揭秘非洲消费习惯：月光族现象、富人消费力与独特交易模式

通读非洲主要经济体热门产业，了解非洲人消费习惯。

1、比“月光族”更可怕的消费习惯

非洲人消费习惯良好。非洲人民不喜欢存钱，他们在拿到工资后就会去购物，仅仅一个星期就能把工资花完，正因如此，月初的销售额明显比月中要高。

2、非洲人不可小觑的消费能力

非洲人口数量众多。当地的消费群体呈现出两极分化的严重态势，其中富裕的人极为富裕，而贫穷的人又极为贫穷。然而，富人阶层却占据着非洲 80%的财富，并且这部分人完全没有存钱的习惯。即便当地超市里的大部分商品都是进口货，但依然能够受到热烈的追捧而热销。

3、非洲人习以为常的交易模式

非洲人专业程度相对较低，他们对价格较为敏感，廉洁的商品在当地很受欢迎。非洲人有看货购买的习惯，通常是一手交钱一手交货，或者赊货代销。另外，当地的订单量比较小且较为繁杂，要货的时间会比较急，他们更倾向于采用 T/T 这种支付方式以及现款现货的方式，不太喜欢使用 L/C。（当然，这并非绝对，卖方还是要坚持自己的交易原则）

4、非洲市场的盈利契机

非洲的制造业和高科技发展状况不佳，其产品需要依赖进口。由于这个原因，这些进口产品价格相对较低，而其中质量不错的小家电、五金、日用百货、数码产品在非洲市场上非常受欢迎。倘若将重工业以及工业的半成品、零配件和散件、原料出口到非洲，然后在非洲进行深加工和组装，那么将会获得丰厚的回报。

非洲主要经济体热门产业分析

尼日利亚是非洲第一大经济体，也是西非的经济与贸易中心。2016 年其人口有 1.86 亿，享受着人口红利。2017 年其进口额为 289.15 亿美元。

尼日利亚热门行业

1、食品工业

尼日利亚是非洲第一人口大国。其食品行业因人口有刚性需求，所以每年在各类谷物、果蔬产品及加工食品的消费量方面都很大。数据表明，2017 年尼食品的进口总额为 41.3 亿美元，贸易逆差达到了 34.2 亿美元。尼日利亚的食品工业正在迎来快速发展的时期。联合利华、雀巢等这些国际连锁食品巨头已经先后进入了尼日利亚市场。当地的制造商涵盖了啤酒、面粉、棕榈油、软饮料等诸多类型。

需求：食品加工原料、加工机械、包装机械及包装材料

2、塑料加工业

尼日利亚的塑料加工业已经有了一定的规模。国内目前有 3000 多家塑料加工企业。这些企业能够生产塑料玩具、包装、家具、配件等各种不同的塑料制品。然而，尼日利亚的塑料行业面临着一个很大的困境。尽管当地拥有丰富的石油资源，但是国内的化工产业比较落后。制塑原料的生产能力有限。每年绝大部分的生产原料都需要依靠从国外进口。尼日利亚正在积极推进塑料回收产业的发展。他们鼓励对废旧塑料制品进行回收。通过这样的方式，能够获得更多的制塑原料。

需求：制塑颗粒、塑料加工机械、回收机械及模具

3、电力行业

尼日利亚的电力供应状况较为落后。尼电力部进行过计算，尼全年的电力需求最低为 2000 万千瓦，最高接近 6000 万千瓦。然而在 2017 年，尼可利用的电力仅约 350 万千瓦，国内电力需求存在巨大缺口。全国约 55%的居民无法用上电。目前尼日利亚的现有发电量，约 61%来自热电，31%来自水电。并且多数发电设备较为陈旧，缺乏应有的维护与保养。电力供需矛盾已成为阻碍尼日利亚经济发展的主要问题之一。

需求：发电机、电气设备、电线电缆

4、家具产业

尼日利亚是西非的第一大家具消费市场。其家具消费规模达到了 5 亿美元以上。并且一直保持着快速的增长态势。随着城市化进程的推进，尼日利亚的富裕阶层对家具产品的消费量在不断增加。在家具制造领域，西非超过 70%的家具是由当地的制造商生产出来的。另外，将近 30%的家具主要是从周边国家以及中国进口的。2017 年，尼日利亚从中国进口的家具规模达到了 2404 亿美元，其进口占比达到了 47.2%。

需求：室内家具、户外家具

5、基础建设业

尼日利亚是西非第一大国，其基础设施状况需要加以改善。近些年来，虽然尼各级政府在基础设施建设这个领域投入了诸多资金，可是成效并不显著。公路方面，雨季影响以及缺乏维护等因素导致尼东南部和西北部公路段的路面损毁情况十分严重，需要对其进行大面积的修复工作；铁路方面，尼正在推进拉各斯轻轨以及阿布贾城铁这两个项目的建设；港口方面，非洲撒哈拉以南地区最大的港口——拉各斯州莱基深水港在 2018 年 3 月开始了建设工作。

需求：建材、施工机械、混凝土加工设备

埃及是非洲第二大经济体。埃及是北非经济与贸易中心。埃及拥有 9568 万人口红利（2016 年）。埃及 2017 年的进口额为 583.3 亿美元。

埃及热门行业

1、纺织业

埃及是北非和中东地区唯一实现纺织工业完全垂直整合的国家。埃及的纺织工业产业链较为完整，国内大约有 5500 家纺织企业，这些企业涵盖了从棉花种植到纺纱、织物生产以及成衣生产的各个阶段，整个生产流程都能够自主完成。纺织业在埃及的经济中起着极为核心的作用，其占埃及 GDP 的比重为 3%，占制造业总产值的 27%。埃及中央公众动员和统计局统计显示，2017 年埃及纺织品及原料（HS:50 - 65）的出口额为 27.48 亿美元。此出口额同比上一年增长了 11.7%，在埃及出口总额中占比 11.0%，其主要销售目的地是欧洲和美国。同年，埃及纺织品及原料的进口额达 32.09 亿美元，同比增长 0.5%，占埃及进口总额的 5.5%，主要从中国、印度进口。

需求：纺织纱线及面料、纺织机械

2、食品工业

食品加工业在埃及历史悠久且充满活力。当地食品加工业原材料较为充裕。糖、油籽、谷类和乳制品部分需进口，而大部分食品能够通过自行生产加工来满足国内市场需求。目前，当地食品加工业中，对冷冻水果、蔬菜、果汁和果酱以及半成品的加工是最具发展潜力的行业。随着经济的持续推进，罐头类食品、休闲方便食品以及快餐在国内的需求呈现出不断上升的态势。然而，伴随人口的增多，埃及对于粮食的进口需求正逐步扩大，并且已然成为世界上最大的食品进口国之一。据相关数据表明，在 2017 年，食品的对外贸易额达到了 175.36 亿美元，其中进口的金额为 128.43 亿美元，而出口的金额为 46.93 亿美元。埃及市场主要的消耗食品包括新鲜果蔬及加工果蔬制品，还有红肉及冷冻肉制品，以及谷物及面粉制品，另外糖及糖食也在其中。

需求：食品加工原料、加工机械、包装机械及包装材料

3、塑料加工业

埃及是塑料消费大国，人均塑料消费量达到 25kg。巨大的市场需求促使埃及每年都进口大量塑料成品，自 2012 年起，进口规模一直保持在 30 亿美元以上。塑料加工业在埃及是个相对完整的部门，涉及食品、医药、化工等行业的制品包装。目前埃及的塑料加工业主要是注塑加工和吹塑加工。相关企业的数量已经超过了 3000 家。从业人员达到了 5.25 万人。

埃及每年不仅满足国内市场的塑料需求，还出口大量塑料制品到非洲和中东其他国家。2017 年出口额高达 15.1 亿美元，其中主要出口至土耳其和比利时。现阶段埃及的塑料加工业在稳步发展，并且日益现代化。埃及当地企业为了扩大产能，每年都需要进口诸多先进的塑料加工设备。同时，越来越多的海外制造商做出了选择，即投资埃及市场并且在当地设立工厂。

需求：制塑原料、塑料加工机械及模具

4、钢铁业

埃及的经济支柱之一是钢铁业，其产品主要在建筑、造船、汽车等行业得到应用。埃及政府为了保护本国钢铁产业的发展，已经对铁矿石的直接出口进行了限制，规定必须在埃及境内进行粗加工或者深加工，以此来增加产品的附加值，提升经济效益。当下，埃及已经成为了非洲第二大生铁生产国，在非洲生铁总产量中占比 10%。

这为埃及建立外向型钢铁企业提供了良好的机遇。

需求：冶金设备、金属加工机床

5、汽车业

埃及本地无汽车工业，车辆基本以进口和本地组装为主。整车进口因外汇受限，埃及政府将组装厂作为汽车业发展的主要手段。埃及政府还制定了汽车行业三步发展战略，分别是引进国外先进生产线试点组装，带动汽配行业快速发展，逐步进入自主设计和生产阶段。并且为此通过了一系列鼓励措施，如下调汽车零部件进口关税，限制整车进口，使用本地产零部件等。近年来埃及汽车组装业取得了初步成效。这里有 12 家轿车组装厂，配备 14 条生产线；有 8 家客车组装厂，拥有 8 条生产线；还有 5 家货车组装厂，具备 9 条生产线。目前，美国通用、德国宝马、日本丰田以及中国的奇瑞、吉利、比亚迪汽车等汽车企业都已在埃及设立了工厂。

需求：汽摩配产品

6、房地产业

房地产行业是埃及在过去四年中唯一保持稳定的行业。埃及目前人口已达 9169 万人（2016 年），且将持续增长。近几年，埃及政治和商业环境一直稳定发展，当地经济恢复迅速，吸引了众多海外投资者的目光。国内人口的增多以及海外投资的增长，已经使埃及当地住宅和办公楼的需求量明显扩大。此外，埃及旅游业呈现出明显的复苏态势，外国游客的数量在逐渐增多。在埃及旅游业迎来春天之际，当地酒店的建设在不断推进，商场的建设也在持续增加。不仅如此，2015 年 3 月 13 日，埃及住房部在埃及经济发展大会上进行了宣布，埃及将要启动新首都项目的建设。新首都规划的占地面积为 700 平方公里，将会容纳 500 至 700 万的常驻人口。政府将投入 3.23 亿美元作为建设费用。预计会新建 350 万单元的住宅。会吸收社会投资超过 25.6 亿美元。

需求：建材、家具、照明设备、施工机械

南非是非洲的一个国家，它是非洲的第三大经济体，同时也是南部非洲的贸易集散中心。

南非热门行业

1、纺织业

南非对纺织服装产品的需求较为旺盛。2017 年，南非的纺织品及原料进口额达到了 31.21 亿美元。这一进口额占南非进口总额的 6.8%。同时，与上一年相比，还同比增长了 3.8%。

因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。

需求：纺织纱线、面料、服装成品

2、食品加工业

南非是食品生产和贸易方面都很重要的大国。从联合国商品贸易数据库的统计来看，在 2017 年，南非的食品贸易额达到了 154.2 亿美元。与 2016 年（140.6 亿美元）相比，增长了 9.7%。南非人口在增加，国内中等收入人群也在不断壮大。目前当地市场对食品的要求越来越高，对包装食品的需求急剧增加，主要体现在乳制品方面，体现在烘焙食品方面，体现在膨化食品方面，体现在糖果甜食方面，体现在调味品及佐料方面，体现在果蔬制品方面，体现在加工肉制品方面。

需求：食品原料、食品加工机械、包装机械、包装材料

3、塑料工业

南非在非洲地区的塑料行业较为发达。目前，当地的塑料加工企业数量超过 2000 家，从业人员约 6.1 万人。南非是非洲的主要塑料出口国，每年会向周边国家和地区出口大量塑料制品。2017 年，南非塑料及其制品的出口额达到 13.08 亿美元，同比增长 9.5%。南非当地的塑料加工业已形成一定规模，然而，因其产能和种类受限，每年仍需进口大量塑料制品以满足当地市场的消耗。实际上，南非一直是塑料净进口国，在 2017 年，南非对塑料及其制品的进口额达到了 24.8 亿美元，且同比增长了 10.2%。

需要各类塑料制品，包括包装类和建材类等；需要制塑颗粒；需要塑料加工机械；需要模具。

4、汽车制造业

汽车产业包含汽车制造、销售、服务、零配件等方面。它是南非制造业的重要组成部分，并且已成为南非的第三大行业，其地位仅次于采矿业与金融服务业。该产业创造了全国 GDP 的 7.2%，为 29 万人提供了就业机会。南非的汽车业已经成为国际厂商们面向本地区以及全球市场的重要生产基地。

需求：汽摩配产品

5、电力新能源

南非是全球电力生产成本较低的国家之一。其近 88%的电力由火电厂生产，而这些火电厂是使用煤炭来发电的。不过，该国一直致力于开发更具可持续性且更洁净的能源。当前，南非正在加大对太阳能、风能、生物能等新能源的开发力度，尤其值得一提的是，太阳能设备在南非的普及程度正在不断提高。同时，南非加大了光伏发电站的建设力度。

采购：太阳能热水器、太阳能路灯、光伏电板等

肯尼亚是东非经济与贸易中心。

肯尼亚热门行业

1、农业

肯尼亚国民经济的支柱产业是农业。当地的主要粮食作物有玉米、小麦和水稻。当地的主要经济作物有咖啡、茶叶、甘蔗和园艺产品，其中园艺产品包括花卉、蔬菜、水果。肯尼亚的三大创汇产品为茶叶、园艺产品、水果，这三种产品的出口额占出口总值的 51%。

需求：农业机械、园艺工具

2、食品工业

食品加工业是肯尼亚制造业的重要构成部分。它的产值在整个制造业中占比达 1/3。肯尼亚的食品和饮料加工产业在东非地区最为发达。所加工的食品种类涵盖了乳制品、肉制品、谷物、果蔬、饮料、粮油、饼干以及食糖等。数据表明，2017 年肯尼亚的食品对外贸易额为 58.57 亿美元，并且相较于上一年度增长了 33%。在这之中，进口额达到了 31.11 亿美元，出口额为 27.46 亿美元。随着肯尼亚人均收入不断增长，当地居民对食品的消费也会进一步提升。未来肯尼亚食品加工业的规模会不断增大。当地企业为了提升产能和产值，对于各类食品加工机械的需求会越发凸显，对于各类包装机械的需求也会越发凸显，对于各类包装材料的需求同样会越发凸显。

需求：食品加工机械、包装机械及材料

3、塑料加工业

肯尼亚的塑料加工产业有了一定规模，当地主要产出塑料包装、建材以及塑胶鞋等产品。近些年经济发展良好，整个东非 3 亿人口对各类塑料制品的需求都显著提升，这促使肯尼亚的塑料加工企业持续扩大生产规模，对制塑原料和设备的需求也明显增多。此外，肯政府正在大力倡导开展废弃塑料处理的项目。在未来，肯尼亚的塑料回收设备将会拥有非常广阔的市场。

需求：制塑原料、塑料加工机械及模具

4、电力能源

肯尼亚的电力供应主要源自水力发电，还有一小部分是火电和地热发电。因为受到雨季和旱季的影响，肯尼亚的水力发电状况很不稳定，时常会出现大面积停电的情况。并且肯尼亚农村的电网覆盖率仅仅只有 10%，全国的电网覆盖率也只有 30%。为了提升发电量，当前肯尼亚已经在建设或者计划建设一批发电站以及跨境电力项目，目的是实现并提高东非地区电力的进出口。近年来，肯尼亚政府鼓励开发清洁能源。生物发电有了发展，风力发电也有所发展。但它们的规模仍然十分有限。

需求：发电机组、电气设备、电线电缆

5、基础建设业

肯尼亚《2030 年远景规划》所列出的重点基础建设项目包含：有公路网的扩建项目；诺罗比存在城市轻轨项目；蒙内有着铁路项目；蒙巴萨港进行扩建项目；肯雅塔机场进行扩建现代化项目等。肯尼亚政府打算在接下来的 5 年里投入 400 亿美元用以开展基础设施建设，并且会主动向外国投资者寻求融资。

需求：建材 (钢材、水泥等)、照明设备、工程机械