2020年钢铁产业及主要下游制造业增加值增速表现良好，支撑工业经济发展

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中国冶金报 中国钢铁新闻网

首席专栏作家 李拥军

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工业增加值指的是工业企业在报告期内以货币形式呈现的工业生产活动的最终成果。它是工业企业全部生产活动的总成果，在扣除生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后所剩下的余额，也就是工业企业生产过程中新增加的价值。工业增加值增长速度，是用于反映一定时期内工业生产物量增减变动程度的指标。我们能够利用该指标来判断短期工业经济的运行走势，同时也能利用它来判断经济的景气程度。

工业的大类行业一共有 41 个。本文针对这 41 个大类工业行业，对其近 2 年的工业增加值增速情况进行了比较和分析。通过这样的方式，确定了影响 2020 年工业增加值增长的主要行业。

整个工业增加值增速基本情况

国家统计局会按月进行发布。其中包括 2 月至 12 月每月的工业增加值累计增速，以及 3 月至 12 月每月的工业增加值当月增速。从工业增加值当月同比的角度来看，1 月、2 月份的工业增加值当月同比用 1 月~2 月份累计同比来表示。2020 年 1 月~2 月份，工业增加值增速大幅下降到了-13.5%。3 月份，增速有所收窄，变为-1.1%。从 4 月份开始，各个月份的工业增加值当月同比转为正增长。并且，工业增加值当月同比增速呈现出逐月扩大的态势，例如 4 月份工业增加值当月同比增速是 3.9%，之后逐月上升，12 月份上升到了 7.3%（见图 1），这是 2020 年工业增加值当月同比的最高值。

对比近 2 年各月工业增加值当月同比增速，2020 年各月份工业增加值同比增速可分为 3 个阶段。1 月至 3 月份为第一阶段，此阶段工业经济受到新冠肺炎疫情的严重冲击，工业增加值增速出现 1998 年以来的首次负增长（国家统计局自 1998 年起发布工业增加值累计增速）。4 月至 7 月份是第二阶段，工业经济在此阶段开始复苏，但工业增加值当月同比增速仍低于 2019 年同期。8 月至 12 月份为第三阶段，工业经济开始强劲发展，各月工业增加值当月同比增速均高于 2019 年同期，其中 2020 年 10 月份高出去年同期 2.2 个百分点。

从工业增加值累计同比来看，2019 年各月累计增速有高点。这个高点出现在 3 月份，3 月份累计同比增长 6.5%。之后连续多个月呈现回落态势，8 月到 11 月份都是 5.6%，相较于 3 月份回落了 0.9 个百分点。2020 年 2 月到 7 月期间，工业增加值累计同比呈现负增长的态势。不过，其降幅呈现逐月收窄的趋势，到 7 月份时增速收缩至-0.4%。从 8 月份开始，工业增加值累计同比转为正增长，并且增幅逐月不断扩大。到 12 月份，累计同比提高到 2.8%，然而与 2019 年相比，依然下降了 2.9 个百分点（见图 2）。这表明，整个工业经济在下半年呈现出良好发展态势。然而，2020 年第一季度工业增加值降幅过大。正因如此，2020 年工业增加值增速与 2019 年相比有一定差距。

增加值保持增长或持平的26个大类工业行业基本情况

工业增加值增速能够反映出特定时期内工业价值增量的变化幅度。因为它剔除了价格变化的因素，所以也能反映出工业生产物量的增减变动程度。基于此，本文提出了“行业综合产量”这一概念。当某行业工业增加值增速为正的时候，如果把价格变化因素剔除掉，并且假设产品结构没有进行调整，那就意味着该行业本期的综合产量有了增长；要是增速为负，就表明该行业本期的综合产量比去年同期要小。而某一行业综合产量以及其价格量的减小幅度对整个工业的影响程度，一般是和该行业的体量规模相联系的。在增加值增速相同的情况下，体量大的行业对整个工业增加值的影响必然较大。本文将行业营业收入规模当作判断行业体量大小的基本准则。

仅汽车制造业、通用设备制造业

增加值增速高于2019年

由此可初步判断，2020 年工业增加值的增长结构比 2019 年要弱。

2020 年有 26 个行业实现增长，在这些行业中，只有汽车制造业和通用设备制造业的增加值增速比 2019 年高。其中，汽车制造业的增加值增速提升了 4.8 个百分点，提升后达到 6.6%；通用设备制造业提升了 0.8 个百分点，提升后达到 5.1%（见图 3）。这种提升对整个工业增加值实现正增长起到了巨大的拉动作用。

2020 年工业增加值增长的行业里，有 24 个行业的累计增速比 2019 年低。其中，燃气生产和供应业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点；废弃资源综合利用业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点；化学纤维制造业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点；仪器仪表制造业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点；有色金属冶炼及压延加工业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点；非金属矿物制品业的增加值增速回落幅度超过 6 个百分点。燃气生产和供应业增加值增速在 2019 年为 11.5%，到 2020 年变为零增长，下降幅度达 11.5 个百分点，是 24 个行业中增加值增速回落幅度最大的；废弃资源综合利用业增加值增速 2019 年是 13.1%，2020 年降至 2.7%，下降了 10.4 个百分点，其回落幅度仅比燃气生产和供应业小。这 6 个增加值增速回落较大的行业里，非金属矿物制品业 2020 年的营业收入规模是 5.59 万亿元，在行业营业收入规模排序中居第 7 位；有色金属冶炼及压延加工业 2020 年的营业收入规模是 5.56 万亿元，在行业营业收入规模排序中居第 8 位。这表明这 2 个行业的体量规模是巨大的。2020 年，这 2 个行业增加值的增速相较于 2019 年分别下降了 6.1 个百分点和 6.7 个百分点。这表明这 2 个行业在 2020 年的增加值比 2019 年要高，然而增加值的增加规模与 2019 年相比有了较大幅度的回落。正是由于这种增加值增量规模的回落，使得整个工业增加值的增速出现了回落。

黑色金属冶炼及压延加工业等

5大行业大力支撑了工业增加值增速增长

25 个行业实现了增加值增长（燃气生产和供应业零增长的情况被剔除），这些行业对整个工业增加值增长都有贡献。贡献的大小一方面与行业规模有关联，另一方面与该行业增加值增速的高低有关联。

2020 年，整个工业的增加值增速是 2.8%。在这些行业中，仅有 13 个行业的增加值增速大于或等于 2.8%。这 13 个行业在 2020 年的营业收入合计值为 61.92 万亿元。并且，这 13 个行业的营业收入占整个工业营业收入的比重为 58.33%。同时，在营业收入排序前 15 位的行业里，有 5 个行业的增加值增速低于整个工业增速，这 5 个行业分别是电力/热力的生产和供应、有色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、石油加工/炼焦及核燃料加工业、纺织业。而其他 10 个行业的增加值增速均高于整个工业增速。上述情况显示，2020 年各月工业增加值当月同比增速在下半年能够保持高位。这主要是因为多数体量规模极为庞大的行业，其增加值增速保持了较好的增长态势。

其中，电气机械及器材制造业表现突出。计算机/通信和其他电子设备制造业表现突出。黑色金属冶炼及压延加工业表现突出。汽车制造业表现突出。专用设备制造业表现突出。这几个行业在 2020 年的工业增加值增速居前 5 位，并且它们的增速均在 6%以上。2020 年，除专用设备制造业外，其他 4 个行业的营业收入规模居于前 5 位。这 4 个行业的营业收入合计为 34.32 万亿元，在整个工业营业收入中所占比重为 32.33%。专用设备制造业的营业收入排名是第 11 位，它属于规模较大的行业。这 5 个行业的工业增加值增速维持在 6%之上。整个工业在 2020 年的增加值增速达到 2.8%。这 5 个行业对整个工业 2020 年增加值增速达到 2.8%起到了很大的拉动作用。

6个钢铁主要下游行业

增加值增速排名进入前11名

钢铁行业（也就是黑色金属冶炼及压延加工业）在 2020 年的增加值增速是 6.7%。在增加值增速的排名里，它处于第 3 位。与此同时，以钢材作为主要材料的 7 个钢铁下游制造行业当中，除了铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业的增加值呈现负增长之外，其余 6 个行业的增加值都实现了正增长，并且这些行业的增加值增速排名都进入到了前 11 名。其中，电气机械及器材制造业在行业增加值增速排序中居第 1 位；汽车制造业在行业增加值增速排序中居第 2 位；专用设备制造业在行业增加值增速排序中居第 5 位；通用设备制造业在行业增加值增速排序中居第 7 位；金属制品业在行业增加值增速排序中居第 8 位；仪器仪表制造业在行业增加值增速排序中居第 11 位。与钢铁相关的主要下游制造行业增加值增速排名如此靠前，这在以往年度未曾出现过。

钢铁下游行业中，2020 年增加值增速较 2019 年有所提高的仅有汽车制造业和专用设备制造业。其他 5 个行业的增加值增速有所回落。不过，这 5 个行业在 41 个大类工业行业中属于回落幅度较小的行业，铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业除外。汽车制造业行业体量巨大，其增加值增速比 2019 年提高了 4.8 个百分点。由此可以判定，汽车制造业增加值增量能够基本弥补其他 6 个钢铁下游行业增加值增速回落所带来的增量缺口。这表明，一方面，钢铁主要下游制造行业在 2020 年的工业增加值增量规模比 2019 年大；另一方面，钢铁主要下游制造行业的综合产量增长规模也比 2019 年大，进而带动了制造用钢需求量的增长。据此可以判定，整个钢铁产业链对中国工业经济 2020 年的增长起到了支撑作用，并且推动了其发展。

工业增加值负增长的大类工业行业情况

纺织服装/服饰业等6个大类工业行业

严重拖累工业增加值增长

2020 年有 15 个大类工业行业的工业增加值呈负增长，如图 4 所示。这些行业给整个工业增加值的增速带来了拖累。2020 年，这 15 个行业的营业收入合计为 14.71 万亿元，在整个工业营业收入中所占比重为 13.86%。其中有 6 个行业，它们的年营业收入规模超过 1 万亿元。这 6 个行业分别是农副食品加工业，酒、饮料和精制茶制造业，纺织服装、服饰业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。这表明这 6 个行业的体量规模比较大。其中，2020 年农副食品加工业的营业收入是 4.79 万亿元，在工业行业营业收入的排序里处于第 9 位。农副食品加工业等 6 个行业的营业收入合计值，占上述 15 个行业营业收入合计值的比重为 75%。从这一情况可以判定，这 6 个行业对 2020 年工业增加值增速产生了严重的拖累作用。

上述 6 个年营业收入超万亿元的行业里，皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业的增加值增速下降幅度较大，对工业增加值增长形成拖累；纺织服装/服饰业的增加值增速下降幅度较大，对工业增加值增长形成拖累；文教/工美/体育和娱乐用品制造业的增加值增速下降幅度较大，对工业增加值增长形成拖累。其他 3 个行业增加值降幅不足 3%，像铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业仅下降 0.3%。

增加值负增长行业

主要受疫情抑制消费的影响

笔者通过对行业的代表性产品属性进行比较，把 15 个增加值负增长的行业分成了 4 类。第一类是采矿业，其中包含有色金属矿采选业、非金属矿采选业以及开采辅助活动这 3 个行业；第二类是设备制造业，仅包含铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、金属制品/机械和设备修理业这 2 个行业；第三类是能源动力行业，仅包含燃气生产和供应业；第四类是以居民消费品生产为主的行业，也就是传统的轻工行业，包含纺织服装/服饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业等 9 个行业。上述现象表明，2020 年因新冠肺炎疫情的影响，社会居民的消费增长被抑制了。这种抑制作用逆向传导到了社会消费品生产行业，使得这些产业的综合产量出现了下降。

对前 3 年（2017 年~2019 年）增加值增速较低的行业进行梳理后发现，2017 年增加值增速偏低的行业中只有烟草制品业这 1 个行业属于居民消费品生产行业；2018 年有木材加工及木/竹/藤/棕/草制品业属于居民消费品生产行业，造纸及纸制品业、纺织业这 2 个行业是以居民消费品为主；2019 年有纺织服装/服饰业、农副食品加工业、木材加工及木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业这 5 个行业属于居民消费品制造业，汽车制造业、纺织业这 2 个行业是以居民消费品为主。整体来看，2019 年有 7 个居民消费品制造行业在增加值增速排名中处于后 10 位。这种情况在 2017 年和 2018 年是不存在的。这表明 2019 年社会居民的实物消费增长较为乏力，从而致使居民消费品制造行业的增加值增速出现回落。2020 年，新冠肺炎疫情的出现，对居民实物消费的增长起到了进一步的抑制作用。2021 年要扩大居民消费。这需要国家出台政策。并且这些政策要是有效的刺激性政策。

总体来看，2020 年在新冠肺炎疫情冲击的情况下，体量规模较大的行业，其工业增加值增速表现良好。这表明体量规模较大的行业具备较强的抗风险性。钢铁产业（也就是黑色金属冶炼及压延加工业）以及它的主要下游制造业，其增加值增速表现良好，并且对整个工业经济的发展起到了支撑作用。同时要看到，制造业增加值增速普遍出现较大幅度回落，且这些制造业增加值与居民日常消费密切相关。部分居民消费品生产行业增加值不仅出现回落，甚至出现较大幅度的下降。这表明社会消费受到了疫情的较大干扰与抑制。2021 年疫情和外部环境有诸多不确定性，常态化的社会居民消费可能会受疫情干扰与抑制。所以 2021 年要致力于提升居民消费的层次，促使居民消费品制造业进行产品升级，以此提高工业增加值的产出效率，进而提升这些行业的增加值增速，这对改善优化工业经济增长结构有帮助。