2016年以来中国钢材进出口概况及供给侧改革影响分析

中国钢材进出口概况

2016 年起，中国钢铁工业持续开展供给侧改革。此期间，累计压减约 1.45 亿吨落后产能。2017 年，全面取缔了 1.4 亿吨“地条钢”产能。尽管处于供应偏紧的背景之下，出口量一直在持续下降。然而，随着国内钢价持续回升，钢铁企业也摆脱了一直处于亏损的困境。2018 年国内下游消费超出了预期。同时，国内限产的力度在增强。这导致供需呈现出紧平衡的状态。在这种情况下，钢价处于高位运行。然而，钢材出口价格的优势并不明显，所以出口量出现了下降。但与 2017 年相比，下降的幅度有所减缓。

进口方面，我国部分高端钢材品种和发达国家产品存在差距，这导致部分外资及合资企业更倾向于采购本国钢材产品。尽管如此，我国仍会进口部分钢材，不过进口量一直处于相对平稳的状态。

国内钢材出口压力仍在

2006 年我国成为了钢材净出口国。2009 年到 2015 年期间，钢材出口量一直在持续上涨。2016 年首次出现下降情况，不过依然是全球最大的钢材出口国家。在进口方面，我国钢材进口量整体呈现出波动下降的态势，可参考图 1。

2018 年，我国出口钢材的数量是 6934 万吨。与上一年相比，下降了 608 万吨。降幅达到了 8.1%。出口出现小幅下降，其主要原因在于 2016 年至 2017 年期间，钢铁行业完成了去产能任务。之后，国内钢材价格总体呈现出宽幅震荡的态势。并且，内外价差也有所收窄。具体来看，2018 年上半年我国钢材出口量逐步回升。下半年，徐州、唐山等地纷纷限产，使得供给偏紧，国内价格一直处于高位，出口价格优势不明显，进而导致出口量出现小幅下滑。另外，中美贸易战对中国钢材出口产生了一定影响，不过中美贸易摩擦对出口的直接影响并不明显，数据表明，在美国“2000 亿”清单中，钢铁产业仅占 0.04%。

我国钢铁产业迅速发展，国内绝大部分钢材品种能够满足自身需求。然而，仍有小部分高精尖品种需依赖进口。2018 年我国进口钢材 1317 万吨，且同比下降 1.0%。

降幅达到 9.6%。

我国钢材进出口均以板材为主

从进口产品的结构方面来看，板材在我国钢材进口总量中所占的比重较为稳定。其占比在 80%以上。根据海关数据的显示，在 2018 年，板材的进口量为 1111 万吨，相较于 2017 年，有小幅的增加，增加了 5 万吨，并且在我国钢材进口总量中占比为 84%。

出口方面，板材和棒线材是最大的出口品种。2018 年，板材在我国出口钢材中占比最大，占比达到 58%。2012 年至 2016 年，板材在我国钢材出口量中的比重有所下降，从 48.4%降到 44.3%。2017 年至 2018 年，板材出口占比连续两年提升。2018 年，板材出口 4023 万吨，同比减少 284 万吨，降幅为 6.6%。

2018 年，棒材在我国出口钢材中占比位居第二。其占比为 18.4%（见图 2）。2012 年到 2016 年期间，棒材在我国钢材出口量中的占比有大幅提升。从 21%增长到 38%。2017 年到 2018 年，棒线材的占比连续两年呈现下滑态势。2018 年棒线材出口量为 1275 万吨，与上年相比减少了 331 万吨，降幅达到 21%。

出口价差优势不明显

是我国钢材出口减少的直接原因

2015 年国内钢材需求恶化，这使得国内钢价跌幅明显，进而导致出口规模快速增长。2016 年国内钢价触底反弹，年初时国内钢价反弹幅度较大，这使得前期国内外价差基本消失，并且这种情况延续至 2017 年。

2018 年，国内供需相对偏紧，出口价格优势不明显，所以钢材出口量继续小幅下滑。2018 年全球（除中国）粗钢表观消费量同比增长 1.6%，2017 年增长 0.6%。全球（除中国外）地区钢材消费量保持相对理想，这是在中国钢材贸易摩擦压力下能够维持一定出口量的保障。

2017 年我国钢材出口量整体呈下降态势。10 月份出口量达到低谷。2018 年年初我国钢材出口达到近年来的最低值。后期伴随国内钢价持续下跌，出口优势开始显现。1 至 6 月份出口量呈逐步上升态势。6 月份达到了历史峰值。后期国内部分地区实行限产，同时需求有所上涨，这使得钢价开始上升。11 月份钢价开始下行，然而国内外价差并不显著，从而导致出口量开始逐渐减少，同比增速也从正转为负。因为年初出口量过低，所以 2018 年出口量相较于 2017 年仍呈下降态势，不过降幅有所放缓。

国内需求较好

是抑制我国钢材出口的主因

2018 年国内经济主要运行指标增速持续回落，经济下行压力有所增大。然而从整体上看，国内经济呈现出稳中趋缓的态势，且韧性较为强劲。对于钢材下游消费方面，房地产行业的表现较为良好，新开工和施工的增速一直保持在较高的水平，这对钢材市场产生了一定的影响。

其他行业如基建投资增速下滑较快，但仍维持正增长。造船、工程机械表现出色，而汽车以及家电表现相对较弱。尤其在汽车行业，购置税刺激政策退出后，汽车产量同比增速由正转负，2018 年同比下降 4.2%。不过，因为国内限产对板材影响更显著，所以抑制了板材出口量的增加。

房地产和基建投资对棒线材品种的消费需求产生了主要影响。棒线材的出口情况与钢材整体出口情况大致相符。因为 2017 年基数较低，所以 2018 年 4 - 9 月份棒线材出口量同比呈现正增长。然而，全年总体出口量仍保持下降趋势。尽管棒线材出口总量在下降，但仍占据我国出口量的 18.4%。其中，螺纹钢的出口对棒线材出口影响较大。2018 年螺纹钢出口量呈“先扬后抑”格局。棒线材也呈“先扬后抑”格局。下半年房地产投资超出预期。国家大力投资基建等项目。这些因素刺激了国内螺纹钢的消费。导致螺纹钢出口量出现下降。

具体来看，2018 年我国钢材出口比上年同期减少了 608 万吨。棒线材出口为 1275 万吨，它同比下降了 304 万吨，降幅是 21.1%，且占钢材总出口的比重降到了 18.4%。在棒线材这个品种里，螺纹钢出口 240.9 万吨，同比下降了 103.6 万吨，降幅为 30.1%，占棒线材减量的 30.5%。

2019年我国钢材进出口前景展望

我国钢材出口在 2015 年和 2016 年这连续两年的时间里超过了 1 亿吨。到了 2017 年，钢材出口大幅下降了 31%，变为 7541 万吨。这主要是因为在钢铁行业去产能的大背景下，国内钢材的供应明显减少了，供应和需求之间相对比较紧张，而钢材的消费主要集中在国内市场。2018 年出口情况不佳。中美贸易摩擦使得出口形势愈发紧张。然而，我国钢材直接出口到美国的数量相对较少，2018 年全年约 118 万吨，还不足 2017 年全年出口量的 2%，所以受到的影响较小。主要是因为环保限产，使得国内供需一直处于偏紧的状态。钢材出口价格有时会比国内售价低，同时又比东南亚等国家的进口价格高，这样一来，出口优势就不明显了，所以企业的出口积极性也不高。

2018 年全球（除中国外）粗钢表观消费量为 9.2 亿吨，同比呈现增长态势，增长幅度为 1.6%。同时，全球（除中国外）粗钢产量为 8.6 亿吨，同比也在增长，增长幅度为 2.5%。尽管产量的增速比表观消费量的增速要高，但整体供应还是存在缺口。

东南亚地区自身经济发展强劲，导致钢铁需求加大。“一带一路”国家的基础建设也在加快推进。基于此，预计 2019 年我国钢材出口同比可能由减转增。然而需要留意的是，如果中美贸易摩擦问题不能顺利得到解决，那么我国通过机电等产品带来的钢材间接出口或许会受到明显的影响。

中国钢材出口在 2017 年大幅下滑后，2018 年降幅减缓。2019 年有望出现出口量的增长。然而，欧美等地区经济增速放缓，同时东南亚地区新增产能对中国钢材出口构成较大挑战。预计 2019 年中国钢材出口量在 7500 万 - 7800 万吨。未来我国钢材出口的规模会比较大。不过，出口的高点可能难以被超越。

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