的合并和收购。但是，通过快速响应，对市场的专业化和创新，并最终与用户建立更紧密的合作伙伴关系，这场危机还将为最大化钢铁公司的业务提供新的机会。如果我们无法反思以前变得强大和成功的原因，那么一些大型钢铁公司可能无法摆脱当前的危机，而不是那些更加灵活的公司。

在2013年和2014年短暂恢复后，全球钢铁市场的增长停滞不前。在欧盟，尽管钢铁需求继续以2％的速度增长，但仍未达到2008年以前的金融危机。在中国，在2013年达到顶峰之后，中国的钢铁需求在2014年同比下降3.3％，2015年进一步下降。预计这种情况将持续到2020年。中国钢铁需求的下降主要拖延房地产行业缓慢以及基础设施建设需求的下降，而汽车行业的产出的增长只能部分弥补中国钢铁需求的下降。在北美，在汽车和航空航天行业消费量的增长综合作用以及石油和天然气行业需求下降的效果下，该地区的过度产能水平将保持其当前水平，直到至少2020年。

越来越全球化的市场和不受阻碍的供应驱动了中国和东欧的钢铁公司，以增加对世界其他市场（例如西欧，英国和美国）的钢铁出口。一些区域市场（例如欧洲）设法调整了其钢铁生产能力，无法再阻止大多数钢铁品种的价格进一步下降，而美国市场也遇到了类似的困难。

这种情况也发生在其他全球市场，例如英国和东欧市场，这些市场充满了白俄罗斯和乌克兰的大量钢铁（尤其是长材料）。结果，这种发展导致价值链的所有组成部分的价格急剧下降。由于钢铁需求的增长不足以吸收和消化现有的生产能力，因此大多数分析师坚信，钢铁价格仍然承受着降低短期和中期价格的压力。

价值链中的所有参与者都需要进一步适应新情况

成本管理和削减支出仍然至关重要

在2012 - 2013年期间，由于产能的增加，行业内部人士预测了铁矿石价格的下降趋势。为了保持竞争力，大多数铁矿石市场参与者都引入了削减成本计划，目前，该削减成本计划需要迅速实施。与2012年相比，在2014年将运营成本降低了48亿美元之后，里约热内卢集团在2015年上半年宣布了一轮降低成本措施。同时，必和必拓（BHP Billiton）还宣布了将其WA单铁矿生产成本降低21％的计划，从以前的$ 20/吨低至16美元/吨。

一个多元化的采矿集团以市值排名全球第五位，2015年12月将重组其业务并裁员85,000名员工。在南非，智利和澳大利亚拥有业务的盎格鲁 - 美国人计划通过出售其一些资产，关闭矿山，裁员，裁员并暂停股息来调整其业务。 Arcelormittal还决定为其采矿部门启动重组计划，尤其是在利比里亚裁员450名员工的项目中，以弥补由全球铁矿石价格下降造成的损失。

随着全球铁矿石生产巨头开始降低生产成本并继续增加市场上的低成本铁矿石的供应，某些区域或本地铁矿石生产商的铁矿石生产成本通常相对较高，关闭的风险将更多，虽然一些铁矿石生产商，例如毛里塔尼亚的snim，但面临严重的现金流量短缺。

加快销售和关闭

由于预计铁矿石的价格会大大反弹，铁矿石公司的降低成本计划可能仍然不足以维持其投资和股息所需的现金流，等等。2015年，全球铁矿石行业已开始关闭一波并出售地雷，这些措施仍将在2016年更快地实施。一些矿业公司已经为此做好了准备。 2015年3月，Glencore宣布将推迟毛里塔尼亚和刚果的铁矿石开发项目，并与潜在的竞标者公开讨论此事。 2015年10月，澳大利亚FMG证实，正在与几家中国公司进行谈判，以处理包括港口在内的一些矿山和基础设施。

同时，在较低的价格和更高的生产成本的综合行动下，许多锰矿公司宣布了削减生产或闲置生产能力。南非公司和盎格鲁美洲资源萨马科尔（Samarcor）停止了采矿生产，其四个Ferromanganese炉中的三个关闭；南非第二大矿业公司阿斯蒙宣布了七个弗罗曼加纳炉闲置。南非的费罗·梅拉斯（Ferro Metlas）停止了Ferromanganese生产； ASA Metal Company仅经营四个Ferromanganese炉之一。生产暂停和生产削减已成为一种全球现象。中国北部的许多铁合金制造商都降低了生产或闲置生产能力，以应对钢铁厂的价格降价。

大多数主要的钢铁公司正在进行结构调整

世界上大多数主要的钢铁公司都在重新启动结构调整。在受钢铁行业危机影响最大的市场（例如英国和美国）中，许多钢铁公司已经开始重组，这可能会迅速扩展到西欧，而中国的钢铁行业也将加速其重组。

印度的塔塔钢铁公司（Tata Steel）于2015年10月宣布，已在其英国钢铁工厂裁定1200名员工。塔塔钢铁英国首席执行官表示，在做出决定之前，都考虑了所有选择，但是在当前非常严重的市场状况下，英国钢铁行业正在努力生存，钢铁行业在英国经济中发挥作用，它具有至关重要的作用，但也需要一个更公平的市场环境。

穆迪在2015年11月发布的《中国发布的报告》中指出，鉴于市场持续缓慢，中国将在未来三年内降低钢铁生产能力并重组该行业。特别是，一些小型私人钢铁公司可能首先退出市场，因为它们的资源相对有限，无法应付持续的损失，现金流短缺和应付债务。此外，不断增加的环境合规性成本也会对效率低下的钢厂施加压力。但是，许多人坚信，中国的过剩钢能力将在未来几年继续显着影响钢铁价格。

此外，一家专业的无缝钢管制造商Valurek将在全球范围内裁员2,000名员工，并将该计划视为公司从2015年到2016年降低3.5亿欧元的成本的关键。Valurek的欧洲业务将成为其裁员的重点，在法国裁员900名员工和在德国的600名员工。

在北美，2015年8月底，美国钢铁宣布将永久关闭爆炸炉，并且在阿拉巴马州伯明翰附近的大部分床单完成生产线，该工厂的2,000名员工中有1100名将受到影响。 。美国钢铁公司的发言人确认，将继续调整员工总数，以寻求与运营和业务需求保持一致。

钢分销商正面临重组的压力

随着需求疲软的恶化，钢铁价格的下跌，钢铁分销商的总利润下降了，并施加压力，对其管理费用和结构性成本施加了压力，钢铁分销商也需要重组。欧洲主要的钢铁分销商，例如克洛克纳（Klockner），随着利润压力的不断增加，其欧洲业务重组，对美国钢铁分销商的重组压力也在增加。在过去的两年中，中国钢铁贸易商遇到了巨大的问题，其中包括由中国大型全球钢铁公司建立的子公司。

分销行业的结构变化已经出现。钢铁或金属分销商发现很难依靠其原始业务模型继续赚钱，因此现在可以看到一些分销商专注于三个业务方向：特殊的钢或特殊金属分销（通常由服务中心伴随）；以及更广泛的零售业务销售产品（例如个人使用的小工具）；批量供应由自己和其他公司生产的钢铁，并选择特定的用户和领域，以向用户提供增值服务，例如切割，处理等。

合并和收购并不是钢铁行业未来发展的主要推动力，而新的利润驱动力不断出现。

用户首先：客户亲密关系，增值服务，专业化

长期以来，钢铁公司一直在加强与汽车行业的用户的联系，这是对汽车行业不断增加使用铝的自然反应。高强度钢的蓬勃发展以及其他铝用铝使用量增加的益处。汽车行业一直在尽最大努力满足最终用户的不断变化的要求，即产品组成：用户需求（尤其是在欧洲）正在发生变化，汽车需求正在从大变为小；高级高强度钢（AHSS）/替代材料：高级高强度钢的出现使汽车公司能够生产更轻的汽车，同时还具有更大的结构刚度，并允许更换某些钢零件（例如铝和碳）纤维材料较轻；微型化/电气化：较少的气缸减少了某些钢质成分的使用，例如曲轴，活塞杆。

对于钢铁公司而言，目前是与其他行业中的用户紧密互动，并将其他行业中的成功实践应用于汽车行业的用户的好时机。实际上，不熟悉钢铁公司的公司正在推动变革，并且还会影响钢铁公司的用户并改变其业务方式。此外，在某些行业（例如建筑，能源或机械）中，很难提前预测新技术对钢铁需求的影响（例如，影响和程度）。因此，改善互动需要与主要用户建立关系，以确定需求，提出创新并创建团队。

此外，随着风和光电等技术的发展逐渐取代了传统的发电，预计可再生能源的投资将增加。根据最新的研究，由于组件更换的量可能比以前预期的要早，因此海上风电场的钢铁将继续增长。

除了通过与关键行业的关键用户建立密切的关系，通过加强与客户的联系，研发和营销团队还缩短了识别和开发新产品的时间，这还可以帮助钢铁公司创造持久的竞争优势。行业4.0缩短了市场周期和多样化的钢铁需求。即使在传统行业（例如基础设施建设）中，钢铁公司也可以通过其全部产品集成和开发更多的工程解决方案，从而使用户能够提高价值并增加产品的市场份额。对于钢铁公司而言，建立自己的“创新工厂”也是一种选择。

生产方法：提高供应链和业务响应能力

为了适应新的业务定位，钢铁公司需要通过提高响应能力和管理复杂交易的能力来调整其供应链和业务模型。特别是在进入高增值钢市场之后，钢铁企业管理的复杂性将会增加。同时，行业4.0需要更大的灵活性和较短的订单到分机时间，更高的定制水平以及小批量生产和供应。

供应链的灵活性和响应性也是减轻进口钢压力的关键。目前，在电子商务平台（例如阿里巴巴网站）上，您可以轻松购买钢铁，但不同之处在于服务。钢铁公司应开发一个模型，使订单到交付时间较短，从而将其与其他竞争对手区分开。钢铁厂还应制定复杂的管理框架和内部政策，以解决供应链中的复杂性问题，并确定钢铁厂，服务中心或分销商可以接受的复杂程度，以便他们可以处理复杂的管理问题。

公司组织环境：区域市场选择，全球影响力

除了某些行业（例如汽车行业更喜欢全球供应）外，钢铁公司的未来市场也应集中在选择性的热点上，而不是全球的全球影响力。钢铁企业应具有开放式生产基础和集群，而不会保持非常大的生产基础以带来成本效益，有时小规模的本地生产成本较低。通过共享资源，钢铁企业的机构环境可以更加多样化和灵活。

通过利用三个关键支柱，光线占地管理（其核心是模块化的领导和灵活的合作）是驱动力量的驱动力，可以建立更多的选择和灵活的占地面积：了解区域市场需求的变化并通过选择优先区域的变化来适应这种情况；更多地依靠双赢而不是双赢的比赛模式；将组织结构转变为动态的敏捷生物。

轻印策略产生了很大的影响，许多合资企业已经在世界各地浮出水面。例如，2013年11月，Arcelormittal和Nippon Steel Corporation成立了合资企业，以获取Thyssenkrupp的美国钢铁资产； 2014年12月，巴西国家亚铁冶金公司（CSN）与亚洲钢铁公司建立了合资企业。

对于钢铁公司在生产和产品方面均已全面，渴望采用轻印策略，使用电炉技术的短进程钢厂也值得他们合作。在美国，订购时间较短，运输距离和灵活的成本结构较短，这是短程序钢铁厂的重要影响因素，其市场份额高于钢铁合资企业。美国钢铁公司最近宣布了计划在Fairfield Steel工厂内建造短期制作生产线的计划，以取代原始的过时的爆炸炉生产过程。

由于不同产品范围之间缺乏规模效应或缺乏有效的协同作用，并加强了来自敏捷，专业公司的竞争，钢铁巨头可能必须考虑在所有领域中保持其存在，但这可能并不是创造价值，但破坏价值。

钢铁行业需要进行根本的更改以恢复盈利能力

影响钢铁行业的循环因素是众所周知的，包括行业合并和收购和能力结构调整，这可以帮助钢铁行业在危机后市场恢复时生存和受益，但是这些传统的对这场危机的反应不足以帮助您钢铁行业恢复。全球钢铁行业中一些重要的钢铁公司的价值最近下降表明，与钢铁行业所显示的结构性问题相比，当前的业务模型和经济环境问题更加严重。

由于全球产能的巨大，钢铁市场和低价的需求增长放缓使许多钢铁公司采取的各种措施无效，包括通常被认为是市场上最有效的措施。因此，钢铁公司必须进行以下三个基本方面，以应对当前的危机：客户亲密关系，增值服务和专业化；提高供应链和业务响应敏感性；和基于全球化的区域市场选择。

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